Conversa entre Trump e Putin destaca mercados, notícias corporativas e geopolítica
Últimas notícias do mercado de ações
• O mercado bolsista está fraco nas ações Mag-7, mas forte nas empresas de menor capitalização do que as sete mágicas. Ou seja, há uma rotatividade entre setores, e não uma fuga ao mercado. O mercado estava sobrevendido e agora está a perder força.
Esta semana pode ser importante para os investidores. Estamos a monitorizar os níveis de resistência: será que os grandes investidores utilizarão o crescimento das ações para reduzir as suas posições nas mesmas ou estas irão acalmar?
Por enquanto, o clima continua nervoso. E à frente não está apenas a reunião da Fed e o vencimento das opções trimestrais, mas também a próxima época de apresentação de relatórios, bem como o pagamento de impostos para 2024 (o que venderão os investidores para lhes pagar - ações ou obrigações?).
Além disso, os receios de uma recessão e de Trump já estão a influenciar o comportamento das pessoas e das empresas e podem causar uma recessão devido à queda da actividade dos consumidores e das empresas.
O mercado é como o oceano - infinito. O mercado é como o clima: imprevisível.
• Um telefonema entre Donald Trump e o seu homólogo russo Vladimir Putin ganhou destaque nos mercados esta manhã, enquanto os EUA pressionam por um cessar-fogo e um acordo de paz na Ucrânia antes de uma série de reuniões de bancos centrais no final desta semana.
O discurso dos líderes surge num momento de acalmia para os traders, com as ações a estabilizarem e o progresso em direção à paz provavelmente a empurrar os preços do gás para baixo na Europa e o euro para cima.
As exigências de Putin parecem familiares, mas Trump disse que envolveriam terrenos, centrais elétricas e "partilha de certos ativos" e que acreditava que um acordo era possível.
A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, disse na segunda-feira que as condições da Rússia para concordar com um cessar-fogo mostraram que Moscovo não quer realmente a paz.
• A força motriz por detrás das negociações na Ásia foi uma renovada onda de entusiasmo pela China, que, surpreendentemente, beneficiou da turbulência que Trump causou nos mercados dos EUA e nas expectativas de crescimento.
O último impulso surgiu depois de outro relatório inesperadamente fraco sobre as vendas a retalho dos EUA e a Casa Branca confirmou que as tarifas entrariam em vigor a 2 de abril, pressionando o dólar e elevando os preços do ouro.
Ao mesmo tempo, a China anunciou alguns subsídios para os cuidados infantis e outras medidas favoráveis ao consumidor, e os dados de segunda-feira mostraram pequenos sinais de recuperação nos gastos do retalho. O Hang Seng atingiu um máximo de três anos e subiu quase 23% no ano, facilmente o maior ganho de qualquer grande mercado.
O rali foi amplo, com ações de empresas mineiras, fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia e retalhistas a subir. As ações da fabricante de veículos elétricos BYD, sediada em Shenzhen, saltaram para um recorde depois de a empresa ter revelado uma nova plataforma que, segundo ela, pode carregar veículos elétricos tão rapidamente como abastecer gasolina.
• Os short-sellers neozelandeses estão assustados. O dólar neozelandês também atingiu um máximo de três meses, uma vez que os pessimistas pareciam assustados com a dependência da Nova Zelândia dos consumidores chineses através das exportações de produtos lácteos.
• Os EUA estão a enfrentar uma escassez não só de ovos, mas também de carne de bovino, - The Economist. A escassez deve-se à elevada procura e à oferta limitada.
• Especuladores reduzem para metade as apostas líquidas na subida do dólar americano - CFTC Os principais bancos de investimento estão a cortar ativamente as suas previsões para o índice do dólar (DXY), que caiu mais rapidamente e de forma mais acentuada do que nunca desde o início deste ano.
• As ações dos principais fabricantes de armas do mundo subiram em média 12% desde o início do ano - Nikkei. As vendas globais de armas em 2024 atingirão um recorde pós-Guerra Fria de 111,6 mil milhões de dólares, de acordo com um relatório do Centro de Análise do Comércio Mundial de Armas.
• Os especialistas esperam agora que os cortes nas taxas do BCE abrandem, no meio do aumento dos gastos com a defesa. Espera-se que o BCE corte as taxas apenas duas vezes este ano e não em 2026.
• O número de short-sellers em bolsas de criptomoedas está a diminuir. De acordo com a CryptoQuant, existe uma tendência para a diminuição do volume de ordens de venda para lucrar com o declínio do mercado.
