Crescimento das ações da Tesla, queda do rendimento, revisão das ações ativas e notícias fundamentais

Notícias sobre ações

• Felizmente, os rendimentos estão a diminuir à medida que o final da semana se aproxima, aliviando algumas das preocupações que têm pesado sobre as acções e permitindo que o iene e o euro enfraquecidos recuperem algum equilíbrio face ao dólar. No entanto, esta relativa calma parece o olho de uma tempestade, uma vez que existem eventos de risco no horizonte na próxima semana: lucros inesperados de cinco das empresas de grande capitalização Magnificent Seven; o importantíssimo relatório sobre o emprego nos EUA na sexta-feira; e a fase final que conduzirá às provavelmente decisivas eleições presidenciais dos EUA, a 5 de Novembro.

• O “Trump Trade” está a aquecer, com as probabilidades de uma segunda presidência de Donald Trump a aumentarem acentuadamente em algumas plataformas de apostas, apesar de as sondagens mostrarem que a corrida está quase empatada. O resultado dos acontecimentos nos mercados neste momento é que o dólar tem vindo a crescer de forma constante durante a quarta semana, e os rendimentos do Tesouro têm subido durante a sexta semana, tendo como pano de fundo o programa de Trump para introduzir direitos e impostos adicionais, que muitos participantes no mercado consideram inflacionário.

• Uma enxurrada de dados económicos positivos provenientes dos EUA alimentou um rápido corte nas taxas de flexibilização da Fed, o que também está a apoiar os rendimentos e o dólar. As ações tiveram uma pequena pausa para terminar a semana, mas estão longe de uma recuperação. O otimismo em relação aos lucros da Tesla impulsionou a maior parte dos ganhos limitados de Wall Street durante a noite, enquanto o Dow caiu. Os investidores esperam agora lucros da Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft a partir de terça-feira.

• Os índices bolsistas subiram em TSLA (+22%). Mas a maioria das ações reportadas caiu. De manhã os mercados estão calmos.

• O Ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, manifestou preocupação com a queda acentuada do iene, que atingiu o seu nível mais baixo em quase três meses, acima dos 153 ienes por dólar. Após o seu anúncio de uma maior monitorização do mercado cambial e do comércio especulativo, o iene fortaleceu para 152,40.

• As ações da Boeing (BA) caíram. Os trabalhadores sindicais dos maquinistas votaram na quarta-feira contra a última proposta da fabricante de aviões. Isto significa que a greve atual vai continuar.

• O petróleo mantém-se em grande parte estável. Os comerciantes continuam a esperar um ataque de retaliação israelita ao Irão, enquanto os EUA procuram um cessar-fogo em Gaza e no Líbano.

• A Intel evitou uma multa da UE de mil milhões de euros. A Comissão Europeia multou anteriormente a Intel por dar descontos à Dell, Hewlett-Packard Co e Lenovo por comprarem a maioria dos seus chips à Intel. Esta, segundo os reguladores, foi uma tentativa de bloquear os Advanced Micro Devices. A Intel disse estar satisfeita com a decisão do tribunal “e finalmente deixou esta parte do assunto para trás”.

• As vendas da Harley-Davidson (HOG) caíram, levando a um corte na sua previsão para 2024. As entregas caíram no último trimestre devido à menor procura de motociclos com margens elevadas. As ações da HOG caíram 4%.

• As acções da empresa mineira de ouro Newmont (NEM) caíram depois de o mercado ter digerido resultados de lucros decepcionantes. O principal produtor mundial de ouro está a tentar controlar os custos nas suas minas e beneficiar do aumento dos preços do ouro.

• Southwest Airlines (LUV) acaba com rivalidade com o investidor ativista Elliott - WSJ. O acordo de liquidação permite que se concentre nos negócios. Mas as ações da LUV caíram 4% após o relatório.

• O Departamento do Tesouro dos EUA permitiu que as empresas mineiras tivessem acesso a subsídios para a produção de energia limpa.

