Criação de Trump de um empreendimento de inteligência artificial Stargate, notícias da empresa e geopolítica
Notícias sobre ações
• O segundo dia da segunda presidência de Donald Trump terminou com o anúncio de que a OpenAI, a SoftBank Group e a Oracle iriam criar um empreendimento chamado Stargate e investir 500 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA nos Estados Unidos, embora ninguém saiba quanto deste montante já estava planeado . O nome é dado ao filme de ficção científica de 1994 e à série de televisão em série em que o Stargate é um dispositivo que proporciona viagens instantâneas entre planetas distantes.
Embora os seus objectivos sejam provavelmente mais modestos do que o teletransporte interestelar, o projecto poderá ajudar a consolidar a liderança da América sobre a China na corrida para desenvolver a IA. Os investidores não têm vergonha de concordar, elevando as ações do SoftBank em 10% na Ásia, ajudando a elevar o Nikkei em 1,7%. As ações de Taiwan subiram 1,3%.
• A queda de 3% da AAPL deixou o índice bolsista Nasdaq para trás. As empresas de pequena capitalização emergiram como líderes.
Mas, de manhã, bons relatórios de empresas tecnológicas e notícias sobre a criação de um novo centro de IA estão a devolver o interesse à Nasdaq.
Com Trump, o mercado em alta ganhou novo impulso.
É verdade que a volatilidade não está a diminuir – os investidores compreendem a imprevisibilidade de Trump.
O dólar norte-americano enfraqueceu um pouco, mas é muito cedo para se falar de uma inversão de tendência.
O Bitcoin subiu para 106 mil dólares.
• A China e Hong Kong registaram os piores resultados, com o índice blue-chip da primeira a cair 1% e o índice Hang Seng da segunda a cair 1,6%. É claro que isto se deve em parte ao anúncio de Trump de que uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses entrará em vigor a 1 de Fevereiro. No entanto, isto está muito abaixo dos 60% prometidos durante a sua campanha eleitoral. E resta saber se a tarifa de 10% será mesmo imposta, agora que Trump precisa de negociar com Pequim para vender parte do TikTok ao CEO da Tesla, Elon Musk, ou ao presidente da Oracle, Larry Ellison.
• Na Europa, os mercados accionistas abrirão ligeiramente em alta, com os futuros do índice pan-europeu STOXX 50 a subir 0,2% e os futuros do índice FTSE do Reino Unido a subir 0,1%. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, estará no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. Outros responsáveis do BCE falarão sobre taxas de juro. Os participantes do mercado acreditam que é quase certo que o banco irá reduzir a sua taxa de juro em 25 pontos base na próxima semana, mas para muitos a questão é até que ponto poderá chegar. Prever a taxa final será um desafio, uma vez que a inflação ainda está acima da meta do BCE, mas os ventos contrários ao crescimento estão a fortalecer-se, à medida que Trump coloca amigos e inimigos na sua linha de fogo "América em primeiro lugar". Os swaps implicam atualmente quatro cortes nas taxas este ano, para 2%.
• Em Wall Street, os futuros do Nasdaq <NQc1> subiram 0,7%, ajudados por uma valorização de 14% nas ações da Netflix, que registaram ganhos recorde de subscritores no último trimestre. No entanto, à medida que o Stargate se torna realidade de uma forma ou de outra, a necessidade de streaming de filmes de ficção científica pode diminuir nos próximos anos.
• A OpenAI, a SoftBank e a Oracle estão a criar uma joint-venture, The Stargate Project, para construir uma rede de data centers para IA nos Estados Unidos.
O investimento inicial será de 100 mil milhões de dólares, estando previsto que sejam investidos até 500 mil milhões de dólares em quatro. anos, a instalação consumirá quase um gigawatt de eletricidade. A Microsoft, a Arm, a Nvidia e a MGX, o fundo de IA do Médio Oriente, também estão envolvidas no projeto.
As ações da ORCL subiram 5% nas negociações de pré-mercado após as notícias. As ações da MSFT estão a crescer 1,5%, ARM 5%, NVDA 1,7%.
