Expectativas de dados comerciais e de inflação de Trump, análises corporativas e fundamentais

Notícias sobre ações

• Muitos dos maiores índices bolsistas da Ásia caíram quase 1% ou mais, incluindo o Nikkei do Japão, o Kospi da Coreia do Sul e o índice bolsista da Austrália. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,6%, mas caiu para metade no início da sessão. Os futuros em Wall Street apontam para mais fraqueza após a retração de terça-feira, enquanto os futuros pan-europeus do STOXX 50 também estão em baixa.

• Os investidores aguardam os dados da inflação nos EUA, que serão publicados hoje. Por enquanto está tudo calmo. À noite, o Bitcoin ultrapassou pela primeira vez os 90 mil dólares, mas rapidamente voltou aos 87 mil dólares.

• O dólar atinge o máximo em dois anos. E o ouro caiu para o nível mais baixo em mais de sete semanas. A recuperação do mercado que levou as ações a uma série de máximos históricos chegou ao fim. Os traders de Wall Street aguardam dados importantes sobre a inflação e mais pistas sobre a transição presidencial de Donald Trump.

• As amplas apostas do mercado em grandes gastos fiscais, cortes de impostos e aumentos de tarifas sob o novo presidente dos EUA, Donald Trump, coletivamente referidos como o "comércio de Trump", fizeram uma pausa na quarta-feira, quando a atenção dos investidores voltou-se para os dados económicos.

• O dólar subiu acentuadamente e os rendimentos do Tesouro subiram após as eleições da semana passada, enquanto as probabilidades de mercado de um corte das taxas na próxima reunião da Fed em Dezembro caíram para apenas 62%, de 77% na semana anterior e 84% , de acordo com o CME Group.
Os dados potencialmente importantes do IPC dos EUA serão divulgados na quarta-feira, o que poderá reforçar ou inverter a tendência das expectativas de corte das taxas de juro, dando início a alguns dias agitados, incluindo dados sobre a inflação no produtor dos EUA e comentários do presidente da Fed, Jay Powell, na quinta-feira, bem como as vendas a retalho.

• Na semana passada, Powell prometeu manter o rumo de uma flexibilização cautelosa e paciente da política monetária, dizendo que o banco central não tentaria "adivinhar" as políticas de Trump ou o seu impacto na economia. Seja qual for a agenda de Trump, será fácil passar pelo Congresso, uma vez que os republicanos parecem ter conquistado a maioria dos lugares na Câmara dos Representantes dos EUA, o que significa uma vitória completa para o governo. Algumas das incoerências nos vários acordos de Trump, que por vezes funcionam em desacordo entre si, ganharam maior destaque esta semana.

• Os preços do ouro atingiram máximos recorde consecutivos este ano, em parte devido às apostas numa inflação mais elevada e no endividamento do governo sob Trump, mas os ganhos foram atenuados por um dólar forte. A moeda dos EUA está perto do máximo de um ano face ao euro e do máximo de vários meses face ao iene, apoiada principalmente por um salto nos rendimentos dos EUA. Mas o aumento dos custos dos empréstimos tende a deixar os investidores em ações nervosos e a exercer uma pressão especial sobre as ações tecnológicas de alto nível e outras ações de crescimento.

• O Instagram adicionou uma funcionalidade do Photoshop (ADBE). A rede social adicionou uma cópia da funcionalidade hype do Photoshop e agora pode expandir as fotografias horizontais utilizando IA.

• A Tether “imprimiu” mais 2 mil milhões de USDT na rede Ethereum para repor reservas, confirmou o CEO da empresa, Paolo Ardoino.

• A BYD continua a dominar o mercado dos veículos de nova energia (NEV), alcançando um recorde de quota de mercado de 36,1% em outubro
. de quota de mercado.

• A Amazon está a intensificar os esforços para desenvolver os seus próprios chips de IA. Tentando criar concorrência para a Nvidia dominante no mercado - FT.

