Inflação e discurso do presidente da Fed, Bitcoin e ações de Trump, notícias empresariais e geopolítica

Notícias do mercado de ações

• O mercado negociou com tranquilidade. As ações da AAPL subiram 2%, enquanto as da TSLA subiram 6%. Os dados de inflação dos EUA para janeiro serão divulgados hoje. Prevê-se um crescimento de 0,3% m/m. Os economistas inquiridos pelo Wall Street Journal esperam que a taxa de inflação anualizada do IPC em janeiro e a taxa diretora anualizada mais estreita sejam de 2,8% e 3,1%, respetivamente, ligeiramente abaixo dos 2,9% e 3,2% de dezembro.
Os investidores estão nervosos e com medo do aumento da inflação. Por isso, até o simples cumprimento das previsões será positivo para o mercado. O principal é que não piore.

• Os investidores começaram o dia de quarta-feira sem manchetes sobre as novas tarifas dos EUA, o que lhes permitiu voltar a sua atenção para um relatório de inflação dos EUA no final do dia e possíveis pistas sobre as perspectivas de política da Reserva Federal. Espera-se que a inflação básica diminua ligeiramente para uma taxa anual de 3,1% em Janeiro e que o número principal se mantenha nos 2,9%, embora os analistas esperem que o progresso na contenção da inflação abrande no final do ano. Os últimos dados da inflação serão divulgados na quarta-feira, antes do impacto direto das medidas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, que entraram em vigor este mês.

• O presidente da Fed, Jerome Powell, inicia também o seu segundo dia de depoimento perante o Congresso logo após a divulgação dos dados de preços no consumidor de Janeiro, permitindo que a própria Fed responda em tempo real. No entanto, espera-se que reafirme a abordagem paciente do banco central em relação a futuros cortes de juros, especialmente tendo em conta que a escala das sanções tarifárias de Trump e o seu impacto na economia global permanecem em grande parte desconhecidos.

• Os índices bolsistas europeus pareceram abrir positivos, ampliando os ganhos após o fecho recorde da sessão anterior. Os futuros do EUROSTOXX 50 subiram 0,24%, enquanto os futuros do DAX subiram 0,33%. Apesar do cenário incerto das negociações globais, o índice de referência STOXX subiu quase 8% este ano. Muitos analistas acreditam que as ações de Trump são simplesmente uma tática de negociação enquanto os investidores se concentram nos lucros das empresas. O responsável de investigação da Pepperstone, Chris Weston, destacou os ventos favoráveis ​​dos sólidos lucros europeus e a visão de que o crescimento na Europa pode estar perto do fundo do poço.

• Os principais parceiros comerciais dos EUA condenaram as últimas tarifas de Trump sobre as importações de aço e alumínio, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu tomar "contramedidas fortes e proporcionais" em resposta à medida. O governo mexicano e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, também manifestaram a sua insatisfação. O ministro da Indústria do Japão, Yoji Muto, disse na quarta-feira que o governo tinha solicitado isenções de tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio.

• A ascensão implacável do ouro para máximos históricos consecutivos abrandou na quarta-feira, à medida que o metal amarelo recuava, embora o nível dos 3.000 dólares por onça ainda esteja próximo. Os receios do impacto inflacionista da guerra comercial global não são a única razão pela qual os preços do ouro aumentaram 10% este ano, mas é uma razão significativa. Os bancos centrais têm sido grandes compradores há meses, juntamente com investidores que procuram segurança. As preocupações com as tarifas dos EUA sobre o ouro provocaram também uma corrida para o retirar dos cofres de Londres e atravessá-lo pelo Atlântico.

• Presidente da Fed, Powell: Não temos de nos apressar a ajustar a política monetária.
"Podemos manter a contenção política durante mais tempo se a economia se mantiver forte e a inflação não se aproximar dos 2%."
Powell descartou um regresso ao QE num futuro próximo. Diz que o QE só acontecerá quando as taxas voltarem aos 0%.

