Calma nos mercados financeiros, corporate, bolsa e notícias internacionais para hoje

Avaliações de mercado

• Foi um início de semana surpreendentemente calmo, com o Japão a tirar um fim-de-semana de folga para o Mountain Day, depois do índice Nikkei ter caído acentuadamente na semana passada e abalado os mercados globais. A maioria dos outros mercados bolsistas asiáticos estabilizou, liderada por uma subida de 2% em Taiwan, enquanto os futuros de Wall Street permaneceram estáveis. O dólar oscilou em torno dos 147,00 ienes e o colapso do comércio do iene parece estar completo por enquanto. Os dados do IMM da semana passada mostraram que os juros líquidos a descoberto no USDJPY estão agora em 11.354, abaixo dos 184.000 no início de julho. Os futuros do Tesouro também sofreram poucas alterações, enquanto os futuros dos fundos federais sugeriam uma probabilidade de 49% de um corte de meio ponto nas taxas em Setembro, depois de terem atingido 100% há uma semana.

• Os responsáveis ​​da Fed rejeitaram efectivamente as conversações sobre um corte entre sessões, com a Presidente da Fed, Michelle Bowman, a observar no fim-de-semana que a inflação ainda está desconfortavelmente acima da meta. Suavizou o seu tom tipicamente agressivo o suficiente para reconhecer que as taxas terão de ser reduzidas gradualmente se a inflação continuar a abrandar.

Os dados sobre os preços no consumidor nos EUA serão publicados na quarta-feira. A inflação anual subjacente deverá descer para 3,2%, o valor mais baixo desde abril de 2021. Números ainda mais baixos levariam os especialistas a alertar novamente que a Fed está atrasada no calendário de cortes das taxas.

Pode haver uma surpresa nas vendas a retalho de julho na quinta-feira, dado que a mediana da previsão é de +0,3%, mas o intervalo é de 0,0% a +0,9%. Os resultados da Walmart e da Home Depot desta semana fornecerão mais informações sobre o estado da procura. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego poderão também movimentar os mercados mais do que o habitual, dada a queda inesperadamente acentuada registada na semana passada.

• Os lucros das empresas japonesas aumentaram 10% devido ao iene fraco e à procura de IA. As empresas japonesas cotadas em bolsa tiveram um bom desempenho, com o lucro líquido combinado a aumentar 10% em termos anuais no período de Abril a Junho, apoiado pela procura contínua de IA e por um iene fraco.

• No memcoin, que estava associado a Trump, os comerciantes de criptografia perderam mais de 100 milhões de dólares / Com rumores de envolvimento na família Trump, o ativo Restore the Republic (RTR) cresceu 120%, mas depois de o filho do candidato presidencial negou Com esta informação, o token caiu drasticamente 80% numa hora, e os traders que conseguiram investir 155 milhões de dólares em RTR perderam os seus fundos.

• As medalhas de ouro olímpicas valem mais do que nunca / As medalhas de ouro olímpicas nos actuais Jogos de Paris valem mais do que nunca, e as matérias-primas com que são feitas podem custar cerca de 900 dólares por cada uma delas.

• Algumas das maiores refinarias dos EUA estão a cortar a produção nas suas instalações neste trimestre,
aumentando as preocupações sobre o aumento do excesso global de petróleo bruto.

• A recuperação nos mercados é encorajadora, mas os investidores não devem concluir precipitadamente que estamos seguros. Em vez disso, proceda com cautela, pois os principais estrategas de Wall Street dizem que ainda não estamos fora de perigo. “As saídas de capitais provavelmente continuarão durante setembro ou outubro, até às eleições de novembro”, disse o veterano do mercado de investimento Ed Yardeni.

• A Zâmbia fecha a sua fronteira com a RD Congo, bloqueando uma importante rota comercial de cobre. Isto poderá atrasar as exportações do maior produtor de cobre de África. Os futuros do cobre estão calmos.

• O CEO da Uber está cético em relação à ideia do robotáxi de Elon Musk. Se ele estiver errado, a Uber estará em apuros. Khosrowshahi sabe que os carros autónomos estão a chegar e vê os carros autónomos a tornarem-se uma grande parte do negócio da Uber dentro de 10 a 15 anos.
Segundo Khosrowshahi, cerca de 100 pessoas morrem todos os dias em acidentes de viação nos Estados Unidos. Assim, um condutor robô 10 vezes melhor que um humano seria responsável por aproximadamente 10 mortes por dia. Melhor, mas “não sei se a sociedade está preparada para aceitar isto”.
A Tesla realizará o seu evento robotaxi no início de outubro.

