Declaração da Fed e do BCE sobre taxas, análises de empresas e economias, dia de análise técnica
Avaliações de mercado
• Os investidores europeus que se deitaram a pensar que já estava previsto um corte de um quarto de ponto nas taxas da Fed na próxima quarta-feira podem ter acordado com uma forte ressaca esta sexta-feira, dia 13, uma vez que a probabilidade de um corte maior de meio ponto voltou a aproximar-se dos 50%. Tudo começou com relatórios separados do Financial Times e do Wall Street Journal, que afirmavam que a decisão de 18 de Setembro se mantinha "no limite". Depois, o ex-presidente da Fed de Nova Iorque, Bill Dudley, que continua a ser altamente influente, disse num evento em Singapura que havia "fortes argumentos" para um corte de 50 pontos base.
• Isto colocou o dólar em desvantagem, uma vez que regressou ao seu nível mais baixo este ano face ao iene e perdeu ainda mais terreno face ao euro. Os rendimentos do Tesouro a dois anos regressaram abaixo dos 3,6% no horário asiático. O ouro atualizou o seu recorde, atingindo os 2.570 dólares.
• A reacção nos mercados bolsistas foi mista. O Índice Hensing de Hong Kong subiu mais de 1% e as ações australianas também registaram ganhos. No entanto, esperava-se que o Nikkei caísse à medida que o iene se tornasse significativamente mais forte. A Coreia do Sul também perdeu peso e as ações da China continental enfrentaram dificuldades. É importante notar que todos os três mercados estão a entrar num feriado prolongado e os comerciantes sul-coreanos só regressam ao trabalho na próxima quinta-feira. Uma análise muito precoce dos futuros do índice europeu STOXX 50 foi positiva, subindo 0,3%.
• Não houve muitos dados na Europa na sexta-feira que pudessem desviar a atenção das especulações em torno da Fed, que aumentaram as probabilidades de um corte de 50 pontos base de 28% no início da sessão asiática para 43%. Continuam a chegar dados sobre o índice de preços no consumidor, nomeadamente provenientes de França e da Grécia. São também esperados dados sobre a produção industrial na zona euro.
• Não há discursos do banco central no calendário, uma vez que a Fed e o Banco de Inglaterra - que anunciarão a política na próxima quinta-feira - estão num período de silêncio.
• O Banco Central Europeu (BCE) cortou as taxas de juro pela segunda vez este ano, à medida que a inflação e o crescimento económico abrandaram, mas deu poucas orientações sobre o próximo passo. Os investidores esperam uma flexibilização sustentada da política nos próximos meses. O BCE reduziu a sua taxa de depósito em 25 pontos base (bps) para 3,50%, como esperado após um corte semelhante em Junho. A inflação está agora perto da meta de 2% e a economia interna está à beira da recessão. Ao mesmo tempo, a taxa de refinanciamento foi reduzida em 60 pontos base mais significativos, para 3,65%, no âmbito de um ajustamento técnico há muito aguardado. O índice bancário da zona euro . SX7E subiu 1,8%. Os mercados monetários fixaram o preço de cerca de 40 pontos base de maior flexibilização até ao final do ano e cerca de 42% de probabilidade de um corte de um quarto de ponto em Outubro.
• Os preços grossistas nos EUA subiram 0,2% numa base mensal, superando ligeiramente as expectativas dos economistas. Numa base anual, o índice de preços na produção industrial aumentou 1,7%, o que ficou em linha com as expectativas, enquanto o valor de Julho foi revisto em baixa.
• Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram mais do que o esperado para 230.000, um aumento de 2.000 em relação ao período anterior. O défice orçamental dos EUA durante os 11 meses do ano fiscal de 2024 aumentou 24% em relação ao ano passado e ascendeu a 1,9 biliões de dólares. Mais de metade do défice deve-se aos custos dos juros da dívida pública.
• Pela primeira vez em 20 anos, a China deixou de ser o principal motor da procura global de petróleo. Prevê-se que o consumo de petróleo da China não aumente mais de 300.000 barris por dia em 2025, 25% abaixo das expectativas da Agência Internacional de Energia e da OPEP. A Bloomberg refere que, em geral, a procura global de petróleo está a crescer ao ritmo mais lento desde a pandemia. A Agência Internacional de Energia espera um excedente de petróleo em 2025, mesmo que a OPEP+ continue a cortar a oferta.
• A China aconselhou os seus fabricantes de automóveis a não investirem na Rússia, noticia a Reuters. O Ministério do Comércio chinês “recomendou vivamente” não investir na Índia, Rússia e Turquia. O tom de Pequim foi mais suave em relação à Europa e à Tailândia, mas pediu-se aos empresários que se limitassem às fábricas de montagem de automóveis.
