Crescimento das ações de inteligência artificial e incentivos económicos chineses, bolsa de valores e notícias geopolíticas
Notícias sobre ações
• O mercado tem crescido no tema da IA. As forças motrizes por detrás do crescimento dos índices bolsistas foram a MSFT e a NVDA. As ações dos EUA entraram num modo push-pull - diferentes temas e setores estão a crescer alternadamente enquanto outros estão a corrigir. O mercado está a tentar prever, de forma nervosa e otimista, as ações da administração Trump ao mesmo tempo. As ações petrolíferas e de serviços públicos estavam sob pressão. A taxa de câmbio do dólar estabilizou. O Bitcoin está novamente abaixo dos 103 mil dólares.
• Após dias de debate sobre a notícia do regresso de Donald Trump à Casa Branca, os investidores divertiram-se um pouco na quinta-feira com o anúncio de novas medidas chinesas para impulsionar o seu debilitado mercado bolsista. Pequim planeia canalizar centenas de milhares de milhões de yuans por ano de seguradoras estatais para o mercado bolsista, incluindo pelo menos 100 mil milhões de yuans (13,75 mil milhões de dólares) no primeiro semestre deste ano, de acordo com Wu Qing, chefe da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
• As autoridades chinesas estão a tentar apoiar urgentemente os seus mercados bolsistas em queda, com os principais índices a caírem 3% desde o início do mês, apesar dos ganhos nos principais mercados bolsistas noutros locais. Após as notícias, o índice blue-chip CSI300 da China e o índice Shanghai Composite saltaram mais de 1%, tal como o índice Hang Seng, embora desde então tenham desistido de alguns dos seus ganhos. As notícias da China forneceram pouco apoio ao índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão, que caiu na quinta-feira, após sete sessões consecutivas de ganhos.
• As bolsas europeias também abriram em baixa, tal como as bolsas dos EUA, sugerindo que o entusiasmo pelos gigantescos planos de gastos em infra-estruturas de IA de Trump pode estar a diminuir depois das bolsas terem subido na quarta-feira.
• Trump pouco disse sobre a forma como o investimento de 500 mil milhões de dólares do sector privado será financiado, embora o The Information tenha noticiado que a OpenAI e o conglomerado japonês SoftBank comprometeriam cada um 19 mil milhões de dólares para o projecto.
• A China anunciou um apoio alargado a 10 indústrias específicas no país. Entre eles: metalurgia ferrosa e não ferrosa, indústrias química e petroquímica, materiais de construção, engenharia mecânica, indústria automóvel, equipamentos de energia, indústria ligeira e eletrónica.
• Cada sétimo americano comprou o memcoin TRUMP – estudo. 14% dos residentes nos EUA compraram o memecoin TRUMP e, para 80% destes investidores, os investimentos foram rentáveis - estes são os resultados de um inquérito realizado a 20 de janeiro pela NFTEvening e Storible junto de 1.092 americanos.
• O CEO da Interaktive Brockers (IBKR) comenta que as margens das contas de retalho estão nos níveis mais elevados de sempre. As ações da popular corretora subiram 9% e atingiram um máximo histórico graças a um aumento dos volumes de negociação. A empresa superou as previsões de lucros e vendas graças aos fortes volumes de negociação dos consumidores.
• O petróleo fica mais barato devido aos planos de Trump para iniciar guerras comerciais - Bloomberg. O Brent caiu para quase 79 dólares por barril.
As empresas petrolíferas esperam que os lucros baixem, - FT. A oferta excederá a procura em 2027, os preços estabilizarão e isto continuará durante vários anos. Isto terá impacto na Shell, BP e TotalEnergies na Europa e na ExxonMobil e Chevron nos EUA.
Todos os cinco grupos têm grandes empresas de GNL que beneficiaram do aumento dos preços que contribuíram para lucros recorde da indústria.
• Trump disse que está aberto à compra da TikTok US por Elon Max ou Larry Ellison - Bloomberg.
• O LinkedIn foi processado por clientes premium. Quem disse que a plataforma empresarial divulgou as suas mensagens privadas a terceiros sem permissão para treinar modelos de IA - Reuters.
• Os lucros da Ally Financial (ALLY) aumentaram no quarto trimestre. À medida que a sua margem de juros líquida superava as previsões dos analistas, as despesas e provisões para créditos de cobrança duvidosa caíram. As ações da empresa subiram 4%.
• Dimon, do JPMorgan, diz que as tarifas são boas para a segurança dos EUA, mesmo que sejam inflacionistas: "Lida com isso". Na quarta-feira, desvalorizou as preocupações sobre as novas tarifas da administração Trump.
