Correção matinal do mercado de ações após queda, acordos políticos, notícias de empresas e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• O mercado bolsista dos EUA voltou a cair mais de um por cento ontem, atingindo novos mínimos do ano, enquanto os investidores reagiam às novas ameaças tarifárias de Trump. Mas de manhã os futuros subiram 1%. As ações na China estão a crescer rapidamente. Bitcoin continua a rondar os US$ 82.000

• As ações globais obtiveram um alívio muito necessário na sexta-feira, após uma semana de turbulência severa, deixando de lado as preocupações com a guerra comercial por enquanto, uma vez que o principal senador democrata dos EUA, Chuck Schumer, sinalizou que o seu partido forneceria os votos para evitar uma paralisação do governo.

Os traders responderam rapidamente com a subida dos futuros de ações, com os futuros da Nasdaq a subirem mais de 1% e os futuros do S&P 500 a subirem 0,8%, um movimento relativamente grande para o horário asiático.

O índice mais abrangente da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu 1%.

A Europa também parece pronta para uma abertura forte, com os futuros do EUROSTOXX 50 a subir 0,3% e os futuros do DAX a subir 0,5%.

A sensibilidade do mercado a notícias que raramente causavam alvoroço no passado é um sinal de quão nervosos os investidores ficaram.

"Se já estiver numa casa assombrada e já tiver medo, qualquer ratinho o vai assustar", diz Vishnu Varathan, chefe de investigação macro da Mizuho na Ásia (exceto Japão). Os mercados, em geral, não se têm incomodado com as manchetes sobre as paralisações do governo dos EUA nos últimos anos, uma vez que os legisladores aprovam regularmente projetos de lei de despesas provisórias para manter o governo a funcionar enquanto concluem o seu trabalho.

No entanto, no final da semana, os mercados globais estavam tomados por receios de uma iminente recessão nos EUA e de uma escalada da guerra comercial global.

• Os traders em Londres acordarão a divulgação das estimativas de crescimento económico do Reino Unido para Janeiro, prevista para o início do dia europeu. A economia deverá crescer 0,1% na comparação mensal, um pouco abaixo dos 0,4% de dezembro.

De salientar que a abordagem relativamente equilibrada do Reino Unido em relação às disputas comerciais com os EUA e a posição comercial geralmente equilibrada entre os dois países beneficiaram a libra, que demonstrou um crescimento com confiança pela segunda semana consecutiva.

• Nos EUA, as sondagens de opinião junto dos consumidores da Universidade de Michigan serão um acontecimento importante na sexta-feira, dada a forma como as sanções tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, estão a inquietar as empresas e os consumidores.

• As ações chinesas tornaram-se um refúgio inesperado para os investidores globais que procuram proteção contra a incerteza nos Estados Unidos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 17% desde que Trump regressou à Casa Branca em janeiro, em comparação com uma queda de aproximadamente 9% no S&P 500.

As ações na China continental e em Hong Kong voltaram a subir na sexta-feira, lideradas pelas ações de consumo, depois de uma cidade do norte da China ter anunciado planos para aumentar a taxa de natalidade. Os investidores estão também atentos a uma conferência de imprensa na próxima segunda-feira com responsáveis ​​chineses da principal agência de planeamento e de outros locais sobre medidas adicionais para impulsionar o consumo interno.

• Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent: Estamos focados na economia real. Não se preocupe com um pouco de volatilidade durante algumas semanas.

• A Apple pede a 1,4 mil milhões de utilizadores do iPhone que atualizem os seus dispositivos após vulnerabilidade crítica encontrada nos smartphones, - Daily Mail.

• A China manteve discussões com os executivos da Walmart (WMT) sobre as queixas de pressão sobre os fornecedores.
O retalhista está a forçar os fornecedores chineses a cortar os preços para compensar o custo das tarifas dos EUA.

• As novas regulamentações dos EUA podem permitir que os bancos se tornem validadores nas redes blockchain, aumentando os riscos de centralização em redes PoS
como a Ethereum e a Solana, e podem reduzir a rentabilidade do staking, dificultando os participantes mais pequenos no mercado.

• Os grandes fabricantes de alimentos embalados dos EUA instaram Trump a suspender as tarifas sobre o cacau, o café, as especiarias e as frutas tropicais.

• Na próxima semana, Trump vai realizar uma reunião com os responsáveis ​​das principais empresas de petróleo e gás dos EUA na Casa Branca. Serão discutidas questões de tarifas, comércio e exportações de GNL.

