Crescimento da Apple (AAPL), inflação nos EUA, queda na China, OPEP, notícias financeiras da empresa

- O crescimento das ações da Apple ajudou o SPY a atingir uma pequena vantagem.
- Valor e small cap caíram ligeiramente de preço.
- De manhã os mercados estão neutros.
- Estamos aguardando dados de inflação e notícias do Fed.

 • Os mercados permanecerão cautelosos durante as primeiras horas da manhã na Europa, antes de uma sessão importante nos EUA, onde os dados sobre a inflação serão divulgados pela manhã, antes de a Reserva Federal se reunir para definir as taxas e divulgar as suas previsões económicas. É provável que isto eclipse os dados finais do IPC alemão e os dados mensais do PIB do Reino Unido.

• Os economistas esperam que a inflação global dos EUA se estabilize a uma taxa anualizada de 3,4% em maio. Se as coisas ficarem muito mais quentes, não serão bem recebidas pelos mercados bolsistas em máximos históricos, especialmente se parecerem estar a inverter o feliz arrefecimento que começou em Abril.

• Os mercados esperam que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas, pelo que o foco estará nas previsões económicas e na forma como o Presidente Jerome Powell as explica na sua conferência de imprensa. Quanto às taxas, a previsão média do Fed na sua reunião de Março previa três cortes este ano. É provável que esta situação mude em resposta à inflação persistente e a uma economia forte. Os mercados estão atualmente a precificar um corte nas taxas de cerca de 40 pontos base em 2024. Portanto, se a previsão mediana cair para um corte de pelo menos 25 pontos base, seria um golpe, e uma previsão zero seria muito agressiva.

• As empresas de capital de risco estão a pressionar as startups para cortarem relações com investidores chineses, face ao crescente escrutínio de Washington - FT. Por exemplo, a startup de inteligência artificial HeyGen, fundada em Shenzhen e que se mudou para Los Angeles, pediu aos seus investidores chineses – IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (antiga capital de risco da Sequoia Capital na China) e ZhenFund – que vendessem as suas ações aos seus homólogos americanos.

• Os preços ao consumidor na China aumentaram 0,3% em termos anuais em Maio. O índice de preços ao produtor caiu 1,4% ano a ano. Estes são sinais de depressão. Pequim continua a tentar impulsionar o consumo lento.

• As ações da Apple (AAPL) subiram 7% ontem. Alcançaram um novo recorde histórico à medida que os investidores apreciavam o anúncio da plataforma de inteligência artificial Apple Intelligence. O Morgan Stanley aumentou o preço-alvo da AAPL para US$ 270.
O Apple Pay terá mais opções de pagamento para usuários do Windows e Chrome neste outono - AP
Apple planeja adicionar vários novos recursos ao Apple Pay e Apple Wallet ainda este ano que permitirão que financiamento, recompensas e opções de compra sejam mais profundamente integrados ao iPhone . agora, pague depois."

• As ações da Affirm (AFRM) subiram 11%. A empresa, que oferece opções de compre agora e pague depois, anunciou uma parceria com a Apple Inc.

• As iniciativas de pagamento da Apple foram negativas para as ações do PayPal (PYPL) – menos 3%.

• Depois que a OPEP+ surpreendeu o mercado ao anunciar planos para aumentar a produção, os fundos de hedge venderam uma quantidade recorde de petróleo - Reuters
Nos sete dias encerrados em 4 de junho, os fundos de hedge e outros gestores de dinheiro venderam o equivalente a 194 milhões de barris em seis principais mercados de futuros e opções contratos.
As vendas de petróleo bruto em geral e do petróleo Brent em particular também foram as mais rápidas já registadas, uma vez que os traders concluíram que o mercado petrolífero permaneceria estável durante o resto do ano e até 2025.

• A posição da Fed sobre o prolongamento do período de manutenção das taxas prejudica as empresas que esperam um corte nas taxas - Bloomberg
As empresas e os consumidores dos EUA começaram o ano com a esperança de que as taxas de juro finalmente caíssem e fizeram grandes planos para comprar equipamento ou uma casa. Agora tudo isto está em espera, o que irá desacelerar a economia num futuro próximo.

• Presidente da Moderna (MRNA): Perspectiva da empresa 'estabilizando' graças a novos dados sobre a vacina contra a gripe COVID. A Moderna está a caminho de obter a aprovação do FDA para uma terceira vacina de mRNA se o regulador gostar dos dados divulgados na segunda-feira para uma vacina combinada contra o vírus da gripe e da tosse convulsa.

• As entregas de aeronaves Boeing caíram pela metade em maio em comparação com o ano passado - Reuters.

• GM aprova recompra de ações de US$ 6 bilhões em meio à forte demanda por veículos a gasolina - Reuters. A empresa também reduziu a previsão de vendas dos seus veículos elétricos para 2024 devido à fraca procura.

• Um aumento no número de empresas que realizam desdobramentos de ações este ano fez com que Wall Street se perguntasse quem seria o próximo. Alguns analistas apontam para Meta Platforms.

• Elon Musk desistiu do processo contra Sam Altman da OpenAI.

• Os documentos internos do Citi mostram vários problemas na divisão de gestão de fortunas, avaliada em 515 mil milhões de dólares, que está atrás dos concorrentes em áreas-chave do negócio.

• Os EUA pretendem impor mais restrições ao acesso da China aos chips de IA. As ações da Paramount Global (PARA) caíram 8% no final do pregão. A empresa parou de discutir um possível acordo com a Skydance Media.

• As ações da ORCL sobem 9% após o relatório. OpenAI usará a infraestrutura em nuvem da Oracle.
O negócio da nuvem está elevando as ações.

• A Golden Goose, favorita de Taylor Swift, tem como meta uma avaliação de US$ 2 bilhões em seu próximo IPO. A famosa marca de calçados foi lançada há 24 anos na Itália e é propriedade da empresa britânica de private equity Permira. O IPO será a maior oferta pública na Itália desde a empresa de jogos de azar Lottomatica.

Hoje
- Às 15-30, dados sobre a inflação ao consumidor nos EUA para maio.
- À noite, o Fed publicará uma decisão sobre a política monetária. O evento principal pode ser a publicação de um gráfico de pontos das expectativas das taxas de juros. E depois uma conferência de imprensa do chefe do Fed.
- Assembleias anuais de acionistas da Target (TGT), Caterpillar (CAT) e Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) e Domino's Pizza (DPZ) participarão da conferência Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce de três dias.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) e Pfizer (PFE) falarão na conferência Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) e Amer Sports (AS) manterão conversas na conferência Evercore ISI Consumer & Retail.
A AIE publicará o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero.