Correção nas ações da Nvidia e de todo o setor, reservas em dólares, guerras comerciais, notícias da empresa

• As bolsas europeias poderão recuar na terça-feira, depois de terem subido no início desta semana. Estas são as tecnologias que sofrerão um grande golpe depois que a queda da Nvidia levou a uma liquidação no setor de chips de última geração em Wall Street. Recapitulando, o S&P 500 perdeu 0,3% na segunda-feira, em comparação com uma queda de mais de 1% do Nasdaq, e o índice de semicondutores SOX caiu mais de 3%.

Mas as perdas das empresas tecnológicas traduziram-se em ganhos de valor, como exemplificado pela subida de 0,7% do Dow Jones Industrial Average. Esta rotação tornou-se um tema na Ásia durante a noite. Por exemplo, os queridinhos da IA ​​no Nikkei 225 do Japão, como o Grupo SoftBank, estão a recuar dos altos, enquanto o dinheiro está a fluir de volta para a falida Toyota Motor.

• A notícia positiva para os investidores em acções é que os índices globais de acções na região Ásia-Pacífico estão a subir. Entre os principais índices de referência, apenas a alta tecnologia de Taiwan está em declínio. E enquanto o Nikkei subiu apenas meio por cento, o índice Topix subiu quase 1,5%.

• A geopolítica também requer muita atenção. Com a primeira volta das eleições antecipadas em França a aproximar-se este fim de semana, o sentimento poderá mudar rapidamente. Até agora, as tentativas da extrema direita de entrar nos mercados têm sido eficazes e dissiparam as preocupações sobre a falta de restrições financeiras. Como resultado, o euro recuperou acentuadamente para regressar a 1,0740 dólares, depois de ter atingido o mínimo de 1,0671 dólares na sexta-feira.

• Acompanhar a evolução da relação da Comissão Europeia com a Apple e a China. Pequim quer que a UE elimine as tarifas propostas sobre as importações de veículos eléctricos chineses antes de estas entrarem em vigor em 4 de Julho, e as autoridades chinesas estão a tentar encontrar um compromisso nas conversações em Bruxelas esta semana. A Apple precisa mudar a forma como sua App Store opera ou enfrentará multas pesadas por violar as leis antitruste.

• A UE também pressionou os seus músculos ao introduzir novas sanções contra a Rússia, afectando pela primeira vez as exportações de gás. As novas restrições proibirão as transferências entre navios fora dos portos da UE, mas ficarão aquém de uma proibição da UE às importações de GNL que se intensificou desde o início da guerra na Ucrânia.

• A participação do dólar americano nas reservas cambiais dos bancos centrais caiu para 58,4%, ou para 6,68 biliões de dólares, no início de 2024.
Isto é afirmado no relatório “Estrutura das Reservas Cambiais Oficiais” do FMI.
De acordo com o FMI, as reservas em outras moedas importantes (em dólares equivalentes) aumentaram ligeiramente:
- em euros - em US$ 36 bilhões, para US$ 2,28 trilhões (participação nas reservas - 19,9%),
- libras esterlinas - em US$ 10 bilhões, para US$ 553,9 bilhões ( 4,8%)
- Iene japonês - em US$ 48 bilhões, para US$ 652,9 bilhões (5,7%).
O FMI observa um aumento na participação das chamadas moedas de reserva não tradicionais nas reservas: o dólar australiano, o dólar canadense, o yuan chinês, o won sul-coreano, o dólar de Singapura e as moedas escandinavas.

• Larry Summers diz que o Fed e os investidores estão “totalmente errados” sobre a trajetória da inflação
“Penso que [o Fed] está completamente errado ao dizer que a taxa de juro neutra é de 2,5%”, disse ele. “Presumo que a taxa neutra seja de 4,5%.” No início deste mês, as autoridades do Fed aumentaram a estimativa da taxa neutra para 2,8%.
A razão é o enorme défice orçamental dos EUA.

• Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e outros tokens perderam US$ 200 bilhões em capitalização de mercado em uma semana - Сoinmarketcap
Agora os traders estão se aproximando de um “nível crítico” de suporte, cujo avanço pode levar a uma queda ainda maior no preço do Bitcoin e outros tokens.
Os fundos Bitcoin registraram as maiores saídas em duas semanas desde que os ETFs foram aprovados. Pela
segunda semana consecutiva, os produtos de investimento Bitcoin registraram saídas de cerca de US$ 600 milhões, o maior período de duas semanas desde que os fundos negociados em bolsa foram aprovados nos Estados Unidos. .

• O proprietário do TikTok e a Broadcom, sediada nos EUA, estão desenvolvendo um chip de IA em meio ao confronto entre os EUA e a China. Isso poderia fornecer ao proprietário do TikTok chips de alta qualidade.
Os Estados Unidos e a China competem ferozmente pela liderança no desenvolvimento e produção de chips avançados de IA. Esta questão tem implicações significativas para a geopolítica, a economia e o futuro da tecnologia.

• A inteligência artificial está tornando a BigTech “grande” demais?. Os receios anteriores foram exagerados, mas desta vez não – Economista.

• Hyundai e Kia estão aumentando vendas no mercado automobilístico americano - WSJ. As montadoras sul-coreanas estão sendo impulsionadas pela geopolítica.

• Paladin Energy concordou em comprar Urânio de Fissão - WSJ. A empresa australiana de urânio Paladin Energy concordou em comprar a Fission Uranium do Canadá, com o objetivo de criar um fornecedor globalmente significativo de combustível nuclear.

• A fábrica Texas GD torna-se um importante fornecedor de munições para os Estados Unidos e a Ucrânia. A fábrica da General Dynamics, projetada para produzir projéteis de artilharia, faz parte do programa de Munições Domésticas (WSJ) de US$ 6 bilhões do Pentágono.

• As grandes gravadoras Sony Music, Universal Music Group e Warner Records processaram empresas de inteligência artificial.
Sobre Suno e Udio, acusando-os de violação de direitos autorais nos Estados Unidos.

• O acordo da Microsoft para investir 1,5 mil milhões de dólares no G42 é “um desenvolvimento globalmente positivo”. Porque forçou a empresa dos Emirados Árabes Unidos a romper relações com a empresa chinesa Huawei - porta-voz da Casa Branca.

• A febre dos medicamentos para emagrecer afeta áreas adjacentes. Dados de medicamentos para perda de peso da Lilly estimulam liquidação de ações de medicamentos para apneia do sono - Bloomberg.

• A Nvidia está entrando em uma zona de correção? A última crise destruiu US$ 400 bilhões em capitalização – Bloomberg.

• O Grupo UBS concordou em vender a maior parte da sua participação na unidade chinesa do Credit Suisse a um fundo apoiado por Pequim.
Foi um golpe nas ambições da Citadel Securities, de Ken Griffin.

• As ações da Birkenstock (BIRK) caíram 5% nas negociações pós-mercado. A icónica fabricante de sandálias disse que o seu maior acionista venderá parte do seu investimento na empresa através de uma oferta secundária de ações. L Catterton continuará a deter 73,2% após a transação.

• A correção nos estoques de IA liderada por semicondutores continuou. Estamos observando quando começa o momento do “voar barato”. Mas o principal será se o NVDA pode atualizar ao máximo. Mas as ações da Value receberam a sua parcela de liquidez e o mercado de ações americano continua numa tendência de alta.