• Venture Global Inc. reduziu o alcance do mercado para a sua oferta pública inicial. Como resultado, a avaliação potencial está muito abaixo da meta de 110 mil milhões de dólares – Bloomberg.
• As ações da Johnson & Johnson (JNJ) caíram 2%. A Johnson & Johnson divulgou os seus resultados para o ano completo de 2024, superando as expectativas de Wall Street.
• A P&G deixou de aumentar os preços e as vendas continuaram a crescer no último trimestre. Vendas orgânicas da Procter & Gamble Co. superou as estimativas de volumes mais elevados, uma mudança em relação aos trimestres anteriores, quando a maior parte do crescimento da empresa veio de preços mais elevados. As ações da PG subiram 2%.
• A Amphenol (APH) superou as previsões para a procura dos sectores de comunicações de dados e defesa. As empresas que pretendem adoptar tecnologias de inteligência artificial, bem como os governos que estão a aumentar os seus orçamentos de defesa em resposta às crescentes tensões geopolíticas, estão a impulsionar a procura pelos conectores e sensores da empresa. As ações da APH subiram 7%.
• O CEO da seguradora alemã Allianz disse que espera menos “extorsão” de multas sob a administração Trump
do que sob a administração Joe Biden.
• Mais de mil voos nos Estados Unidos foram cancelados devido à propagação da tempestade de inverno. Os cancelamentos de voos continuaram nos EUA na quarta-feira, enquanto uma histórica tempestade de inverno que afetou a Louisiana, o Texas e outros estados da Costa do Golfo continuou a espalhar-se pelo segundo dia consecutivo.
• As ações industriais e tecnológicas globais, incluindo a Oracle (+7%), subiram na quarta-feira. Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter apresentado uma estratégia para o desenvolvimento da inteligência artificial.
• CEO da BlackRock: ‘Acreditante forte’ no Bitcoin, prevê que possa subir para os 700 mil dólares.
• Sam Altman e Elon Musk levam a animosidade pessoal ao próximo nível. Sam Altman respondeu a Elon Musk que o projeto Stargate “não tem realmente dinheiro”. Almíscar Eles não têm realmente dinheiro. O SoftBank garantiu menos de 10 mil milhões de dólares (e não 500 mil milhões de dólares). Tenho informações fidedignas sobre isso.
Altman: não é verdade, como você, claro, sabe. Quer visitar a primeira instalação que já está em desenvolvimento? Isto é ótimo para o país. Compreendo que o que é melhor para o país nem sempre é o que é melhor para as suas empresas, mas no seu novo papel, espero que coloque a América em primeiro lugar.
• As ações da Electronic Arts (EA) caíram 12% nas negociações de pré-mercado. A procura pelo EA Sports FC 25, lançado na segunda metade do ano passado, ficou aquém do esperado.
• Um executivo da Ardian disse que se espera que o capital privado recupere com Trump.
• O CEO da Allianz disse que espera menos “extorsão” de multas sob a administração de Trump.
• A gigante seguradora Travellers superou as previsões de lucros graças a uma subscrição mais forte.
• O HDFC Bank India pretende aumentar os empréstimos de acordo com as necessidades da indústria no exercício de 2026 e acelerar os depósitos.
• O regresso de Sabadell será um impulso para a Catalunha, afirmou um dirigente regional.
• A FSA da Noruega multou o Danske Bank em 4,4 milhões de dólares por manipulação de mercado.
• A UK Quilter superou as previsões relativamente a fortes fluxos de activos e ganhos de acções.
• Os pagamentos de bónus do Morgan Stanley aos principais banqueiros da Ásia aumentarão 50%, dizem as fontes.
• O lucro da ICICI Prudential Life da Índia aumentou acentuadamente no terceiro trimestre, devido às vendas de novas apólices.
• BlackRock e Saba de Weinstein chegam a acordo em disputa sobre fundos fechados.
• O credor ao consumidor Ally Financial venderá o seu negócio de cartões de crédito à CardWorks.
• O responsável da Suntory disse em Davos que as empresas japonesas devem preparar-se para as consequências das tarifas de Trump.
• A ByteDance, proprietária do TikTok, e a DeepSeek estão a liderar os esforços chineses para promover o pensamento em IA.
• A Melia superou a sua meta de EBITDA para 2024 e espera melhores resultados no próximo ano.
• A Aptiv irá desmembrar o seu negócio de sistemas de distribuição de energia.
• A Procter & Gamble superou as previsões de resultados trimestrais graças à melhoria da procura nos Estados Unidos.