• A S&P Global (SPGI) elevou a sua previsão de lucros para o ano inteiro devido à procura de produtos analíticos. As expectativas de novos cortes nas taxas de juro estão a reforçar a confiança dos investidores na saúde da economia dos EUA e a aumentar a procura de ferramentas analíticas de mercado para um investimento mais eficaz. Mas as ações da SPGI caíram 2% porque estavam cotadas com prémio.
Lucro da Union Pacific (UNP) aumenta 9%

• A ferrovia aumentou os seus volumes de carga, mas os resultados ficaram aquém das expectativas de Wall Street. As ações da UNP caíram 5%.
O paládio saltou 9,5% Isto surge na sequência da notícia de que os EUA pediram aos seus aliados do G7 que considerassem a imposição de sanções às exportações russas do metal precioso.

• A Honeywell (HON) prevê vendas fracas para o ano completo devido à fraqueza na automação industrial. A fraqueza no seu negócio de automação industrial levou a vendas trimestrais abaixo do esperado, fazendo com que as suas ações caíssem 4%.

• A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados multou o LinkedIn (MSFT) em 310 milhões de euros por incumprimento do RGPD. A empresa utilizou dados do utilizador para direcionar anúncios.

• Embora o LinkedIn tenha obtido o consentimento do utilizador para partilhar estes dados com terceiros para diversos fins, incluindo publicidade, este consentimento não foi expresso, informado ou inequívoco.

• O negócio da Huawei Cloud na África do Sul tem crescido rapidamente nos últimos cinco anos. A empresa planeia lançar mais soluções na nuvem para expandir a quota de mercado e aumentar a receita, disse um executivo da empresa na quinta-feira.

• Um juiz federal bloqueou a aquisição planeada pela Tapestry (TPR) da Capri Holdings (detentora da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors), no valor de 8,5 mil milhões de dólares, por alegadamente prejudicar a concorrência na indústria das bolsas. Um analista do Citi escreveu em abril que a Tapestry e a Capri, em conjunto, representariam cerca de 12% do mercado global de bolsas – onde está o monopólio? Uma decisão judicial muito estranha. Tapestri irá recorrer. As ações da TPR estão a crescer 14% - a empresa está avaliada em 10 mil milhões de dólares
.

• Os operadores de opções Bitcoin estão de olho nos 80.000 dólares – Bloomberg. Independentemente de quem ganhar as eleições nos EUA.

• A S&P Global aumenta a sua previsão de lucros para o ano inteiro face à procura por produtos analíticos.

• O CEO do banco disse que requisitos de reservas mínimas mais elevados na República Checa iriam pressionar as taxas de depósito.

• A BlackRock está a lançar três ETFs direcionados para investidores que procuram diversificar o risco.

• A campanha eleitoral nos EUA está a criar um ambiente tenso para a próxima decisão do Brasil sobre as taxas de juro.

• Fonte diz que o UniCredit está a comprar protecção para acções do Commerzbank ao Jefferies.

• O lucro trimestral da KKR disparou devido ao rendimento recorde das taxas.

• Os banqueiros suíços estão a levantar preocupações sobre os planos para tornar mais rigorosas as regras de capital.

• O Banco IndusInd da Índia reporta uma queda surpreendente nos lucros do segundo trimestre devido ao stress na indústria das microfinanças.

• Taxas mais baixas irão acelerar a transição dos bancos dos EUA para investimentos de maior rendimento.

• Marsh afirma que as taxas globais de seguros comerciais estão a registar a sua primeira descida trimestral em sete anos.

• O Grupo TKO irá adquirir determinados ativos desportivos da Endeavor por 3,25 mil milhões de dólares.

• A agência britânica está a investigar o acordo da Alphabet com a Anthropic.

• A campanha eleitoral nos EUA está a criar um ambiente tenso para a próxima decisão do Brasil sobre as taxas de juro.

• As ações da Boeing caem depois de os trabalhadores terem rejeitado a última oferta.

• A Pool Corp superou as estimativas de lucros do terceiro trimestre graças à procura de serviços de manutenção.

• A canadiana Rogers não correspondeu às expectativas dos subscritores devido ao declínio da procura e da concorrência.

• A Labcorp superou as previsões trimestrais para a procura de testes de diagnóstico.

• O lucro do terceiro trimestre da Nasdaq aumentou à medida que as empresas fintech cresceram.

• A American Airlines aumenta a sua previsão de lucros aumentando os preços e ajustando a sua estratégia de vendas.

• A Harley-Davidson reduz a sua previsão de receitas para o ano inteiro devido à fraca procura.