• O crescimento dos lucros nos EUA está finalmente a aparecer fora das megacaps tecnológicas - Bloomberg. À medida que a última época de lucros trimestrais das empresas da América entra nas suas fases finais, torna-se claro que a tão esperada recuperação das empresas que foram deixadas de fora do frenesim da IA ​​começou finalmente.

• A Tesla deixou de aceitar encomendas da versão mais barata do Cybertruck - Reuters. O limite mais baixo disponível para encomenda imediata começa nos 100.000 dólares, em vez dos 61.000 dólares anteriores.

• A Truth Social de Trump sofreu uma perda no segundo trimestre e reduziu as receitas. O Trump Media and Technology Group, proprietário da rede social Truth Social do ex-presidente Donald Trump, perdeu mais de 16 milhões de dólares no último trimestre e também viu as receitas cair, de acordo com um relatório de resultados divulgado na sexta-feira.

• A Boeing recebeu um contrato E-7A Wedgetail de 2,56 mil milhões de dólares da Força Aérea dos EUA.

• Os fundos de cobertura aumentaram as apostas pessimistas nas ações japonesas ao ritmo mais rápido em cinco anos durante a semana de 2 a 8 de agosto. Enquanto o Nikkei enfrenta o seu pior período desde a Segunda-feira Negra, em 1987. Os hedge funds mais pessimistas em matéria de matérias-primas desde pelo menos 2011 - Bloomberg. Os receios de uma recessão económica mais profunda estão a pôr em causa a procura de tudo, desde o petróleo bruto aos metais e aos cereais.

• Rheinmetall compra a Resonant à África do Sul para expandir a sua produção de munições. A gigante alemã da defesa adquiriu uma participação maioritária no fabricante sul-africano de pólvora Resonant. A empresa procura expandir significativamente a produção de cartuchos de 155 mm.

• Dados económicos desta semana
– O Índice de Preços no Produtor será divulgado na terça-feira. Mede as variações de julho nos preços dos bens e serviços produzidos. Em Junho, o Bureau of Labor Statistics informou que o índice subiu 2,6% ano após ano, com os preços dos serviços a subirem mais. O relatório de julho também previu um crescimento de 2,6% em termos homólogos.
- O índice de preços no consumidor será divulgado na quarta-feira. Prevê-se que esta medida dos preços que os consumidores pagam por todas as despesas permaneça pouco alterada em Julho.
- As vendas a retalho serão divulgadas na quinta-feira pelo Departamento do Comércio. Este é o relatório que Wall Street está à espera. O consenso é de um aumento de 2% em julho face a julho de 2023.
- Serão também divulgados na sexta-feira: dados sobre novas construções e licenças de construção, bem como o Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan (ambos na sexta-feira). Espera-se que o início da construção de habitações reduza as taxas das hipotecas.
Relatórios de resultados programados: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Applied Materials (AMAT), Deere (DE).
- A OPEP publicará o seu relatório mensal sobre o petróleo
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) e Cirrus Logic (CRUS) participarão na conferência Oppenheimer de dois dias sobre tecnologia, internet e comunicações.
- A MSCI anunciará os resultados do inquérito do índice de ações MSCI para agosto de 2024. As alterações aos índices serão feitas a partir do fecho das negociações a 30 de agosto
- terá início a conferência Ai4 de três dias. Os participantes incluem a Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC), Medtronic (MDT), que discutem a inovação em IA e a aprendizagem automática nos negócios.
- Barrick Gold divulga resultados do segundo trimestre.

De manhã, os mercados financeiros estão calmos. Os investidores aguardam os dados da inflação dos EUA de terça a quarta-feira.

 Principais eventos que podem impactar os mercados na segunda-feira:

- Falam o Ministro da Economia alemão, Robert Habeck, e o CEO da RWE, Markus Krebber.

Críticas internacionais

• Na geopolítica, o Médio Oriente continua a ser um barril de pólvora: o Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse ao Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que o Irão está a preparar-se para um ataque em grande escala contra Israel. O Pentágono tomou a rara decisão de anunciar publicamente que Austin ordenou a implantação de um submarino com mísseis teleguiados com propulsão nuclear no Médio Oriente. O Pentágono acrescentou que Austin também ordenou à Força de Ataque Abraham Lincoln que acelerasse o seu envio para a região.

