Crescimento do mercado no meio de dados otimistas de inflação, notícias de empresas e bolsas de valores

Avaliações de mercado

• O mercado accionista reagiu com um forte crescimento aos fortes dados macroeconómicos dos EUA = bom é bom outra vez. A Ásia e os futuros também estão a correr bem. Os investidores globais rejubilam quando a economia dos EUA está forte. Afinal, significa que haverá alguém para comprar produtos a empresas estrangeiras.

• Os alarmes de recessão desapareceram e os investidores parecem convencidos de que a Reserva Federal já não está atrás da curva na redução das taxas. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, as cotações do mercado indicam agora que há apenas 25% de probabilidade de a Fed cortar as taxas em 50 pontos base no próximo mês, acima da probabilidade de 55% de há uma semana, depois de o relatório de inflação dos EUA de Julho ter reduzido as taxas para um valor excessivamente reduzido em grande escala.

• Na Ásia, o Nikkei do Japão teve um desempenho superior ao do mercado, subindo 3% na sexta-feira, colocando-o no caminho para a sua melhor semana desde Abril de 2020, enquanto tenta recuperar o seu máximo histórico. Entretanto, o iene caiu quase 5% em relação ao pico de sete meses da semana passada e estava a oscilar pela última vez em torno dos 149 por dólar. Mesmo quando começa a parecer barata novamente, a volatilidade da moeda está a levar os investidores globais a repensar a viabilidade dos negócios financiados em ienes.

 • Os futuros sobre as ações na sexta-feira apontam para uma abertura mais forte na Europa e nos EUA, com os dados das vendas a retalho no Reino Unido a serem divulgados no momento em que Londres acorda.

• Continua a ser provável que o Banco de Inglaterra reduza as taxas de juro pelo menos mais uma vez este ano, à medida que as pressões inflacionistas diminuem e as perspectivas económicas do Reino Unido para o resto de 2024 se tornam menos animadoras.

• A Governadora do Banco Central da Austrália, Michelle Bullock, disse na sexta-feira que era demasiado cedo para pensar em cortar as taxas, acrescentando que a inflação subjacente era demasiado elevada e que o conselho permanecia concentrado nos riscos potenciais do aumento dos preços. Os seus comentários foram feitos depois de o seu colega antípoda Reserve Bank da Nova Zelândia, no início desta semana, ter cortado as taxas de juro pela primeira vez em quatro anos.

 • O preço das ações da Nike começou a subir depois de ter atraído 240 milhões de dólares em investimentos do bilionário Bill Ackman. Desde o início do ano, a capitalização da Nike caiu 28%, para 118 mil milhões de dólares, em grande parte devido a um fraco relatório do quarto trimestre fiscal.

• Os compradores estão a migrar para o Walmart, aumentando os seus lucros e vendas. O maior retalhista dos EUA registou fortes vendas e lucros mais fortes no último trimestre, e os seus executivos disseram não ver sinais de diminuição da procura. As ações da WMT subiram 6,6%.

• O lucro da JD-com quase duplicou com o crescimento das receitas. O lucro líquido do segundo trimestre da gigante chinesa do comércio eletrónico JD.com aumentou 92%, uma vez que a receita aumentou ligeiramente no meio da forte concorrência do Alibaba Group e da PDD Holdings.

• O negócio da Alibaba está a diminuir devido ao mal-estar dos consumidores. Grupo Alibaba Holding Ltd. registou um crescimento anémico das receitas de 4% depois de o seu negócio comercial na China ter contraído pela primeira vez em pelo menos um ano, reflectindo o mal-estar que atingiu a segunda maior economia do mundo e o seu principal retalhista online.

• As empresas de investimento de Soros e Druckenmiller venderam as suas participações nas ações das maiores empresas tecnológicas do mundo. Druckenmiller expressou dúvidas sobre a sustentabilidade do boom da inteligência artificial numa entrevista à CNBC em maio.

• Criptodemocratas apoiam campanha de Harris, pressionando para uma revisão política - Reuters. O bilionário Mark Cuban, o financeiro de Wall Street Anthony Scaramucci e o congressista Adam Schiff estavam entre um grupo de defensores da criptomoeda que pediram a Kamala Harris para redefinir as políticas de ativos digitais do Partido Democrata antes das eleições de novembro.