4% da população mundial possui Bitcoin, de acordo com uma pesquisa da River.
• De acordo com a CZ, nem todo o agente de IA necessita do seu próprio token. Os agentes podem cobrar uma taxa sobre as criptomoedas existentes para fornecer o serviço.
Lance a moeda apenas se tiver escala. Concentre-se na utilidade, não em fichas.
• Xi irá reunir-se com os principais CEO em Pequim, no dia 28 de março. O CEO da Qualcomm (QCOM), Amon, o CEO da Saudi Aramco, Nasser, e os responsáveis da Blackstone (BX), Pfizer (PFE) e FedEx (FDX) participarão no Fórum de Desenvolvimento da China (23 e 24 de março), seguindo-se possíveis conversações com Xi.
• Os preços do petróleo subiram no meio das promessas dos EUA de continuar a atacar os Houthis. Os contratos futuros do petróleo Brent e do West Texas Intermediate dos EUA subiram 1%.
• A Berkshire Hathaway aumentou a sua participação na Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp. e Sumitomo Corp.
As empresas concordaram em relaxar o anterior limite de 10% na participação da Berkshire, abrindo oportunidades para mais investimentos.
• Novo CEO da Intel (INTC) planeia grandes mudanças: reiniciar o negócio de IA, reorganizar o design dos chips e lançar novos chips todos os anos. As principais prioridades são fortalecer a Intel Foundry e atrair clientes como a Microsoft (MSFT) e a Amazon (AMZN).
• A rival chinesa da Tesla, a BYD, está de olho na Alemanha como um possível local para a sua terceira fábrica europeia. No entanto, outras opções também estão a ser discutidas dentro da empresa chinesa. Os fatores que podem influenciar a decisão final incluem os elevados custos de mão-de-obra, os custos de energia e a flexibilidade limitada de produção.
• Robinhood (HOOD) está a tornar-se um paraíso para apostadores e traders.
A plataforma entra no mercado dos contratos de previsão lançando o Prediction Markets Hub através da KalshiEX LLC nos Estados Unidos.
Os utilizadores poderão agora apostar em decisões da Fed, desporto, política e outros eventos, expandindo as capacidades do Robinhood muito para além da negociação tradicional.
• As ações da NVO sobem com dados que mostram que o ingrediente osempic pode reduzir o risco cardíaco.
• BYD revela sistema de baterias que carrega veículos elétricos em cinco minutos. Quase tão rápido como abastecer um carro comum.
• A Chevron (CVX) comprou quase 5% das ações da Hess. Como demonstração de confiança de que vencerá a batalha de arbitragem com a Exxon Mobil, que adiou a sua aquisição da Hess por mais de um ano.
• A Guess anunciou esta segunda-feira que recebeu uma oferta privada da empresa de gestão de marcas WHP Global por 13 dólares por ação.
• Ações da Affirm (AFRM) caem. A rival Klarna, que se prepara para entrar em bolsa nos EUA, disse que é agora o fornecedor exclusivo de crédito compre agora e pague depois à Walmart.
• A Google (GOOG) está a preparar-se para colaborar com a MediaTek de Taiwan para criar o seu próximo chip de IA. No entanto, a Google não cortou relações com a Broadcom, fabricante de chips com a qual trabalhou exclusivamente em chips de IA nos últimos anos, referiu o relatório, citando um funcionário da empresa.
• Hotéis Hyatt Corp. (H) planeia vender títulos. Isto deverá ajudar a financiar a compra de 2,6 mil milhões de dólares da Playa Hotels & Resorts, proprietária de resorts com tudo incluído nas Caraíbas.
• Os preços do gás natural nos EUA caíram para um mínimo de duas semanas, no meio de uma produção recorde. Os contratos futuros de gás natural dos EUA caíram para um mínimo de duas semanas na segunda-feira, no meio de uma produção recorde, preços spot negativos no centro de Waha, no oeste do Texas, e previsões de clima ameno contínuo.
• A Honda (HMC) vai comprar baterias dos EUA à Toyota(TM) em resposta às restrições tarifárias, noticia o Nikkei.
• As ações da LCID sobem 2% no pré-mercado. Morgan Stanley atualiza ações da Lucid sobre possíveis alterações
• Os investidores vão concentrar-se na conferência anual de programadores de software da Nvidia, onde o CEO Jensen Huang, que fará o discurso principal na terça-feira, deverá defender o domínio da sua empresa de chips de quase 3 biliões de dólares, uma vez que os seus maiores clientes estão sob crescente pressão para controlar os gastos com inteligência artificial.
