Desaceleração da inflação na Europa, crescimento das criptomoedas, notícias de empresas e análises fundamentais

Intercâmbio e notícias fundamentais

• A inflação na Alemanha ficou abaixo das previsões em Setembro, em 1,8% em termos homólogos, o valor mais baixo desde 2021. A inflação também está a cair em França, Itália e Espanha, e os mercados passaram a precificar integralmente um corte nas taxas de juro em Outubro, depois de a Presidente Christine Lagarde ter dito na segunda-feira que a tendência seria tida em conta na próxima reunião de política monetária, no dia 17 de Outubro. Os investidores fixaram o preço de outro corte nas taxas do BCE para Dezembro e estão a vender dólares, sugerindo que a inflação em todo o mundo está controlada e que as taxas dos EUA ainda não foram cortadas. O euro não conseguiu ultrapassar os 1,12 dólares, mas manteve-se acima dos 1,11 dólares, enquanto o iene e o yuan foram os principais motores nos mercados cambiais.

• O yuan manteve-se nos 7 por dólar no comércio offshore, uma vez que os mercados chineses foram encerrados e os feriados em Hong Kong e na Coreia do Sul facilitaram ainda mais o comércio na Ásia. O iene estabilizou nos 143,89 por dólar. Antes, em Nova Iorque, os rendimentos dos títulos dos EUA dispararam depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter dito que o comité de política monetária não tinha pressa em cortar as taxas, embora isso pudesse mudar rapidamente se os dados de terça-feira -feira e durante o resto da semana se revelassem fracos.

• O ISM Manufacturing PMI dos EUA tem estado em território de contracção durante vários meses, apesar da economia estar em expansão, mas o foco estará no índice de emprego e nos dados de emprego de Agosto. Se houver sinais de fraqueza, os traders aumentarão novamente as taxas em 50 pontos base. Corte da taxa da Fed em novembro. O preço de mercado atual tem cerca de 36% de hipóteses de um declínio de 50 pontos base, de acordo com a CME FedWatch, abaixo dos 53% antes dos comentários de Powell.

• O parlamento do Japão preparava-se para eleger Shigeru Ishiba como o seu próximo primeiro-ministro, enquanto os dados optimistas das vendas a retalho australianas deram um ligeiro impulso ao dólar australiano.

• Os ETFs de Bitcoin estão a ter a sua melhor semana desde meados de julho, registando entradas de 1,2 mil milhões de dólares, acima dos 321 milhões de dólares da semana anterior. Os recentes cortes nas taxas de juro alimentaram a confiança em ativos de risco como a Bitcoin. O ETF Ethereum da BlackRock ultrapassou os mil milhões de dólares em valor patrimonial líquido dois meses após o lançamento. Na semana passada, os ETFs spot no Ethereum nos EUA apresentaram entradas positivas pela primeira vez desde agosto: o fundo FETH da Fidelity recebeu uma entrada de 42,5 milhões de dólares, o fundo ETHA da BlackRock recebeu uma entrada de 11,5 dólares milhões.

• O fabricante de nutrição desportiva Applied Nutrition está a preparar-se para um IPO na Bolsa de Valores de Londres.

• A startup de chips de IA Cerebras (CBRS) apresentou um pedido de IPO. Em 2023, as vendas da empresa totalizaram 78,7 milhões de dólares (em 2022 - 24,6 milhões de dólares). No primeiro semestre de 2024, o volume de negócios da Cerebras foi de 136,4 milhões de dólares. Os prejuízos da empresa em 2023 totalizaram 127,2 milhões de dólares (177,7 milhões de dólares em 2022). A Cerebras registou prejuízos de 66,6 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024. A empresa alertou que recebeu uma “maioria significativa” – mais de 80% – das suas vendas de um cliente, a G42, uma empresa de IA nos Emirados Árabes Unidos Unidos.

• O bilionário Peter Thiel está a investir no desenvolvimento de combustível nuclear para reactores modernos. A startup, envolvendo veteranos da indústria nuclear e engenheiros da SpaceX, vai desenvolver um novo método para produzir urânio pouco enriquecido.

• A empresa proprietária do TikTok irá desenvolver um modelo de IA treinado em chips da Huawei. A ByteDance virou-se para os fornecedores chineses de chips de IA e acelerou o desenvolvimento dos seus próprios depois de os EUA terem começado a restringir as exportações de chips de IA da Nvidia em 2022.

• As ações dos fabricantes de automóveis europeus perderam 10 mil milhões de dólares devido às fracas previsões da Stellantis, Volkswagen e Aston. O declínio do lucro da indústria em 2024 está projetado em quase 14%. Isto marca uma inversão em relação aos anos pós-pandemia, quando as interrupções na cadeia de abastecimento permitiram aos fabricantes de automóveis aumentar os preços. Os traders estão a evitar negociar o dólar americano devido à incerteza em relação à política da Fed e às próximas eleições.

• Os spreads do alumínio voltaram a aumentar à medida que os traders tomaram conhecimento da posição da Trafigura. A pressão no mercado do alumínio mostrou sinais de intensificação, aumentando a pressão sobre os comerciantes apanhados na onda de compras do Grupo Trafigura e na controversa decisão da empresa de armazenamento de aumentar uma taxa importante.

• A Comissão Federal de Comércio dos EUA autorizou a Chevron a adquirir a Hess Corp por 53 mil milhões de dólares.

• A Carnival está a aproveitar a procura de cruzeiros, com custos mais baixos a aumentar as suas perspectivas de lucro. A Carnival aumentou na segunda-feira a sua previsão de lucros para o ano inteiro pela terceira vez, ajudada pela crescente procura de cruzeiros de férias durante o verão, bem como pela redução dos custos operacionais.

