Eleição presidencial dos EUA no centro das atenções dos mercados financeiros, notícias empresariais e geopolítica

Notícias sobre ações

• O nervosismo pré-eleitoral chegou finalmente ao mercado. As probabilidades de Harris aumentaram nos últimos dias e a incerteza sobre quem vencerá voltou ao mercado esta manhã. Recorde-se que nas últimas semanas os investidores acreditaram na vitória de Trump, que foi considerada boa para as ações e para o dólar e má para as obrigações.

• As moedas registaram movimentos iniciais na segunda-feira, com o dólar a ser atingido por uma nova sondagem no Iowa que mostrava a candidata presidencial democrata Kamala Harris à frente do republicano Donald Trump. Isto foi suficiente para fazer o dólar cair 0,9% face ao iene e 0,6% face ao euro, enquanto o dólar australiano, sensível ao comércio, saltou 0,8%. Os analistas tendem a acreditar que as políticas de Trump em matéria de imigração, tarifas e cortes de impostos exercerão muito mais pressão ascendente sobre o dólar norte-americano e os rendimentos do que uma vitória de Harris.

• De particular interesse, a sondagem Des Moines Register/Mediacom Iowa surpreendeu toda a gente ao mostrar Harris a liderar Trump por 3 pontos no estado, uma grande mudança em relação a há algumas semanas. Esta sondagem tem um histórico muito bom e é considerada um indicador de votos em estados indecisos. "Desde a semana passada, Harris registou um aumento nas sondagens, apoiado pela sondagem de Selzer no Iowa, que alguns estão a usar como proxy para o desempenho entre os estados indecisos da Parede Azul (Michigan, Pensilvânia e Wisconsin)", disse o JPMorgan em nota.

• O site de apostas PredictIT mostrou Harris entre 53 e 51 cêntimos contra Trump - o valor que os investidores apostariam por uma oportunidade de ganhar 1 dólar - acima dos 42 cêntimos para 61 cêntimos há apenas uma semana. A média das sondagens ainda está muito próxima da estimativa e é possível que os resultados da votação não sejam conhecidos na quarta-feira. Em 2020, por exemplo, a Pensilvânia só divulgou os resultados no sábado após as eleições. Também pode haver litígios sobre os resultados, que se podem arrastar durante semanas.

• Os mercados sugerem que a Reserva Federal irá avançar e cortar as taxas na quinta-feira, independentemente do resultado, com os futuros a apostarem numa probabilidade de 98% de um corte de 25 pontos base. Estimam também uma probabilidade de 80% de mais um quarto de ponto percentual em Dezembro, embora isso possa facilmente mudar dependendo de quem se tornar presidente eleito.

• O Banco de Inglaterra deverá também reduzir as taxas em um quarto de ponto na quinta-feira, enquanto o Riksbank deverá aliviar as taxas em 50 pontos base. Espera-se que o Norges Bank e o Reserve Bank of Australia (RBA) adiem as taxas esta semana.

• O outro movimento do mercado na segunda-feira foi o do petróleo, que subiu cerca de 1,4% depois de a OPEP+ ter dito no domingo que iria atrasar em um mês o aumento planeado da produção para Dezembro. Esta foi a segunda vez que prolongaram o corte de 2,2 milhões de bpd e isto só mostra o quão preocupados estão com a procura global.

• A situação é particularmente fraca na Ásia, com as importações de petróleo bruto a caírem 200.000 bpd nos primeiros 10 meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com o LSEG.

• Os EUA multaram um grande fabricante de chips por fornecer produtos à China - Reuters. A GlobalFoundries (GFS.O), com sede em Nova Iorque, o terceiro maior fabricante de chips terceirizado do mundo, recebeu uma multa de 500 mil dólares. As sanções foram impostas pelo envio de chips sem permissão a uma afiliada da fabricante chinesa de chips SMIC, que está na lista negra.

• O Reino Unido vai proibir os vaporizadores descartáveis ​​a partir de junho de 2025. Cerca de 5 milhões destes cigarros eletrónicos são deitados fora todos os meses no reino.

• A BYD da China aumenta a produção e as contratações, no meio do crescimento do terceiro trimestre. A BYD aumentou a produção em quase 200 mil unidades de agosto a outubro, enquanto contratou cerca de 200 mil novos funcionários no negócio de automóveis e componentes, disse o vice-presidente executivo da empresa, He Zhiqi, no Weibo no sábado.

• A Berkshire Hathaway informou no sábado. O lucro operacional da empresa caiu 6% em termos homólogos e foi pior do que o esperado devido ao declínio do USDJPY, que aumentou o valor da dívida não-dólar em mais de 20 mil milhões de dólares. ,55 vezes o seu valor contabilístico em 30 de setembro e.

• A aposta na probabilidade de um corte de 25 pontos base nas taxas na reunião do FOMC da próxima semana atingiu os 99%. O relatório do mercado de trabalho de sexta-feira para outubro é falso, escreve o Marketwatch. O “falso” relatório, divulgado a menos de uma semana das eleições, foi distorcido pelos furacões e por um ataque à fábrica da Boeing. De facto, a economia dos EUA criou cerca de 150 mil empregos, quase o mesmo que nos últimos meses.
A campanha de Trump já classificou o relatório como um “desastre” e disse que é uma prova de quão mal Harris está a gerir a economia.
Apesar do fraco relatório sobre o emprego de Outubro, a maioria dos dados aponta para uma economia forte, embora com uma desaceleração gradual
.