• O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra propôs transformar Phuket numa “caixa de areia de bitcoin”. Se o plano for aprovado, os turistas estrangeiros poderão comprar imóveis, pagar hotéis e entretenimento em BTC — sem restrições de pagamentos em dinheiro.

• Calor da exploração mineira para aquecimento de residências. A Marathon Digital introduziu um sistema para redistribuir o calor dos equipamentos de mineração de BTC. Esta solução permite que as casas sejam aquecidas, reduzindo a dependência de fontes de energia baseadas no carbono e aumentando a eficiência energética.

• Os líderes da indústria das criptomoedas pedem ao Congresso que estabeleça regras claras com urgência, ou os EUA correm o risco de ficar para trás.
Enquanto outros países criam condições favoráveis ​​para o desenvolvimento das criptomoedas, os Estados Unidos perdem terreno - Cointelegraph.

• Binance e SEC suspendem procedimentos por 60 dias A Binance e a SEC apresentaram uma moção conjunta para suspender o caso por 60 dias, citando o trabalho do novo grupo de trabalho de criptomoedas da SEC como um fator na resolução do litígio.

• A fortuna do bilionário Elon Musk caiu abaixo dos 400 mil milhões de dólares pela primeira vez em dois meses, com o preço das ações da Tesla (TSLA) a cair dois dígitos
.

• A Tesla iniciou a produção numa nova fábrica em Xangai. A empresa irá produzir baterias de armazenamento.

• As vendas da Tesla caíram drasticamente na Holanda. A razão é a atitude negativa em relação a Musk.

• A empresa chinesa BYD anunciou que a sua tecnologia de condução autónoma "God's Eye" será instalada na maioria dos seus veículos sem custos extra, incluindo alguns modelos mais baratos. Isto pode ser um problema para a Tesla e outras.
Os analistas do UBS escrevem: “Isto pode mudar o jogo, especialmente no segmento acessível. Oferecer um sistema ADAS L2+ moderno sem aumentar os preços poderá melhorar a competitividade da BYD em relação aos concorrentes tradicionais, aumentando assim a pressão sobre os preços dos seus produtos. Acreditamos que, depois da Tesla, a Volkswagen será potencialmente a mais afetada negativamente pelas ações da BYD."

• A Apple (AAPL) lançou com urgência a atualização iOS 18.3.1, que corrige uma vulnerabilidade crítica que permite aos hackers quebrar palavras-passe e aceder a dados do iPhone. O problema estava relacionado com um desvio do Modo Restrito USB, que dava aos atacantes a hipótese de penetrar no dispositivo com acesso físico.

• A Google (GOOG) e a SoftBank (SFTBY) investiram na startup de computação quântica QuEra Computing, que angariou 230 milhões de dólares numa recente ronda de financiamento. A QuEra, avaliada entre 750 milhões e mil milhões de dólares antes de angariar capital, está a gerar receitas significativas e pretende reforçar as suas capacidades tecnológicas com este novo capital.

• A Archer Aviation (ACHR) angariou 300 milhões de dólares em novos financiamentos, com a Blackrock (BLK) como investidor principal, reforçando a sua posição financeira para desenvolver plataformas de aeronaves híbridas.
A liquidez total da Archer é atualmente de aproximadamente 1 bilião de dólares, e as suas despesas operacionais Q4 GAAP estão projetadas entre 120 milhões e 140 milhões de dólares. A empresa continua otimista quanto à sua saúde financeira e realizações estratégicas no setor da defesa.

• A Humana (HUM) espera que as inscrições no Medicare Advantage diminuam cerca de 10% em 2025 devido a saídas do mercado
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As ações da HUM caíram 4%.

• As ações da Firefly Neuroscience (AIFF) subiram 18% após a adesão ao programa Connect da NVIDIA (NVDA), que ajuda as empresas a acelerar o seu tempo de colocação no mercado.

• A Boeing (BA) anunciou na terça-feira que entregou 45 aviões em janeiro, face aos 30 do mês anterior
. As entregas incluíram 40 jatos 737 MAX, acima dos 25 entregues no mesmo mês do ano passado.
As ações da BA estão neutras - as expectativas estavam no preço.

