Crescimento do preço das obrigações, demissão de Justin Trudeau, notícias sobre ações da empresa e análises internacionais

Notícias sobre ações

• Os mercados na Ásia estavam principalmente caóticos devido a relatos de que o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, poderia anunciar a sua demissão já hoje. A reação silenciosa do mercado mostrou que a notícia foi precificada e os investidores podem acolher com satisfação a possibilidade de uma eleição antecipada para esclarecer as perspetivas, fazendo com que o dólar norte-americano caísse 0,3% para 1,4404 dólares canadianos.

• O dólar também ficou ligeiramente abaixo de outras moedas importantes, mas foi apoiado pelos rendimentos do Tesouro, à medida que a nota a 10 anos se aproximava do seu máximo recente de oito meses de 4,641%. Um rompimento deste nível levaria as ações a um pico de 4,739% em 2024 e prejudicaria ainda mais as avaliações do mercado de ações. Embora o S&P 500 tenha registado um retorno de 25% no ano passado, foi construído sobre uma base muito estreita, quase metade da qual veio de apenas cinco ações.

• As yields das obrigações japonesas também subiram, atingindo 1,121% nunca vistos desde 2011, à medida que os mercados especulam que o Banco do Japão irá aumentar as taxas em breve, mesmo que não este mês. Infelizmente para o iene, as yields do Tesouro subiram mais rapidamente, mantendo o spread nos 351 pontos base a favor do dólar. Entretanto, as yields das obrigações chinesas continuam a atingir mínimos históricos, com o yuan a atingir o mínimo dos últimos 16 meses, nos 7,3286 por dólar, na segunda-feira.

• Os touros do dólar apostam agora que vários oradores da Reserva Federal serão cautelosos quanto a novos cortes nas taxas esta semana, com um foco particular no poderoso Governador da Fed, Waller, na quarta-feira.

• O PMI dos Serviços, previsto para segunda-feira, deverá reflectir o forte desempenho económico dos EUA, embora exista a possibilidade de o IPC da Alemanha poder proporcionar uma surpresa e prestar algum apoio ao euro. Wall Street precisa que o relatório sobre o emprego seja suficientemente forte para ser um bom presságio para o crescimento económico e as perspectivas de lucros, mas não tão forte que torne ainda mais difícil para a Fed reduzir ainda mais as taxas. As projecções médias são de um crescimento do emprego de 150.000 e uma taxa de desemprego de 4,2%, mas os analistas alertam que as flutuações sazonais podem resultar num crescimento do emprego de cerca de 50.000. subir para 4,3%, considerando que em novembro. Outra nuance é a revisão anual dos factores sazonais no inquérito às famílias, pelo que a taxa de desemprego dos últimos meses pode ser revista em baixa.

• Elon Musk anunciou o Grok 3. Referiu ainda que foi utilizado 10 vezes mais poder computacional para treinar o modelo atualizado.

• CEO da Apple vai doar 1 milhão de dólares para a tomada de posse de Trump - Axios. Tim Cook fará uma doação pessoalmente e não em nome da empresa porque “acredita que a inauguração é uma grande tradição americana e está a doar-lhe com espírito de união”.

• Wall Street prevê mais um ano de grande sucesso para os ETF, depois de as entradas terem disparado para um valor recorde de 1 bilião de dólares em 2024 - Business Incider. Após um ano de crescimento recorde, o mercado de ETF cresceu para 10,4 triliões de dólares. Os especialistas dizem esperar que esta tendência se mantenha em 2025.

• A Oppenheimer reduziu o preço-alvo da S&P Global (SPGI) de 590 dólares para 580 dólares e mantém uma classificação de desempenho superior para as ações. As fracas expectativas relativamente à emissão de ações no 4º trimestre não se concretizaram.

• O horário de negociação será reduzido esta semana devido ao dia nacional de luto pelo ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, na quinta-feira. Isto levará ao encerramento antecipado dos mercados bolsistas e das agências federais, bem como de alguns mercados obrigacionistas. Vários eventos do calendário foram reagendados para este dia, sendo possíveis outras alterações.

• Michael Saylor $MSTR afirmou que todos os seus BTC serão queimados após a morte.

• Na terça-feira, o Institute for Supply Management (ISM) divulgará o seu índice de gestores de compras (PMI) de serviços de Dezembro, e na quarta-feira a Fed divulgará os dados de crédito ao consumidor.