• A empresa chinesa CATL lançou uma nova bateria para híbridos com maior autonomia.

Ações na manhã seguinte ao relatório da manhã após o relatório
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
As ações da Capri Holdings (CPRI) caíram de manhã 45%.

Principais acontecimentos que podem afetar os mercados na sexta-feira:
- Inquérito alemão Ifo (outubro).
- Receitas da Sanofi, Natwest e Mercedes-Benz.
- Reuniões do FMI e do Banco Mundial em Washington, DC.

Notícias fundamentais

• A economia da Zona Euro continua a apresentar fragilidade.
Dados da actividade empresarial da Zona Euro relativos a Outubro:
PMI global: 49,7 (anterior 49,6).
PMI da indústria transformadora: 45,9 (45,0 anterior).
PMI dos serviços: 51,2 (anterior 51,4).
Verifica-se uma desaceleração geral da atividade empresarial no Reino Unido.
Dados da atividade empresarial no Reino Unido para outubro:
PMI geral: 51,7 (anterior 52,6).
PMI de fabrico: 50,3 (anterior 51,5).
PMI dos serviços: 51,8 (anterior 52,4).

• Os dados económicos dos EUA indicam a força da economia dos EUA
PMI Composto: 54,3 (anteriormente 54,0).
PMI de fabrico: 47,8 (anteriormente 47,3).
PMI de serviços: 55,3 (anteriormente 55,2).
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego: 227 mil (241 mil anteriores). O mercado de trabalho é forte.
Mas o Livro Bege da Fed mostrou enfraquecimento da actividade económica dos EUA
. Nove dos 12 bancos regionais reportaram economias estagnadas ou ligeiramente mais fracas desde o início de Setembro, incluindo a desaceleração da produção e da procura dos consumidores, de acordo com o relatório.
Estes dados suportam as expectativas de um possível corte da taxa da Fed em Novembro e Dezembro em 0,25%.

• Os Estados Unidos propuseram ao G7 chegar a acordo sobre as sanções contra o titânio e o paládio por parte da Federação Russa. O problema é que a Europa depende destes metais e não apoiou anteriormente tais sanções.

• O Departamento de Justiça dos EUA alertou Musk por causa de um empate de 1 milhão de dólares entre os eleitores. Uma doação diária de 1 milhão de dólares para assinaturas de petições aos eleitores em estados indecisos pode violar a lei federal.

• A entrada da Turquia nos BRICS foi bloqueada pela Índia - Bild. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deseja aderir à aliança e solicitou a adesão antes da 16ª cimeira da aliança. A Índia está a impedir a Turquia de aderir aos BRICS. A razão para isto são as boas relações de Ancara com o Paquistão, que é hostil à Índia.

• O Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, não veio para os BRICS. A Arábia Saudita recusou aderir aos BRICS. Muito provavelmente devido à amizade da RPC e da Federação Russa com o Irão.

• As autoridades cazaques decidiram prorrogar a proibição da exportação de produtos petrolíferos para fora da União Económica Euroasiática (EAEU) até 31 de dezembro de 2026.

• O Prémio Sakharov foi atribuído aos líderes da oposição venezuelana. Como observa a agência dpa, os finalistas do prémio de 2024 incluíram duas associações de paz do Médio Oriente e o activista anti-corrupção do Azerbaijão, Gubad Ibadoglu.

• Os EUA estão preocupados com a utilização da IA ​​​​pela China e afirmam que esta poderá deixar os países vulneráveis ​​​​à coerção.

• A Agência Europeia oferece apoio ao sector espacial em dificuldades.

• O CEO da Nvidia, Jensen Huang, está a receber um tratamento de estrela de rock por parte dos entusiastas da tecnologia indiana.

• A Casa Branca está a pressionar para que o governo utilize inteligência artificial tendo em mente a segurança e as protecções.

• A agência britânica está a investigar o acordo da Alphabet com a Anthropic.

• A IBM cai à medida que a desaceleração dos gastos empresariais pressiona o crescimento da consultoria.

• O regulador de proteção de dados da UE multou o LinkedIn em 310 milhões de euros.

• O Supremo Tribunal da Europa decide que a Intel deve abandonar o seu processo antitruste de longa data.

• A agência europeia disse que está em negociações com a SpaceX para combater o lixo espacial.