• A Abbott prevê lucros abaixo das expectativas no primeiro trimestre.
• A gigante seguradora Travellers superou as previsões de lucros graças a uma subscrição mais forte.
• O calendário de dados na Europa na quinta-feira será escasso. A decisão sobre a taxa deverá ser tomada pelo Norges Bank, que deverá manter as taxas inalteradas.
• O Banco do Japão iniciou a sua reunião de política monetária de dois dias na quinta-feira, com os mercados em grande parte precificados para um aumento da taxa de 25 pontos base, na sequência de sugestões feitas pelos decisores políticos do BOJ na semana passada . Tanto uma subida esperada das taxas como uma promessa clara de novas subidas no futuro serão provavelmente necessárias para impedir que o iene, que continuou a recuar do máximo de um mês atingido no início da semana na quinta-feira, caia novamente.
• Ações após relatórios de mercado:
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9
% GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
Pré-mercado
KMI +0,7%
DFS +1%
Principais acontecimentos que podem afetar os mercados na quinta-feira:
- Decisão sobre a taxa de juro do Norges Bank.
- Pedidos semanais de desemprego nos EUA.
- Receitas da American Airlines, General Electric.
Notícias fundamentais
• Se Trump decidir impor tarifas ao Canadá, este responderá. “Todas as opções estão em cima da mesa”, disse o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. Alertou ainda que a alternativa ao Canadá para os Estados seria “mais recursos da Rússia, China ou Venezuela”.
• Uma coligação de 22 estados dos EUA apresentou uma acção judicial contra a decisão do Presidente Trump de limitar a cidadania dos EUA por direito de nascença - Associated Press.
• “Há submarinos russos e chineses por todo o lado”: Trump explicou porque é que os Estados Unidos precisam da Gronelândia. Trump citou ameaças da Rússia e da China. Em particular, Trump disse que a Dinamarca não foi capaz de “manter” a Gronelândia devido à falta de fundos.
• O Parlamento Eslovaco não considerou a questão da confiança no governo de Fico. A oposição acusa o primeiro-ministro de perturbar a votação.
• Trump prometeu que o DOGE de Elon Musk funcionaria como um órgão consultivo. No entanto, ontem tornou o DOGE parte do governo federal – Business Insider. A DOGE tem agora o poder de contratar funcionários públicos e trabalhar em nome do governo para atualizar software e sistemas informáticos.
• Nos Estados Unidos, iniciaram-se os despedimentos de funcionários públicos e militares. Mais de uma dezena de altos funcionários do Departamento de Estado dos EUA enfrentam pedidos de demissão, noticiou a CNN, citando fontes. Observa-se que embora a remodelação de alguns cargos após a chegada de uma nova administração seja uma prática comum, o que é invulgar neste caso é que os pedidos de demissão foram recebidos antes da transição formal do departamento sob nova liderança e antes da aprovação de novos candidatos para as vagas vagas.
• A mudança estratégica dos EUA da Europa para a região Ásia-Pacífico é uma grave facada nas costas. Talvez isto faça a Europa pensar mais na sua própria defesa, - o Ministro da Defesa francês, Sebastien Lecornu, numa entrevista à estação de rádio France Inter.
Os políticos europeus sabem agir com surpresa. Embora se saiba há muito tempo que a China é o principal rival geopolítico dos Estados Unidos, desafiando os Estados Unidos em 2012.
• A União Europeia enfrenta outro potencial impasse com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban,
sobre a sua recusa em assinar uma extensão das sanções contra a Rússia devido à sua guerra contra a Ucrânia. Por causa disso, a UE corre o risco de falhar os prazos para prorrogar as restrições. Mas foi anteriormente noticiado que Orbán agirá sob a influência de Trump, e não apenas de Putin. Dança estranha.
• Trump assinou uma ordem executiva para fechar a fronteira sul. Para migração ilegal.
• A administração Trump está a discutir a imposição de uma tarifa punitiva de 10% sobre as importações chinesas. Porque o fentanil é enviado da China para os Estados Unidos através do México e do Canadá.
• Os americanos compram 900 mil milhões de dólares por ano em produtos do México e do Canadá. As empresas dos EUA enviaram um total de 676 mil milhões de dólares em mercadorias para os dois países em 2023, representando cerca de um terço de todas as exportações dos EUA. As principais exportações incluem petróleo, chips de computador, automóveis e aviões.
O défice comercial combinado com o Canadá e o México foi de 241 mil milhões de dólares em 2023.
O México ultrapassou recentemente a China e tornou-se o maior importador dos Estados Unidos.