Fortes dados fundamentais dos EUA e da Inglaterra, crescimento chinês e análises de empresas

Notícias sobre ações

• Forte relatório de MU elevou os stocks de semicondutores e IA. As ações na China estão a subir fortemente novamente esta manhã. Os ETFs chineses estão a ter a melhor semana de sempre. O preço do petróleo caiu devido às ameaças da Arábia Saudita de começar a produzir mais.

• A liderança da China parece estar finalmente a acordar para a realidade da sua economia instável e a fazer o que os mercados querem. As abatidas acções chinesas estão agora preparadas para a melhor semana desde 2008, com as blue chips a subirem 3,6% na sexta-feira e a preverem-se que subam 15% durante a semana. O índice Hang Seng de Hong Kong está preparado para um aumento semanal de quase 13%, o mais elevado desde 1998. Foi uma boa semana para quase todos os mercados cujas fortunas estão ligadas à China. O índice imobiliário da China continental subiu 20% numa semana. Os preços do minério de ferro subiram acima dos 100 dólares por tonelada, o cobre ultrapassou a marca chave dos 10 mil dólares por tonelada, o ouro estabeleceu um novo recorde e a prata atingiu o nível mais elevado em 12 anos. Resta saber se o rali vai durar. Afinal de contas, o mercado bolsista A da China decepcionou repetidamente os investidores, com o índice de referência CSI300 a não ser superior ao de 2007 e o S&P 500 a subir quase 300%.

• O partido no poder no Japão está envolvido numa batalha de liderança que parece destinada a ser uma das mais imprevisíveis das últimas décadas. O iene está instável depois de ter atingido um mínimo de três semanas de 145,56 por dólar na sexta-feira.

• Dados económicos fortes dos EUA novamente
- PIB dos EUA no 2T24 subiu 3% em termos homólogos, como esperado
- Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: 218 mil (previsão de 224 mil)
- Pedidos de bens duráveis ​​(Agosto) : previsão de 0% -2,8%)

Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen: dados sobre o mercado de trabalho e a inflação indicam que a economia dos EUA está a caminho de uma “aterragem suave”. Mas a “última milha” no caminho para conter a inflação ainda não foi ultrapassada .

• O Banco Nacional Suíço (SNB) reduziu a sua taxa directora em 25 pontos base, para 1%, o seu terceiro corte consecutivo. O SNB observou que a inflação “diminuiu significativamente”, em parte devido ao fortalecimento do franco suíço. A inflação desceu para 1,1%, abaixo das expectativas.

• Os preços do petróleo caíram acentuadamente mais de 2% devido às notícias de que a Arábia Saudita poderá aumentar a produção.
Relatório mensal da OPEP sobre os mercados petrolíferos:
- Os países da OPEP+ reduziram a produção de petróleo em 61 mil barris por dia em Agosto.
A OPEP reduziu a sua previsão de crescimento da procura de petróleo:
- para 2024: uma diminuição de 80 mil barris por dia, para 2 milhões de barris por dia.
- para 2025: redução de 40 mil barris por dia, para 1,74 milhões de barris por dia.

• A Grammarly nomeou novos gestores de topo com experiência na abertura de capital de empresas. Navam Velikhindu, que trabalhou na empresa que desenvolveu a plataforma de gestão de infraestruturas na cloud HashiCorp, assumiu o cargo de CFO. A empresa entrou no Nasdaq em dezembro de 2021. O cargo de diretor técnico da empresa foi atribuído a Mark Schaaf, que ocupou um cargo semelhante durante quatro anos no serviço americano de entrega de alimentos Instacart.

• A Google e a Volkswagen estão a colaborar para criar um assistente de IA para smartphones. A Google está a fornecer um assistente de IA para os condutores de Volkswagen para facilitar a condução.
Os consumidores podem colocar questões ao Volkswagen Assistant, como “Como mudo um pneu furado?” ou aponte a câmara do seu telefone para o painel do seu carro para obter informações relevantes.

• Changpeng Zhao (CZ), fundador da Binance, será libertado da prisão federal a 29 de setembro de 2024. A Binance está a preparar uma série de novas ações no mercado para o seu regresso.

• Elon Musk publicou convite para apresentação da Tesla na rede social X, que terá lugar no dia 10 de outubro de 2024 em Los Angeles. De acordo com as fugas de informação, a empresa de veículos elétricos deverá lançar um robotáxi especialmente construído. O slogan do evento foi a frase “Nós, Robot”. Musk acrescentou que o anúncio “ficará nos livros de História”.

• A maioria dos investidores com elevado património líquido estão a considerar alterações nas suas carteiras antes das eleições presidenciais dos EUA em 5 de Novembro. Isto é evidenciado por um inquérito do UBS publicado na quinta-feira.

• O mercado petrolífero global está a sofrer alterações: o óleo de palma perdeu o estatuto de mais barato. O preço do óleo de palma está a aumentar devido a problemas de produção, enquanto os preços do óleo de soja estão a cair.

• McDonald's aumenta dividendos trimestrais em 6%. A empresa anunciou um dividendo de 1,77 dólares por ação.

• As ações da Ubisoft caíram para o nível mais baixo dos últimos 10 anos: os investidores exigem a venda da empresa. Os títulos da empresa desvalorizaram 20%.

• Na UE, a produção de veículos eléctricos está a diminuir acentuadamente devido à queda da procura. O FT reporta isto com referência ao Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton. De acordo com Monsieur Breton, serão produzidos menos VE nas fábricas da UE em 2024 do que em 2023, quando foram produzidos 1,8 milhões.

