Comerciantes que aguardam o relatório Nonfarm Payrolls, incêndios na Califórnia, notícias corporativas e geopolíticas

Notícias sobre ações

• A maior parte das acções na Ásia caíram na sexta-feira, seguindo os futuros de Wall Street antes de um importante relatório de emprego que poderá impulsionar ainda mais os rendimentos do Tesouro e do dólar norte-americano. Os futuros do Nasdaq <NQc1> e do S&P 500 caíram 0,3% depois de as negociações dos EUA terem sido fechadas durante a noite para o funeral do ex-presidente Jimmy Carter. Os mercados bolsistas europeus parecem preparados para uma abertura nula.

• Isto reflecte preocupações nos mercados obrigacionistas globais. O rendimento de referência do Tesouro a 10 anos está perto de um máximo de oito meses de 4,73% e ameaça um nível gráfico importante de 4,739%. O rendimento a 30 anos subiu 11 pontos base esta semana, para o nível mais elevado num ano. Os rendimentos das obrigações do Estado britânico dispararam para os níveis mais elevados desde 2008, à medida que os investidores avaliavam as perspectivas fiscais do país, embora estas tenham agora acalmado um pouco. Até os rendimentos dos títulos da China subiram na sexta-feira, depois de o banco central do país ter dito que iria suspender temporariamente as compras de títulos do Tesouro. O motivo foi apontado como escassez de papel, mas os analistas suspeitam que o objetivo era apoiar o yuan.

• Muito depende agora do relatório sobre as folhas de pagamento, que mostra a previsão mediana para o crescimento do emprego em Dezembro de 160.000 e a taxa de desemprego a manter-se nos 4,2%. As previsões situam-se num intervalo relativamente estreito de 120.000 a 200.000, sugerindo mais espaço para uma surpresa externa. Há um outro problema na reanálise anual do inquérito aos agregados familiares, que poderá levar a uma descida da taxa de desemprego nos últimos meses.

• O relatório surpreendentemente forte irá provavelmente colocar o rendimento a 10 anos acima dos 4,739%, uma vez que os ursos anseiam pelo nível psicologicamente importante de 5%, um máximo não visto desde 2007. Isto irá fortalecer o já forte dólar norte-americano, que está perto do máximo de dois anos e a causar estragos nos mercados emergentes. A reacção do mercado bolsista também poderá ser negativa, uma vez que as valorizações elevadas estão agora a ser desafiadas pelo aumento dos prémios de prazo e pelas taxas de desconto mais elevadas.

• Os investidores poderão estar melhor rezando por um relatório suave, mas não tão suave que comprometa o cenário favorável para a economia dos EUA. Por outro lado, o relatório teria provavelmente de ser extremamente fraco para mudar o rumo da Fed em relação aos cortes das taxas, dado que os investidores e a Fed estão agora mais concentrados na forma como as políticas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, poderão evoluir ao longo dos próximos meses. Os mercados já regressaram à flexibilização de apenas 43 pontos base este ano, o equivalente a menos de dois cortes nas taxas, prevendo-se que o primeiro só seja totalmente precificado em Junho, quando o impacto potencial das propostas de Trump se tornar mais claro.

• No mercado cambial, o dólar cresce pela sexta semana consecutiva. A libra esterlina tem o pior desempenho, caindo 1% para 1,2303 dólares, o seu nível mais baixo num ano.

• Durante a noite, vários responsáveis ​​da Fed emitiram declarações e concordaram que não havia necessidade de pressa para cortar as taxas de juro.

• A Goldman Sachs prevê que a inflação aumente com Trump, mas acredita que a Fed irá cortar as taxas de qualquer forma.

• Google (GOOGL) doou 1 milhão de dólares para o fundo de posse de Trump - Politico.

• As companhias de seguros estão a preparar-se para pagar 20 mil milhões de dólares em prejuízos resultantes dos incêndios florestais na Califórnia. Allstate (ALL), Chubb (CB) e Travellers (TRV) podem estar sob ataque.