• O hedge fund Viking está a apostar no spin-off de energia limpa da GE. Quando a General Electric separou a sua unidade GE para a Vernova, a Viking Global Investors trocou toda a sua participação na GE por ações no novo negócio de energia limpa, de capital aberto.

• Bayer Monsanto ganha recurso no processo contra o cancro Roundup. A empresa disse que a decisão no caso Schaffner v. Monsanto cria uma divisão entre os tribunais federais de recurso, necessitando de uma revisão do caso pelo Supremo Tribunal dos EUA.
A Bayer acrescentou que apoia os produtos Roundup e afirma que não são cancerígenos.

• As ações da Paramount (PARA) subiram 7%. Depois de reportar uma nova oferta à empresa-mãe.

• As ações da Deere (DE) subiram 6% após o relatório. A empresa reportou bem e confirmou as suas previsões.

Principais eventos que poderão ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Vendas a retalho no Reino Unido (julho).
- A Universidade de Michigan divulga a sua sondagem de opinião do consumidor de agosto. O valor esperado é de 67,5, cerca de um ponto acima do anterior. Em Julho, as expectativas dos consumidores para a inflação para o próximo ano eram de 2,9%, perto do mínimo de três anos e meio
- O Census Bureau divulga novos dados sobre a habitação para Julho. O consenso sugere um valor anual ajustado sazonalmente de 1,35 milhões de lares privados, aproximadamente em linha com os dados de Junho.
- O presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participará num chat antes da Cimeira de Investidores de Los Angeles no terceiro trimestre e da cerimónia de entrega de prémios.
- Hoje é também o vencimento das opções mensais.

Críticas internacionais

• As vendas a retalho nos EUA aumentaram 1% m/m.
Muito acima do esperado (+0,4%).
O Índice de Atividade Industrial da Fed Empire State de Nova Iorque melhorou de -6,6 para -4,7.

• O mercado de trabalho dos EUA continua forte.
O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceu de 233 mil para 227 mil, embora se esperasse um aumento para 236 mil.

• Os dados económicos recentes atenuam as preocupações sobre uma recessão nos EUA. O relatório de vendas a retalho de quinta-feira surge numa altura em que os mercados se concentram cada vez mais nos dados económicos, no meio de preocupações crescentes sobre a saúde da economia dos EUA.

• A produção industrial dos EUA caiu em Julho devido à maior queda desde o início do ano. A produção industrial caiu 0,6% em julho, um pouco pior do que o esperado (-0,3%). No meio de um declínio na produção de refinarias, que incluiu um declínio relacionado com o furacão Beryl na atividade de refinaria ao longo da Costa do Golfo.

• Os stocks empresariais dos EUA aumentaram ligeiramente em junho - Reuters. Porque o forte aumento dos stocks nos retalhistas foi compensado por um ligeiro aumento dos stocks nos grossistas. Os stocks subiram 0,3%, depois de terem subido 0,5% em maio, informou o Census Bureau do Departamento do Comércio na quinta-feira.

• O PIB do Reino Unido cresceu 0,9% no segundo trimestre, como esperado.

• A desaceleração da inflação cria problemas aos ataques económicos de Trump. Enquanto tenta conter o aumento dos votos populares de Kamala Harris...

• Maior siderurgia do mundo alerta para uma crise “grave” no setor. A Baowu Steel está preocupada com uma crise industrial na China que poderá alastrar a todo o mundo.

• A companhia aérea húngara de baixo custo Wizz Air lança um passe All you can fly para um número ilimitado de voos nos voos da companhia em todas as rotas ao longo do ano. e volta durante todo o ano por ano, custa 499€. E a partir de sexta-feira, 16 de agosto, o seu preço vai aumentar para 599 euros.

• O risco de recessão na economia alemã aumentou para 50%. O aumento do risco de recessão deve-se à deterioração da situação do mercado financeiro e do sentimento dos investidores, afirmou o Instituto de Macroeconomia e Estudos de Mercado (IMK). empresas. , bem como valores baixos dos rácios de gestores de compras (PMI) da indústria em todo o mundo