• O fundador Jeff Bezos vai vender 3,05 mil milhões de dólares em ações da AMZN.

• Warren Buffett vendeu mais 14,3 mil milhões de dólares em ações da Apple no terceiro trimestre. Isto significa que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu cerca de 100 mil milhões de dólares em ações da AAPL nos últimos dois trimestres. o conglomerado.

• O Presidente da Câmara, Johnson, disse que o Partido Republicano poderia tentar revogar a Lei CHIPS e depois trazê-la de volta
à legislação que impulsionou a produção de chips semicondutores nos EUA.

• Os reguladores energéticos dos EUA rejeitaram um acordo de interligação modificado para um centro de dados da Amazon ligado directamente a uma central nuclear na Pensilvânia. O acordo para aumentar a capacidade do centro de dados localizado nas instalações da central nuclear de Susquehanna, da Talen Energy, poderá levar a contas de energia mais elevadas para os residentes e afectar a fiabilidade da rede eléctrica.

• Trump disse na sexta-feira que, se for eleito, imporá uma tarifa de 100% à Stellantis. Isto acontecerá se a fabricante automóvel tentar transferir empregos dos EUA para o México.

• A Lyft paga 2,1 milhões de dólares para resolver caso de fraude de condutores. É uma ação que acusou o serviço de ride-hailing de exagerar quanto os motoristas ganhavam, enquanto a empresa tentava recuperar de uma queda acentuada da procura durante a pandemia.

• Os fundos de retorno absoluto e outros investidores especulativos estão a apostar num maior crescimento do dólar. A procura de activos seguros está a crescer antes das eleições presidenciais dos EUA.

• A cadeia de restaurantes TGI Fridays entrou em falência no sábado. Fundada em 1965, a popularidade do TGI Fridays atingiu o seu pico em 2008, com 601 restaurantes nos Estados Unidos e um negócio de 2 mil milhões de dólares. As vendas nos EUA em 2023 foram de 728 milhões de dólares, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. Existem agora 163 restaurantes nos EUA, contra 269 no ano passado.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na segunda-feira:
- Participação da Presidente do BCE, Christine Lagarde, e do membro do conselho do BCE, Piero Cipollone, na reunião do Eurogrupo.
- Os membros do BCE incluem Elizabeth McCall, Frank Elderson, Christodoulos Patsalides e Claudia Buch.
- PMIs finais do EZ Manufacturing para outubro.
- Bens duráveis ​​nos EUA, encomendas de produção para setembro.

Notícias fundamentais

• A Rússia planeia interromper a votação no estrangeiro nas eleições de domingo na Moldávia - Reuters. A polícia moldava registou o transporte organizado de eleitores para as assembleias de voto. As autoridades do país estão a conduzir uma investigação e a recolher provas relacionadas com o transporte aéreo de eleitores da Federação Russa para a Bielorrússia, Azerbaijão e Turquia. Moldávia: Após a contagem de 99% dos votos, Maia Sandu vence com 54,7% dos votos. A participação foi de 54%. Na Gagaúzia, Sandu marcou 3%. Na própria Moldávia, obteve 49% e venceu graças à diáspora com 82%.
Dos 1,68 milhões de eleitores, a diáspora representou quase 20% (325 mil).

• Mais de 69 milhões de americanos aproveitaram o voto antecipado. Isto representa quase 44% dos que votaram nas eleições presidenciais de 2020 – The Washington Post. Harris lidera Trump em quatro dos sete estados decisivos. A sondagem mostrava Harris à frente de Trump no Wisconsin (49% a 45%), Pensilvânia (49% a 46%), Michigan (48% a 45%) e Nevada (48% a 47%).
Ao mesmo tempo, Trump mantém a liderança na Carolina do Norte (49% contra 48% de Harris) e na Geórgia (48% contra 47%).
Se a liderança nestes estados continuar e os restantes estados votarem da mesma forma que em 2020, Harris ganhará as eleições por uma pequena margem.

• Reeves disse estar errada sobre as necessidades fiscais da Grã-Bretanha antes das eleições. A chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, disse que errou ao dizer aos eleitores britânicos antes das eleições que o Partido Trabalhista não iria anunciar novos aumentos de impostos.

• Trump prometeu introduzir tarifas de 100-200% sobre os produtos provenientes dos países da UE. “Os países da UE são tão maus como a China, não aceitam os nossos produtos, mas vendem-nos os seus.”

• O Irão planeia lançar outro ataque contra Israel nos próximos dias - The Washington Post. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão decidiu dar a Israel uma resposta militar ao ataque de 26 de Outubro.

• “A China teme, com razão, uma escalada incontrolável de tensões e a ameaça de um conflito nuclear relacionado com a guerra na Ucrânia,” - O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, após conversações com o presidente chinês, Xi Jinping.

• Kemi Badenoch, uma mulher negra (pela primeira vez na história britânica), foi eleita a nova líder do Partido Conservador Britânico em vez de Rishi Sunak. Anteriormente, desempenhou funções como Ministra do Comércio Externo e Ministra da Igualdade.

• Os democratas têm um plano para o caso de Trump declarar vitória prematuramente - Reuters. A agência escreveu que os democratas estão a “preparar-se para uma resposta extremamente rápida”. O primeiro passo é uma resposta dos media. Nas redes sociais e nos meios de comunicação social vão pedir calma e paciência durante a contagem dos votos.