Disputas petrolíferas, atividade empresarial na Europa, estabilidade no Japão e notícias empresariais

Notícias sobre ações e fundamentais

• Os PMI dos serviços, previstos para quinta-feira em toda a Europa, deverão mostrar um abrandamento adicional na actividade e reforçar as expectativas de cortes nas taxas na região. Os investidores já apostam que o Banco Central Europeu irá reduzir as taxas em 25 pontos base nas suas próximas duas reuniões, em Outubro e Dezembro, depois de a principal linha-dura, Isabel Schnabel, ter parecido mais optimista quanto a controlar a inflação.

• Embora o sector dos serviços do Reino Unido esteja em expansão, prevê-se que os PMI compostos na Alemanha e noutros países europeus continuem a diminuir nos dados de Setembro. Nos EUA, os principais dados de quinta-feira serão os pedidos de desemprego e o inquérito aos serviços ISM, embora o principal acontecimento sejam os dados sobre os salários divulgados na sexta-feira. Na Nova Zelândia, crescem as expectativas entre os economistas de que o banco central irá reduzir as taxas em 50 pontos base em cada uma das suas reuniões de Outubro e Novembro.

• Os mercados asiáticos tiveram um dia misto, com o índice MSCI ex-Japão a cair 1,4%, recuando de um pico de 32 meses. Isto foi impulsionado por uma queda de 3,5% no Hang Seng de Hong Kong, que recuou depois de ter subido 30% em apenas três semanas. As ações tecnológicas de Hong Kong caíram mais de 5% e as ações do setor imobiliário estavam a caminho da maior queda diária em quase dois anos, caindo 7,2%.

• O índice Nikkei do Japão, que subiu 2,3% quando o recém-eleito primeiro-ministro Shigeru Ishiba deixou cair a sua postura agressiva e disse essencialmente ao Banco do Japão para não aumentar mais as taxas. O defensor de políticas do Banco do Japão, Asahi Noguchi, repetiu a mensagem, dizendo que o banco central deveria manter pacientemente uma política monetária frouxa. Isto é bom para as ações japonesas, mas não tão bom para o iene, que caiu para o seu nível mais baixo num mês. A moeda caiu 2% durante a noite e estava a cotar nos 146,9 por dólar. Os mercados apontam agora para quase nenhuma possibilidade de um aperto do Banco do Japão em Outubro e para um aumento de apenas 4,6 pontos base em Dezembro, ou menos do que a probabilidade de um movimento de 10 pontos base. Espera-se que as taxas atinjam apenas 0,5% até ao final do próximo ano, face aos atuais 0,25%.

• O mercado bolsista dos EUA negociou ontem de forma neutra. Os investidores aguardam o relatório do mercado de trabalho de amanhã. Mas as expectativas melhoraram – a economia dos EUA continua forte. Neste contexto, os rendimentos das obrigações do Estado dos EUA aumentaram e o dólar fortaleceu-se.

• A Líbia retoma a produção e as exportações de petróleo. De salientar que o bombeamento de petróleo será retomado gradualmente a partir de 1 de outubro, e o regresso total ao trabalho está previsto para quarta-feira, 2 de outubro. A restauração da produção após cerca de um mês de paragem foi possível graças à resolução do diferendo sobre a nomeação de um novo governador do Banco Central da Líbia, um passo fundamental para quebrar o impasse no sector energético nacional da Líbia.

• O fornecimento global de petróleo por via marítima caiu pelo quarto mês consecutivo em Setembro de 2024. Atingindo os 37,6 milhões de barris por dia. Arábia Saudita ameaça reduzir os preços do petróleo para 50 dólares - WSJ. Se os países membros da OPEP+ que violam os acordos não cumprirem os limites de produção acordados. Mas a OPEP+ negou estas palavras.

• A empresa francesa TotalEnergies (TTE) e a empresa americana de hidrocarbonetos APA Corp. planeiam investir 10 mil milhões de dólares na produção de petróleo ao largo da costa do Suriname.

• O projecto GranMorgu centra-se numa área offshore que se pensa conter aproximadamente 700 milhões de barris de petróleo. É vizinho do projeto bem-sucedido da ExxonMobil na vizinha Guiana.

• A DeepMind e a BioNTech estão a criar assistentes de laboratório alimentados por IA para avanços na investigação científica. Nos próximos anos, as ferramentas em que a DeepMind está a trabalhar serão capazes de conceber experiências com base numa determinada hipótese e fornecer aos cientistas informações sobre o potencial sucesso ou fracasso, afirma Demis Gasabis, responsável de IA da Google. Entretanto, a BioNTech e a InstaDeep afirmaram na terça-feira que desenvolveram uma assistente de inteligência artificial, Laila, com “profundos conhecimentos de biologia”. Baseia-se no modelo Llama 3 da Meta.

