Corte de taxas do BCE, relatórios de lucros da TSMC e Netflix, notícias da empresa e análises fundamentais
Notícias sobre ações
• O Banco Central Europeu deverá fazer o seu primeiro corte consecutivo das taxas em 13 anos na quinta-feira. Com este preço incluído, as perspetivas políticas serão o foco da atenção dos investidores e estes terão de parecer bastante brandos para empurrar o euro ainda mais para baixo. A moeda única já caiu 2,4% em Outubro e os mercados de taxas prevêem mais cortes nas taxas na Europa no próximo ano do que nos EUA, apesar de as taxas dos EUA estarem acima de 4,75% e as da Europa de 3 ,5%.
• Os resultados da gigante de chips TSMC também poderão pesar nos mercados, especialmente depois de uma perspectiva decepcionante do fornecedor de equipamento de chips ASML ter feito as acções de semicondutores despencarem no início da semana. Espera-se que o lucro da TSMC aumente 42% no terceiro trimestre, para pouco mais de 300 mil milhões de dólares taiwaneses (9,3 mil milhões de dólares), no meio da crescente procura por aplicações de inteligência artificial. Fornecerá previsão de receitas para o quarto trimestre em dólares americanos.
Ontem, os índices bolsistas norte-americanos fecharam com uma ligeira subida. O dólar continuou a sua tendência de fortalecimento.
• O relatório de lucros da empresa de controlo de pragas Rentokil será apresentado em Londres e poderá tornar-se um indicador da saúde da economia global. As ações da empresa no Reino Unido caíram acentuadamente para mínimos de mais de quatro anos.
• Os dados de vendas e lucros no retalho da Netflix nos EUA também serão analisados para fornecer informações sobre o sentimento do consumidor.
• O comércio asiático esteve bastante estável na quinta-feira, mas foi novamente prejudicado pela desilusão com as autoridades chinesas, que anunciaram políticas que ficaram muito aquém do que os mercados esperavam. Pequim prometeu facilitar o acesso ao crédito para os promotores concluírem projectos habitacionais inacabados. Os preços do minério de ferro e as ações imobiliárias na China caíram, enquanto o dólar australiano, que recebeu apoio de dados de emprego melhores do que o esperado, desistiu dos ganhos iniciais.
• Lockheed Martin (LMT) torna-se o maior empreiteiro do DoD em volume de contratos em 2023
As ações atingiram máximos históricos.
• A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que os combustíveis fósseis poderão tornar-se mais baratos e mais acessíveis
.
• A libra esterlina caiu face ao euro e ao dólar. Após a maior queda mensal do núcleo da inflação no Reino Unido em 25 anos.
• Os gestores de activos globais estão a mudar as suas estratégias de investimento para os mercados asiáticos. Existe uma tendência para diminuir a exposição a ações indianas, enquanto os investidores aumentam a sua exposição longa a ações chinesas.
• Os preços do gás na Europa estão a subir devido ao aumento da procura de GNL. A procura de gás natural liquefeito está a aumentar, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um início frio em Novembro.
• As ações do Morgan Stanley (MS) subiram mais em quatro anos de negociação. Os traders e banqueiros do Morgan Stanley juntaram-se ao resto dos seus pares de Wall Street na divulgação de lucros melhores do que o esperado, alimentando um aumento de 32% no lucro do terceiro trimestre.
• As ações da gigante das telecomunicações América Móvil estão a subir após um forte relatório do terceiro trimestre. A empresa reportou resultados sólidos. A América Móvil disse que mais do que triplicou o seu lucro líquido trimestral à medida que o peso enfraqueceu.
• A Boston Dynamics e o Toyota Research Institute (TRI) anunciaram na quarta-feira planos para incorporar inteligência artificial no robô humanoide elétrico Atlas.
• Ken Griffin, Amazon investe na energia nuclear da próxima geração. A Amazon e o financeiro bilionário Ken Griffin estão entre os que apoiam um investimento de 500 milhões de dólares em pequenos reatores nucleares, uma tecnologia em rápido crescimento.
Os Estados Unidos abriram candidaturas no valor de 900 milhões de dólares para apoiar a implantação doméstica inicial de tecnologia nuclear de pequenos reactores modulares.
