Dados de inflação dos EUA, decisão inesperada do Banco Central da Nova Zelândia, notícias corporativas
Avaliações de mercado
• O mercado bolsista foi inspirado pela queda do PPI. E os preços do petróleo caíram à medida que os iranianos se acalmaram. As bolsas norte-americanas também estão a beneficiar de um dólar mais fraco. Os mercados recuperaram bem da volatilidade recente e torna-se cada vez mais claro que a volatilidade recente foi provavelmente causada pelo desfazer de grandes posições alavancadas, tais como carry trades financiadas em ienes, e não por preocupações mais profundas sobre o crescimento global. Agora todos aguardam o relatório de inflação dos EUA, que será divulgado na quarta-feira e poderá tornar-se um teste à força da renovada calma no mercado.
• O Índice de Preços no Produtor (IPP) foi inferior ao esperado em Julho. homólogos (2,3% esperados, o que era esperado). O núcleo do índice de preços no produtor subiu 2,4%, contra as expectativas de 2,7%.
• A maioria das bolsas asiáticas apresentaram-se positivas com base em dados que mostram que os preços no produtor dos EUA subiram menos do que o esperado, aumentando as esperanças de que a inflação dos preços no consumidor seria moderada no final do dia.
• Na quarta-feira, o RBNZ cortou as taxas de juro em 25 pontos base, para 5,25%, surpreendendo a maioria dos economistas consultados pela Reuters. Foi a sua primeira flexibilização da política monetária desde março de 2020 e um ano antes das suas próprias previsões. Em Maio, tinha alertado seriamente para novas subidas, pelo que a forte inversão foi um ponto de viragem. O responsável do RBNZ, Adrian Orr, explicou numa conferência de imprensa que “quando os factos mudam, nós também mudamos”. O Banco Central da Nova Zelândia parece confiante de que a inflação na Nova Zelândia, de 3,3% no último trimestre, regressará ao seu intervalo-alvo de 1-3% neste trimestre e não precisa de esperar pelos dados reais do terceiro trimestre para tomar medidas. Notavelmente, também previu que a taxa spot será de 4,92% até dezembro, o que significa que há espaço para talvez mais dois cortes até ao Natal. Os mercados concordam, tendo já precificado integralmente outra flexibilização em Outubro, com alguma possibilidade de um movimento de 50 pontos base. O dólar neozelandês caiu 1% e as principais taxas de swap a dois anos caíram 11 pontos base, para o seu nível mais baixo desde meados de 2022.
• Os futuros europeus apontam para uma abertura em alta antes dos dados de inflação do Reino Unido, onde se espera que a taxa de referência anual abrande mesmo com o aumento das manchetes. Os futuros do EUROSTOXX 50 subiram 0,2% e os futuros do FTSE subiram 0,3%.
• Bostic, da Fed, desvaloriza os receios de uma recessão e afirma que os cortes nas taxas estão a “chegar”. "Uma recessão não faz parte da minha previsão. Ainda há impulso suficiente na economia para que possamos ver uma desaceleração e não ver o mercado de trabalho deteriorar-se a um nível de preocupação significativa."
• A Starbucks (SBUX) está a mudar o seu CEO. Numa redefinição dramática para a indústria da restauração, a Starbucks despediu o seu CEO e escolheu Brian Niccol, do Chipotle Mexican Grill (CMG), como o seu próximo líder. A medida alterou simultaneamente a sorte das duas maiores empresas de consumo dos Estados Unidos. As ações da Chipotle caíram mais de 7%, enquanto as ações da Starbucks (SBUX) subiram mais de 24%.
• Os preços das casas na área de Silicon Valley ultrapassam os 2 milhões de dólares pela primeira vez O preço médio das casas em San Jose ultrapassou os 2 milhões de dólares no segundo trimestre, marcando a primeira vez que uma área metropolitana dos EUA ultrapassou este limiar desde que os preços das casas nos EUA aumentaram.
• A Paramount Global inicia despedimentos planeados com cortes de 15% nos empregos nos EUA. A Paramount, proprietária de cadeias como a CBS, MTV e Comedy Central, procura cortar 500 milhões de dólares em custos anuais e regressar ao crescimento rentável antes da sua fusão com a empresa de David Ellison.
• Weinstein Saba e TCW dizem que os mercados de crédito devem ouvir o “indicador de medo” das ações. Os mercados accionistas e obrigacionistas estão a enviar sinais diferentes sobre a probabilidade de uma recessão nos EUA, levando alguns grandes investidores a afirmar que existe demasiada complacência no mercado.
• No último inquérito do BofA aos gestores de fundos globais, os investidores manifestaram confiança numa aterragem suave para a economia global. Se os bancos centrais continuarem a reduzir as taxas de juro.
• A Oklo Inc., um desenvolvedor avançado de reatores nucleares apoiado por Sam Altman, concordou em utilizar componentes da Siemens Energy nas suas centrais elétricas. Para acelerar a implementação da sua tecnologia.
• A Home Depot reduz a sua previsão para o ano completo. Isto acontece no meio de expectativas de que os consumidores continuarão a controlar os gastos nos próximos meses.
• Os computadores com inteligência artificial representaram 14% das remessas trimestrais de computadores pessoais. Enviado no segundo trimestre. Com a Apple no comando. A empresa de estudos Canalys informou na terça-feira. Capacidades adicionais de IA estão a ajudar a reanimar a procura.
• Sindicato dos trabalhadores do setor automóvel apresenta acusações laborais contra Trump e Musk - Reuters. Por tentar ameaçar e intimidar os trabalhadores. A mudança surge depois de Musk e Trump terem mantido uma conversa de duas horas na plataforma de redes sociais X na noite de segunda-feira, durante a qual discutiram o despedimento de trabalhadores.