• A Alibaba introduziu uma nova ferramenta de IA, o Accio, para pequenas empresas na Europa e na América. Utiliza dados de 50 milhões de empresas na plataforma Alibaba International e cobre mais de mil milhões de produtos em mais de 100 mercados.

• Graças ao Accio, uma empresa pode discutir os detalhes de compra diretamente com os fornecedores, o que torna o processo de procura mais eficiente, dizem os programadores.

• Os ETF globais negociados em bolsa atraíram um recorde de 1,4 biliões de dólares em investimentos nos primeiros 10 meses de 2024. Que já ultrapassou o anterior recorde anual de 1,33 triliões de dólares estabelecido para todo o ano de 2021 – FT. Os EUA pagaram juros sobre a dívida nacional de 1,16 biliões de dólares a uma taxa média de 3,32%. Estes juros proporcionaram liquidez aos investidores.

• Os EUA revelaram um plano para triplicar a energia nuclear até 2050 devido ao aumento da procura. “Em meados do século, os Estados Unidos irão disponibilizar 200 gigawatts adicionais de capacidade de energia nuclear através da construção de novos reactores, do reinício de centrais eléctricas e da modernização das instalações existentes.”

• O investidor activista Elliott Management acumulou alegadamente mais de 5 mil milhões de dólares em acções da Honeywell (HON). Elliott está a pressionar para desmembrar a Honeywell, o que supostamente aumentaria o preço das ações da HON em 75%.

• Os EUA abrem processo para bloquear a compra da Amedisys pela UnitedHealth, por 3,3 mil milhões de dólares. “A eliminação da concorrência entre a UnitedHealth e a Amedisys prejudicaria os doentes que recebem serviços de saúde e cuidados paliativos ao domicílio, as seguradoras. que contratam serviços de saúde ao domicílio e os enfermeiros, que prestam serviços de saúde e cuidados paliativos ao domicílio”, afirmou o ministério em comunicado.

• Trump prometeu “salvar o TikTok”. O que acontece a seguir é menos claro. Depois de um ano tumultuoso cheio de angústia e disputas legais sobre o futuro do TikTok nos EUA, o TikTok pode ter recebido uma tábua de salvação.

• As ações da Hertz Global Holdings (HTZ) subiram 9%. A empresa reportou perdas piores do que o esperado, decorrentes da aposta falhada da empresa nos veículos elétricos Tesla.

• A Waymo, propriedade da Alphabet (GOOG), está a abrir um serviço autónomo de boleias em Los Angeles. A Waymo fechou uma ronda de financiamento de 5,6 mil milhões de dólares no mês passado, enquanto os fabricantes de automóveis e as empresas tecnológicas apostavam alto na tecnologia de condução autónoma para impulsionar o crescimento futuro.

• A ValueAct Capital adquiriu uma participação de mil milhões de dólares na Meta Platforms, mas ainda não está a pressionar por grandes mudanças na empresa-mãe do Facebook e do Instagram, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto na terça-feira.

• Waller da Fed: As stablecoins poderão beneficiar o sistema financeiro. Disse na terça-feira que as stablecoins são efetivamente dólares “sintéticos” que poderiam beneficiar o sistema financeiro.

• A Tyson prevê um crescimento dos lucros até 2025, uma vez que o frango compensa as perdas da carne de bovino. As ações da Tyson Foods subiram mais em dois anos depois de superar as estimativas de lucros no quarto trimestre fiscal e prever resultados mais fortes no próximo ano, com uma reviravolta no seu negócio de frango a compensar as perdas na sua carne de bovino.

• As ações da Shopify dispararam depois de a empresa ter anunciado que iria manter um forte crescimento das vendas durante a época de compras natalícias. A estratégia da empresa canadiana de comércio eletrónico para atrair mais negócios está a dar frutos.