• As ações da LVMH caem no meio de possíveis tarifas de 200% sobre todos os vinhos e champanhes que Trump ameaça impor.
Disse que os introduziria, a menos que a UE eliminasse o imposto sobre o whisky.
A LVMH produz Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon e outras bebidas destiladas. A empresa já sofreu com as proibições da China.

• A China pode também aumentar significativamente as importações de cobre - RTRS. Anteriormente, foi noticiado que os EUA poderiam aumentar as importações de cobre em 50-100% nos próximos meses, no meio dos planos de Trump para impor tarifas sobre o produto.
Os preços do cobre podem subir para 10.000 dólares antes da entrada em vigor das tarifas - Citi

• A Tesla (TSLA) está alegadamente a fazer uma parceria com a Baidu para melhorar o seu sistema ADAS na China.

• A China revelou o Zuchongzhi-3, o supercomputador quântico mais potente do mundo, que é um "quatrilhão" de vezes mais rápido do que os clássicos.

• As ações chinesas e as dívidas dos mercados emergentes receberam fortes entradas em fevereiro, disse o IIF.
Os estrangeiros acrescentaram quase 16 mil milhões de dólares aos seus portefólios de mercados emergentes em fevereiro, com os investidores a investirem dinheiro em ações e dívida chinesa.

• A Rheinmetall ultrapassa a Volkswagen, tornando-se mais valiosa para atingir uma capitalização bolsista de 56,2 mil milhões de euros
Os gastos militares na Europa estão a aumentar, o que levou a um aumento recorde das ações da Rheinmetall de mais de 12 vezes desde 2022.

• A BMW cobrirá temporariamente os custos adicionais. A empresa informou os revendedores dos EUA que irá absorver os custos crescentes das novas tarifas sobre as importações mexicanas dentro de algumas semanas.

• As ações da UiPath (PATH) caíram 16%. Depois de o Bank of America ter rebaixado a ação devido a uma perspetiva fiscal de 2026 mais fraca do que o esperado. O downgrade estava relacionado com as pressões macroeconómicas que impactavam o segmento federal da empresa, levantando preocupações sobre o impacto mais amplo no setor do software de automação.

• A Archer Aviation (ACHR) anunciou uma parceria com a Palantir Technologies (PLTR) para desenvolver tecnologias de aviação baseadas em IA.
A colaboração visa expandir as capacidades de fabrico da Archer e promover soluções de software de última geração.

• As ações da D-Wave Quantum (QBTS) subiram ontem 19%. A empresa anunciou que alcançou a "supremacia na computação quântica" e espera que a receita do primeiro trimestre fiscal de 2025 supere as estimativas de Wall Street, destacando o forte crescimento das suas encomendas.

• A Spirit Airlines saiu da falência com dívida reduzida e maior flexibilidade financeira. A reestruturação envolveu a conversão de dívida em capital e a captação de novos investimentos, permitindo à companhia aérea melhorar as suas ofertas e regressar à rentabilidade. A Spirit planeia voltar a cotar as suas ações na bolsa de valores em breve.

• O petróleo cai enquanto a AIE diz que a guerra comercial representa riscos para a procura global
A OPEP+ exportou também uma quantidade recorde de produtos petrolíferos, compensando o impacto dos cortes na produção de petróleo do grupo, uma vez que os seus membros, incluindo a Arábia Saudita, procuram aumentar as receitas e a quota de mercado, de acordo com dados do setor e analistas.

• A American Eagle Outfitters (AEO) diz que os consumidores estão assustados e a cortar nas despesas. A empresa disse que os consumidores estavam preocupados com o futuro e deu uma previsão mais fraca do que o esperado.

• OpenAI apela ao governo dos EUA para codificar o "uso justo" para o treino de IA
Numa proposta para o "Plano de Ação de IA" do governo dos EUA, a iniciativa do governo Trump para reformar a política de IA dos EUA, a OpenAI apela a uma estratégia de direitos de autor dos EUA que "[preservaria] a capacidade dos modelos de IA dos EUA de aprender com material protegido por direitos de autor".

• A queda do dólar é travada enquanto os traders usam opções para apostar numa recuperação - Bloomberg

• Republicanos pedem à Fed que altere a taxa de alavancagem suplementar - Bloomberg
Os republicanos da Câmara instaram o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, a tomar medidas para melhorar a liquidez no mercado de títulos do Tesouro, incluindo a consideração de alterações "direcionadas" para os requisitos de capital bancário.