• O CEO da ASML, Christophe Fouquet, afirmou que espera que a tão esperada recuperação no mercado dos chips dure “até 2025”. Isto ocorre após resultados decepcionantes do terceiro trimestre que provocaram uma ampla liquidação na indústria de semicondutores.
• Os atrasos nas entregas de aviões dos fabricantes de aviões Airbus e Boeing estão a causar “enorme frustração” e ainda não estão a melhorar,
disse na quarta-feira o responsável do organismo global de companhias aéreas IATA.
• As ações da Novavax (NVAX) caíram 20%. Os reguladores dos EUA suspenderam o desenvolvimento de uma vacina experimental contra a gripe após a ocorrência de um evento adverso grave num participante de um ensaio clínico.
• Startup de fotónica angaria 400 milhões de dólares A Lightmatter, uma startup com sede em Mountain View, Califórnia, que desenvolve tecnologia fotónica para chips de rede de centros de dados, disse na quarta-feira que angariou 400 milhões de dólares numa ronda Série D. A startup está a planear um IPO.
• A Amazon lançou o seu primeiro leitor eletrónico Kindle a cores após anos de desenvolvimento. O preço do Kindle Colorsoft é de 280 dólares, comparável a dispositivos semelhantes de outros fabricantes.
• A General Motors vai investir 625 milhões de dólares numa nova joint-venture com a Lithium Americas. Os fabricantes de automóveis dos EUA estão a aumentar a produção de veículos eléctricos e híbridos e a procurar reduzir a sua dependência da China em termos de materiais relacionados com as baterias.
• A Abbott (ABT) aumentou a sua previsão de lucros. Os Laboratórios Abbott superaram as estimativas de Wall Street em termos de lucro trimestral, no meio da forte procura pelos seus medidores contínuos de glicose e outros dispositivos médicos.
• A British American Tobacco vai lançar cápsulas sintéticas de nicotina. A empresa vai lançar a sua versão de bolsas de nicotina Velo utilizando nicotina sintética nos Estados Unidos, disse David Waterfield, presidente da empresa.
• Os problemas dos fabricantes de automóveis estão a transformar-se num dos maiores problemas no mercado global de obrigações empresariais. E os investidores estão a recomprar a dívida do sector à medida que as vendas de automóveis diminuem e a concorrência aumenta.
• 68% dos proprietários de criptografia escolhem o Ethereum para investimento, - MNBC. Mais de metade dos inquiridos afirmou possuir stablecoins e 30,5% possui Bitcoin.
• A quantidade de contratos em aberto em futuros de BTC na Chicago Mercantile Exchange (CME) atingiu um novo máximo histórico - a Glassnode
Tether (USDT) atingiu níveis de adoção significativos, com
330 milhões de carteiras e contas online a receber USDT até ao final do terceiro trimestre de 2024.
De acordo com o JPMorgan, o hashrate total das empresas públicas americanas de mineração de Bitcoin atingiu um recorde de 28,9% do hashrate total da rede Bitcoin
. nos EUA.
• Os ETFs que compram ações chinesas têm enfrentado dificuldades ultimamente no meio de uma ‘perda de fé’ no
financiamento do estímulo económico e nos incentivos fiscais da China”, - Yardeni Research.
• As ações da EXPE subiram 7% nas negociações de pré-mercado. O Financial Times noticiou que a Uber Technologies (UBER) está a considerar comprar a empresa de viagens online.
• Ações da UBER caem 3%. A capitalização do UBER é de 175 mil milhões de dólares e a da EXPE é de 20 mil milhões de dólares.
• A empresa petrolífera Phillips 66 (PSX) disse que iria encerrar a sua refinaria na área de Los Angeles. O anúncio surgiu dias depois de o governador democrata Gavin Newsom ter assinado legislação destinada a evitar aumentos dos preços da gasolina nas bombas de gasolina. A lei permite que os reguladores de energia exijam que as refinarias mantenham um determinado nível de stock de combustível. O objetivo é evitar aumentos acentuados dos preços do gás quando as refinarias fecham para manutenção.