• As ações da Marriott International (MAR) caíram 5% após o relatório. A empresa deu uma orientação mais fraca do que o esperado.

• A Apple faz uma parceria com a Alibaba para levar a sua plataforma Apple Intelligence à China - The Information.
O acordo terá ocorrido depois de a fabricante do iPhone ter considerado — mas acabou por rejeitar — uma possível parceria com a startup de inteligência artificial DeepSeek, bem como com a Bytedance.

• Executivos de bancos norte-americanos disseram na terça-feira que esperavam que a incerteza política persistisse enquanto o segundo governo do presidente Donald Trump ganhava forma - Reuters
Mas continuam otimistas em relação à economia.

• Petróleo amplia ganhos com sinais de sanções a prejudicar fluxos russos - Bloomberg As atualizações de IA do YouTube incluem capacidades expandidas de dobragem automática, tecnologia de identificação de idades e muito mais
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• As ações da Coca-Cola (KO) subiram 5% após o relatório. A empresa superou as expectativas, reportando um crescimento de 6,5% das receitas ano após ano.
O forte desempenho da empresa foi impulsionado pelo forte crescimento orgânico das vendas, principalmente na América Latina, Europa, Médio Oriente, África e América do Norte, o que lhe permitiu superar a rival PepsiCo (PEP).

• A activista Elliott está a aumentar a pressão sobre a Phillips 66 (PSX) com uma participação que vale mais de 2,5 mil milhões de dólares. O investidor activista planeia forçar a refinaria a considerar vender ou desmembrar o seu negócio de energia midstream.

• As ações da Intel (INTC) subiram ontem 6% após comentários otimistas de J.D. Vance na cimeira de IA em Paris:
"Para manter a superioridade americana, a administração Trump vai assegurar que os sistemas de IA mais poderosos são construídos nos Estados Unidos utilizando chips concebidos e fabricados na América."

Ações no pré-mercado após os lucros:
UPST +26%
SMCI +8%
DASH +6%
GILD +4%
Z -6%
LYFT -11%

Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Relatório de inflação dos EUA (janeiro).
- Testemunho de Powell.
- Declaração de rendimentos da Heineken NV.
- Declaração de rendimentos da CVS Health.

Notícias fundamentais

• A administração Trump planeia pressionar os aliados europeus a comprar mais armas americanas para a Ucrânia antes de possíveis conversações de paz com Moscovo. A medida pode melhorar a posição negocial de Kyiv - Reuters.

• Trump ordenou a suspensão da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro de 1977. Esta lei proibia os americanos de subornar autoridades estrangeiras para fazerem negócios.

• Donald Trump disse que se o Hamas não devolver todos os reféns até ao meio-dia de sábado, vai pedir a revogação do cessar-fogo em Gaza e "deixar o inferno acontecer" - Fox News.

• A União Europeia, seguindo os EUA, vai rever os programas de ajuda financeira a outros países - Bloomberg. Bruxelas acredita que a ajuda deve promover os valores estratégicos da UE e ser atribuída aos países que partilham os valores europeus.

• O Japão volta a exigir as Ilhas Curilas. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou publicamente pela primeira vez em sete anos a intenção de Tóquio obter o controlo sobre as quatro ilhas Curilas. Salientou que esta questão continua a ser fundamental nas relações com Moscovo e apelou à Rússia para retomar os programas de visita aos túmulos dos antigos residentes das ilhas Curilas.

• A China já está a oferecer assistência aos países em vez da USAID - Politico. Estão a ser recebidas ofertas de assistência financeira da China por países da região Indo-Pacífico até à América do Sul.

• Uma cimeira internacional dedicada à inteligência artificial e às perspectivas para o seu desenvolvimento foi inaugurada ontem em Paris
Um dos principais temas é o desenvolvimento de regras internacionais para regular a IA e minimizar os riscos associados ao rápido desenvolvimento das tecnologias nesta área.

• A inflação aumenta acentuadamente na Hungria - Bloomberg. Numa base mensal, os preços aumentaram 1,5%.