Dia da Eleição Presidencial dos EUA 2024 - as principais notícias do mês sobre os mercados, notícias das empresas e geopolítica

Notícias sobre ações

• O dia das eleições chegou finalmente, pondo fim à amarga campanha alimentada pelas tentativas de assassinato de Donald Trump e pela substituição de Kamala Harris por Joe Biden como candidato democrata. A nível externo, os mercados mostraram resiliência na reta final, com as mesas de negociação a reportarem que os investidores tinham reduzido os riscos e estavam a adoptar uma abordagem de esperar para ver.

• Numa calma assustadora, o banco central da Austrália manteve previsivelmente as taxas de juro inalteradas e a Knight’s Choice venceu a Melbourne Cup. O petróleo tem sido o principal impulsionador do mercado nos últimos dias, subindo quase 3% na segunda-feira, depois de a OPEP+ ter anunciado que iria adiar um aumento de produção planeado pela segunda vez.

• As sondagens de opinião pública nos EUA indicam uma corrida incrivelmente renhida e os mercados de jogo registaram uma diminuição das probabilidades nos últimos dias, levando a um ligeiro declínio nas apostas nos mercados financeiros numa vitória de Trump ou numa vitória republicana no Congresso e na Câmara Branca.

• Os estrategas prevêem que o dólar suba se Trump ganhar e desça se perder, com exceção da Bitcoin, que deverá subir após a vitória de Trump, uma vez que é visto como favorável a uma abordagem mais flexível à regulamentação das criptomoedas. A volatilidade do yuan offshore face ao dólar atingiu um máximo histórico, ilustrando as tensões e o nervosismo sobre o que significará outra mudança protecionista dos EUA para o comércio global.

• Quando os resultados forem anunciados, a atenção estará focada nos estados indecisos da Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. As urnas na Geórgia fecham à meia-noite GMT. O vencedor poderá demorar dias a ser conhecido, e Trump sinalizou que tentará lutar contra qualquer derrota, como fez em 2020.

• Ontem o mercado bolsista dos EUA fechou ligeiramente em baixa. E os títulos do Estado subiram de preço 1%, pesando um pouco sobre o dólar. De manhã os mercados estão neutros. No Japão e na China, os índices bolsistas estão a crescer 1-2%. Espera-se que novos incentivos sejam anunciados na China. Todos estão à espera das eleições.

• Os preços mundiais do petróleo estão a subir na sequência da decisão da OPEP+ de adiar o aumento da produção. Os preços do Brent e do WTI subiram mais de 2% durante a noite.

• Trump disse que “o Bitcoin não é uma ameaça ao dólar, o dólar está ameaçado pelo comportamento do atual governo”. Acrescentou que iria demitir o atual chefe da SEC, Harry Gensler.

• Os hedge funds especializados nos mercados bolsistas europeus sofreram as maiores perdas mensais em mais de um ano em outubro de 2024, - Goldman Sachs.

• A IKEA vai pagar 6 milhões de euros às vítimas de trabalho forçado na Alemanha de Leste - CNN. Segundo o CEO da IKEA Alemanha, Walter Kadner, o dinheiro irá para um fundo governamental que emitirá uma compensação.

• As entregas da Tesla à China caíram em outubro, após um trimestre recorde. O fabricante de veículos elétricos dos EUA entregou 68.280 sedans Model 3 e SUV Model Y no mês passado, uma queda de 5,3% em relação ao ano passado e uma queda de 23% em relação a setembro, de acordo com os dados preliminares divulgados na segunda-feira pela Associação Automóvel da China.

• A Microsoft doará 1 milhão de dólares a quem substituir o Google pelo Bing. A empresa quer aumentar a atractividade do seu motor de busca. O principal problema é que existem apenas 6 regiões onde se realiza o sorteio: EUA, Porto Rico, França, Alemanha, Canadá e Reino Unido.

• A Constellation Energy (CEG) caiu 12% no meio de um declínio mais amplo das existências nucleares. O governo dos EUA rejeitou outro acordo de energia nuclear com a Big Tech na sexta-feira.

• As ações da Talen Energy caíram 9%, enquanto a Oklo (OKLO), apoiada por Sam Altman, caiu 8%, a Centrus Energy (LEU) caiu 19%, a NANO Nuclear (NNE) caiu 10%, a Vistra (VST) caiu 4% e a NuScale Energia (SMR) caiu 7%.