• O ouro atualizou o seu máximo histórico acima dos 3.000 dólares.

• A MGX, com sede em Abu Dhabi, investiu 2 mil milhões de dólares na Binance, comprando uma participação minoritária na maior bolsa de criptomoedas.
- Primeiro investimento institucional na Binance.
- O maior investimento numa empresa de criptomoedas, pago integralmente em stablecoins.
- MGX entra na blockchain - o investimento fará parte de uma estratégia na intersecção da IA, criptomoedas e DeFi.

• O Telegram adicionou o trading e o staking à carteira de criptomoedas.
Agora os utilizadores do TON Space podem:
- Comprar e vender criptomoedas diretamente na carteira.
- Ganhe dinheiro armazenando ativos.

• Binance analisa a estratégia de Justin Sun para lidar com os problemas da SEC - WSJ Justin Sun investiu 30 milhões de dólares na World Liberty Financial no outono passado, no meio de acusações civis da SEC. O regulador pediu então ao tribunal que suspendesse a análise do caso de fraude.
A Binance está a considerar investir na World Liberty Financial em troca de um possível perdão para Changpeng Zhao.

• SEC adia análise de aplicações de ETFs à vista aguardando aprovação de Paul Atkins.
O regulador está a atrasar o processo devido a mudanças de pessoal, deixando o mercado no limbo.
Mais de 60 pedidos de ETFs de criptomoedas à vista, incluindo Bitcoin e Ethereum, continuam pendentes de aprovação.

• As ações da ULTA sobem 6% no pré-mercado após o relatório. A ULTA caiu acentuadamente antes do relatório, pelo que o mercado ignorou até os avisos da empresa sobre lucros mais baixos devido a despesas de capital e consumidores cautelosos.

• A LSEG informa que o problema técnico com o sistema de negociação forex na Índia foi resolvido.

• SoFi assina acordo de crédito de até 5 mil milhões de dólares à medida que os empréstimos fintech ganham impulso

• O investidor britânico Legal & General comprará mais ações de defesa.

• A BlackRock vai nomear Yu Beihua como o novo responsável do seu fundo na China, dizem fontes.

• A Grã-Bretanha já não é o maior investidor do NatWest após nova venda de ações

• O Citigroup planeia cortar os contratados de TI e contratar funcionários para melhorar os controlos.
 
• O presidente executivo da Generali disse que a seguradora pode comprar mais títulos do governo italiano.

• A HDFC Life da Índia diz que a violação de dados anterior não teve "qualquer impacto significativo".

• O UBS está a considerar vender alguns activos imobiliários na sua unidade de gestão de activos, disseram fontes.

• As ações da Intel saltam 10% enquanto o novo CEO Tang traz "credibilidade instantânea" aos esforços de reestruturação.

• O governo finlandês nomeou o responsável do Banco da Finlândia para um novo mandato.

• A Blackstone vai comprar 40% das ações da empresa indiana Kolte-Patil Developers por 134 milhões de dólares.

• A autoridade francesa da concorrência aprovou a aquisição dos negócios franceses da Delhaize pelo Carrefour.

• As tarifas de Trump levaram a preços recorde do alumínio físico no mercado dos EUA.

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Estimativa do PIB do Reino Unido (janeiro).
- Produção industrial do Reino Unido (Janeiro).
- Inquéritos aos consumidores da Universidade de Michigan (março).

Revisões Fundamentais Atuais

• Os democratas descartaram apoiar o projeto de lei provisório de financiamento republicano. Que visa alargar os actuais níveis de financiamento até ao final de Setembro.

• A 'racionalização' de Elon Musk não consegue impedir que os gastos federais dos EUA aumentem para um novo máximo - FT
A pressão exagerada de Elon Musk para "tornar o governo mais eficiente" não conseguiu evitar que os gastos federais dos EUA aumentassem para um recorde de 603 mil milhões de dólares no mês passado, mostram novos dados do Departamento do Tesouro.
As despesas aumentaram 40 mil milhões de dólares em comparação com o mesmo mês do ano passado em preços comparáveis, ou seja, 7%.
"A América irá à falência": Musk fala sobre o incumprimento dos EUA
E a razão para tal, segundo Musk, será a falta de cortes orçamentais.

• Bessent: "A paralisação do governo dos EUA vai provocar sérias reviravoltas".
"Estamos focados na economia real e procuramos um crescimento a longo prazo para o mercado e para os americanos, sem nos preocuparmos com um pouco de volatilidade."
"Além dos metais e provavelmente dos automóveis, tudo o resto está aberto a negociações tarifárias."