• A União Europeia aprovará normas para as stablecoins até ao final do ano. Novas regras para regular o mercado das criptomoedas aprovarão requisitos de autorização, testes de stress e avaliação de transações para os emissores de stablecoins. Os investimentos em fintech no mundo diminuíram 17%, totalizando 51,9 mil milhões de dólares, segundo a KPMG. Os investimentos de risco diminuíram em todas as principais regiões: nas Américas em 5% para 36,7 mil milhões de dólares, na região Ásia-Pacífico (ASPAC) em 20% para 3,7 mil milhões de dólares, na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) em 40% para 11,4 mil milhões de dólares.
• A Palantir Technologies recebeu muitos elogios pela sua plataforma de IA AIP num relatório da Forrester Research. Foi reconhecido como o melhor entre 14 fornecedores analisados, incluindo produtos da Alphabet e da Microsoft. A General Motors e a Hyundai estão a considerar a colaboração, pretendendo explorar formas de trabalhar em conjunto para desenvolver veículos, melhorar as cadeias de abastecimento e promover tecnologias de energia limpa.
• Os fabricantes de automóveis afirmaram na quinta-feira que pretendem reduzir os custos e oferecer aos clientes uma gama mais ampla de veículos.
• Um regulador irlandês está a rever a conformidade da Google com as leis de privacidade da UE à medida que desenvolve o seu modelo de inteligência artificial. Os proprietários da Chanel e a herdeira da L'Oreal estão a investir na The Row of the Olsen, noticia a Bloomberg.
• A Moderna (MRNA) está a reduzir o seu orçamento de investigação em 20% durante os próximos três anos, à medida que as vendas de vacinas desiludem. A empresa está a lutar para encontrar um caminho para a rentabilidade após vendas de vacinas decepcionantes. As ações da MRNA caíram 17% com a notícia.
• O plano de Trump para aumentar as tarifas fará com que os custos de transporte disparem como aconteceu em 2018, dizem especialistas em transportes e retalho.
• As empresas dos EUA na China registam lucros recordemente baixos no meio de tensões geopolíticas e de um crescimento lento, de acordo com um relatório da AP.
• O preço do ouro atingiu um máximo histórico, subindo acima dos 2.570 dólares por onça troy.
• O índice de preços no produtor subiu mais rapidamente do que o esperado e os pedidos de subsídio de desemprego também aumentaram, disseram os analistas, reforçando as expectativas de um corte das taxas da Fed na próxima semana.
• A IBM anunciou uma redução prevista de 2,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 relacionada com a transferência de uma parte das suas responsabilidades com pensões para a Prudential Financial.
• A McDonald’s (MCD) continua a sua promoção de 5 dólares até dezembro na maioria dos restaurantes dos EUA. A mudança será provavelmente replicada pelos concorrentes. A McDonald's lançou a oferta em junho, após um primeiro trimestre decepcionante, que incluiu menor tráfego nos EUA e menores gastos por encomenda, especialmente de clientes.
• Jain, da Berkshire Hathaway, vendeu mais de metade das suas ações da categoria A. Está a preparar-se para deixar a empresa?
• A General Motors está em negociações para comprar baterias para veículos elétricos baseadas em tecnologia à empresa chinesa CATL. Serão montados numa nova fábrica a ser construída nos EUA. A UE rejeitou as propostas de preços mínimos dos exportadores chineses de veículos elétricos.
• A Nokia está à procura de candidatos para substituir o seu CEO, noticia o FT.
• A FDA libertou o primeiro software de aparelhos auditivos ambulatórios para os AirPods Pro. No início desta semana, a Apple anunciou que o AirPods Pro 2 pode agora ser “transformado” num aparelho auditivo personalizado graças a uma futura atualização de software que amplificará determinados sons em tempo real.
• As ações da ADBE caíram 9% nas negociações de pré-mercado após o relatório.
• As ações da Oracle (ORCL) subiram 7% nas negociações de pré-mercado. A empresa emitiu uma previsão optimista para o crescimento a longo prazo com base nas expectativas de uma forte procura contínua de tecnologias de cloud.
• As ações da RH subiram 19% nas negociações de pré-mercado. O retalhista reportou uma procura saudável pelos seus móveis e bens domésticos e lucros trimestrais melhores do que o esperado. A procura acelerou no terceiro trimestre, subindo 12% em Agosto, e a RH apresentou margens positivas, apesar de operar no mercado imobiliário mais difícil das últimas três décadas.
• Autoridades dos EUA vão reunir-se com executivos de topo de empresas tecnológicas sobre o desenvolvimento de inteligência artificial - CNN.
• Stellantis suspende produção do Fiat 500 elétrico devido à fraca procura.
