Dados de inflação dos EUA impulsionam o crescimento do mercado, notícias corporativas e internacionais
Notícias sobre ações
• As acções globais e as moedas diferentes do dólar atenuaram-se um pouco face às preocupações com a inflação, ajudadas por um forte início da época de lucros e leituras fracas da inflação subjacente nos EUA, que reavivaram as esperanças de um corte da taxa da Fed este ano. No entanto, a recuperação poderá ser de curta duração, uma vez que a inflação nos EUA parece ainda demasiado elevada para ser confortável e poderá enfrentar pressões ascendentes se a nova administração Trump prosseguir políticas agressivas em matéria de tarifas e impostos.
• A reação do mercado bolsista aos dados de inflação dos EUA na quarta-feira contribuiu para o crescimento do BTC. Os preços da gasolina nos EUA subiram 4,4% em Dezembro, à medida que as tensões geopolíticas "aumentadas" empurraram os preços da energia para cima. Os preços da energia foram voláteis em Dezembro, contribuindo para um aumento modesto da inflação em comparação com o mês anterior.
• Os dados normais de inflação nos EUA levaram a uma recuperação do mercado bolsista - os índices bolsistas e as obrigações de longo prazo do governo dos EUA subiram em média 2%. Os preços do petróleo e do gás aumentaram 3-4%. O dólar caiu um pouco, mas sobretudo face ao ouro e ao Bitcoin. Outras moedas fiduciárias ainda não conseguiram prejudicar o dólar. Os investidores esperam uma flexibilização da política monetária da Fed.
• Um relatório de vendas da Richemont, proprietário da Cartier, na quinta-feira, será o ponto alto da sessão europeia e proporcionará o primeiro vislumbre do estado da procura de luxo, à medida que as empresas de bens de luxo depositam esperanças nos consumidores dos EUA , enquanto a fraqueza da China.
• Os investidores estarão também atentos aos acontecimentos no Médio Oriente depois de Israel ter intensificado os ataques à Faixa de Gaza horas depois de ter anunciado um cessar-fogo e a libertação de reféns que pôs fim aos combates iniciados há 15 meses.
• Os dados fracos da inflação básica dos EUA para Dezembro elevaram o sentimento, empurrando os rendimentos do Tesouro para baixo e as acções para cima, com os analistas a alertarem que a taxa anual de 3,2% ainda estava um pouco alta e que a Fed provavelmente mantê-la-ia nesse nível durante algum tempo.
• Os elevados lucros dos bancos norte-americanos Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup também contribuíram para o sentimento. Os executivos de Wall Street manifestaram confiança de que a nova administração norte-americana será pró-negócios e pró-bancos. O Bank of America e o Morgan Stanley vão divulgar os resultados na quinta-feira.
• Os fabricantes europeus de chips podem tirar partido do relatório de resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, que revelou lucros amplamente alinhados com as estimativas. A TSMC, que conta com a Apple e a Nvidia entre os seus clientes, está a monitorizar de perto a procura por chips relacionados com a IA.
• O iene foi o maior movimento no mercado cambial na quinta-feira, subindo para um máximo de um mês nas horas asiáticas, depois de comentários do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, terem levado o mercado a apostar num aumento das taxas de juro na próxima semana. A grande maioria dos economistas consultados pela Reuters espera que o Banco do Japão aumente as taxas de juro numa das suas duas reuniões deste trimestre, com a maioria a inclinar-se para o fazer em Janeiro. O aumento das taxas do BOJ dependerá da calma dos mercados quando Donald Trump regressar à Casa Branca na próxima segunda-feira. O seu discurso inaugural será um ponto focal para políticos e políticos de todo o mundo avaliarem as suas prováveis medidas políticas.
• Os analistas esperam que as medidas de Trump impulsionem o crescimento, mas aumentem as pressões inflacionistas, mantendo o dólar firmemente apoiado. Tanto isto é verdade que o índice do dólar subiu 5% nos dois meses desde as eleições nos EUA, devido às expectativas de que a Fed mantenha as taxas mais elevadas durante mais tempo. Scott Bessent, escolhido por Trump para chefiar o Departamento do Tesouro, prometeu garantir que o dólar continua a ser a moeda de reserva mundial, expondo a sua visão de uma "nova era de ouro económica" num depoimento preparado ao Comité de Finanças do Senado dos EUA.
