Crescimento histórico do índice S&P 500 para o nível 6.000, notícias sobre ações de empresas e a crise na Alemanha

Notícias sobre ações

• A perspectiva de grandes despesas fiscais e de maior flexibilização monetária na maior economia do mundo está a criar um cocktail potente, ajudando as bolsas globais a terminarem em alta após uma semana tumultuosa. Wall Street saudou a sexta-feira com máximos recorde, empurrando o índice MSCI de ações globais para um máximo histórico, com um ganho semanal de 3,3%.

• Mesmo o mercado que poderia definhar sob o peso das tarifas propostas por Donald Trump – a China – não está a fazer tal coisa. As blue chips chinesas subiram quase 6% esta semana, com mais de metade desse ganho a ocorrer na quinta-feira, possivelmente devido às expectativas de Pequim de um lança-granadas para contrariar o impacto de qualquer guerra comercial. No entanto, os mercados caíram repetidamente nas últimas semanas, depois de terem disparado em antecipação das ousadas medidas de estímulo da China. O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional termina esta noite a sua sessão de uma semana em Pequim com uma conferência de imprensa que poderá alimentar - ou mesmo fazer explodir - as expectativas.

• Os futuros de ações do FTSE do Reino Unido e do DAX alemão estão atualmente a subir cerca de 0,2%, mas a Europa enfrenta desafios, nomeadamente a ameaça das tarifas gerais sob Trump. O FTSE caiu esta semana, especialmente na quinta-feira, depois de o Banco de Inglaterra ter alertado para o risco de aumento da inflação, abrandando o ritmo provável de cortes nas taxas de juro.

• A Alemanha aproxima-se das eleições antecipadas depois de o apelo do chanceler Olaf Scholz ao líder conservador da oposição, Friedrich Merz, não só ter sido rejeitado, como ter levado Merz a apelar a um voto imediato de desconfiança. A estranha coligação tripartida de Scholz ruiu na quarta-feira, depois de este ter despedido o ministro das Finanças, Christian Lindner, do partido conservador Democratas Livres, em termos fiscais, no meio de prolongadas disputas orçamentais.

• A Reserva Federal, como era esperado, baixou a taxa de desconto em 0,25% para 4,5-4,75%. A decisão foi unânime e 99% esperada.

• A Apple enfrenta uma multa de 38 mil milhões de dólares da UE por violar a nova Lei dos Mercados Digitais (DMA) da UE, - The Verge.

• O banco central da China define a taxa de yuan mais fraca desde o final de 2023, no meio de possíveis tensões comerciais com os EUA após a vitória de Donald Trump, -
Os fabricantes de automóveis BBG estão a preparar-se para mudanças significativas na indústria após a vitória de Donald Trump, - RTRS.

• O presidente recém-eleito planeia impor tarifas até 200% sobre os automóveis importados do México e eliminar muitos incentivos existentes para os veículos eléctricos.

• Nissan vai despedir 9 mil pessoas e reduzir capacidade de produção em 20% - BBG. A razão é a queda das vendas e a concorrência feroz da Tesla e dos veículos elétricos chineses. A Nissan venderá também 10% da sua participação na Mitsubishi, que é atualmente de 34%.

• Elon Musk ficou mais rico em mais de 20 mil milhões de dólares graças à vitória de Trump. Ou seja, um investimento de 150 milhões de dólares na campanha eleitoral de Trump já rendeu mais de 10X.

• O senador Lummis apresentou um projeto de lei que exigiria que o governo dos EUA comprasse 200.000 BTC por ano durante 5 anos. Assim, querem acumular 1 milhão de moedas em 5 anos. E planeiam transformar a criptomoeda num análogo das reservas de ouro, de forma a melhorar a estabilidade financeira (e influenciar o mercado). Por enquanto esta é apenas uma conta.

• As exportações chinesas apresentam um crescimento acentuado face ao potencial regresso das tensões comerciais com os EUA caso Trump ganhe as eleições.
Tudo está a ser retirado antes da inauguração.

• O executivo do Carlyle Group, Harvey Schwartz, disse que um resultado claro das eleições presidenciais daria aos executivos das empresas e aos investidores mais confiança para fazerem grandes negócios - Reuters.

• A Datadog (DDOG) elevou a sua previsão para o ano inteiro, apostando na procura de cibersegurança baseada na IA. A Datadog aumentou a sua receita anual para 2,66 mil milhões de dólares, acima das expectativas anteriores de 2,62 mil milhões de dólares para 2,63 mil milhões de dólares.

• A Under Armour (UA) reportou resultados que superaram as expectativas dos analistas. As mudanças, lideradas pelo fundador Kevin Plank, estão a ganhar força.

