Iene japonês bate recordes, geopolítica no centro dos mercados, notícias corporativas

• O dólar subiu para 159,94 ienes no início das negociações, provocando os habituais avisos das autoridades japonesas contra a volatilidade "excessiva", uma abreviatura para preocupações de intervenção. O nível 160,00 é visto como uma linha vermelha para os japoneses, visto que eles intervieram no final de abril, quando o dólar atingiu 160,245. A fraqueza do iene está a contribuir para a inflação importada e a pressionar o Banco do Japão (BoJ) para reduzir ainda mais as suas políticas ultra-frouxas. A ata da última reunião do banco central confirmou que houve muita discussão sobre o corte nas compras de títulos e o aumento das taxas.

• A depreciação sustentada do iene também está a alastrar aos mercados emergentes, colocando as moedas asiáticas sob pressão, uma vez que necessitam de cair para permanecerem competitivas nas exportações. O yuan chinês subiu mais de 10% em relação ao iene este ano e está perto do seu nível mais alto desde 1992, a principal razão pela qual os analistas suspeitam que Pequim está a enfraquecer a sua própria moeda ao longo do tempo.

• A geopolítica também teve grande importância, com o primeiro debate presidencial dos EUA na quinta-feira e a primeira volta de votação nas eleições francesas no fim de semana. Uma pesquisa de opinião realizada no fim de semana mostrou que o partido francês de extrema-direita Reunião Nacional (RN) e seus aliados lideram o primeiro turno das eleições do país com 35,5% dos votos.

• A chave desta semana será o índice de preços de Despesas Pessoais do Consumidor (PCE) na sexta-feira, que realmente precisa ser favorável para que o mercado continue apostando em um corte nas taxas em setembro. A taxa de juro de referência deverá abrandar para um mínimo de três anos de 2,6% em termos homólogos, de 2,8% num intervalo de 2,5% a 2,8%. Nos relatórios favoráveis ​​do IPC/PPI, o mercado está a apostar fortemente em 2,6% ou menos, pelo que uma subida surpresa seria muito prejudicial. Os analistas também alertam que vários números muito fracos do PCE do segundo semestre do ano passado diminuirão nos próximos meses, dificultando a superação do efeito de base. O presidente do Fed, Powell, citou esse fator como a razão pela qual o gráfico de pontos medianos mostrou que o núcleo do PCE ainda estaria em 2,8% no final deste ano.

• Apple e Meta discutiram parceria na área de IA - WSJ. A controladora Facebook está em negociações com a Apple para integrar o modelo de IA generativo Meta Platforms da empresa ao Apple Intelligence, seu sistema de IA recentemente anunciado para o iPhone e outros dispositivos.

• Nvidia será lançada no Oriente Médio em meio às restrições dos EUA às exportações de IA para a região – CEO da Ooredoo. A Nvidia assinou um acordo para implantar sua tecnologia de inteligência artificial em data centers de propriedade do grupo de telecomunicações do Catar Ooredoo em cinco países do Oriente Médio - Reuters.

• Yaccarino sacode X em meio às exigências de Musk para cortar custos - FT. Este mês, Yaccarino demitiu seu braço direito e chefe de operações comerciais e comunicações, Joe Benarrocha, informou o jornal, citando três pessoas familiarizadas com o assunto.

• O ChatGPT-5 ainda não foi lançado e as pessoas não conseguem mais distingui-lo de uma pessoa – pesquisa. UPS está vendendo sua empresa de corretagem de carga Coyote Logistics para a RXO por US$ 1 bilhão

• A RXO disse que o negócio será financiado através de uma combinação de capital próprio e de dívida, incluindo um investimento de US$ 300 milhões da MFN Partners e US$ 250 milhões da Orbis Investments, os dois maiores acionistas da empresa.

• A UPS comprou a Coyote, com sede em Chicago, em 2015, por 1,8 mil milhões de dólares. As ações da UPS e da RXO caíram 13% no acumulado do ano.

• O dólar americano permanece forte. Isso pressiona a cripta - o Bitcoin está abaixo de US$ 63 mil. As matérias-primas estão estáveis.

Os principais eventos desta semana serão:
- A medida de inflação preferida do Fed.
- Na sexta-feira, o Bureau of Economic Analysis publicará o índice de preços das despesas de consumo pessoal referente a maio. A previsão é que os principais e principais índices subam 2,6% em relação ao ano anterior.
- Carnival e FedEx apresentarão relatório na terça-feira, seguidos pela Micron Technology e General Mills na quarta-feira. Nike, McCormick e Walgreens Boots Alliance apresentarão relatório na quinta-feira.
- Outros dados económicos a observar esta semana incluem o índice de confiança do consumidor de Junho do Conference Board, na terça-feira, o relatório de bens duradouros de Maio do Census Bureau, na quinta-feira, e vários indicadores do mercado imobiliário.

Principais eventos que poderão afetar os mercados na segunda-feira:
- Pesquisa de clima de negócios Ifo na Alemanha, pedidos CBI Trends no Reino Unido para junho.
- Intervenções dos membros do conselho do BCE, Claudia Buch, Eduard Fernandez-Bollo, Isabelle Schnabel e Elizabeth McCall.
- Discursos dos representantes do Federal Reserve Austan Goolsbee, Mary Daly e Christopher Waller. Discurso do Governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem.
- Índice de Manufatura do Fed de Dallas para junho.