• A Mastercard vai comprar a empresa de inteligência de ameaças Recorded Future por 2,65 mil milhões de dólares.
• A China está a alertar os fabricantes de automóveis para os riscos de construir fábricas no estrangeiro, dizem as fontes.
• A ameaça de uma greve da Boeing paira sobre os trabalhadores enquanto votam no contrato.
• Fontes dizem que o presidente da Evergrande, Hui, está detido num centro de detenção especial em Shenzhen.
• Os preços do gás nos EUA cairão abaixo dos 3 dólares por galão à medida que se aproximam as eleições.
• O Primeiro-Ministro Harris afirmou que a dívida fiscal da Apple abre novas oportunidades de infraestruturas para a Irlanda.
• A FAA acredita que deve ser alcançado um desempenho de segurança adequado antes que a produção do Boeing 737 MAX possa aumentar.
• Os bancos rivais do Reino Unido receberam um impulso com a actualização das regras de capital.
• A Standard Chartered começa a prestar serviços de custódia de ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos.
• As acções do Commerzbank e do UniCredit continuam a subir depois de a Orcel ter apresentado planos.
• A Baloise está a considerar mudanças no seu conselho de administração, afirma o presidente.
• O Standard Chartered está a criar uma nova equipa bancária à medida que apresenta propostas para grandes negócios transfronteiriços.
• Os lucros do credor sul-africano FirstRand estão a aumentar apesar das taxas de empréstimos automóveis no Reino Unido.
• A PGIM abre um escritório em Abu Dhabi, juntando-se a um movimento dos gestores de dinheiro para investir na capital dos EAU.
• A seguradora suíça Baloise espera retornos mais elevados para os accionistas após o seu acordo com a Cevian.
• Bruxelas está a estudar a opção de Draghi de aumentar a dívida da UE para 385 mil milhões de dólares, noticia o FT.
• A Verizon absorverá até 1,9 mil milhões de dólares em custos com indemnizações no terceiro trimestre.
• O eToro vai fechar quase todas as negociações de criptomoedas como parte de um acordo com a SEC dos EUA.
• A Ericsson tem parcerias com diversas operadoras de telecomunicações para vender software de rede.
• A Microsoft afirma que o seu pacote de software de produtividade está a recuperar de uma falha.
• A Visa pretende aumentar em dez vezes a utilização de pagamentos digitais no Paquistão.
• As ações criptográficas caem à medida que aumentam as apostas na vitória de Harris após debate, apoio a Swift.
• O Ant Group da China está a refinanciar uma linha de crédito de 6,5 mil milhões de dólares.
• Os líderes e autoridades tecnológicas dos EUA vão discutir a energização da IA, afirma a Casa Branca.
• Funcionário bilionário da SpaceX lidera a primeira caminhada espacial privada na missão Polaris.
• A NEXTDC da Austrália irá levantar dívidas de 1,9 mil milhões de dólares para aproveitar as oportunidades de IA na região Ásia-Pacífico.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na sexta-feira:
- Índices de preços no consumidor em França, Grécia, Polónia e Eslováquia (Agosto).
- Produção industrial na zona euro (Julho).
Notícias internacionais.
• Os republicanos estão desapontados com o desempenho de Trump no debate, noticia o The Hill. “O que foi aquilo?” “Ela estava bem preparada e não tinha de repetir a mesma coisa vezes sem conta”, disse um senador republicano. O senador observou que Trump foi relegado para outros temas, como a afirmação infundada de que os imigrantes haitianos comem cães e gatos, em vez de discutir as duas principais questões da raça: a economia e a inflação.
• O Comissário Europeu disse que a UE está pronta para abandonar completamente o gás russo. A quota do gás russo nas importações da UE desceu de 45% em 2021 para 18% em Junho de 2024.
• O festival no Canadá não cancelará a exibição do filme “Russos em Guerra”. O site do festival de cinema TIFF disse compreender os sentimentos dos ucranianos e a indignação pública, mas é guiado pelos “valores democráticos da liberdade de consciência, pensamento, expressão e reunião pacífica”, que são protegidos no Canadá.
• Espanha recusou comprar um fabricante espanhol de comboios a uma empresa húngara, noticia o FT. A proibição surge em meio ao relacionamento próximo de Orban com a Rússia. O Banco Central Europeu cortou três taxas de juro diretoras na zona euro. Em particular, a taxa de juro diretora na UE diminuirá de 0,6% para 3,65% ao ano, e a taxa de depósito diminuirá de 0,25% para 3,5%.
• A Microsoft disse que está a cortar 650 postos de trabalho na sua divisão Xbox, o terceiro corte deste tipo este ano, como parte dos esforços da empresa para reduzir custos e integrar a aquisição da Activision Blizzard por 69 mil milhões de dólares.