• WEF 2025: 74% das empresas estão a tentar escalar a IA e apenas 16% estão prontas para repensar a IA. Segundo os especialistas, os principais obstáculos são a falta de infra-estruturas adequadas, a falta de pessoal qualificado e a fraca qualidade dos dados.
• As empresas petrolíferas flertam com a electricidade - WSJ. Com geradores de energia como o Vistra (VST) a crescer rapidamente, os gigantes do petróleo e do gás estão a mergulhar num negócio onde têm algumas vantagens naturais.
• Há pensamentos no mercado de que a Fed vai começar a aumentar as taxas – Bloomberg. A probabilidade de um aumento das taxas começou a crescer após um forte relatório sobre o mercado de trabalho e sobre as expectativas de medidas pró-inflacionárias do novo presidente dos EUA.
• A Apple é mais uma vez a marca mais valiosa do mundo, avaliada em 574 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório anual Brand Finance Global 500.
Quatro das cinco marcas mais valiosas do mundo são marcas tecnológicas. Além da Apple, estão a Microsoft (461 mil milhões de dólares), a Google (413 mil milhões de dólares) e a Amazon (356 mil milhões de dólares).
• As ações da promotora imobiliária DR Horton (DHI) subiram inicialmente 4%, mas acabaram por cair 3%. A empresa aumentou os seus planos de recompra de ações para o ano fiscal de 2025 e manteve as suas perspetivas de lucros, apesar dos desafios decorrentes das elevadas taxas hipotecárias e de uma oferta limitada de habitação a preços acessíveis.
• As ações da 3M (MMM) subiram 4%. A empresa reportou lucros trimestrais melhores do que o esperado e previu o crescimento das vendas para 2025.
• A MicroStrategy (MSTR) comprou aproximadamente 11.000 Bitcoins por 1,1 mil milhões de dólares. As compras foram financiadas através de uma recente oferta de ações. Os acionistas da MicroStrategy (MSTR) votam para aumentar em 30 vezes o número de ações ordinárias autorizadas de classe A para financiar a compra de Bitcoin - Bloomberg.
• A Prologis (PLD) reportou fortes resultados no quarto trimestre, superando as expectativas de lucros e receitas.
• O REIT industrial estabeleceu metas de crescimento optimistas para 2025, com aquisições e desenvolvimento significativos planeados, reflectindo fortes condições de mercado pós-eleitorais.
• As ações da PLD subiram 7%.
• As ações da Charles Schwab (SCHW) subiram 6% após fortes lucros no quarto trimestre. A empresa beneficiou do crescimento dos novos activos líquidos principais e da redução do financiamento bancário adicional, demonstrando um forte envolvimento dos clientes e um crescimento das transacções.
• Meta (META) permitirá em breve ligar a sua conta WhatsApp ao Instagram e ao Facebook. A Meta anunciou na terça-feira que em breve os utilizadores poderão adicionar as suas contas WhatsApp à Central de Contas, um hub onde os utilizadores podem gerir experiências interligadas nas suas redes sociais. Aparentemente, a empresa já tinha medo de acusações de corrupção. Mas, com Trump, as empresas americanas serão mais activas na obtenção de dinheiro.
• Os fundos de retorno absoluto estão a posicionar a presidência de Donald Trump nos EUA para ter o nível mais elevado de endividamento desde 2010. Embora aposte que o dólar continuará a subir, de acordo com pesquisas bancárias e dados da indústria.
• Bancos podem sofrer com proibição do uso de alavancagem no SRT, diz hedge fund – Bloomberg. A proibição do uso de alavancagem na transferência de riscos significativos poderá ter um efeito indireto no custo dos empréstimos aos consumidores e às empresas, de acordo com o fundo de cobertura Seer Capital Management LP, que tem investido em tais negócios desde 2010.
• O CEO do BofA elogia as políticas económicas de Trump como "boas" para os negócios.
• O tráfego de passageiros da companhia aérea portuguesa TAP aumentará em 2024, liderado pela América.