• A Pfizer está a considerar vender a sua divisão de medicamentos. A Pfizer está a considerar vender a sua divisão de medicamentos enquanto a farmacêutica, sob pressão do investidor activista Starboard Value, procura alienar activos não essenciais, disseram fontes.

• A startup espacial Firefly foi avaliada em mais de 2 mil milhões de dólares na sua última ronda de financiamento. As empresas de capital de risco estão a investir fortemente em fabricantes de foguetões e satélites, marcando uma inversão da tendência de investimento nestes negócios de capital intensivo.

• Jeff Bezos vendeu 1,2 mil milhões de dólares em ações da Amazon, elevando as suas vendas de novembro para quase 3 mil milhões de dólares.

• As ações da RIVN subiram 9% nas negociações de pré-mercado. A Rivian Automotive e o Grupo Volkswagen lançaram uma enorme joint-venture, prometendo unir esforços para criar tecnologia de veículos elétricos “de ponta”.

 • As vendas no retalho no Brasil aumentaram menos do que o esperado em setembro.

• A Starlink de Musk está a trabalhar para obter a aprovação indiana para a banda larga por satélite.

• A Baidu expande as suas ofertas de IA com tecnologia avançada de conversão de texto em imagem e um criador de aplicações sem código.

• A Tyson Foods prevê lucros pessimistas para o ano inteiro devido aos preços mais baixos da carne de porco e à desaceleração da procura de frango.

• O acionista de controlo da família Zegna aumenta a sua participação no grupo.

• Os futuros do TSX caem à medida que os preços dos metais caem.

• O Shopify oferece perspetivas otimistas para as festas de fim de ano, à medida que a IA conquista clientes e os stocks aumentam.

• Os futuros recuam face aos ganhos pós-eleitorais à medida que a atenção se volta para os dados económicos.

• A UE exigiu que a Apple interrompesse o bloqueio geográfico de serviços como a App Store.

• Os bónus em Wall Street vão aumentar pela primeira vez desde 2021, diz consultor.

• Elliott pede a dissolução da Honeywell e adquire uma participação avaliada em mais de 5 mil milhões de dólares.

• A gestora de activos alemã DWS nomeia Vincenzo Vedda como director de investimento.

• Visa junta-se à Affirm para lançar cartão de pagamento flexível nos EUA.

• O SoftBank regista um lucro trimestral de 7,7 mil milhões de dólares à medida que o Vision Fund recupera.

• O BTG Pactual do Brasil reporta um aumento do lucro trimestral.

• Abrdn vende negócio de software quando novo CEO assume o cargo.

• A Carlyle e a Warburg são empresas de investimento que procuram talento no Japão no meio de um boom empresarial.

• O DBS Bank nomeou Rajat Verma como o seu próximo CEO para a Índia, disseram fontes.

• O regulador britânico multou o Metro Bank em 20 milhões de dólares por deficiências de controlo.

• Waller da Fed: As stablecoins poderão beneficiar o sistema financeiro.

• A Stonepeak vai comprar o investidor de crédito privado Boundary Street Capital no âmbito do seu projecto de desenvolvimento de inteligência artificial.

• A startup espacial Firefly foi avaliada em mais de 2 mil milhões de dólares na sua última ronda de financiamento.

• A Juniper Networks está a investir na startup de inteligência artificial Recogni numa ronda de financiamento de 102 milhões de dólares. 

• A Adobe está a adicionar ferramentas de inteligência artificial ao seu negócio de bancos de imagens.

• A Amazon está a oferecer poder computacional gratuito aos investigadores de IA, numa tentativa de desafiar a Nvidia.

• O suporte publicitário da Netflix chega a 70 milhões de utilizadores.

• A Meta oferecerá publicidade menos personalizada na Europa para apaziguar os reguladores.

