Impacto dos debates sobre os investidores, análise do mercado bolsista, notícias fundamentais

• Os investidores acompanharam atentamente o primeiro debate presidencial dos EUA entre o presidente democrata Joe Biden e o seu rival republicano Donald Trump nas primeiras horas da manhã, horário da Ásia, na sexta-feira, enquanto eles se chocavam no palco antes das eleições de novembro nos EUA. Biden, com a voz rouca devido à constipação, vacilou visivelmente quando Trump disse que as tarifas reduziriam o défice em vez de aumentar a inflação. Isto significa que a Reserva Federal manterá as taxas elevadas durante mais tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecerão elevados e o dólar permanecerá resiliente. Após o debate, o dólar subiu para um máximo de 10 dias face ao peso mexicano e subiu face a outras moedas sensíveis ao comércio, incluindo o dólar canadiano.

• O principal evento de mercado será a divulgação, na sexta-feira, do índice de preços Prime Consumer Expenditures (PCE) dos EUA, a medida de inflação preferida da Reserva Federal. Prevê-se que o núcleo do índice de preços PCE suba 2,6% em termos homólogos em Maio, abaixo dos 2,8% em Abril. Se os dados corresponderem às previsões, provavelmente reforçarão as apostas de que a Fed iniciará o seu ciclo de flexibilização em Setembro.

• Os gestores de topo dos bancos e organizações financeiras na China começaram a limitar os seus salários, também deixaram de dar bónus - Bloomberg/ A estratificação da sociedade na China atingiu o nível dos países africanos. Quando uma minoria se banha no luxo e milhões vivem da agricultura de subsistência.

• Bolívia: A revolução não aconteceu, o General Zúñiga foi preso.

• De acordo com a estimativa final, o PIB dos EUA no 1º trimestre cresceu ligeiramente mais do que o esperado
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O deflator manteve-se em 3,1% a/a.
Pedidos de subsídio de desemprego mantêm-se estáveis ​​​​- Mercado de trabalho dos EUA OK
Larry Summers diz que a economia dos EUA parece saudável e que a IA está preparada para provocar mudanças "profundas".

• Bowman, da Fed, está disposto a votar para aumentar as taxas se a inflação NÃO descer. Isto é um endurecimento da posição. Afinal de contas, estamos a falar em aumentar as taxas da Fed mesmo que a inflação se mantenha no nível actual de cerca de 3%.
Parece que até que a economia dos EUA entre em recessão, a Fed não vai acalmar.

• Os fundos de retorno absoluto estão a abandonar as acções do sector tecnológico, apesar dos seus ganhos recentes, afirma a Goldman Sachs. As vendas líquidas de ações tecnológicas por parte dos fundos de cobertura em junho poderão ser as mais elevadas de sempre, dizem os analistas.

• Um mecânico da subcontratada Boeing (BA) apresentou queixas repetidas sobre a má qualidade do acabamento do 787 Dreamliner e foi despedido por isso - CNN. De acordo com o canal de TV, o mecânico da Strom, Richard Cuevas, disse ter testemunhado furos feitos incorretamente nos defletores do nariz de três aeronaves.

• O YouTube está em negociações com editoras discográficas para licenciar música. As negociações decorrem num contexto de crescente influência da inteligência artificial.
O site de vídeo precisa de conteúdo de editoras discográficas para treinar legalmente geradores de música com IA, disseram três fontes. O YouTube está a preparar-se para lançar novas ferramentas este ano.

• SpaceX vai vender ações por 112 dólares por ação em oferta pública de aquisição - Bloomberg. Isto é maior do que o esperado. O valor da empresa atingirá os 210 mil milhões de dólares
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• Walgreens (WBA) reduz previsão de lucros por ação e planeia fechar mais farmácias. A empresa poderá fechar milhares de farmácias nos Estados Unidos.
“Estamos num ponto em que o atual modelo farmacêutico não é sustentável e os desafios no nosso ambiente operacional exigem que abordemos o mercado de forma diferente.” As taxas de comparticipação que recebem dos gestores de benefícios farmacêuticos pelos medicamentos sujeitos a receita médica que vendem caíram a pique.

• As ações da WBA caíram 22% ontem.

• A Super Micro (SMCI) poderá em breve substituir a Walgreens no Nasdaq 100. A Walgreens representa agora cerca de 0,05% do índice e tem a capitalização bolsista mais baixa do índice, metade da dimensão exigida.