• A influência de Trump nas criptomoedas é inegável e vai atrair investimento, disse o CEO da Coinbase em Davos.
• A DR Horton superou as previsões do primeiro trimestre, uma vez que a baixa oferta de habitação alimenta a procura de novas habitações.
• O investimento direto externo não financeiro da China cresceu 10,5% em termos homólogos em 2024.
• O CFO da Birkenstock, Eric Massmann, vai abandonar o cargo.
• A Smithfield Foods planeia atingir uma avaliação de 10,7 mil milhões de dólares na sua IPO nos EUA.
• Os fabricantes de automóveis alemães dizem que as tarifas de Trump vão prejudicar os consumidores e a indústria norte-americana.
• Guerra, da ISS, abandona a empresa de consultoria para integrar a Strategic Governance Advisors.
• O Paquistão afirmou ter acordado um empréstimo de mil milhões de dólares com dois bancos do Médio Oriente.
• O lucro da ICICI Prudential Life da Índia aumentou acentuadamente no terceiro trimestre, devido às vendas de novas apólices.
• Os lucros do quarto trimestre da KeyCorp superaram as expectativas graças a um boom nos negócios.
• A Goldman Sachs está a alterar a gestão para fortalecer o seu negócio em Wall Street.
• O lucro da Charles Schwab no quarto trimestre aumentou devido ao aumento das taxas de gestão de activos.
• O lucro trimestral do Fifth Third Bancorp aumentou devido a receitas de taxas mais elevadas.
• Standard Chartered nomeia Sal Vitale como responsável de cobertura dos EUA.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quarta-feira:
- Participação da Presidente do BCE, Christine Lagarde, no diálogo durante o Fórum Económico Mundial em Davos.
- François Villeroy de Galot, membro do Conselho do BCE e presidente do Banco de França, vai discursar numa reunião da Comissão de Taxas de Juro de Davos; O político do BCE, Klaas Knot, vai discursar em Davos.
- Receitas da Johnson & Johnson, Halliburton.
Notícias fundamentais
• Trump suspendeu quase todos os programas de ajuda dos EUA a países estrangeiros. Isto aplica-se apenas aos fundos de ajuda ao desenvolvimento (a assistência à Ucrânia NÃO se aplica). Suspensão dos programas de ajuda externa por 90 dias. Durante este período, está prevista a verificação do cumprimento dos objectivos políticos da nova administração dos EUA.
• Trump confirmou a sua disponibilidade para impor tarifas de 100% contra os países BRICS.
• Trump voltou a colocar Cuba na lista dos Estados patrocinadores do terrorismo uma semana depois de Joe Biden a ter afastado - o Politico
NATO deveria pagar pelo menos mais 5% de dinheiro.
• Os Estados Unidos gastaram mais 200 mil milhões de dólares na guerra na Ucrânia do que toda a Aliança – Trump.
• Elon Musk localizou a sede do DOGE na Casa Branca.
• Trump assinou uma ordem executiva que renomeava o Serviço Digital dos EUA, que existe agora como o think tank tecnológico interno do presidente, para Serviço DOGE dos EUA. O novo departamento será dirigido por Elon Musk.
• O Senado aprovou por maioria de votos a candidatura de Marco Rubio ao cargo de Secretário de Estado dos EUA.
• A nomeação de Bessent para o cargo de Secretário do Tesouro dos EUA foi aprovada pela Comissão de Finanças do Senado. A comissão votou 16 a 11 para enviar a nomeação para votação final no Senado.
• A participação dos EUA em projectos de investimento transfronteiriços globais atingiu um nível recorde - FT. O que sublinha o desempenho económico mais forte do país em comparação com a Europa ou a China, numa altura em que Donald Trump inicia o seu segundo mandato na Sala Oval.
• Israel lançou a operação antiterrorista “Muro de Ferro” na Cisjordânia, - Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
• Na Eslováquia, a força da oposição “Eslováquia Progressista” está à frente do partido Smer-SD do Primeiro-Ministro Robert Fico nas sondagens.
• O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou um projecto que visa atrair mais jovens para o serviço militar - Le Monde.