• As ações da LCID caíram 12% nas negociações pré-mercado após o relatório.
• As ações da Robinhood (HOOD) subiram 2,5% nas negociações de pré-mercado. Lançou vários novos produtos na sua HOOD Summit em Miami na noite de quarta-feira. Destinam-se a traders mais avançados e incluem a possibilidade de negociar futuros e opções de índices, bem como a nova plataforma web Robinhood Legend.
• As ações da CSX caíram 3,5% após o relatório. A empresa reportou pior do que o esperado e deu uma previsão fraca. A operadora ferroviária disse que o quarto trimestre será “mais desafiante” devido à queda dos preços dos combustíveis, à menor procura de carvão e a dois grandes furacões no sudeste. A CSX projeta despesas de capital de cerca de 2,5 mil milhões de dólares, “sem incluir a reconstrução de infraestruturas danificadas pelos recentes furacões”.
• As ações RTX caíram 0,7% nas negociações de pré-mercado. A Raytheon aceitou pagar 950 milhões de dólares para resolver as acusações de que defraudou o governo e pagou subornos para garantir negócios com o Qatar.
• Elon Musk selecionou Omead Afshar para liderar as operações da Tesla (TSLA) na América do Norte e na Europa.
• A BlackRock está em negociações com a indiana Jio Financial sobre um empreendimento de empréstimos privados, noticia a Bloomberg News.
• Os lucros do terceiro trimestre do US Bancorp superaram as expectativas, ajudados por rendimentos de juros mais elevados.
• Os lucros do Morgan Stanley superaram as expectativas sobre os lucros da banca de investimento.
• A autoridade de supervisão austríaca suspende as atividades do Euram Bank.
• O BNP Paribas está a reconsiderar os planos para estabelecer uma sede no Médio Oriente, reduzindo a sua presença no Bahrein, dizem fontes.
• O CEO da Goldman Sachs na Arábia Saudita deverá demitir-se, noticia a Bloomberg News.
• O BBVA prevê um impacto adicional de capital de 8 pontos base após o ajuste da oferta da Sabadell.
• Os documentos mostram que o UniCredit falou com altos funcionários alemães antes de comprar ações do Commerzbank.
• Jamie Dimon descreve o plano de expansão do JPMorgan em África.
• Os activos sob gestão da Quilter aumentam com entradas mais elevadas no terceiro trimestre, as acções saltam.
• A General Motors vai investir 625 milhões de dólares numa nova joint-venture com a Lithium Americas.
• A FTC elimina as armadilhas da subscrição com uma regra “clique para cancelar”.
• Os fluxos de entrada em obrigações asiáticas abrandaram devido às preocupações com os cortes de taxas nos EUA e as eleições.
• Abbott aumenta previsão de lucros devido às fortes vendas de dispositivos médicos.
• O lucro do Morgan Stanley aumentou 32% nos grandes negócios.
• A Airbus vai cortar até 2.500 postos de trabalho nas indústrias de defesa e espacial.
• A British American Tobacco vai lançar cápsulas sintéticas de nicotina.
• ASML atrai a atenção dos investidores após alertar para a turbulência no mercado global de chips.
• Fontes afirmam que a Freeport irá adiar a venda de cobre indonésio até ao segundo trimestre de 2025, após o incêndio.
• A previsão rebaixada da ASML indica excesso de capacidade na fábrica, e não uma quebra de chips.
• ASML atrai a atenção dos investidores após alertar para a turbulência no mercado global de chips.
• Um grupo de acionistas disse que a divulgação antecipada dos lucros da ASML foi um “erro humano”.
• A startup de fotónica Lightmatter angariou 400 milhões de dólares no meio do boom do data center de IA e depois planeia um IPO.
• O Ministro da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia está a utilizar a IA generativa para espalhar desinformação.
• A Amazon apresenta o seu primeiro leitor eletrónico Kindle a cores após anos de desenvolvimento.
• A Amazon adere à ideia de utilizar a energia nuclear para satisfazer a procura de data centers.
• A L&T Technology da Índia reporta vendas ligeiramente superiores no segundo trimestre, mantendo a sua previsão para o ano completo.