• O banco central da Coreia do Sul deixou inesperadamente as taxas de juro inalteradas e sinalizou que teria de esperar pela estabilização da turbulência política interna que afecta a moeda antes de poder reduzir ainda mais as taxas.
• As vendas diminuíram, mas as coisas podiam ter sido piores: os fabricantes de automóveis alemães publicaram os seus resultados do ano. Todos os principais fabricantes de automóveis alemães estão a sofrer perdas devido ao facto de, no passado, terem feito da China o seu mercado mais importante. Agora, a concorrência com os fabricantes locais intensificou-se de forma acentuada e as vendas das empresas alemãs estão a cair. Isto decorre dos relatórios sobre os valores brutos do ano passado, publicados por empresas alemãs.
• Musk foi processado pela compra do Twitter. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA abriu um processo contra o bilionário no âmbito da sua compra de ações na aquisição da rede social Twitter em 2022. Musk é acusado de não ter divulgado publicamente a tempo que a sua participação na empresa ultrapassou a marca dos 5%, o que lhe permitiu adquirir ações adicionais a um preço inferior. A comissão concluiu que, devido ao atraso nos relatórios obrigatórios, Musk poupou mais de 150 milhões de dólares, e os acionistas que lhe venderam as suas ações durante esse período sofreram perdas financeiras.
• A Adobe lançou a IA para edição “em massa” de imagens. A ferramenta Firefly Bulk Create permite editar um lote de dezenas de milhares de imagens de uma só vez.
• Os EUA são o líder na energia nuclear, mas a China poderá alcançá-lo. No final de 2024, a capacidade nuclear global é de 396 GW, e este não é o limite. De acordo com o Global Energy Monitor, está prevista a adição de mais 299 GW de capacidade nos próximos anos através da construção de novos reatores. Embora os EUA sejam o líder claro, a China é quem apresenta o maior crescimento, com o país a ter já 58 GW e a planear adicionar 118 GW através da construção de 104 novos reactores. Após a conclusão destes projetos, a China atingirá os 176 GW, à frente dos Estados Unidos, que, embora se mantenham em segundo lugar, mas com uma capacidade de apenas 109 GW.
• Os Estados Unidos devolverão 120 mil BTC (11,87 mil milhões de dólares), confiscados após um ataque hacker à Bitfinex, aos seus legítimos proprietários.
• A Reuters afirma que a nova SEC, que será formada por Trump, irá rever a política de criptografia e suspender a execução de alguns casos pendentes nos tribunais.
• A gigante de investimento BlackRock angariou um recorde de 641 mil milhões de dólares em 2024. Do total, 390 mil milhões de dólares foram para ETFs, outros 226 mil milhões de dólares foram para fundos de ações e 164 mil milhões de dólares foram para fundos de obrigações. As ações da BlackRock (BLK) subiram 5% depois de superarem as expectativas de lucros do quarto trimestre com entradas recorde e crescimento dos ativos. As receitas líquidas no quarto trimestre atingiram os 281 mil milhões de dólares. A adoção do Bitcoin ainda está nos seus estágios iniciais – BlackRock.
• Lucros bancários. O JPMorgan Chase (JPM), o Wells Fargo (WFC) e o Goldman Sachs (GS) reportam resultados melhores do que o esperado, levando a uma reação positiva - as ações dos bancos inquiridos subiram 2-6%.
• A Nvidia (NVDA) anunciou o seu próximo evento GTC. Será o anfitrião do primeiro Quantum Day da história da empresa. O evento incluirá uma discussão sobre as tecnologias de computação quântica atuais e futuras com a participação de empresas como a D-Wave (QBTS) e a IonQ (IONQ).
• A D-Wave Quantum (QBTS) anunciou uma parceria com a Carahsoft Technology para fazer avançar as suas soluções de computação quântica no setor público dos EUA. A colaboração visa expandir o alcance da D-Wave através da rede de revendedores da Carahsoft, resultando em ganhos para a D-Wave e outras ações quantitativas como a Rigetti (RGTI).