• O índice S&P 500 poderá continuar a subir na reta final de 2024, não estando excluído um aumento de 5%. Os investidores ficarão exaustos após a eleição presidencial dos EUA e o FOMO de final de ano começar, diz Mike Wilson, da Morgan Stanley.

• A Ford Motor Co. disse na segunda-feira que as vendas de automóveis nos EUA aumentaram cerca de 15% em outubro, em comparação com outubro do ano passado. Tudo isto graças à procura por camiões da série F e modelos híbridos.

• Os lucros da empresa fintech FIS estão a crescer devido à elevada procura de soluções bancárias.

• A Apollo Global Management (APO) espera que a receita anual do seu negócio de gestão de activos e pensões atinja 10 mil milhões de dólares até 2029.
Isto será impulsionado pela procura dos investidores por empréstimos privados e anuidades.

• Os fundos de acções dos EUA registaram as maiores saídas semanais em cinco semanas. Os investidores estavam cautelosos antes das eleições presidenciais de terça-feira e da decisão política da Reserva Federal.

• Cobre e outros metais sobem com o dólar fraco e esperanças de estímulo chinês - Bloomberg.

• As ações da Peloton (PTON) subiram 9% na segunda-feira, depois de os analistas do Bank of America terem atualizado as ações de "neutras" para "comprar",
no meio do otimismo sobre a nova gestão do fabricante de equipamentos de fitness .

• A maior posição de crescimento acionista da história foi formada nos EUA. Atingiu os 300 mil milhões de dólares – Goldman Sachs.

• Se Trump ganhar, o mercado bolsista dos EUA crescerá 2-3% - Goldman Sachs. E se Harris vencer, cairá 2-3%. A realidade pode ser muito diferente, o que é típico das eleições.

• As ações da Palantir (PLTR) sobem 14% para 47 dólares, após o relatório. À medida que o crescimento continua a acelerar devido à IA. A receita da empresa cresceu 30% YoY e a empresa aumentou as suas previsões.

• As ações da DLTR sobem 5%. A empresa muda o seu CEO.

• A Franklin Templeton reporta um prejuízo trimestral devido a um impacto na sua unidade Western Asset.

• O Citi contrata o estratega de negócios Jeff Stute, da Perella, para reforçar a sua posição em fusões e aquisições no setor da saúde.

• O Commerzbank irá recomprar acções de reserva, uma vez que insta os investidores a permanecerem fora de posições.

• A Blackstone visa os novos mercados europeus na promoção da riqueza global.

• B. Riley cai ao alertar para perdas adicionais decorrentes da falência do Franchise Group.

• A decisão do governador do banco central da Tailândia foi adiada; ex-governadores manifestaram preocupações sobre a independência.

• A polícia australiana fez uma rusga ao escritório da PwC em Sydney, no âmbito de uma investigação de fuga de impostos.

• O lucro anual da Westpac da Austrália caiu à medida que os custos diminuíram o crescimento da margem.

• A Capital One alerta para possíveis medidas coercivas do CFPB contra as suas contas de poupança.

• Os contribuintes não podem pagar por “má conduta bancária” – Ministro das Finanças Suíço.

• A vitória de Trump abre oportunidades para “comprar a queda” na defesa europeia.

• A Southwest nomeia o veterano da aviação Gangwal como presidente do conselho.

• O lucro da Loews no terceiro trimestre aumentou acentuadamente devido ao aumento dos rendimentos de investimento.

• Os fundos de ações dos EUA registaram as maiores saídas semanais em cinco semanas.

• As tarifas de Trump alterarão os fluxos comerciais, aumentarão os custos e desencadearão retaliações.

• A Ryanair reduz a meta de passageiros devido aos atrasos nos voos da Boeing, afirma que a queda dos preços está a abrandar.

• O New York Times está a cortar os assinantes digitais à medida que reduz os custos.

• A Marriott reduz a sua previsão de lucros para 2024 devido à menor procura turística interna nos Estados Unidos e na China.

• O valor de mercado da Nvidia e da TSMC aumentou em Outubro, num contexto de forte procura por chips de inteligência artificial.

• Os futuros estão a subir à medida que as sondagens nos EUA e a decisão da Fed sobre a taxa pesam fortemente sobre os mercados.