A Nvidia deverá também revelar detalhes do seu chipset Vera Rubin, que irá substituir os chips Blackwell, na conferência desta semana.
A semana termina com reuniões dos bancos centrais do Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia e Suíça.
Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na terça-feira:
- Ligação telefónica entre Trump e Putin.
- Inquérito alemão ZEW.
Revisões Fundamentais Atuais
• Novos indicadores da actividade económica dos EUA.
Vendas no Retalho m/m (fev) = 0,2% (esperado 0,6%/anterior -0,9%).
Vendas básicas no retalho m/m (fev) = 0,3% (esperado 0,4%/anterior -0,4%).
Vendas a retalho fracas no início, mas significativamente acima das expectativas no grupo de controlo.
A Universidade de Michigan reporta as piores expectativas públicas já registadas para o crescimento das finanças pessoais.
A principal ameaça é a incerteza sobre a política, a economia e os mercados.
• A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) baixou a sua estimativa para o crescimento económico global nos próximos dois anos,
prevendo agora um crescimento do PIB global de 3,1% em 2025 e de 3% no ano seguinte. Era esperado um aumento de 3,3% em dezembro.
• A abordagem de Trump à guerra russo-ucraniana é aprovada por 42% dos americanos inquiridos, enquanto 55% desaprovam - sondagem da NBC News.
A política externa de Trump é geralmente aprovada por 45% dos inquiridos, enquanto 53% estão descontentes com a mesma.
• A guerra comercial entre os EUA e a Europa ameaça laços económicos no valor de 9,5 biliões de dólares, de acordo com um relatório da AmCham EU.
• Elon Musk disse que os EUA estão a imprimir dinheiro “do nada” usando 14 misteriosos computadores “mágicos”.
Segundo ele, estes dispositivos estão localizados no Ministério das Finanças, no Ministério da Saúde, no Departamento de Estado e no Pentágono, e é através deles que são criados novos dólares. Musk sugere que a economia americana vive da impressão descontrolada de dinheiro.
• O apoio ao Partido Democrata nos EUA caiu para um nível historicamente baixo - sondagem. Apenas 29% dos inquiridos têm uma atitude positiva em relação ao Partido Democrata, de acordo com uma sondagem da CNN realizada de 6 a 9 de março. 54% dos inquiridos têm uma atitude negativa em relação ao partido. É a taxa de aprovação mais baixa desde que a CNN começou a realizar estas sondagens em 1992.
• Macron apelou aos países da UE para que comprassem armas europeias em vez de americanas. O presidente francês está determinado a persuadir os países europeus a gastar o seu dinheiro de defesa em produtos locais da UE.
• Israel ataca o Hamas em Gaza. As greves foram as piores em meses e ocorreram após o fracasso das negociações para libertar os restantes reféns - WSJ.
• Hungria muda de ideias sobre bloquear sanções da UE contra a Rússia após conversações com os EUA - Politico. O caso gerou otimismo entre os diplomatas europeus que estão a pressionar por sanções mais duras contra o Kremlin.
• Trump promete atingir os Houthis ainda mais duramente se estes decidirem responder. Trump acusou o Irão de coordenar os ataques Houthi e prometeu que Teerão sofreria "graves consequências" por eles no futuro.
O nosso povo não se submeterá aos agressores. Continuamos esta luta porque é o caminho da verdade, da justiça e da resistência à injustiça, - o líder supremo dos Houthis iemenitas, Said al-Houthi, anunciou a proibição da entrada de navios americanos no Mar Vermelho.
• A Turquia está a aumentar activamente a sua produção de gás natural, aproximando-se de se tornar um centro energético.
• A China lançou um plano especial para estimular o consumo no meio da deflação e da baixa confiança dos consumidores.
A decisão foi tomada após uma reunião de "duas sessões" em Pequim, onde as autoridades enfatizaram a necessidade de impulsionar a procura interna.
Os mercados reagiram positivamente.
Entre as principais medidas:
- Aumento do salário mínimo.
- Desenvolvimento do turismo (entrada sem visto, estâncias de ski).
- Apoio aos mercados bolsistas e imobiliário.
- Subsídios para a educação e jardins de infância.
• O sentimento do construtor dos EUA cai para o mínimo mais baixo em sete meses. Devido a preocupações com as tarifas, o aumento dos custos de construção e a situação económica do país.