• Trump disse que vai realizar três rondas de debates televisivos com Harris em setembro, que terão lugar nos dias 4, 10 e 25 de setembro na Fox, ABC e NBC
. Kamala Harris junta-se a Trump no apelo à revogação dos impostos sobre as gorjetas. Trump queixou-se imediatamente que Harris estava a copiar a sua proposta. "Foi ideia de Trump - ela não tem ideias, só me pode roubar."

• Vance apoia a ideia de Trump de que a Fed deveria ter menos independência. A política monetária “deveria ser fundamentalmente uma decisão política”, diz o candidato republicano à vice-presidência.

• Tim Walz criou “o sistema fiscal mais progressivo do país” para o Minnesota. Enquanto governador do Minnesota, Tim Walz assinou uma ordem executiva que concede incentivos fiscais às famílias de baixos rendimentos e aumenta os impostos estaduais sobre as famílias e empresas ricas. Isto pode sugerir os planos fiscais de Kamala Harris para 2025. O aumento das hipóteses presidenciais de Harris com a ameaça de impostos mais elevados pode ser uma das razões para o sentimento negativo no mercado de ações.

• Os hackers atacaram as redes internas de Internet a partir da sede de campanha do candidato presidencial dos EUA, Donald Trump - Politico. A campanha culpou “fontes estrangeiras hostis aos Estados Unidos”, citando um relatório da Microsoft divulgado na sexta-feira de que hackers iranianos “enviaram um e-mail de phishing a um alto funcionário envolvido na campanha presidencial em junho”.

• O governo do Reino Unido está a preparar uma censura em grande escala às redes sociais e vai exigir a remoção não só de publicações falsas, mas também de “conteúdos legais mas prejudiciais”. A polícia do Reino Unido está a ameaçar os americanos com acusações criminais e extradição, provavelmente referindo-se ao dono da rede social X, Elon Musk.

• A Arábia Saudita está a reformar as leis de investimento numa tentativa de atrair estrangeiros. A Arábia Saudita anunciou novas regras comerciais destinadas a aumentar a transparência e a facilitar o investimento no reino, à medida que procura atrair mais investidores estrangeiros.

• WSJ: Os EUA ofereceram amnistia a Maduro em troca de abdicar do poder. Os Estados Unidos ofereceram amnistia ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em troca da sua demissão antes de o seu mandato expirar em janeiro de 2025, escreve o Wall Street Journal. A fonte disse à publicação que durante as negociações secretas falaram em libertá-lo das acusações de envolvimento no narcoterrorismo. O Departamento de Justiça americano nomeou-os para Maduro e seus associados em 2020.

• Israel matou outro alto comandante do Hamas, desta vez no Sul do Líbano. Samer al-Hajjah comandou as forças do Hamas no campo de refugiados palestinianos de Ain al-Hilweh, localizado perto de Sidon, que é em grande parte controlado pelos militantes.

• A Polónia comprou centenas de mísseis ar-ar aos Estados Unidos. O valor do contrato ronda os 783 milhões de euros, informou a Agência Nacional de Armamento Polaca. Os mísseis serão entregues entre 2029 e 2033; planeiam equipar com eles aeronaves de combate da Força Aérea Polaca.

• Oficial de Biden sobre imigração: Estamos perante uma “tempestade perfeita” neste momento. A imigração continua a ser um tema polarizador nos EUA e prevê-se que seja um factor-chave nas próximas eleições. O progresso estagnou devido à falta de bipartidarismo e de compromisso, disse um funcionário de Biden.

• O novo presidente do Irão transferiu um funcionário sujeito a sanções da ONU para o cargo de chefe do departamento nuclear do país - AP. Mohammad Eslami, de 67 anos, vai continuar o seu trabalho como responsável pelo programa nuclear civil do Irão.

• JPMorgan Chase 'forçado' tenta pôr fim a processo legal contra o banco russo VTB em Nova Iorque - Reuters. O JPMorgan Chase pediu a um juiz norte-americano em Manhattan, na sexta-feira, que rejeitasse o seu processo contra o banco russo VTB sobre uma conta de 439,5 milhões de dólares congelada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, dizendo que o VTB o "coagiu " a procurar o arquivamento do processo.

• O acidente mais caro do mundo ocorreu em Itália: o iate de 120 milhões de dólares da ex-mulher de Steve Jobs colidiu com outro navio de 120 milhões de dólares de um bilionário desconhecido.