• A Microsoft prometeu na quinta-feira investir 14,7 mil milhões de reais (2,70 mil milhões de dólares) no Brasil ao longo de três anos. A empresa quer melhorar a sua infraestrutura de cloud e inteligência artificial (IA) na maior economia da América Latina. Este valor é o maior investimento já anunciado pela Microsoft no Brasil.

• Barr com a Fed: A janela de descontos pode ser uma fonte de financiamento normal para os bancos. Os bancos devem utilizar a janela de descontos do banco central quando dela necessitam e não apenas quando enfrentam problemas de financiamento.

• O retalhista de moda sueco H&M aposta em preços mais baixos e numa gama de moda mais ampla do que a sua base. Querem aumentar as vendas entre os consumidores cautelosos durante os meses cruciais de compras.

• O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar o caso Super Micro Computer (SMCI) - WSJ. Suspeita-se de “manipulação contabilística” na empresa, citando evidências de transações não divulgadas com partes relacionadas e incumprimento dos controlos de exportação, entre outras coisas. As ações caíram a pique com a notícia.

• A empresa de cuidados de saúde Guardian Pharmacy está avaliada em cerca de 880 milhões de dólares após uma fraca estreia na Bolsa de Nova Iorque. do preço do IPO de 14 dólares. Na quarta-feira, a empresa levantou 112 milhões de dólares com a venda de 8 milhões de ações ordinárias de classe A no limite inferior da sua faixa-alvo de 14 a 16 dólares por ação.

• Acionistas retiram dinheiro das ações chinesas após plano de estímulo - Bloomberg. Os accionistas de algumas empresas chinesas levantaram mais de mil milhões de dólares dos seus activos durante a semana passada, aproveitando a melhoria das condições de mercado provocada por uma injecção de adrenalina na economia do país. Os investidores não acreditam numa recuperação rápida da economia chinesa e apressam-se a aproveitar o crescimento para vender ações chinesas.

• O presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque, John Williams, anunciou na quinta-feira a criação de um organismo privado participante no mercado
para monitorizar a utilização de taxas de juro, ou taxas de referência, em todos os mercados financeiros.

• A BASF SE irá cortar os seus dividendos e dividir activos como parte de uma grande reforma. Isto poderá levar a novos encerramentos de fábricas na Alemanha para fazer face aos elevados preços da energia e a um abrandamento persistente na China.

• A Visa acordou comprar a Featurespace, que desenvolve tecnologias empresariais que previnem fraudes e crimes financeiros. O valor da transação não é divulgado.

• O fornecedor da Apple, Jabil, anunciou uma reestruturação, superando as estimativas do quarto trimestre. A empresa sediada na Florida, que tem a Apple como cliente, fabrica componentes eletrónicos, como placas de circuito e sistemas que servem os mercados automóvel, cloud e comercial para drones, camiões e autocarros. A Jabil disse que iria reduzir o número de funcionários em algumas unidades, como parte do seu plano de reestruturação.

• As ações da Costco (COST) caíram 1,4% após o relatório. A empresa superou as previsões de lucros, mas não de vendas.

• Índice de Preços das Despesas do Consumidor Primário (PCE) dos EUA, a medida de inflação preferida da Fed. As previsões centram-se num modesto crescimento mensal de 0,2%, com os riscos a parecerem enviesados ​​no sentido descendente.

Os dados favoráveis ​​abrirão a porta a outro grande corte nas taxas da Fed em meio ponto em Novembro, embora muito dependa, em última análise, do relatório sobre as folhas de pagamento da próxima semana.

 Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na sexta-feira:
- Concurso pela liderança japonesa.
- Índice de preços no consumidor em França relativo a Setembro, taxa de desemprego na Alemanha.
- Dados PCE dos EUA.

Notícias fundamentais

• Os incentivos à indústria transformadora da Índia estão a progredir no meio dos esforços para reduzir as importações chinesas. Os incentivos monetários da Índia para impulsionar a produção interna atraíram mais de 17 mil milhões de dólares em investimentos desde que o esquema de incentivos foi lançado em 2020.
O programa, que oferece aos fabricantes incentivos monetários de 4 a 6% sobre as vendas incrementais, foi lançado em 14 setores, incluindo eletrónico, farmacêutico, têxtil e eletrodomésticos. Observa-se que a Índia se tornou um centro global de produção de eletrónica, em particular de smartphones, sendo hoje o segundo maior fabricante de telemóveis.

• A previsão de crescimento do PIB do Reino Unido da OCDE para 2024 aumentou de 0,4% para 1,1%. Este é o maior aumento entre os países do G7.

A OCDE publicou também as suas previsões para alterações nas taxas de juro diretoras dos dois principais bancos centrais do mundo até ao final de 2025:
- A Fed irá baixar a sua taxa diretora para 3,5%.
- O BCE reduzirá a sua taxa para 2,25%.

• O mais recente submarino de ataque nuclear da China afundou num estaleiro perto de Wuhan no final de maio ou início de junho - WSJ

• Os Estados Unidos são a maior ameaça à paz mundial, uma fonte de guerras e conflitos, disse um porta-voz do Ministério da Defesa chinês.

• A UE, os EUA e outros 10 países apelaram a Israel e ao Líbano para uma trégua de três semanas. “Apelamos a todas as partes, incluindo os governos de Israel e do Líbano, para que aprovem imediatamente um cessar-fogo temporário”, afirmaram os países num comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca após intensas discussões na ONU. Israel recusou cessar fogo no Líbano e na Faixa de Gaza.

eu. O Presidente do Banco Central da Geórgia e o Embaixador da República Popular da China discutiram a intensificação de uma maior cooperação no desenvolvimento de sistemas de pagamentos e serviços financeiros.