• Esta semana assistiremos também à divulgação de dados sobre o défice comercial dos EUA e aos resultados preliminares do inquérito de sentimento do consumidor de Dezembro. A Delta Air Lines (DAL) divulgará o seu relatório de resultados trimestrais esta semana, assim como a Jefferies Financial (JEF), a Albertsons (ACI) e a Walgreens Boots Alliance (WBA).

• Os Zoomers tornaram-se a principal ameaça à produção global de álcool. Gastam em média 2 a 3 vezes menos dinheiro em álcool do que as outras gerações.

• O Minecraft 2 foi anunciado. O criador original Notch anunciou uma sequela. O jogo tem um título provisório - Adventureland. Notch já está a escolher o cenário do projeto – pode ser espacial ou steampunk.

• O melhor mercado bolsista da Europa na Alemanha - The Economist. A Alemanha enfrenta uma recessão, preços elevados da energia e incerteza política. Apesar disso, o índice alemão DAX cresceu 12% em 2024.
O crescimento do índice DAX foi impulsionado principalmente por duas empresas: a SAP e a Siemens. Por exemplo, em 2024, o preço das ações da SAP aumentou 70%. Portanto, o forte desempenho destas duas empresas mais do que compensou o fraco desempenho de empresas automóveis como a Mercedes.

• O Presidente Biden pode proibir a perfuração de novos poços de petróleo nas zonas costeiras dos EUA nos oceanos Atlântico e Pacífico - Bloomberg. Uma proibição deste tipo poderá ter um efeito duradouro, complicando os planos de Trump para aumentar a produção doméstica de petróleo e gás. Espera-se que Trump ordene a revogação da proibição, mas não é claro se o conseguirá fazer. Porque a lei em que se baseia a proibição de Biden não dá aos presidentes o poder de anular tais decisões.

• Em 2025, a China começará a pagar mais pela compra de smartphones, tablets e relógios inteligentes de marcas locais como a Xiaomi e a Huawei - Bloomberg. O governo decidiu expandir o programa de subsídios, que anteriormente abrangia apenas automóveis e eletrodomésticos fabricados na China.
Espera-se que tais medidas “revivam” o mercado chinês de smartphones e outros produtos eletrónicos face às consequências da COVID-19. Os consumidores chineses começaram a poupar dinheiro e a comprar novos smartphones com menos frequência. Outra razão para a baixa procura é a falta de inovação.

• A Getty Images está a discutir uma fusão com o banco fotográfico Shutterstock - Bloomberg.

• A Microsoft planeia investir 80 mil milhões de dólares em centros de dados de inteligência artificial neste ano fiscal.

• O presidente da gigante do software, Brad Smith, disse num blogue, na sexta-feira, que mais de metade deste montante será gasto nos Estados Unidos.

• A recuperação do sector industrial dos EUA será um grande impulso para o mercado accionista, estratega do BofA.
Os estrategas do Bank of America disseram num relatório de investigação que a actividade transformadora poderá começar a expandir-se já em Abril deste ano.

• As ações da Rezolve Ai saltaram com as parcerias com a Microsoft e a Google.

• A MicroStrategy planeia angariar 2 mil milhões de dólares em capital, novamente para comprar mais Bitcoin.
A captação de capital será através de uma ou mais ofertas públicas subscritas de ações preferenciais perpétuas, que poderão conter características como a conversão para ações ordinárias de classe A e o pagamento de dividendos em dinheiro.
 
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na segunda-feira:
- Índice de preços ao consumidor alemão de Dezembro, índice de actividade empresarial no sector dos serviços na Europa e nos Estados Unidos. Encomendas de produção nos EUA para novembro.
- A presidente da Reserva Federal, Lisa Cook, fala sobre as perspectivas económicas.

Notícias fundamentais

• Bons dados sobre a economia chinesa. O PMI dos Serviços da China aumentou de 51,5 para 52,2 (51,7 era esperado).

• Biden assinou no domingo legislação que vai revogar duas leis que anteriormente proibiam muitos funcionários públicos de receberem benefícios da Segurança Social.
A mudança beneficia os trabalhadores do setor público, como professores, polícias e bombeiros. Em Novembro de 2024, mais de 2 milhões de americanos perderam os seus benefícios da Segurança Social devido ao WEP. E mais de 650 mil pessoas foram afetadas pelo GPO.
A legislação teve apoio bipartidário, mas alargaria o já grande buraco da Segurança Social. A revogação do WEP e do GPO custaria à Segurança Social 196 mil milhões de dólares ao longo de uma década.

