Banco do Japão adicionou otimismo aos mercados, notícias corporativas e macroeconómicas
Avaliações de ações
• O Banco do Japão aceita o papel de salvador do mercado por parte da Fed? Depois de ter caído 3% no início do dia, o índice Nikkei subiu 2,8% e quase voltou ao nível original antes de cair 13% na segunda-feira. O vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, salvou o dia, e talvez o destino, da negociação especulativa do iene, ao dizer que o banco central não aumentaria as taxas de juro quando os mercados estão tão voláteis. O dólar subiu 2% face ao iene, as yields das obrigações japonesas caíram e os mercados reduziram as probabilidades de o Banco do Japão aumentar as taxas de juro em Outubro para uma em quatro. Isto marcou uma mudança acentuada em relação à semana passada, quando o Banco do Japão aumentou as taxas em 15 pontos base e sinalizou um maior aperto da política, elevando o iene e perturbando as negociações especulativas do iene, onde os investidores tomam emprestado a moeda a taxas baixas para comprar activos de alto rendimento.
• O mercado bolsista dos EUA fez ontem uma tentativa lenta de crescimento. Em média, os índices subiram 1%. Os investidores estão muito assustados e esperam a continuidade das vendas. Mas, de manhã, os índices futuros subiram mais 1%. Graças à desvalorização de 2% do iene. O Japão tornou-se um gatilho de vendas e pode ter deixado de ser estranho. Os títulos do governo dos EUA, como esperado, caíram de preço. As matérias-primas estão a definhar no fundo devido ao receio de uma recessão.
• Os investidores globais reagiram positivamente às novas orientações do Banco do Japão. Espera-se que os mercados bolsistas europeus subam acentuadamente após a abertura, com os futuros do EUROSTOXX 50 STXEc1 a firmarem 1,3% e os futuros do FTSE a subirem 1,2%. Os futuros do Nasdaq subiram 1,1% depois de terem caído ligeiramente no início do dia, com a líder de inteligência artificial Super Micro Computer (SMCI.O) a cair 12% depois de os lucros terem ficado abaixo das previsões. Quase tudo cresceu.
• As preocupações com uma recessão iminente nos EUA também diminuíram ainda mais, uma vez que a previsão do GDPNow do Atlanta Federal Reserve Bank para o crescimento do PIB no terceiro trimestre foi elevada de 2,6% para 2,9%. Não é de surpreender que os rendimentos dos títulos dos EUA e o dólar tenham subido. É uma dinâmica dupla que raramente é positiva para os mercados emergentes, mas se fizer parte de uma recuperação mais ampla do mercado e de um arrefecimento da volatilidade, então os investidores poderão ser mais indulgentes.
• Os dados comerciais da China proporcionaram uma agradável surpresa sobre a força da procura interna, uma vez que as importações superaram as expectativas. O crescimento das exportações ficou aquém das previsões, mas ainda assim foi forte.
• O cofundador da OpenAI, John Shulman, está de saída da empresa pela concorrente Anthropic. A saída de Shulman segue-se à de Ilya Sutskever, outro dos 11 fundadores da empresa e antigo cientista-chefe, bem como de outros membros da sua equipa.
• A forte liquidação de acções tecnológicas criou oportunidades para comprar empresas lucrativas a preços mais baixos. Disse o diretor de investimento do banco privado HSBC.
• O JPMorgan acredita que a liquidação do carry trade do iene está apenas a meio. "Ainda não terminámos. A liquidação das posições de carry trade, pelo menos entre os especuladores, está entre 50-60% concluída."
• A saída de capitais emprestados (desalavancagem) será a maior desde a crise bancária de 2023. Os fundos que investem nestes empréstimos poderão registar as maiores saídas semanais desde a crise bancária regional de março de 2023, de acordo com o JPMorgan Chase & Co.
• Desde o início de 2023, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita investiu 750 milhões de dólares na Magic Leap Inc. A empresa de realidade aumentada com 14 anos, que ainda procura um modelo de negócio que funcione, diz que precisa de mais.
• O tribunal reconheceu o Google como monopolista no mercado de pesquisa. O juiz Amit Mehta, em Washington, disse que os pagamentos da Alphabet Inc. 26 mil milhões de dólares para tornar o seu motor de busca a opção padrão em smartphones e navegadores da Web impediram que outros concorrentes tivessem sucesso no mercado. Ao mesmo tempo, a própria empresa afirmou que pretende recorrer da decisão pertinente.
• A tese do Bitcoin como “ouro digital” é minada pela venda de criptomoedas - Bloomberg. A liquidação de criptoativos testa o axioma da indústria de que o Bitcoin é equivalente ao “ouro digital” e deve, portanto, ser incluído numa carteira como proteção contra ações.
• Os fracassos da empresa solar SunPower terminaram em falência. Após uma longa saga que envolveu reestruturações e mudanças de liderança, uma das empresas mais proeminentes da indústria de energia solar dos EUA, a SunPower Corp. Apresentou falência.
• As ações da Palantir saltaram com base na orientação dos lucros, sinalizando a procura por IA. A empresa elevou a sua previsão para o ano inteiro, citando a procura contínua pela sua inteligência artificial.
• As empresas regressam às obrigações após negociações voláteis - Bloomberg. Os mutuários empresariais estão a regressar ao mercado de dívida de alta qualidade após a liquidação global.
• A Caterpillar afirma que os lucros em 2024 serão superiores ao esperado. Os lucros do segundo trimestre mostraram resiliência, apesar das preocupações crescentes com a economia global.
• Lucid Group Inc. receberá uma injeção de dinheiro de 1,5 mil milhões de dólares de uma afiliada do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita,
elevando as ações da fabricante de automóveis elétricos enquanto prepara a sua primeira carrinha desportiva.
• SMCI cai 13% após o relatório. Embora a primeira reação tenha sido um aumento de 12%. A empresa apresentou bons resultados, mas os investidores começam a preocupar-se com margens baixas. A SMCI realizará um desdobramento de ações de 10-1.
• As ações da CrowdStrike (CRWD) subiram 4,3% para 232 dólares. Os analistas da Piper Sandler atualizaram as ações da empresa de cibersegurança de Neutra para Overweight. O preço-alvo foi reduzido de 310 dólares para 290 dólares.
• As ações da LUMN subiram 93% ontem. A empresa de telecomunicações disse que recebeu 5 mil milhões de dólares em novos negócios “graças à forte procura de comunicações alimentada” pela inteligência artificial e que estava “em discussões ativas com os clientes para garantir mais 7 mil milhões de dólares em oportunidades de vendas para satisfazer o aumento da procura dos clientes”.
• Pós-reporte pré-mercado bolsista: LUMN +35%, FTNT +16%, CART +7%, DVN +1%, RDDT -5%, RIVN -7%, TRIP -11%, ABNB -16%.
• Ações de ontem após relatórios: KVUE +15%, UBER +11%, PLTR +10%, CEG +7%, ZTS +6%, MPC +5%, CAT +3%, DUK +2%, TDG +2 % , ZI -18%.
Principais eventos que podem afetar os mercados na quarta-feira:
- Receitas da Glencore, Coca Cola, Puma, Nova Nordisk.
- Dados comerciais na Alemanha, preços das casas no Reino Unido para Julho.
- Elisabeth McCall, membro do conselho do BCE, participa num painel de discussão.
Revisões Fundamentais
• Os níveis de endividamento das famílias nos EUA aumentaram no segundo trimestre, de acordo com um inquérito da Fed.
- Os níveis totais da dívida aumentaram 109 mil milhões de dólares, ou 0,6%, no segundo trimestre, para 17,80 biliões de dólares.
- O défice comercial dos EUA diminuiu para 73,1 mil milhões de dólares em Junho, à medida que as exportações aumentaram.
- O défice diminuiu pela primeira vez em três meses, uma vez que o valor das exportações de bens e serviços aumentou mais desde o início deste ano.
• A ONU admitiu que os seus funcionários podem ter participado no ataque do Hamas a Israel. Estão prometidos para serem libertados. Hezbollah e Israel trocam golpes – o atrito intensifica-se. No caso de uma guerra em grande escala entre o Irão e Israel, o Paquistão está pronto para fornecer a Teerão mísseis balísticos Shahid-3 com um alcance de até 2.750 km - The Jerusalem Post./ A 3ª Guerra Mundial está a crescer?
• O Irão pretende que a sua retaliação contra Israel cause dor, mas não que inicie uma guerra mais ampla. O Irão enfrenta um dilema sobre como desferir um golpe significativo em Israel sem desencadear uma guerra que possa engolir o Médio Oriente.
• A China está a aumentar rapidamente o número de ogivas nucleares e o urânio para a sua produção é fornecido pela Federação Russa – o Departamento de Defesa dos EUA. O Pentágono acredita que até 2030 a China poderá duplicar o número de ogivas das actuais 500.
• A alfândega alemã permite a entrada de lubrificantes sujeitos a sanções na Federação Russa - The Insider. Desde o início do ano, mais de 60 toneladas de lubrificantes chegaram à Federação Russa através da cidade alemã de Lubeck, incluindo os que podem ser utilizados no complexo industrial militar russo. O fornecedor foi a VIP Resource Limited, registada em Hong Kong, e o destinatário foi a Amertend LLC em Ecaterimburgo, que vende combustíveis e lubrificantes sólidos, líquidos e gasosos, escreve o The Insider.
• Kamala Harris escolheu o governador do Minnesota, Tim Volz, como seu candidato à vice-presidência nos EUA. Tem 60 anos, é ex-membro da Guarda Nacional dos EUA e ex-professor. Volz criticou repetidamente Trump e Vance, chamando-lhes “esquisitos”. Talvez ajude Harris a conquistar os eleitores brancos das zonas rurais, que são fundamentais para os republicanos, segundo a Reuters.
• O popular sistema de tudo incluído será abandonado na Turquia. Os principais players da indústria turística turca propuseram a revisão do formato. Propõe-se a mudança para uma opção em que os turistas escolham apenas as opções de que necessitam; por exemplo, férias no formato “sem álcool”.
• A China começou a criar um análogo do sistema Starlink americano. Lançou os primeiros 18 satélites em órbita.