• Os lucros da empresa fintech FIS estão a crescer devido à elevada procura de soluções bancárias.

• O Facebook e a Nvidia estão a pedir ao Supremo Tribunal dos EUA que os isente de alegações de fraude em valores mobiliários.

• O valor de mercado da Nvidia e da TSMC aumentou em Outubro, num contexto de forte procura por chips de inteligência artificial.

• A UE avaliará se o iPad OS da Apple cumpre as regras técnicas do bloco.

• A Rússia vai lançar dois satélites iranianos no dia 5 de novembro, disse o representante de Teerão em Moscovo.

• Huang, da Nvidia, pediu à SK Hynix para acelerar a entrega de chips HBM4 em 6 meses, diz o presidente da SK.

• As famílias francesas processaram a TikTok por alegada falha na remoção de conteúdos nocivos.

• A ADNOC EAU utilizará IA autónoma pela primeira vez no sector da energia.

• Subsidiária da Foxconn procura investimento de 80 milhões de dólares para fabricar circuitos integrados no Vietname.

• As empresas tecnológicas dos EUA alertam que uma lei planeada no Vietname irá dificultar os centros de dados e as operações nas redes sociais.

Ações da manhã após o relatório
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Eleições nos E.U.A.

Notícias fundamentais

• As encomendas às fábricas nos EUA caíram pelo segundo mês consecutivo em Setembro, uma queda de 0,5%, após um declínio revisto em alta de 0,8% em Agosto
. encomendas às fábricas, após um declínio anterior de 0,5%.
Este ano, os compradores de casas pela primeira vez nos EUA representaram 24% de todos os compradores. Este é o nível mais baixo desde 1981, de acordo com o Perfil de Compradores e Vendedores de Casas de 2024 da Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR).• O Irão está a preparar um ataque “massivo” a Israel – WSJ. Segundo a publicação, Teerão planeia utilizar não só mísseis e drones, mas também o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e o exército regular.

• Orban disse que a UE seria forçada a reconsiderar o seu apoio à Ucrânia se Trump vencesse. O chefe do governo húngaro disse que a Europa “não pode suportar sozinha o fardo da guerra” sob o presidente Trump. Orban opõe-se à ajuda militar à Ucrânia e deixou claro que Trump partilha os seus pontos de vista e vai negociar um acordo de paz para a Ucrânia.

• Na China, as autoridades começaram a exigir activamente que os indivíduos e as empresas ricas revejam as suas obrigações fiscais. Os inspectores fiscais e os requisitos de “auto-auditoria” tornaram-se uma ferramenta para preencher os orçamentos locais que sofreram com a recessão do mercado imobiliário. Esta semana haverá uma reunião do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China. O governo poderá aprovar grandes iniciativas de despesa para impulsionar o crescimento económico num contexto de problemas no sector imobiliário do país.
A Xinhua disse que os legisladores reviram a legislação para aumentar os limites máximos da dívida do governo local para substituir as dívidas ocultas existentes, parte de um processo para organizar uma troca de dívida para resolver problemas financeiros.

• Elon Musk tornar-se-á um “amigo influente” de Xi Jinping se Trump vencer as eleições - Bloomberg. Musk está muito interessado no mercado chinês, porque a sua empresa recebeu incentivos fiscais que são raros para um investidor estrangeiro e, desde o verão, os carros elétricos da Tesla foram incluídos pela primeira vez no plano de compras do governo chinês.

• As autoridades europeias estão a preparar-se para um possível “rompimento das relações transatlânticas” com os Estados Unidos se Donald Trump vencer as eleições presidenciais pela segunda vez - The Washington Post.

• “Os franceses precisam de trabalhar mais” – o ministro das finanças do país. O ministro das Finanças francês, Antoine Armand, sublinhou que os franceses trabalham menos do que os seus homólogos na Europa, o que prejudica a economia devido à redução das contribuições fiscais e dos benefícios sociais.

• A Coreia do Sul está a considerar um plano para aumentar as importações de energia dos Estados Unidos se Donald Trump ganhar as eleições e aumentar a pressão sobre os parceiros comerciais - Bloomberg.

• O representante da RPDC informou o Conselho de Segurança da ONU sobre a construção das suas forças nucleares no país. A RPDC poderá ser considerada oficialmente proprietária de armas nucleares depois disso? Ou a ONU não está interessada nisso, como já é costume?