Guerra comercial entre os EUA e a Europa, fuga de capitais, notícias sobre ações de empresas e geopolítica
Últimas notícias do mercado de ações
• Donald Trump e os mercados europeus voltaram a fechar o ciclo. O euro e as ações europeias caíram na sexta-feira quando o presidente dos EUA decidiu subitamente impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia, uma vez que as negociações comerciais não estavam a avançar suficientemente depressa. No domingo, Trump voltou a adiar as tarifas depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter pedido tempo, e os mercados estavam novamente em alta esta manhã. O euro atingiu o seu nível mais elevado em relação ao dólar desde 30 de Abril.
Von der Leyen escreveu numa mensagem no X no domingo que teve uma "boa" conversa telefónica com Trump.
• Os mercados podem ter recuperado, mas o sentimento não. As reversões do fim de semana apenas lembraram aos investidores o quão caótico, impulsivo e imprevisível Trump pode ser, mesmo quando lida com os seus maiores parceiros comerciais. A Alemanha foi o maior exportador da UE para os EUA no ano passado.
No início de abril, Trump estabeleceu uma janela de 90 dias para as negociações comerciais entre a UE e os EUA, que deveriam terminar a 9 de julho. A última birra comercial de Trump ocorreu poucas horas depois de o decisor político do Banco Central Europeu, Joachim Nagel, que dirige o Bundesbank da Alemanha, ter dito que os mercados estavam perto de uma crise nuclear depois de Trump ter anunciado tarifas recíprocas a 2 de abril, ajudando a disciplinar o governo dos EUA. Obviamente que não.
• Os investidores continuam a emergir lentamente deste caos e do excesso de investimentos na maior economia e nos mercados bolsistas do mundo. Os fundos de ações europeus atraíram 34 mil milhões de euros (38,6 mil milhões de dólares) em dinheiro no ano que terminou a 16 de maio, quatro vezes os 8,2 mil milhões de euros investidos em fundos de ações dos EUA, de acordo com a Morningstar.
Em comparação, em 2024, os fluxos líquidos para os fundos de ações dos EUA na Europa superaram os produtos focados no mercado local em mais de 8:1.
• Devido aos feriados nos mercados dos EUA e do Reino Unido, as negociações na segunda-feira deverão ser relativamente tranquilas. Em relação aos dados, a situação também está relativamente calma, com dados importantes previstos para esta semana, incluindo a meta de inflação da Fed e os gastos dos consumidores para abril, previstos para 30 de maio. Isto pode dar uma ideia mais clara do impacto das tarifas americanas.
Abril foi um mês volátil nos mercados após as tarifas de Trump de 2 de Abril, mas os últimos dados sobre os preços no consumidor e no produtor ainda não mostraram qualquer sinal de inflação.
• As maiores economias da zona euro, França e Alemanha, divulgam dados sobre os preços no consumidor na terça e sexta-feira, sendo os dados pan-europeus divulgados na semana seguinte.
• O fundador do SoftBank propôs a criação de um fundo de investimento americano-japonês / O fundo será destinado a investimentos de grande escala em projetos tecnológicos e de infraestruturas. O capital inicial do fundo deverá rondar os 300 mil milhões de dólares. O fundo abrirá oportunidades para a participação de investidores institucionais e privados do Japão e dos Estados Unidos.
• O aumento da diferença entre os rendimentos dos títulos dos EUA e a taxa de câmbio USD/JPY é um sinal importante dos crescentes riscos fiscais nos EUA, - Deutsche Bank.
A força do iene no meio do aumento dos rendimentos dos títulos japoneses não reflete preocupações com as finanças do Japão, mas sim um declínio no apetite dos investidores japoneses por títulos do tesouro.
• Oracle vai investir 40 mil milhões de dólares em chips Nvidia para data center OpenAI nos EUA, - Reuters.
• Banco Rothschild considerado culpado de branqueamento de capitais.
A Sétima Câmara Criminal do Tribunal Distrital do Luxemburgo considerou o Banco Edmond de Rothschild (Europa) culpado de branqueamento de capitais e ocultação de rendimentos criminosos e ordenou o confisco de 25 milhões de euros apreendidos anteriormente no âmbito da investigação.
• As autoridades europeias estão a alargar as suas investigações antitrust contra a Visa e a Mastercard.
A divisão antitruste da Comissão Europeia enviou esta semana questionários a fornecedores de terminais de pagamento e empresas fintech para saber se as duas maiores operadoras estão a abusar da sua posição de mercado, segundo informações.