• O inquérito anual da JD Power mostra que a Tesla é inferior em qualidade à GM e à Ford. A marca Dodge Ram da Stellantis (STLA) ficou em primeiro lugar, acima do segundo lugar em 2023.

• Wall Street recebeu mais um sinal de que a banca de investimento está a ganhar força. O grupo financeiro Jefferies divulgou resultados que superaram as expectativas e encorajaram os investidores, um bom sinal para os grandes bancos de Wall Street que esperam uma recuperação da banca de investimento.

• O Supremo Tribunal retirou na quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) uma ferramenta fundamental na luta contra a fraude de valores mobiliários, numa decisão que também poderá ter consequências de longo alcance para outros reguladores - AP.
Os juízes decidiram que as pessoas acusadas de fraude pela Securities and Exchange Commission, que regula os mercados de valores mobiliários, têm o direito de ter os seus casos julgados num tribunal federal por um júri. Os procedimentos internos que a SEC utilizou em algumas queixas de fraude civil violam a Constituição, disse o tribunal.

• Bloomberg: Os traders de petróleo concentram-se nos contratos de 2025. O petróleo subiu, mas permaneceu num intervalo apertado, uma vez que a dinâmica de alta nos mercados mais amplos contrabalançou os fracos fundamentos de curto prazo para a commodity, levando os comerciantes a mudarem o seu foco para os contratos do próximo ano.

• Uma organização sem fins lucrativos processou a OpenAI e a Microsoft, desenvolvedora do ChatGPT, por violação “explorativa” de direitos de autor. O Center for Investigative Reporting disse na quinta-feira que processou o programador do ChatGPT, OpenAI, e o seu parceiro de negócios próximo, a Microsoft, abrindo uma nova frente na batalha legal entre os meios de comunicação social. Parece que os processos judiciais contra empresas de IA estão a tornar-se um fenómeno de mercado por si só.

• Os reguladores dos EUA podem aprovar o lançamento de ETFs ETH à vista até 4 de julho - Reuters. E a gestora de ativos de 102 mil milhões de dólares, VanEck, apresentou um pedido de registo de um ETF em Solana.
Blackrock: O Bitcoin é uma proteção contra a incerteza geopolítica e o risco monetário.

• Os motoristas da Uber e da Lyft receberão um salário mínimo padrão de 32,50 dólares por hora em Massachusetts.
As ações reagiram de forma neutra às notícias. O teste de vários anos terminou.
Os motoristas passarão também a receber uma hora de subsídio de doença por cada 30 horas trabalhadas, até um máximo de 40 horas por ano. E receberão uma bolsa para adquirirem licença médica e familiar remunerada do programa governamental.
O acordo exige ainda que as empresas forneçam aos motoristas informações importantes – duração da viagem, destino e rendimentos previstos – antes de aceitarem viajar. UBER sonha com robotáxis.

• As ações da Levi Strauss (LEVI) caíram ontem 15%. O fabricante de jeans relatou mal. A empresa confirmou que espera que o crescimento da receita para o exercício se situe entre 1% e 3%.

• As ações da Chewy (CHWY) subiram 29% ontem, mas terminaram o dia a 0. Porque o famoso comerciante de memes Roaring Kitten publicou a imagem de um cão no seu X. Esta foi a sua primeira publicação desde 17 de junho. E os jogadores viram nele uma dica de promoções para uma loja online de produtos para animais de estimação.

• As ações da Nike (NKE) caem 12% após o relatório. A empresa reportou resultados mistos. A Nike está a sofrer com o abrandamento do crescimento das vendas nos principais mercados, um ciclo lento de inovação de produtos, o aumento da concorrência (da On Holding (ONON), New Balance e Hoka) e a diminuição dos gastos dos consumidores nos EUA .

• As ações da Infinera (INFN) subiram 18% após a aquisição da Nokia por 2,3 mil milhões de dólares, um negócio 28% acima do preço de fecho de quarta-feira.

• Os mercados estiveram estáveis ​​​​ontem. Gostaria de observar a queda das participações dos sistemas de pagamentos. E pressão contínua sobre o NVDA após a fraca reacção ao relatório do MU (-7%).

• A volatilidade continua a diminuir. O dólar também está consistentemente forte. O iene continua a cair e consolidou-se em torno dos 161 ienes por dólar.
Tudo está quieto.

Principais acontecimentos que poderão ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Índice central de preços PCE dos EUA (maio)
- PIB do Reino Unido para o primeiro trimestre
- Preços de importação para a Alemanha (maio)