• As ações da CCL caíram 0,3% após o relatório. Alfabeto, Lda. disse na segunda-feira que iria investir mil milhões de dólares na Tailândia para construir um centro de dados e uma região de cloud.

• A CVS está alegadamente a considerar opções, incluindo uma possível divisão. As ações da CVS subiram 2,4% ontem e subiram mais 3% nas negociações de pré-mercado.

• As ações da AAPL subiram ontem 2%. O JP Morgan divulgou uma previsão otimista para a disponibilidade do iPhone, com a melhoria impulsionada principalmente pelos 16 modelos de entrada de gama.

• O terceiro quarto começa calmo. O SMCI começará a ser negociado hoje após uma divisão de 10 por 1. O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, vai moderar uma reunião com a presidente da Fed, Lisa Cook, antes da conferência "Disrupções tecnológicas: implicações da inteligência artificial, big data e trabalho remoto", organizado. pelos Bancos da Reserva Federal de Atlanta, Boston e Richmond. A Nike (NKE) apresentará um relatório após o fecho do mercado.

 Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Inflação na zona euro.
- Empregos nos EUA, revisão ISM.

• O exército israelita anunciou oficialmente o início de uma operação terrestre limitada contra o Hezbollah nas zonas fronteiriças do Sul do Líbano. O Irão recusou-se a ajudar o Hezbollah. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse não ter planos para enviar tropas para ajudar porque "o Líbano provou que pode cuidar de si próprio".
As tropas israelitas começaram a preparar uma ponte para uma invasão em grande escala do Líbano - comunicação social.

• As ordens do governo dos EUA para o fornecimento de armas à Ucrânia estão a salvar as economias das pequenas cidades americanas, - WP. O Pentágono, como parte das suas encomendas de armas, atribui fundos significativos para a compra de armas a empresas localizadas em pequenas cidades. Embora uma pequena parte dos fundos atribuídos tenha sido transferida para a Ucrânia, a maior parte do pacote permaneceu nos Estados Unidos.

• Trump está a preparar uma coleção de alegações de desonestidade para invalidar as eleições nos EUA se perder - Axios.

• O Congresso dos EUA apela a uma revisão da estratégia em relação à Federação Russa: quais as consequências para a Ucrânia. “O comité bipartidário, responsável por apoiar a democracia e os direitos humanos nos países pós-soviéticos, insiste que os Estados Unidos abandonem o status quo pós-Guerra Fria nas suas relações com a Federação Russa e identifiquem Moscovo como uma ameaça contínua à segurança global .

• Marine Le Pen comparecerá em tribunal. Uma condenação poderia inviabilizar as suas ambições presidenciais - Politico. Le Pen e o seu partido Rally Nacional são acusados ​​de desviar fundos do Parlamento Europeu através do que os procuradores descreveram como um “sistema” de adjudicação de contratos para assistentes parlamentares a indivíduos que estavam principalmente envolvidos em operações partidárias e não em assuntos da UE, contrariando as regras da UE. O provável esquema ocorreu entre 2004 e 2016.

• O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, manteve “conversações intensivas” com a China e o Brasil na semana passada, em Nova Iorque,
numa tentativa de iniciar uma “cimeira de paz” entre Putin e Zelensky - Die Weltwoche.

• Os bancos de investimento BlackRock e Goldman Sachs prevêem que a economia europeia irá cair acentuadamente. Esperam uma crise da dívida e um declínio na produção devido ao aumento dos custos da energia.
Dados de inflação dos preços no consumidor (IPC) na Alemanha para setembro de 2024: +1,6% y/y (+1,9% anterior).

• O governo alemão não espera crescimento económico este ano. Segundo a Bloomberg, as autoridades nem sequer esperam um crescimento fraco do PIB para o ano, na melhor das hipóteses, espera-se uma estagnação. Ao mesmo tempo, as principais instituições económicas da Alemanha disseram esperar um ligeiro declínio de 0,1%. Na Alemanha, o partido de Sarah Wagenknecht promoverá as exigências de Putin como condição para entrar numa coligação com ela. Os jornalistas chamam à NER pró-Rússia a quinta coluna do Kremlin.

• Os britânicos abandonaram completamente o carvão na produção de electricidade. Até 2035, o Reino Unido pretende conceber o seu mix de produção de eletricidade de modo a que a produção quase não emita CO2.

• Projecto de lítio na Sérvia sob ataque da desinformação russa. A Federação Russa está provavelmente a desempenhar um papel importante no fomento dos protestos contra o projecto de lítio da Rio Tinto na Sérvia. Procura bloquear o desenvolvimento daquilo que poderá vir a ser uma importante fonte de lítio para os fabricantes de automóveis europeus.

• Pequim flexibilizou as regras de compra de casa para estimular a procura. Pequim aliviou as restrições à compra de casas na segunda-feira, na sequência de medidas semelhantes de Xangai e Shenzhen, para aumentar a procura e apoiar o mercado imobiliário.

• O investimento estrangeiro da China aumentou para um valor recorde de 71 mil milhões de dólares, à medida que as suas empresas procuram construir mais fábricas no estrangeiro, ajudando potencialmente a atenuar as críticas às políticas de exportação de Pequim.

• O fornecimento de produtos petrolíferos da Índia atingiu o seu nível mais elevado desde Março de 2022. Cheira a petróleo russo. O responsável do JP Morgan acredita que a Índia terá um boom económico de 30 anos.