• Trump reuniu-se com o primeiro-ministro de Itália, que deverá desempenhar o papel de mediador na Europa. O político norte-americano recebeu o chefe do governo italiano na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida.
O encontro informal com Trump aconteceu poucos dias antes de Meloni receber o presidente norte-americano, Joe Biden, em Roma, durante uma visita oficial a Itália e ao Vaticano, de 9 a 12 de janeiro.

• Uma das principais tarefas de Trump como presidente será controlar e gerir Elon Musk, que acabará por se tornar uma dor de cabeça para ele - The Times.
A maioria dos americanos (58%) está descontente com a utilização de fundos públicos por parte do governo, e Musk espera conquistar este sistema enraizado que Trump lhe colocou nas mãos. Mas os analistas dizem que não é assim tão fácil quando a sua posição não tem autoridade e os orçamentos que planeia rever radicalmente são definidos pelo Congresso e não pela Casa Branca.

• A China está a registar um aumento do número de casos de um novo vírus respiratório. O que levou a hospitais sobrelotados, medidas de emergência e preocupação pública com o surto - The Independent.
Este inverno, os casos de um vírus identificado como metapneumovírus humano (HMPV) aumentaram acentuadamente nas províncias do norte da China, especialmente entre as crianças.

• George Soros foi galardoado com a Medalha da Liberdade, a mais alta condecoração não militar dos Estados Unidos. Na cerimónia, que decorreu na Casa Branca, foram premiados Hillary Clinton, Bono, vocalista dos U2, os atores de cinema Michael J Fox e Denzel Washington e outros. São 19 pessoas no total. A Casa Branca afirmou em comunicado: “Estes 19 americanos são líderes extraordinários que fizeram da América um lugar melhor”.

• O cabo de comunicação submarino entre Taiwan e a costa oeste dos Estados Unidos está rompido. As autoridades taiwanesas atribuíram o incidente ao navio Shunxing39 (bandeira dos Camarões), que é propriedade da Jie Yang Trading Limited, uma empresa registada em Hong Kong com um diretor cidadão chinês.

• Em Bratislava, capital da Eslováquia, as pessoas protestaram contra as políticas do Primeiro-Ministro Robert Fico e as suas viagens a Moscovo. Cerca de quatro mil pessoas assistiram ao comício.

• O Afeganistão e o Paquistão estão à beira da guerra. Os talibãs capturaram uma aldeia no Paquistão, a 24 km da fronteira com o Afeganistão. O primeiro-ministro do Paquistão já disse que chegou a hora de erradicar de uma vez por todas os talibãs. O Paquistão possui armas nucleares.

• A China fornece secretamente armas aos Houthis do Iémen - i24NEWS. Os investigadores descobriram uma ampla cadeia de abastecimento de armas avançadas que ameaça a estabilidade no Mar Vermelho. O grupo iemenita apoiado pelo Irão está a utilizar armas fabricadas na China nos seus ataques em troca de imunidade para navios de bandeira chinesa, de acordo com fontes de inteligência dos EUA que falaram com i24NEWS.

• As fundações relacionadas com Trump angariaram um valor recorde de mais de 200 milhões de dólares em donativos desde a sua vitória eleitoral.

• A 10 de janeiro, o presidente eleito Donald Trump será condenado no caso de suborno da estrela pornográfica Stormy Daniels
. Disse que apenas um “ponto final” no caso serviria os interesses da justiça.
Teoricamente, Trump pode ser condenado a até 4 anos de prisão. No entanto, o juiz deixou claro que Trump não enfrentaria pena de prisão, multas ou liberdade condicional.

• Espanha irá abolir os vistos gold. Estamos a falar de uma autorização de residência em troca de investimento. A opção mais comum para a obtenção do “visto gold” era a compra de um imóvel pelo valor mínimo de 500 mil euros.
Outras opções incluem o investimento de 1 milhão de euros em ações de empresas espanholas ou 2 milhões de euros em obrigações do governo espanhol.

• Os israelitas enfrentam o aumento do custo de vida à medida que os custos da guerra aumentam - Bloomberg. Mais impostos. Menos rendimento disponível. Maiores faturas de alimentação, água e energia.

• A Argentina chegou a um acordo de mil milhões de dólares com cinco credores internacionais para ajudar a reforçar as reservas cambiais do banco central - Bloomberg. Esta foi uma vitória importante para a Presidente Miley. O acordo será válido por quase 2,5 anos.

• O Chanceler Austríaco Karl Nehammer, após o fracasso das negociações da coligação, anunciou a sua intenção de abandonar o seu cargo “nos próximos dias”.