• A Accel informa que o financiamento da IA e da cloud nos EUA, na Europa e em Israel atingirá os 79 mil milhões de dólares em 2024.
• China Cyber Association pede revisão dos produtos Intel vendidos na China
Principais acontecimentos que poderão ter impacto nos mercados na quinta-feira:
- Decisão política do BCE e conferência de imprensa.
- Vendas a retalho nos EUA.
Notícias fundamentais
• Os preços das importações dos EUA registaram a maior queda em nove meses em Setembro, no meio de descidas acentuadas nos custos da energia.
Isto poderá indicar uma perspectiva de inflação benigna que permita à Fed continuar a cortar as taxas de juro. O relatório de quarta-feira do Departamento do Trabalho mostrou também que os preços de importação, excluindo os combustíveis, subiram pouco.
As taxas hipotecárias nos EUA subiram para 6,52%, o seu nível mais elevado desde o início de Agosto,
provocando um declínio acentuado tanto na compra de habitação como na actividade de refinanciamento.
• Marketwatch: A vice-presidente Kamala Harris deu uma entrevista combativa à pró-republicana Fox News na quarta-feira. Entrando numa discussão com o apresentador Bret Baier sobre imigração e mudança de posições políticas.
Trump disse que só ele pode resolver o conflito entre a RPDC e a Coreia do Sul
Kamala Harris mantém uma vantagem sobre Donald Trump numa sondagem nacional aos eleitores - Reuters
De acordo com uma sondagem Reuters/Ipsos divulgada ontem, Harris é apoiado por 45% dos eleitores americanos , e Trump - 42%.. Realmente Ninguém pode prever os resultados das eleições agora.
• Xi Jinping disse que a China está pronta para ser amiga dos Estados Unidos:
“A China está pronta para ser parceira e amiga dos Estados Unidos. Isto beneficiará não só os dois países, mas o mundo inteiro.”
Os Estados Unidos e a China divergem nas suas opiniões sobre a segurança nacional, em particular as ações da China no Mar do Sul da China, os exercícios militares em torno de Taiwan e a guerra russa contra a Ucrânia.
• A polícia espanhola expôs indivíduos que, contornando as sanções, forneceram produtos químicos e armas à Federação Russa - Reuters.
Os investigadores demonstraram que a empresa tem um historial de exportação de produtos químicos sancionados internacionalmente, alguns dos quais são possíveis precursores de armas químicas.
• O Cazaquistão ainda não planeia aderir aos BRICS, - secretário de imprensa do presidente do país, Berik Uali. As propostas de adesão aos BRICS foram consideradas pelo chefe de Estado “do ponto de vista dos interesses nacionais do Cazaquistão”. No entanto, por enquanto, o Presidente Kassym-Jomart Tokayev dá prioridade à ONU “como uma organização universal e não alternativa na qual todos os problemas internacionais actuais podem e devem ser discutidos”.
• A China introduz impostos sobre os lucros dos chineses super-ricos provenientes de investimentos estrangeiros - Bloomberg. Nos últimos meses, as autoridades fiscais locais convocaram algumas pessoas ricas nas principais cidades chinesas para reuniões para avaliar potenciais pagamentos, incluindo dívidas de anos anteriores, disseram interlocutores da agência. Alguns deles foram convidados a realizar eles próprios esta avaliação. Existe uma depressão económica na China, que é acompanhada por uma quebra nas receitas orçamentais estatais e locais. A economia precisa de ser estimulada, mas não querem ligar a imprensa. Por isso, procuram outras fontes de rendimento.
• Os EUA indicaram a possibilidade de reduzir a assistência militar a Israel. Os Estados Unidos estão a pressionar Israel para melhorar a situação dos civis na zona de guerra no Médio Oriente.
• Musk doou pessoalmente quase 75 milhões de dólares a um comité político em apoio da campanha eleitoral de Trump durante três meses.
Procurando o regresso do ex-presidente à Casa Branca.
• A Itália aprovou um orçamento apertado. O governo de extrema-direita italiano aprovou um orçamento para o próximo ano de cerca de 30 mil milhões de euros, que as autoridades dizem que será parcialmente financiado por um imposto sobre os bancos e companhias de seguros italianos.