• A Plug Power (PLUG) anunciou um acordo para fornecer um eletrolisador de 3 GW para uma fábrica verde de hidrogénio em amoníaco na Austrália. Alimentado por uma central solar de 4,5 GW, o projeto visa produzir amoníaco verde para diversas aplicações. As ações da Plug Power subiram 2%.
• De acordo com um memorando interno do CEO Mark Zuckerberg, a Meta Platforms (META) planeia cortar 5% da sua força de trabalho considerada de baixo desempenho. A empresa planeia oferecer pacotes generosos de indemnização e pretende atingir 10% de desgaste certo até ao final do ciclo de desempenho. A medida faz parte de uma estratégia mais vasta para elevar os padrões de produtividade e gerir mais rapidamente as empresas com baixo desempenho.
• O Presidente da Fed, Barkin, afirmou que os dados mais recentes do Índice de Preços no Consumidor (IPC) mostram que as pressões sobre os preços continuam a diminuir.
• A classificação máxima da J&J (JNJ) está em risco devido ao último acordo. A Johnson & Johnson, uma das últimas empresas dos EUA com as classificações de crédito mais elevadas, corre o risco de perder a classificação AAA da S&P Global Ratings depois de a fabricante de medicamentos e dispositivos médicos ter dito que estava a comprar a Intra-Cellular Therapies Inc .
• A Reckitt vai aumentar a produção nos EUA e na China, no meio do aumento dos riscos tarifários - Bloomberg. A Reckitt Benckiser Plc está a aumentar a produção nos EUA e na China para fortalecer a sua cadeia de abastecimento e potencialmente reduzir a sua exposição a novas guerras comerciais.
• A influente empresa de vendas a descoberto Hindenburg Research disse que iria encerrar. Após oito anos de sucesso em que os seus relatórios enfrentaram investidores de alto nível como Carl Icahn e Gautam Adani e ajudaram a desestabilizar empresas como a fabricante de camiões elétricos Nikola Corp.
• O fundador da Hindenburg, Nathan Anderson, de 40 anos, disse que ele e a sua equipa estão prontos para avançar para o próximo capítulo das suas vidas e que gostaria de passar mais tempo com a sua família e com as pessoas que lhe são próximas .
• A OpenAI está a testar uma funcionalidade que permite aos utilizadores registarem-se no ChatGPT usando apenas um número de telefone. Segundo o engenheiro de software Tibor Blaho, a funcionalidade, que está disponível em versão beta nos EUA e na Índia, é muito conveniente para os utilizadores que não têm e-mail.
• A Microsoft (MSFT) está a lançar o Copilot Chat para as empresas acelerarem a adoção da inteligência artificial. A Microsoft lançou na quarta-feira um serviço de chat que permite às empresas utilizar agentes de inteligência artificial on-demand para realizar tarefas rotineiras, contando com um modelo pré-pago.
• A fabricante holandesa de chips NXP recebeu um empréstimo de mil milhões de euros do BEI para projetos europeus - Reuters
A correlação entre o Bitcoin e o índice de ações tecnológicas dos EUA atingiu o nível mais elevado em dois anos - Bloomberg.
• A China colocou na lista negra quatro empresas americanas por envolvimento na venda de armas a Taiwan.
• Os lucros da Goldman Sachs dispararam, liderados pela banca de investimento e pelo trading, que registaram lucros trimestrais recorde.
• O magnata do petróleo Shvidler argumentou num apelo histórico que as sanções do Reino Unido eram arbitrárias.
• A taxa hipotecária a 30 anos nos EUA ultrapassou os 7%, a mais elevada desde maio de 2024.
• O regresso de Trump à presidência dos EUA inaugura uma nova era de mercados voláteis.
• O JPMorgan regista o maior lucro anual de sempre à medida que os banqueiros de investimento recuperam.
• Segundo a LSEG, os produtos petrolíferos russos acabaram no mar devido às sanções dos EUA.
• Os lucros do Wells Fargo estão a aumentar à medida que uma recuperação da actividade empresarial impulsiona a banca de investimento.
• O lucro do BNY no quarto trimestre aumentou devido ao aumento das receitas de comissões.