• As acções da empresa de serviços públicos Edison International (EIX), que tem operações em algumas das áreas afectadas, caíram 10%.
O limite de responsabilidade após impostos da empresa para a Edison será de 3,2 mil milhões de dólares – a capitalização do EIX caiu nesse valor na quarta-feira.
A Edison International disse em comunicado de imprensa na quarta-feira que não serve a área de Palisades, onde ocorreu um dos maiores incêndios. Mas possui algumas infraestruturas em torno dos incêndios de Hurst e Eton e está a estudar os incidentes.

• As perdas de seguros decorrentes de catástrofes naturais dispararam para 140 mil milhões de dólares no ano passado, o valor mais elevado desde 2017 e mais do dobro da média de 30 anos - Bloomberg.

• O Telegram divulgou dados de 2.145 utilizadores para os Estados Unidos após a detenção de Durov. Ao mesmo tempo, os pedidos da Federação Russa já permanecem sem resposta, - 404 Media com referência ao relatório do bot Telegram. Nos primeiros nove meses de 2024, o mensageiro não atendeu a um único pedido da Federação Russa. O Telegram comprometeu-se provavelmente a divulgar os endereços IP e os números de telefone de pessoas suspeitas de terrorismo, cibercrime e venda de produtos proibidos.

• As taxas hipotecárias voltaram a aumentar, aproximando-se dos 7%. A quarta semana de subida das taxas ocorreu depois de o rendimento do Tesouro a 10 anos, que reflecte as taxas hipotecárias, ter subido na sequência de novos dados económicos.

• Wall Street acaba de receber mais um sinal de que as negociações estão em recuperação. As receitas da banca de investimento aumentaram no Jefferies Financial no quarto trimestre, um sinal positivo para Wall Street, à medida que os principais bancos se preparam para divulgar os seus resultados na próxima semana.

• As ações da Mobileye (MBLY) caíram 13% devido à reação dos investidores à apresentação da empresa no Consumer Electronics Show. A preocupação surge porque a empresa de tecnologia autónoma não forneceu atualizações comerciais, ao contrário dos anos anteriores. Os analistas referiram que, embora a Mobileye esteja confiante no seu roteiro futuro, o seu próximo grande produto, Chauffeur, não é esperado até 2027. A falta de notícias comerciais imediatas teve um grande impacto no sentimento dos investidores.

• A Nvidia (NVDA) e a Microsoft (MSFT) continuam a liderar o caminho na inteligência artificial, de acordo com um inquérito do UBS aos executivos de TI. A pesquisa descobriu que 100% das organizações estão a explorar a IA e 61% já utilizam programas de IA. Apesar disso, apenas 11% expandiram as iniciativas de IA e muitos planeiam fazê-lo antes de 2026. Esta implementação mais lenta do que o esperado poderá desiludir os investidores que procuram retornos mais rápidos da inovação em IA.

• A Eli Lilly (LLY) recebeu um impulso quando a Medicare começou a cobrir o medicamento para a perda de peso Zepbound para tratar a apneia obstrutiva do sono em doentes obesos. Esta cobertura poderá abrir caminho para um envolvimento mais alargado da Medicare. O Zepbound, também conhecido como tirzepatida, foi recentemente aprovado pela FDA e é comercializado para a diabetes sob o nome de Mounjaro. Este desenvolvimento reforça a posição da Eli Lilly no mercado do tratamento da obesidade.

• A Sana Biotechnology (SANA) registou um aumento de mais de 200% após resultados positivos de um ensaio de fase 1 da sua terapia celular UP421. O ensaio mostrou resultados encorajadores no tratamento da diabetes tipo 1 sem imunossupressão, aumentando a confiança dos investidores na plataforma hipoimune da Sana.

• As ações da AMD (AMD) caíram mais de 4% depois de o HSBC ter baixado a classificação das ações, citando preocupações sobre o roteiro da GPU AI em comparação com as ofertas da Nvidia. O downgrade reflete o ceticismo sobre a capacidade da AMD de competir eficazmente no mercado de GPUs de IA, especialmente em relação ao próximo GPU MI325.

• Buffett venderá toda a sua participação na Apple e comprará a Boeing? Outra das previsões maximalistas para 2025 do gestor de hedge funds Doug Kass.

