Eventos cambiais, crescimento do Japão, indústria automóvel alemã, petróleo, notícias da empresa e início de reportagens nos EUA

Análise fundamental

• Nos mercados asiáticos, na quinta-feira, o iene ficou estagnado nos 161 ienes por dólar, com os mercados de Tóquio e Taipé a atingirem máximos recorde, tal como Nova Iorque na quarta-feira. Ao longo do mês, o índice Nasdaq subiu mais de 5%. O Banco da Coreia manteve as taxas de juro dentro do esperado, mas retirou da sua declaração um alerta sobre os riscos de inflação, fazendo eco de uma mudança de linguagem semelhante um dia antes na Nova Zelândia. Entretanto, a libra esterlina atingiu um máximo de quatro meses, uma vez que o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Hugh Pill, não reduziu as taxas de juro em Agosto, como alguns esperavam. As ações subiram amplamente ontem e os índices bolsistas dos EUA subiram cerca de 1%. 

• Numa base anualizada, o principal índice de preços no consumidor dos EUA deverá descer para 3,1% em Junho, enquanto o núcleo do índice de preços no consumidor deverá manter-se estável em relação ao mês anterior em 0,2%, de acordo com economistas consultados pela Reuters. Os futuros dos fundos da Fed mostram atualmente uma hipótese de 73% de que o banco central alivie as taxas na sua reunião de setembro, de acordo com o CME FedWatch. As previsões dos economistas da reunião para a inflação deverão reforçar estas expectativas.

• O Presidente da Fed, Powell, foi bastante tolerante no seu discurso no Congresso dos EUA, dando aos investidores esperança de um corte rápido das taxas.
Estamos a aguardar uma reação aos dados de inflação dos EUA.

• Todos os 32 membros da NATO serão convidados a desenvolver planos de defesa civil no caso de activação do Artigo 5 (nuclear) na cimeira da aliança - Política Externa. Tais ações são necessárias para preparar um possível futuro ataque russo, que provavelmente incluiria ataques com mísseis de longo alcance, desinformação, perturbações portuárias e ataques à rede elétrica, afirmou o jornal.

• O governo austríaco irá verificar a possibilidade de rescindir o contrato com a Gazprom. O Ministério da Proteção Climática austríaco criou uma comissão para estudar o contrato entre a empresa de energia OMV e a Gazprom – que foi prolongado em 2018 até 2040 – e determinar se pode ser rescindido antecipadamente.

• Não apenas fornecimentos insuficientes de munições e capacidades de produção insuficientes. O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, destacou os problemas da Aliança, que se tornaram óbvios após o início de uma guerra de grande escala na Ucrânia.

• Os republicanos estão a testar uma nova mensagem de campanha: a imigração pode causar inflação. Esta semana, os republicanos estão a testar um novo argumento que abrange as três principais questões da campanha de 2024: imigração, inflação e elevados custos de habitação.

• Os consumidores da Geração Z dos EUA dependem dos pais à medida que a inflação comprime os orçamentos. Reuters: As sondagens mostram que os adultos da Geração Z dos EUA estão a enfrentar desafios financeiros crescentes devido à inflação e ao aumento do custo de vida. Além disso, 46% deles dependem da assistência financeira dos pais e familiares.

Análise corporativa 

• Fabricantes de automóveis alemães reportam queda nas vendas e discrepâncias na quota de veículos elétricos – WSJ.
A Mercedes-Benz, a BMW e a Volkswagen registaram quebras nas vendas globais de veículos e uma quebra na procura na China no segundo trimestre, mas estavam em desacordo quanto à participação no altamente disputado mercado dos veículos eléctricos.
Volkswagen reduziu previsão de rentabilidade devido ao encerramento da fábrica da Audi
O construtor automóvel alemão reduziu a sua previsão de margem operacional de vendas para 2024 devido ao potencial encerramento da fábrica de Bruxelas e a outras despesas não planeadas.

• WSJ: BP registará prejuízos por imparidade até 2 mil milhões de dólares. Este aviso faz eco de uma mensagem semelhante da Exxon Mobil.

• Os fabricantes de veículos elétricos Lucid e Fisker estão a recolher milhares de veículos elétricos fabricados recentemente. Tudo por causa de problemas que podem levar à perda de energia elétrica.

• Os futuros do Arábica mantêm-se no máximo em dois anos - Bloomberg. Principal motivo: preocupações com o fornecimento.

• A OPEP não altera a sua previsão para a procura de petróleo, mas espera que o crescimento económico acelere. O cartel confirmou que prevê um aumento da procura de petróleo em 2,2 milhões de barris por dia em 2024, mas elevou a sua previsão de crescimento económico para este ano, citando a dinâmica sustentada nas principais economias mundiais.

• O Nikkei japonês continua a bater recordes. O BoJ ainda está a adiar o aperto da política monetária e os investidores estão a concentrar-se mais no sentimento positivo no mercado dos EUA.

• Tesla aumenta preços do Model 3 na Europa devido às tarifas sobre carros elétricos fabricados na China - Reuters. A fabricante automóvel alertou em junho que poderia aumentar os preços a partir de julho devido às tarifas que subiram para 37,6% dependendo do fabricante. A Tesla deveria receber uma tarifa de 20,8% sobre os seus veículos, mas apresentou um pedido para recalcular a sua tarifa.