• A Toyota(TM) está a investir 500 milhões de dólares numa empresa de táxi aéreo elétrico. A primeira parcela do acordo está prevista para antes do final de 2024, a próxima - em 2025.

• A Oracle (ORCL) vai investir 6,5 mil milhões de dólares num centro de inteligência artificial e serviços de cloud. A nova instalação estará localizada na Malásia.

• O investimento das instituições financeiras do Reino Unido em IA duplicou no último ano, com
63% dos inquiridos a investir em IA, acima dos 32% em 2023, de acordo com o inquérito anual do Lloyds Bank.

• A Bitwise Asset Management apresentou um pedido de ETF (fundo negociado em bolsa) para a criptomoeda XRP.

• O regulador financeiro japonês (FSA) planeia rever a regulamentação das criptomoedas. As possíveis alterações incluem: redução dos impostos sobre os lucros das criptomoedas de 55% para 20%; criando condições para o lançamento de ETFs baseados em criptomoedas.

• A Inspecção do Trabalho dos EUA acusou a Amazon-com de se recusar ilegalmente a negociar com o sindicato. Representar os interesses dos motoristas que trabalham para um empreiteiro.

• A farmacêutica Lilly (LLY) planeia gastar mais 4,5 mil milhões de dólares na melhoria do fabrico e desenvolvimento de medicamentos
. na sua classificação de qualidade Medicare Advantage, representando uma grave ameaça ao rendimento.

• A OpenAI angariou 6,6 mil milhões de dólares em financiamento. Com uma avaliação de mais de 157 mil milhões de dólares.

• O CEO da Apollo (APO), Rowan, adverte que os cortes agressivos nas taxas da Fed podem sair pela culatra
.

• O Departamento de Comércio dos EUA disse na quarta-feira que planeia gastar 100 milhões de dólares para impulsionar a utilização de inteligência artificial no desenvolvimento de novos materiais semicondutores verdes.

• As entregas aos concessionários de camiões a hidrogénio Nikola aumentaram 22% no terceiro trimestre. O fabricante de veículos elétricos entregou 88 camiões com célula de combustível de hidrogénio Classe 8 aos concessionários este trimestre, em linha com as suas expectativas de vendas de 80 a 100 unidades. As ações da empresa caíram mais de 82% este ano desde o último fecho da sessão, citando o fraco crescimento da indústria de veículos elétricos.

• Ontem, após os relatórios, as ações da NKE (-7%) e da CAG (-8%) desceram

• Destróieres americanos ajudaram Israel a abater mísseis iranianos - WP. Durante o ataque maciço do Irão a Israel, os Estados Unidos ajudaram este último a abater mísseis iranianos. Israel declarou o secretário-geral da ONU persona non grata e proibiu-o de entrar no país. O motivo foi um comentário evasivo de Guterres publicado após o ataque iraniano de 1 de outubro. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que Teerão terminou a sua resposta a Israel, a menos que recorra à escalada. Antes do Irão lançar ontem os seus mísseis, Israel enviou uma mensagem a Teerão: "Não importa quão grande ou pequeno seja o ataque, e não importa se há vítimas ou não... Israel... realizará um ataque directo às instalações nucleares ou nucleares do Irão". instalações petrolíferas."

• Larry Fink afirmou que a China é o maior e fundamental apoiante da economia russa. Deu ainda nota que a BlackRock pode reconsiderar as suas operações no mercado chinês e as empresas ocidentais devem reavaliar as suas relações com a China.

• Macron aprova imposto adicional temporário sobre as grandes empresas francesas O Presidente francês, Emmanuel Macron, apoiou a estratégia do seu novo governo, mesmo que esta se afaste da sua posição pró-negócios de longa data.

• Os EUA estão a proibir mais produtos provenientes da China devido a alegações de trabalho forçado.

• O Relatório ADP sobre o Emprego Privado nos EUA de Setembro de 2024 mostrou um mercado de trabalho forte nos EUA.
- O número de novos postos de trabalho foi de 143 mil (anteriores 103 mil).
- Os salários dos que mudam de emprego cresceram ao ritmo mais lento em 3 anos. O crescimento salarial mais lento para quem muda de emprego é um sinal de que o mercado de trabalho está a estabilizar.
- A massa salarial nos EUA cresceu mais do que o esperado em Setembro.
- Graças ao aumento do emprego nas indústrias da construção e do lazer e da hotelaria.

Principais eventos que poderão impactar os mercados na quinta-feira:
- PMI de Serviços da Zona Euro HCOB.
- Índice de atividade empresarial no setor dos serviços do Reino Unido S&P Global Services PMI.
- Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, índice de actividade empresarial no sector dos serviços ISM.
- Discursos do presidente do Banco Federal de Atlanta, Raphael Bostic, e do presidente do Banco de Minneapolis, Neel Kashkari.