• A Squared Capital está a considerar comprar o HKBN por até mil milhões de dólares, dizem fontes.
• A Generali planeia celebrar um acordo inicial de gestão de activos com a Natixis até 20 de Janeiro, disseram fontes.
• O Citi superou os lucros com os ganhos comerciais, mas reduziu as metas de rendibilidade após um ano de “crise”.
• A Goldman Sachs superou as expectativas de lucros na banca de investimento e no comércio para o trimestre.
• O JPMorgan regista o maior lucro anual de sempre à medida que os banqueiros de investimento recuperam.
• Os lucros do Wells Fargo superaram os lucros transacionais, uma vez que a empresa aumentou a sua previsão de rendimentos de juros.
• O responsável do banco central francês disse que a desregulação financeira nos EUA vai aumentar os riscos de uma crise.
• Os activos da BlackRock atingiram um recorde de 11,6 biliões de dólares no quarto trimestre.
• O CEO Janus Henderson revida a Saba na batalha pela confiança nos investimentos.
• O banco central francês recomenda a redução das taxas de juro nas contas de poupança populares.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quinta-feira:
- Dados da inflação alemã para Dezembro.
- Estimativa do PIB do Reino Unido para Novembro.
- Balança comercial da zona euro referente a Novembro.
Notícias fundamentais
• Os preços no consumidor nos EUA subiram menos do que o esperado em Dezembro.
Foi um declínio bem-vindo que ajudou a conter uma liquidação profunda nos mercados obrigacionistas e a reavivar as apostas de que a Fed iria reduzir as taxas de juro mais cedo do que se pensava anteriormente.
IPC dos EUA (anual): +2,9% (expectativa +2,9%) anterior: +2,7%
Núcleo do IPC dos EUA (anual): +3,2% (expectativa +3,3%) anterior : +3,3% No Reino Unido, a inflação no consumidor ficou abaixo
Expectativas
do IPC + 2,5% y/y (esperado +2,6% / anteriormente +2,6%)
Núcleo do IPC = +3,2 % a/a (esperado +3,4% / anteriormente +3,5%)
• As declarações de Trump sobre a Gronelândia geraram debate na China em torno da questão de Taiwan, - Reuters. Alguns acreditam que Trump pode estar inclinado a procurar um acordo sobre Taiwan. O impedimento para a China é que os Estados Unidos têm a obrigação de fornecer a Taiwan os meios para se defender.
• Trump planeia criar uma Receita Externa para cobrar tarifas - Bloomberg. Esta é a mais recente evidência de que Trump pretende cumprir as suas promessas de introduzir tarifas comerciais significativas.
As medidas sublinham o desejo de Trump de enquadrar as tarifas de importação como uma forma de compensar os custos da sua agenda política que, de outra forma, seriam suportados pelos contribuintes.
• Na Coreia do Sul, o presidente deposto foi preso. Yoon Seok-yol foi detido na sua residência, apesar da oposição dos seus guardas pessoais, e após a detenção disse que “o Estado de direito entrou completamente em colapso”, noticia a AP.
• Cuba vai libertar 553 prisioneiros, no âmbito de um acordo com os Estados Unidos. As autoridades do país anunciaram que iriam libertar os condenados das prisões poucas horas depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, ter informado o Congresso de que Cuba seria retirada da lista de países que patrocinam o terrorismo.
• O governo espanhol planeia introduzir um imposto até 100% sobre as propriedades compradas por cidadãos não comunitários - The Guardian. A medida, proposta pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, visa combater uma crise imobiliária provocada por aumentos acentuados de preços (48% numa década) que estão a tornar a habitação inacessível para os residentes locais. O político alertou para o perigo de dividir a sociedade entre proprietários ricos e inquilinos pobres.
• Antes da tomada de posse de Trump, foi alcançado um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Israel planeia libertar todas as mulheres e crianças palestinianas com menos de 19 anos detidas desde 7 de outubro de 2023, no âmbito da primeira fase do acordo. Haverá ainda 30 prisioneiros palestinianos libertados por cada refém civil libertado e 50 por cada soldado israelita libertado pelo Hamas.