• Trump disse que os EUA iriam responder às contra-medidas da União Europeia. Contra as suas novas tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, aumentando o risco de uma maior escalada da sua guerra comercial global.

• Trump está a considerar a opção de anexar a Gronelândia por meios militares. Leva a sério a expansão do território dos EUA, - ​​​​WSJ.

• Os Estados Unidos vão retomar os voos de deportação para a Venezuela na sexta-feira. O seu governo parou após a decisão do presidente Donald Trump de revogar a licença da Chevron para extrair hidrocarbonetos na Venezuela.

• O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou pela terceira vez em dois dias que a adesão do país à UE iria reforçar a união. Durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, Erdogan observou que, para manter a importância e a influência da UE, é extremamente importante aceitar a Turquia como membro de pleno direito, noticia a Agência Anadolu.

• Duda pediu a Trump que colocasse armas nucleares na Polónia para travar a Rússia, - FT. Segundo o Presidente polaco, discutiu recentemente esta proposta com o Representante Especial dos EUA, Keith Kellogg.

• A Hungria ameaçou bloquear a extensão das sanções da UE contra 2.000 indivíduos da Federação Russa. Se Mikhail Fridman não for removido da lista de sanções. Segundo a publicação, esta reivindicação é também apoiada pelo Luxemburgo.

• A Hungria levantou o seu veto à extensão das sanções da UE contra a Rússia - Bloomberg. Isto aconteceu depois de três nomes terem sido removidos da lista a pedido de Budapeste. Não foi especificado exatamente quais.

• A Europa compromete-se a aumentar significativamente as despesas com a defesa - Secretário-Geral da NATO, Rutte. Precisamos de produzir mais armas. Não estamos a fazer o suficiente; Estamos atrasados ​​​​em relação à Rússia e à China.

• Christian Hirte, membro do Bundestag da União Democrata Cristã (CDU), contratou um russo com ligações ao FSB.

• A Fitch acredita que o plano ReArm Europe proposto irá reduzir a margem de classificação da UE, principalmente devido à dívida adicional a nível da UE.

• Taiwan reforça o controlo sobre as relações com a China. Taiwan vai introduzir um novo sistema para regular as viagens à China, reforçar os controlos sobre as visitas de cidadãos chineses e ajustar a estrutura das relações comerciais e económicas com Pequim para reduzir a dependência.

• A pandemia de COVID-19 foi provavelmente causada pela fuga do vírus SARS-CoV-2 de um laboratório em Wuhan, na China, de acordo com o serviço de informações estrangeiro alemão BND. O BND chegou a estas conclusões em 2020, escrevem os jornais Süddeutsche Zeitung e Zeit.
Note-se que a Chancelaria Federal encarregou o serviço especial de conduzir uma investigação sobre este assunto, tendo sido a Chancelaria Federal que posteriormente classificou a informação recebida.

• Indicadores de inflação e mercado de trabalho dos EUA.
Pedidos de subsídio de desemprego = 220 mil (exp. 226 mil/pop. 222 mil)
PPI base 3,4% y/y (exp. 3,6%/pop. 3,8%)
IBP 3,2% y/y (vs. 3,6%/pop. 3,7%)
Os preços no produtor dos EUA permaneceram inalterados em fevereiro pela primeira vez em sete meses, enquanto menos americanos apresentaram pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, indicando uma economia robusta .

• O Banco da China anunciou medidas de apoio à economia. O regulador pretende reduzir as taxas de juro e os requisitos de reserva para criar condições monetárias favoráveis ​​ao crescimento económico.

• Trump permitiu uma paralisação nos EUA esta semana. A responsabilidade pela paralisação do governo recairá sobre o Partido Democrático.
O líder democrata do Senado, Schumer, apoiou o projeto de lei orçamental.
Os democratas temem a responsabilidade pela paralisação do governo. Que é o que os especialistas esperavam.
A votação do orçamento será hoje.

• O Serviço Postal dos EUA planeia cortar 10.000 postos de trabalho nos próximos 30 dias e milhares de milhões de dólares do seu orçamento. Concorda em cooperar com o DOGE. Atualmente, o USPS emprega aproximadamente 640.000 pessoas.

• Cientistas da NASA encontraram vida em Marte. Descobriram restos de microrganismos na área de um antigo lago seco.