• O Bitcoin caiu para o seu nível mais baixo desde novembro. A manifestação de Trump está a desaparecer? Antes da inauguração, o Bitcoin caiu mais de 3% na quinta-feira, para pouco mais de 92 mil dólares, o seu nível mais baixo desde novembro.

• Os problemas do mercado britânico alastraram à libra, a moeda está no mínimo anual - Bloomberg. A libra caiu para o seu nível mais baixo num ano devido aos receios de que o governo trabalhista terá dificuldades em manter o défice sob controlo à medida que os custos dos empréstimos aumentam.

• A Presidente da Fed de Boston, Susan Collins, diz que agora é o momento para uma abordagem paciente e gradual no corte das taxas.
Ela disse na quinta-feira que uma incerteza significativa sobre as perspectivas exige que o banco central adopte uma abordagem cautelosa. em relação aos cortes das taxas no futuro.

• O Liberty Project, do bilionário Frank McCourt, faz uma licitação pelos ativos da TikTok nos EUA. A mudança acontece antes de 19 de janeiro, altura em que a ByteDance deverá vender a plataforma ou será banida. O valor não é divulgado.

• 200.000 funcionários de bancos de Wall Street poderão ser despedidos devido à IA – Bloomberg.

• As ofertas de emprego nos EUA em 2024 serão as mais baixas em nove anos.

• A empresa chinesa Country Garden propõe um acordo de reestruturação da dívida offshore.

• Thai CP Group nomeia ex-responsável da Telenor para chefiar o negócio de telecomunicações.

• A ameaça de Trump de impor tarifas está a levar os fornecedores de peças automóveis a reconsiderar os planos de produção.

• As entregas da marca Volkswagen em 2024 diminuirão 1,4%.

• A Polestar oferece esperança à medida que os pedidos aumentam.

• A confiança dos consumidores no Reino Unido cai após as vendas de Natal.

• A italiana Meloni disse que não discutiu o acordo da Starlink com Musk.

• A Saudi Aramco e a Sonatrach reduziram os preços do GPL em Janeiro.

• Um dólar forte mantém a libra, o euro e o iene sob pressão.

• A Iconiq Growth contrata Amit Agarwal da empresa de análise Datadog como parte da sua mais recente expansão.

• O UBS está perto de resolver o caso de evasão fiscal do Credit Suisse, noticia o WSJ.

• A StanChart cria uma nova organização para os serviços de custódia de ativos digitais na UE.

• As empresas financeiras do Reino Unido enfrentam a maior queda de sentimento em dois anos – inquérito.

• A Munich Re afirma que as alterações climáticas estão a mostrar as suas garras e a aumentar os custos para lidar com desastres naturais.

• O banco central da Suíça prevê lucros em 2024 num valor recorde de 88 mil milhões de dólares, impulsionados pelo aumento dos preços do ouro e das ações.

• O Banco Central da Índia começa a levantar restrições às atividades das instituições financeiras não bancárias.

• Saba, de Boaz Weinstein, corteja os acionistas britânicos para levantarem dinheiro.

• A corretora McGill oferece resseguro de propriedade de guerra para a Ucrânia.

• A empresa cibernética Wiz nomeia Merchant como presidente e diretor financeiro para se preparar para o seu IPO.

• A Iconiq Growth contrata Amit Agarwal da empresa de análise Datadog como parte da sua mais recente expansão.

• A empresa de desenvolvimento do Dubai, DAMAC, assina um acordo de mil milhões de dólares com a plataforma blockchain MANTRA.

• O projeto Liberty do bilionário Frank McCourt propõe comprar os ativos americanos da TikTok.

• A Tata Elxsi da Índia não atingiu as expectativas de receitas para o terceiro trimestre devido à fraca procura no sector dos meios de comunicação social e das comunicações.

• A Apple esclarece a sua posição sobre a privacidade da Siri depois de ter encerrado uma ação coletiva no valor de 95 milhões de dólares.

• O Primeiro-Ministro disse que a Malásia pretende tornar-se um centro de energia e fabrico de chips.

• A Holanda está a negociar com a Nvidia e a AMD o fornecimento de equipamento de IA.

• Fonte diz que a SoftBank e a Arm estão a considerar adquirir a Ampere Computing.