• A IA vai aumentar os preços da electricidade 10 vezes até 2025, - WSJ. Os analistas dizem que estão a ser construídos cada vez mais data centers nos Estados Unidos, que consomem enormes quantidades de eletricidade. A construção de novas centrais eléctricas não ajudará - não serão construídas a tempo. Os especialistas acreditam que a popularidade das redes neuronais e da inteligência artificial levará a problemas semelhantes em todo o planeta.
• A Lockheed Martin e a General Dynamics anunciaram a criação de motores de foguetes sólidos. Num contexto de escassez persistente que limitou a produção de mísseis.
• O Departamento de Justiça dos EUA está a considerar desmembrar a Google, entre outras opções. As ações da GOOGL caíram 1% nas negociações de pré-mercado.
• O investidor ativista Elliott Investment Management pretende nomear até 10 candidatos para o conselho de administração da companhia aérea Southwest. Elliott detém cerca de 7% da LUV. As ações da LUV subiram 1% nas negociações de pré-mercado.
• A Nvidia, a Uber e um fornecedor de peças automóveis estão a elevar as ações da pequena empresa que desenvolve robôs autónomos com inteligência artificial em 17%. No início da sessão, as ações da Serve Robotics (SERV) caíram 8%. Capitalização de SERV 430 milhões de
dólares . Mas o NVDA revelou a sua propriedade de 10% do SERV em Julho. Apenas 1 analista os cobre.
E no segundo trimestre, a empresa vendeu apenas 470.000 dólares em produtos.
A empresa disse que planeia implementar 250 robôs de entrega de alimentos para a Uber Eats até ao final do primeiro trimestre de 2025 e planeia implementar todos os 2.000 até ao final desse ano . O ritmo de implementação é algo novo para os investidores. O contrato deverá render entre 60 e 80 milhões de dólares por ano.
O fornecedor de peças automóveis Magna International (MGA) será o fabricante contratado.
• As ações da rede social DJT de Trump caíram ontem 4%. Depois de Trump ter voltado ao rival X de Elon Musk.
• A Intel vendeu a sua participação na Arm no 2º trimestre, após uma forte subida das ações desta última. A posição da Arm foi avaliada em 147 milhões de dólares. A Intel continuou a deter uma participação na Astera Labs no valor de 357 milhões de dólares (ALAB), bem como uma na Joby Aviation (JOBY) no valor de 144 milhões de dólares.
• As ações da NYCB subiram 9% ontem. O banco trocará ações preferenciais por ações ordinárias. A medida elimina os pagamentos excessivos de dividendos sobre as ações preferenciais.
• As ações da DELL subiram 5% ontem. Um analista do Barclays atualizou as ações antes da divulgação dos lucros no final deste mês. De peso inferior a peso igual e reafirmou o seu preço-alvo de 97 dólares para as ações. As ações fecharam ontem a cotar nos 100 dólares.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na Quarta-feira:
- Dados de inflação no Reino Unido para Julho.
- Os EUA publicarão o índice de preços no consumidor de julho. A previsão do consenso espera que o IPC cresça 2,9% YoY e o IPC Core 3,2%. Espera-se que ambos os números sejam 0,1% inferiores aos dados de junho.
- PIB da zona euro, dados da produção industrial.
- Discurso do presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael Bostic.
- CAH, CSCO e UBS publicarão resultados trimestrais.
Críticas internacionais
• Da entrevista de Trump a Elon Musk
- As ameaças internas são muito mais perigosas para os Estados Unidos do que as que vêm do estrangeiro, em particular da China ou da Rússia.
- Chamou a principal ameaça à humanidade não das alterações climáticas, mas de um conflito nuclear: “... agora cinco países têm um arsenal nuclear significativo, não podemos permitir que algo estúpido aconteça por causa de pessoas como Biden”.
- Considera os actuais líderes da Rússia, da China e da RPDC os melhores nas suas áreas e disse que Washington não deve permitir que os interesses da Rússia e da China coincidam.
- Admitiu que a China ultrapassaria os Estados Unidos no tamanho do seu arsenal nuclear devido à sua actual acumulação.
• As autoridades iranianas disseram que o ataque do Irão a Israel pode ser adiado. Se as negociações para a libertação de reféns e um acordo de cessar-fogo ainda esta semana forem bem-sucedidas. “Nós e o Hezbollah atacaremos Israel diretamente se as negociações em Gaza falharem ou se sentirmos que Israel está a atrasar as negociações.” A agência de notação Fitch baixou a classificação de incumprimento de longo prazo em moeda estrangeira de Israel de A+ para A devido aos combates na Faixa de Gaza e às tensões contínuas com o Irão.
A previsão para a economia do país é “negativa”.
• A Polónia e os Estados Unidos assinaram um contrato para a produção de 48 novos sistemas Patriot. O custo da transação é de 1,13 mil milhões de euros, as instalações deverão ser entregues à Polónia em 2027-29.
• Dentro de 10 anos, os diamantes cultivados em laboratório serão mais populares do que os diamantes extraídos, afirma o CEO da Pandora.
• A China planeia aumentar a idade da reforma para aliviar os problemas laborais e de pensões. Após mais de uma década de conversas constantes, o atraso na reforma está a aproximar-se da realidade na China, afectando mais de 500 milhões de trabalhadores, à medida que o país enfrenta um rápido envelhecimento da população.
• Kishida deixará o cargo de Primeiro-Ministro do Japão após a eleição do chefe do partido no poder.