• Aumento das vendas da Moderna (MRNA) com o lançamento antecipado da mais recente vacina contra a Covid - Bloomberg. A Moderna obteve lucros e vendas melhores do que o esperado no terceiro trimestre, após um início precoce das vendas dos seus medicamentos contra a Covid esta época.

• A Kellogg (K) superou as estimativas do terceiro trimestre devido à procura e ao aumento dos preços. Os consumidores impulsionam a procura de cereais prontos a consumir, incluindo Froot Loops e Apple Jacks

• A Super Micro Computer (SMCI) poderá enfrentar um resgate antecipado de até 1,725 ​​mil milhões de dólares em obrigações se os seus problemas contabilísticos levarem à saída da bolsa de valores Nasdaq. As ações da SMCI subiram ontem 12%.

• A Stellantis e a Infineon anunciaram uma colaboração. A fabricante automóvel Stellantis e a fabricante alemã de chips Infineon disseram na quinta-feira que vão colaborar no desenvolvimento da arquitetura energética para os veículos de próxima geração da fabricante automóvel.

• A Anthropic junta-se à Palantir e à AWS para vender IA a clientes de defesa. Fornecer às agências de inteligência e defesa dos EUA acesso à família Claude de modelos de IA da Anthropic.

• Uma joint-venture entre a Japan Airlines e a Sumitomo ganhou o direito de fazer uma encomenda de 100 dos seus táxis aéreos elétricos, disse a Archer Aviation na quinta-feira.

• A Audi revelou uma nova marca de veículos eléctricos na China sem o logótipo dos quatro anéis. Os automóveis terão apenas o nome AUDI em vez do logótipo dos quatro anéis da marca, num movimento que visa atrair os clientes mais jovens.

• A Unilever, a Procter & Gamble enfrentam riscos decorrentes das ameaças de Trump. A P&G e a Unilever estão entre as principais empresas de bens de consumo que poderão ser atingidas se o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, cumprir a sua ameaça de impor tarifas ao México, mostram dados vistos exclusivamente pela Reuters.

Ações da manhã após o relatório da manhã
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3%
RIVN +2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
LÍQUIDO - 7%
TTD -10%
PINS -13%

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na sexta-feira:
- Relatório do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China.
- Produção industrial de Itália e Suécia (ambos em Setembro).
- IPC da Grécia (outubro).

Notícias fundamentais

• O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA aumentou ligeiramente na semana passada - em 3 mil, para 221 mil.

• Após o término da greve dos Boeing e a diminuição do impacto das tempestades, a situação deverá estabilizar - BBG.

• O Banco de Inglaterra cortou as taxas pela segunda vez este ano, mas alertou para a ameaça de inflação devido às despesas do governo. O banco central cortou a taxa diretora para 4,75%, mas um funcionário discordou, preferindo mantê-la nos 5%.

• Administração Trump provavelmente reverterá regras ESG - Bloomberg. Muitas empresas já começaram a fugir a estas regras, pois só causam dores de cabeça.

• Os países da UE devem agora gastar mais de 2% do PIB na defesa para se defenderem sem a ajuda dos EUA – estudo do ifo.

• Representantes do Reserve Bank of Australia manifestaram preocupação sobre o possível impacto da política tarifária de Trump na economia do país, - BBG. As potenciais tarifas elevadas sobre os produtos chineses são uma preocupação, dizem as autoridades, uma vez que a China é o principal parceiro comercial da Austrália.

• O Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, após a demissão de ministros e o colapso da coligação governamental, anunciou a sua disponibilidade para dissolver o Bundestag. Para “abrir caminho” a eleições parlamentares antecipadas na Alemanha. A Alemanha precisa de uma maioria estável e de um governo “capaz de agir”, disse.

• A economia alemã estava à beira de uma grave crise após a vitória de Trump nas eleições nos EUA. A ameaça de novas tarifas comerciais (10-20% sobre as importações) poderá causar danos à economia alemã de cerca de 33 mil milhões de euros, sendo os sectores automóvel e químico particularmente afectados.

• A Alemanha está a viver uma fuga de capitais em grande escala no meio de uma crise política. Os analistas afirmam que 650 mil milhões de euros saíram do país nos últimos anos, situação que poderá agravar-se após a vitória de Trump.

• Os consumidores americanos poderão perder anualmente entre 46 mil milhões e 78 mil milhões de dólares em poder de compra. Se forem impostas novas tarifas às importações dos EUA – estudo da NRF.

• Trump quer que todos os processos criminais contra ele sejam arquivados. Os advogados de Donald Trump estão a preparar medidas para arquivar os processos criminais movidos contra ele em conexão com a sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA.