Inflação e atividade empresarial, notícias corporativas ConocoPhillips, Chewy, American Airlines, CRM e outros

• A falta de novos catalisadores de mercado na quinta-feira significa que os rumores de taxas mais elevadas e de longo prazo persistirão, pelo menos até que os próximos indicadores económicos provem o contrário.

• O rendimento do Tesouro dos EUA a dois anos oscilou em torno de 5% na quinta-feira, enquanto o rendimento a 10 anos também permaneceu perto do seu nível mais alto em várias semanas. Os spreads de rendimento das obrigações dos EUA relativamente a outras jurisdições podem não estar a aumentar muito a favor do dólar, mas permanecem suficientemente amplos para garantir que o dólar continue a ser a moeda preferida dos investidores.

• “Livro Bege” do Fed: A actividade económica nos EUA continua a crescer. Os preços cresceram a um ritmo moderado.

• A inflação na Alemanha em Maio aumentou de 2,2% para 2,4% em termos anuais. Como esperado.

• A oferta monetária M2 em dólares americanos cresceu pela primeira vez em mais de um ano. A Fed entrou numa fase de política monetária estável – do aperto à estabilidade. Qual será o próximo passo – a retomada do aperto ou da flexibilização – dependerá dos dados de inflação.

• O Banco do Japão reportou ganhos recordes em ações durante o último ano fiscal. O banco central do Japão reportou ganhos não realizados recordes em ações que comprou no ano fiscal encerrado em março, refletindo uma recuperação histórica nas ações de Tóquio.

• Dell deve continuar brilhando no Halo da Nvidia - WSJ. O rápido crescimento da procura de servidores de inteligência artificial está a alimentar o crescimento do gigante tecnológico à medida que a indústria dos computadores pessoais recupera.

• Bitcoin caiu abaixo de US$ 68 mil O motivo pode ser a transferência de US$ 9 bilhões da bolsa Mt Gox, que faliu em 2014, planejando devolver fundos aos clientes afetados – Coindesk. O ETF à vista da BlackRock ultrapassa o ETF da Grayscale em tamanho para se tornar o maior do mundo - Bloomberg.

• A ConocoPhillips (COP) adquirirá a Marathon Oil (MRO) por US$ 17,1 bilhões - WSJ. As ações de MRO subiram 8%. As ações da COP caíram 3% com a notícia.

• A PwC, gigante da consultoria de gestão, tornou-se o maior cliente da OpenAI. Os 100 mil funcionários da empresa nos EUA, Reino Unido e Oriente Médio usarão o ChatGPT em nível corporativo.

• As ações da Chewy (CHWY) subiram 27%. O lucro ajustado por ação da empresa de US$ 0,31 foi significativamente superior à previsão de Wall Street de US$ 0,20. A varejista on-line de suprimentos para animais de estimação também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões. Uma vez que a queridinha da pandemia, as ações da Chewy ainda caíram mais de 80% em relação ao pico de 2021.

• As ações da American Airlines (AAL) caíram 14%. A companhia aérea reduziu sua previsão de lucro para o trimestre atual. A companhia aérea agora prevê lucro por ação na faixa de US$ 1 a US$ 1,15 para o trimestre atual, acima da previsão anterior de US$ 1,15 a US$ 1,45. A companhia aérea também espera que a receita global por assento disponível diminua de 5% a 6% em comparação com o ano passado. A American Airlines esperava anteriormente que o número caísse entre 1% e 3%.

• O investidor ativista Nelson Peltz vendeu sua participação na Disney (DIS). Algumas semanas depois de perder a luta por procuração.
Ele vendeu as ações por cerca de US$ 120, ainda ganhando cerca de US$ 1 bilhão. A DIS agora é negociada a US$ 101.

• As ações de CRM caem 16% após o relatório. Isto contribui para o declínio do Dow Jones Industrial.
O relatório e as previsões da empresa foram um pouco piores do que o esperado. Uma das prováveis ​​razões para a decepção nos resultados foi o indicador preferido da empresa sobre a dinâmica dos negócios. A métrica, que a administração chama de “obrigações de desempenho restantes atuais”, combina receitas diferidas e atrasos. A Salesforce disse aos analistas que espera que o CRPO cresça 12% no trimestre de abril. Na realidade, cresceu 10%.

• As ações C3 (AI) subiram 9% após o relatório. A receita cresceu 20% a/a (+5% era esperado).
“A demanda por IA empresarial está crescendo e nossa primeira vantagem de mercado em IA empresarial nos posiciona para capitalizá-la.”

• As ações da NTNX caem 11% após o relatório. A empresa de computação em nuvem relatou resultados trimestrais mistos, perdendo significativamente as expectativas de receita e oferecendo uma orientação mais fraca para o trimestre atual.

• As ações da PATH caem 29% após o relatório. A empresa está passando por dificuldades e está renomeando o cofundador Daniel Dines como CEO depois que ele deixou o cargo de presidente-executivo da empresa no início deste ano.

• Os receios inflacionistas causaram um leilão fraco de títulos do governo dos EUA. Os rendimentos dos títulos continuam a subir. O dólar americano subiu de preço e as matérias-primas caíram de preço.

Hoje
- Relatórios: Best Buy, Birkenstock, Burlington Stores, Canadian Imperial Bank of Commerce, Cooper Cos., Costco, Dell, Dollar General, Gap, Hormel Foods, Marvell Technology, MongoDB, NetApp, Nordstrom, Royal Bank of Canada, Ulta, Veeva Systems e Zscaler divulgam resultados trimestrais.

- O Bureau of Economic Analysis divulgará a sua segunda estimativa do crescimento do PIB dos EUA no primeiro trimestre. Os economistas prevêem um crescimento de 1,6% a/a.
A Associação Nacional de Corretores de Imóveis divulga seu Índice Pendente de Vendas de Casas de abril. Espera-se que o índice suba 0,4% m/m, depois de subir 3,4% em março. O valor de março foi o mais alto do ano.

- Sanofi (SNY) planeja desmembrar a Inhibrx Biosciences (INXB) após adquirir a Inhibrx (INBX).

- Ford (F) participará da Conferência de Decisões Estratégicas de Bernstein em Nova York. O CEO Jim Farley discutirá o plano da Ford+ focado no cliente para crescer, melhorar a rentabilidade e a eficiência de capital, ao mesmo tempo que aumenta a resiliência do negócio.

- O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, falará antes de um almoço conjunto de assinaturas organizado pelo Clube Econômico de Nova York.