• Enquanto os ETFs de BTC registaram entradas recorde na semana passada, os ETFs de ouro registaram saídas de 2,9 mil milhões de dólares — a maior saída em mais de uma década e a terceira maior da história.
Mais de 4 mil milhões de dólares em posições curtas em Bitcoin correm o risco de liquidação se o BTC atingir os 120.000 dólares
• Paquistão vai alocar 2.000 MW de energia para a mineração de bitcoin, Bloomberg.
A iniciativa ajudará a rentabilizar o excesso de energia e a criar empregos de alta tecnologia, disse o Ministério das Finanças em comunicado.
• O índice do dólar dá sinais de que está a terminar uma década de valorização e a aproximar-se do início de um ciclo de baixa, dada a dinâmica histórica, - Otavio Costa.
• A OnlyFans tornou-se líder absoluto em receitas por colaborador, ultrapassando mesmo gigantes como a Apple e a Nvidia.
A plataforma demonstrou uma eficiência impressionante: cada um dos seus colaboradores “traz” 37,6 milhões de dólares em receitas para a empresa.
• A Tesla (TSLA) está a afastar-se dos automóveis para apostar na autonomia porque a China já ganhou a batalha dos carros eléctricos, diz o Morgan Stanley.
• Será que a Nippon Steel vai finalmente assumir o controlo da US Steel?
Trump concedeu condicionalmente à Nippon Steel o controlo da US Steel, considerando o acordo como uma "parceria".
O acordo envolve investimentos de 14 mil milhões de dólares e a criação de 70 mil empregos.
Embora os termos finais ainda não tenham sido finalizados, as ações da US Steel já subiram 21%.
• A Nvidia (NVDA) vai iniciar a produção em massa do novo chip Blackwell para a China já em junho.
A Informatica (INFA) subiu mais de 25% na sexta-feira, no meio de especulações de que poderia ser adquirida pela Salesforce (CRM).
• As ações da Salesforce, por outro lado, caíram 3%, com os investidores preocupados com os potenciais riscos financeiros do negócio.
• A Douglas Elliman (DOUG) subiu 33% na sexta-feira com a notícia de uma oferta de compra da Anywhere Real Estate (HOUS).
A oferta avalia a empresa em mais de 4 dólares por ação, mas o preço atual será provavelmente rejeitado.
• A Gilead (GILD) disse que a Trodelvy atingiu o seu desfecho primário de Fase 3 para o tratamento de primeira linha do TNBC.
Isto poderia aumentar significativamente o mercado do medicamento.
• A Palantir (PLTR) recebeu uma modificação de 795 milhões de dólares no seu contrato com o Exército dos EUA.
A Wedbush acredita que isto fortalece a posição da empresa no setor de IA de contratos governamentais.
• Merus (MRUS) ganhou 16% na sexta-feira.
Após dados positivos sobre o medicamento para o cancro da cabeça/pescoço, taxa de resposta de 63% nos doentes no estudo de fase intermédia.
• A Vermilion Energy (VET) vendeu ativos no Canadá por 415 milhões de dólares canadianos.
O dinheiro será usado para reduzir a dívida. O foco da empresa são os ativos geradores de rendimento a longo prazo.
• A Wix (WIX) adquiriu a startup Hour One para impulsionar as capacidades de IA no web design.
A reação do mercado foi moderada, com as ações a caírem ligeiramente.
• A Wolfspeed (WOLF) nomeou David Emerson como Diretor de Operações.
A decisão foi tomada num contexto de dificuldades financeiras e de reestruturação empresarial.
Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na segunda-feira:
- ORADORES: Presidente do BCE, Christine Lagarde, reunião do conselho do Riksbank.
- EMPRESAS: Reunião Anual de Acionistas da NTS Ackermans & Van Haaren NV, Reunião Anual de Acionistas da Leonardo SpA.
- LEILÕES DE DÍVIDA: Retomada dos leilões para venda de títulos do governo francês a 3 meses, 6 meses e 1 ano.
Revisões Fundamentais Atuais
• Trump adia a introdução de uma tarifa de 50% sobre os produtos da UE de 1 de junho para 9 de julho.
"Recebi hoje um telefonema de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, a pedir-me para prolongar a tarifa de 50% sobre o comércio e a União Europeia até 1 de junho. Concordei com a extensão — até 9 de julho de 2025 — e foi uma honra fazê-lo. O presidente da comissão disse que as negociações começariam rapidamente."