• O calendário europeu está bastante movimentado, com as empresas financeiras ABN Amro e Allianz a liderar os relatórios de resultados empresariais. Catherine Mann, do Banco de Inglaterra, falará hoje numa reunião do painel e poderá atrair a atenção após a forte liquidação da libra esterlina na terça-feira. No entanto, a maior parte do discurso do banco central virá novamente dos responsáveis ​​da Fed, com os responsáveis ​​regionais Alberto Musalem, Laurie Logan e Jeffrey Schmid a subirem ao pódio em eventos separados ao longo do dia.

Principais eventos que poderão impactar os mercados na quarta-feira:
- IPC dos EUA (outubro).
— Os líderes dos Feds de Dallas, St. Louis e Kansas City falam em eventos separados.
- Discurso de Mann do Banco de Inglaterra.

Notícias fundamentais

• Marco Rubio será o novo Secretário de Estado dos EUA. 

• Elon Musk e Vivek Ramaswami vão dirigir o Departamento de Eficácia Governamental (DOGE) de Trump. Com o objetivo de “eliminar a burocracia governamental”. Os dois multimilionários terão a tarefa de cortar o “excesso de regulamentação” e os “gastos desnecessários” e de reestruturar as agências governamentais.
Musk: “Vai causar um choque no sistema e em todos os envolvidos no desperdício governamental, que são muitas pessoas.”

• Alguns dos principais conselheiros de Trump apoiam Scott Bessent, que dirige o fundo de cobertura macro Key Square Group, como o melhor candidato para secretário do Tesouro – Bloomberg.

• A UE pode aumentar o fornecimento de gás natural liquefeito em troca do abandono por parte de Donald Trump da ideia de tarifas elevadas sobre os produtos europeus.

• Grã-Bretanha exige a Biden os 20 mil milhões de dólares prometidos à Ucrânia antes da chegada de Trump e permissão para viagens de longa distância - The Telegraph.
Em causa está a parte dos EUA num empréstimo de 50 mil milhões de dólares do G7, que será financiado por receitas provenientes de activos russos congelados.

• A Comissão Europeia poderá redireccionar 392 mil milhões de euros do orçamento do bloco para despesas militares - Financial Times. A mudança política afetará cerca de um terço do orçamento total do bloco, ou cerca de 392 mil milhões de euros, entre 2021 e 2027.

• Um tribunal na China condenou à morte o antigo vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da província de Guangdong, Chen Jixing, por aceitar subornos num total de cerca de 38 milhões de dólares. principal tumor maligno que ameaça a vitalidade e a capacidade de combate do Partido Comunista Chinês. Notou que o partido punirá a corrupção, aderindo ao “princípio da tolerância zero”.

• A Lituânia denunciou o acordo aduaneiro com a Bielorrússia. O acordo de cooperação aduaneira com a Bielorrússia foi assinado há quase duas décadas.

• As mulheres nos EUA estão a comprar massivamente pílulas abortivas após a vitória eleitoral de Donald Trump - The Washington Post. Escrevem que a Aid Access, um importante fornecedor destes comprimidos, recebeu 10 mil encomendas em 24 horas após a eleição. Isto é 17 vezes mais do que o normal.

• As eleições parlamentares antecipadas na Alemanha poderão ter lugar a 23 de Fevereiro. Os líderes das facções CDU/CSU e SPD no Bundestag concordaram com isto, noticia a agência DPA, citando fontes dos partidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Olaf Scholz, poderá colocar a questão do voto de confiança no governo à votação no Bundestag já a 16 de dezembro.

• As famílias prevêem, em média, uma inflação no próximo ano em 2,9%, abaixo dos 3,0% em Setembro, de acordo com um inquérito da Fed de Nova Iorque. Esta é a estimativa mais baixa de crescimento dos preços no curto prazo em quatro anos, de acordo com os inquéritos da Fed.

• O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau encarregou um conselho trabalhista independente de acabar com os bloqueios nos maiores portos do Canadá. Tal como o que foi feito aos caminhos-de-ferro em Agosto para travar o colapso económico do país.