• Vanguard Group aumenta a sua participação na Talen Energy para 10,4%, no meio da crescente procura por IA.

• Será hoje divulgado um importante relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA. E na próxima semana começará a época de relatórios para as empresas americanas. A questão principal é quais serão as previsões para 2025. Especialmente tendo em conta as atuais expectativas muito otimistas de crescimento do lucro por ação de 19% no ano.
A DAL apresentará um relatório hoje e isso afetará os stocks das companhias aéreas.
Outra grande questão é a dinâmica dos títulos do governo dos EUA. O aumento dos seus rendimentos fez com que o dólar se fortalecesse, o Bitcoin caiu e está a reter os stocks.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na sexta-feira:
- Produção industrial em França em Novembro.
- Relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de dezembro.

Notícias fundamentais

• Trump leva a sério a compra da Gronelândia, - disseram conselheiros do presidente eleito dos EUA numa conversa com autoridades dinamarquesas. O objetivo é expandir a influência dos EUA no Hemisfério Ocidental.

• A Arménia aprovou um projecto de lei para iniciar o processo de adesão do país à UE. O primeiro-ministro Nikol Pashinyan disse que a decisão de aderir à UE só pode ser tomada através de um referendo popular, sendo que antes disso é necessário “desenvolver um guião”.

• Trump Jr. culpou a Ucrânia pelos incêndios na Califórnia. Alegadamente, os incêndios estão relacionados com a assistência à Ucrânia. Republicou a mensagem de que os Estados Unidos tinham transferido algum equipamento de combate a incêndios para a Ucrânia. Elon Musk republicou isso para si próprio.
Um novo incêndio deflagrou em Los Angeles e ameaça marcos icónicos como o Passeio da Fama de Hollywood, a sala de concertos Hollywood Bowl e vários outros - Hollywood Reporter. A luxuosa mansão de Hunter Biden com vista para o mar em Malibu foi totalmente queimada.

• Scholz manifestou-se contra a exigência de Trump de aumentar os orçamentos de defesa dos países da NATO para 5% do PIB. O Chanceler alemão salientou que 5% do PIB significaria cerca de 200 mil milhões de euros por ano em despesas de defesa para a Alemanha. Ao mesmo tempo, o orçamento federal ascende agora a cerca de 490 mil milhões de euros.

• A Hungria voltou a falhar as suas metas orçamentais para 2024. A Hungria ultrapassou a sua meta de défice orçamental no ano passado, depois de o país ter voltado a entrar em recessão, segundo as estimativas do Ministério da Economia. A Hungria é um dos oito membros da UE sujeitos ao procedimento de défice excessivo do bloco, que ameaça os infratores com multas se não conseguirem alinhar os seus orçamentos.

• Duda pediu que Netanyahu não fosse preso no evento memorial de Auschwitz. O Presidente da Polónia apelou ao governo do país pedindo garantias ao primeiro-ministro de Israel para que não fosse preso num evento em memória do Holocausto no final de janeiro. O governo polaco permitiu que Netanyahu participasse no 80º aniversário da libertação de Auschwitz, garantindo a segurança, apesar do mandado do TPI – Primeiro-Ministro.

• Taiwan continua a reduzir o comércio com a China - Bloomberg. As exportações líquidas de Taiwan para a China caíram para 17,7 mil milhões de dólares em 2024, o nível mais baixo desde 2003. Em contraste, as exportações líquidas de Taiwan para os Estados Unidos aumentaram 83,5% no ano passado, para 64,9 mil milhões de dólares, marcando o sexto ano consecutivo em que o valor líquido aumentou.

• Os incêndios florestais de Los Angeles causaram mais de 135 mil milhões a 150 mil milhões de dólares em danos económicos – e continuam a aumentar. Os danos totais e as perdas económicas resultantes deste desastre de incêndio florestal podem atingir quase 4% do PIB anual da Califórnia.
Pelo menos 10.000 edifícios foram destruídos, pelo menos cinco pessoas morreram e pelo menos 180.000 pessoas foram forçadas a evacuar. As rendas em Los Angeles podem aumentar de 8 a 12%.