• Em Maio, a administração Trump perdeu 96% dos seus processos nos tribunais, diz o professor da Universidade de Stanford, Adam Bonica.
Como observam os analistas do recurso de informação Data for Democracy, a percentagem de perdas para Trump e os seus apoiantes nos tribunais está a crescer rapidamente. Ao mesmo tempo, as diferenças ideológicas entre os juízes desempenham um papel cada vez menor na tomada de decisões.
• Dois candidatos – duas marchas: polacos saem às ruas de Varsóvia antes da segunda volta das eleições presidenciais.
Dezenas de milhares de pessoas marcharam para apoiar os seus candidatos. O presidente da Câmara da capital polaca, Rafal Trzaskowski, e o historiador Karol Nawrocki estão a competir pela vitória na corrida eleitoral.
• O México realizou uma reforma judicial e agora alguns juízes serão eleitos diretamente pelos cidadãos - Reuters.
A lista de candidatos inclui cerca de 20 figuras controversas, desde traficantes de droga condenados a autoridades demitidas por corrupção e advogados dos maiores cartéis.
• Musk decidiu abandonar a política por razões de segurança. E também por causa das dificuldades em obter resultados e da reação negativa às suas atividades, - The Washington Post.
Agora pretende concentrar-se mais em liderar a Tesla e a SpaceX.
• A conta de Gerhard Schroeder, na qual recebeu dinheiro da Federação Russa, foi bloqueada - Bild. O Sparkasse Bank já não credita transferências para a conta do ex-chanceler alemão.
• Os EUA criticaram a proposta como insuficiente, com Trump a dizer que era pior do que as propostas de outros países. Em resposta, a UE elaborou tarifas sobre 23,9 mil milhões de dólares de produtos norte-americanos, bem como uma lista adicional de tarifas no valor de 95 mil milhões de dólares em caso de escalada, em particular sobre produtos da Boeing, automóveis americanos, bourbon e outros produtos industriais.
A ameaça de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos da UE seria um golpe esmagador para sectores-chave da economia europeia: as indústrias automóvel, aeroespacial, química e alimentar - FT
De acordo com a Comissão Europeia, os EUA são o maior parceiro comercial da UE.
O mercado dos EUA foi responsável por pouco mais de 20% das exportações de bens da UE em 2024, avaliadas em mais de 530 mil milhões de euros.
Trump está a procurar novas tarifas sobre as importações chinesas da UE como condição para concluir um acordo comercial com Washington - WSJ.
• Trump confirmou que haverá um desfile "enorme" em Washington no dia do seu aniversário.
Disse que haveria um desfile "enorme" em Washington no dia 14 de junho, o dia do seu aniversário.
• Boris Pistorius confirmou a indispensabilidade do guarda-chuva nuclear dos EUA para a Europa, — Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Espanha continua a ser o único país que ainda não apoiou os planos da NATO de gastar 5% do PIB em defesa
, valor exigido pelo presidente dos EUA, Donald Trump - Financial Times.
• Os economistas inquiridos pela Bloomberg esperam que o Canadá entre em recessão técnica este ano.
A previsão é que o PIB desça no segundo e terceiro trimestres em 1% e 0,1%, respetivamente. Prevê-se uma maior recuperação económica até ao final do ano.
Ao mesmo tempo, a inflação deverá manter-se acima do objetivo do banco central: 2,1% no terceiro trimestre e 2,2% no quarto trimestre.
• Trump pretende invocar a Lei de Produção de Defesa da era da Guerra Fria.
Declarar emergência nacional devido à dependência dos EUA da Rússia e da China para o urânio enriquecido, reprocessamento de combustível nuclear e componentes para reatores avançados — Reuters.
• Apagão no departamento francês dos Alpes Marítimos: não havia energia nem internet.
Os semáforos foram desligados e as exibições de filmes no festival de Cannes foram parcialmente interrompidas, noticiam os meios de comunicação locais. As sessões só puderam ser retomadas graças ao gerador. Cerca de 1.600 casas em Cannes e nas cidades vizinhas ficaram sem energia.
• EUA aliviam sanções contra a Síria após promessa de Trump - Reuters.
O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença que permite transações que envolvam o governo provisório, o Banco Central e empresas estatais.
• 1.000 dólares para a "Trump Account" para bebés.
Os republicanos estão a propor abrir uma conta de investimento de 1.000 dólares para cada recém-nascido nos Estados Unidos – a chamada “Trump Account”.
Em teoria, o dinheiro será investido em índices americanos e só estará disponível para maiores de 18 anos.