• Microsoft e Apple recusaram lugares no conselho de administração da OpenAI – Bloomberg. A decisão sublinha o crescente escrutínio das autoridades da concorrência sobre a influência das grandes empresas tecnológicas na IA.

• O fundo de risco que lançou a Moderna planeia criar empresas de biotecnologia que utilizarão a IA no desenvolvimento de medicamentos - FT. Durante a sua última ronda de investimento, a Flagship Pioneering angariou 3,6 mil milhões de dólares e está também a trabalhar na criação de materiais químicos para medicamentos e na automatização da formação de hipóteses científicas com recurso à IA.

• A Apple tornou-se a primeira empresa cuja capitalização atingiu os 3,5 biliões de dólares.

• A AMD vai adquirir o laboratório europeu de inteligência artificial Silo por 665 milhões de dólares - Bloomberg. A empresa está a comprar uma empresa finlandesa que se auto-intitula o maior laboratório privado de inteligência artificial da Europa e tem clientes como a Allianz SE, a Unilever Plc e a unidade Bayerische Motoren Werke AG da Rolls-Royce.

• Elon Musk ganhou a ação interposta por funcionários despedidos do Twitter. Musk ganhou uma ação judicial que contestava a sua recusa em pagar pelo menos 500 milhões de dólares em indemnizações a milhares de funcionários do Twitter que despediu durante despedimentos em massa após comprar a rede social.

• O Presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que a contracção do balanço ainda está para vir. A Fed tem “mais trabalho a fazer” para reduzir o tamanho do seu balanço, uma vez que o ponto final do aperto quantitativo ainda é incerto.

• Chile ganha crédito fiscal para baterias de lítio dos EUA - Bloomberg. O Chile chegou a um acordo com os EUA segundo o qual um componente-chave da bateria contará como um crédito fiscal ao abrigo da Lei de Alívio da Inflação dos EUA. Isto deverá aumentar a sua atractividade para os investidores norte-americanos.

• Microsoft chega a acordo para resolver queixa antitruste da CISPE - Reuters. A Microsoft chegou a um acordo multimilionário para resolver uma queixa antitruste da CISPE sobre as suas práticas de licenciamento na nuvem, evitando uma investigação antitruste da UE que poderia ter resultado numa multa pesada.

• Sprott diz que o novo fundo de cobre é demasiado pequeno para representar risco de mercado - Bloomberg. Sprott afirma que o seu novo fundo para a compra e armazenamento de cobre físico será demasiado pequeno para ter impacto na disponibilidade global do metal industrial, apesar da controvérsia passada sobre as tentativas de lançamento de produtos semelhantes há cerca de uma década.

• As obrigações de alto risco estão em voga à medida que o crescimento nos mercados emergentes atrai os investidores - Bloomberg. A recuperação da dívida de elevado rendimento emitida pelos mercados emergentes está a recuperar à medida que os investidores se tornam cada vez mais confiantes nas suas perspectivas económicas, impulsionados por alguns factores de mercado favoráveis.

• A Alemanha chegou a acordo para reduzir o papel da Huawei na rede sem fios 5G - Reuters. O governo alemão e as operadoras móveis concordaram, em princípio, nas medidas para eliminar gradualmente os componentes das empresas tecnológicas chinesas da rede sem fios 5G do país durante os próximos cinco anos.

• Morgan Stanley está positivo no segmento de armazenamento de energia da Tesla - Reuters. O Morgan Stanley atualizou a sua avaliação do negócio de armazenamento de energia da Tesla, antecipando um aumento global na procura de eletricidade impulsionado pelo boom da IA ​​e pela capacidade da empresa de aumentar a sua quota de mercado no segmento.

• A Samsung está a trazer a mais recente tecnologia para os wearables, utilizando IA em novos relógios e anéis. A Samsung equipa os seus dispositivos wearable com a mais recente tecnologia – inteligência artificial. Na quarta-feira, a gigante eletrónica sul-coreana revelou os seus dois primeiros dispositivos de IA – um relógio e um anel.

• A Apple (AAPL) planeia lançar mais 10% de iPhones este ano. Esperanças de aumento da procura do novo modelo AI – 90 milhões de iPhone 16.

• As ações da Costco (COST) subiram 2,6% nas negociações de pré-mercado. Depois de as taxas de adesão terem aumentado pela primeira vez em 7 anos.

• As ações do Citigroup (C) caíram 1% nas negociações de pré-mercado. Os reguladores bancários dos EUA multaram o Citi em 136 milhões de dólares por violar uma ordem de consentimento.
O Citi “não fez progressos suficientes na abordagem dos seus problemas de gestão da qualidade dos dados e não implementou controlos de compensação para gerir os riscos contínuos”.

Principais eventos que podem impactar os mercados na quinta-feira:

- Economia: IPC final da Alemanha, PIB mensal do Reino Unido, IPC dos EUA.

- A Tyson Foods vai realizar o seu Demo Day 2024. O evento oferece às startups uma plataforma exclusiva para potenciais oportunidades de parceria com a Tyson. As startups selecionadas poderão receber mentoria de executivos da Tyson Foods, acesso a programas piloto e testes, possíveis provas de conceitos e potencial para parcerias comerciais.

- Reunião Anual Chewy e Dia do Investidor da Axcelis Technologies.

- A AIE publicará o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero.

- Relatório do Índice de Preços no Consumidor dos EUA de junho.

- Receitas: Delta Airlines, PepsiCo.

- Discursos: Musalem e Bostic da Fed