Avaliações de ações dos últimos dias, taxas da Fed, inflação, relatórios, notícias corporativas e internacionais

Avaliações de mercado

• O optimismo relativamente a um iminente corte nas taxas de juro dos EUA foi atenuado pelo nervosismo sobre o que os dados económicos irão mostrar nas próximas semanas, expectativas elevadas de lucros para a inteligência artificial Nvidia e tensões crescentes no Médio Oriente. Isto deixou os mercados nervosos e a respirar fundo, com o iene a pairar perto dos máximos de três semanas, o dólar estável, mas perto dos mínimos de 13 meses, e as ações asiáticas a cair 0,42% na terça-feira, depois de atingirem o seu maior valor num mês na segunda-feira.

• Os preços do petróleo diminuíram depois de terem subido acentuadamente na sessão anterior devido a preocupações com a oferta, enquanto o ouro foi negociado perto do máximo histórico da semana passada, entre fluxos de portos seguros. Os futuros indicam que os mercados bolsistas europeus também abrirão de forma moderada, com as ações de Londres a recuperarem após o fim de semana.

• Os investidores estão atentos aos principais dados económicos desta semana, incluindo os dados da inflação da UE na sexta-feira, em busca de sinais sobre a política do Banco Central Europeu, que se reúne a 12 de Setembro, onde os traders precificaram, em geral, um corte de 25 pontos base na taxa de juro.

 • A divulgação de resultados da Nvidia na quarta-feira irá definir o tom para uma potencial recuperação da IA ​​e um aumento do apetite pelo risco agora, à medida que os mercados se preparam para cortes nas taxas. Tudo o que não seja uma previsão de crescimento impressionante irá provavelmente minar a confiança dos investidores, mas até lá os mercados estarão nervosos e voláteis. As ações tecnológicas da Europa estarão em foco depois de o índice tecnológico . SX8P, abrindo uma nova aba, ter caído 1% na segunda-feira. Outra coisa a observar será a forma como os mercados europeus reagirão aos fracos lucros do proprietário da Temu, a PDD Holdings (PDD.O), que destaca a fraca procura dos consumidores chineses, resultando numa queda de 55 mil milhões de dólares na capitalização bolsista . As empresas europeias de bens de luxo também foram atingidas pelos cortes nas despesas dos consumidores chineses.

• O índice de preços no consumidor dos EUA, a medida de inflação preferida da Fed, deverá ser divulgado na sexta-feira e estará sob escrutínio, especialmente depois de o Presidente da Fed, Jerome Powell, ter praticamente confirmado um corte das taxas em Setembro. Os mercados estão apenas preocupados com a dimensão do corte – se será um corte de 25 pontos base ou de 50 pontos base no próximo mês. Os traders estão a precificar 100 pontos base de flexibilização para as restantes três reuniões da Fed este ano. Os dados determinarão para onde a Fed se dirigirá.

• Cientistas do Texas desenvolveram uma IA que previu 70% dos sismos na China uma semana antes de começarem. Se este sistema for aperfeiçoado, será possível reduzir significativamente as perdas causadas por sismos no futuro.

• A IKEA vai lançar uma plataforma para bens em segunda mão para competir com o eBay. A cadeia de mobiliário e produtos para o lar IKEA planeia lançar uma plataforma utilizada para a venda de produtos usados.

• Engenheiros chineses de IA obtêm acesso secreto a chips Nvidia proibidos - WSJ. Os corretores fornecem poder de computação estrangeiro e oferecem um elevado nível de anonimato. As grandes empresas tecnológicas da China estão a duplicar os seus gastos em IA. Apesar das restrições dos EUA – FT.

• A Uber foi multada em 324 milhões de dólares por alegadamente transferir dados sobre os seus motoristas para os Estados Unidos, noticia a Associated Press. A empresa recebeu uma multa da Autoridade Holandesa de Proteção de Dados. A Uber considerou a decisão errónea e injustificada e disse que iria recorrer, nota a agência.

• Os gigantes globais da defesa esperam uma duplicação do fluxo de encomendas, escreve o FT, citando cálculos da Vertical Research Partners. Os 15 principais empreiteiros de defesa prevêem um cash flow livre de 52 mil milhões de dólares em 2026, quase o dobro do nível registado no final de 2021. Os cinco maiores empreiteiros de defesa dos EUA esperam um cash flow de 26 mil milhões de dólares até ao final de 2026, mais do dobro dos níveis de 2021.

• O Canadá, a seguir aos Estados Unidos e à UE, introduzirá tarifas sobre veículos eléctricos provenientes da China. O país está a dar este passo para proteger os produtores nacionais.
Estamos a falar de planos para introduzir um imposto de 100% sobre os veículos eléctricos provenientes da China, bem como de 25% sobre o aço e o alumínio fabricados na China.
A participação do yuan nos pagamentos internacionais atingiu quase 5% em julho.

• O yuan ficou em quarto lugar em termos de volume de pagamentos internacionais, com uma quota de 4,75% em julho de 2024. Isto representa uma queda de 0,13 p.p. mais do que em junho.
O dólar ocupa com segurança o primeiro lugar nas estatísticas, o seu volume foi de 47,81% em julho, tendo aumentado 0,73 pontos percentuais no mês.
Em segundo lugar está o euro - 22,47%, em terceiro - a libra esterlina com uma quota de 7%.

• O petróleo subiu depois de o governo da Líbia ter dito que iria suspender as exportações num contexto de tensões no Médio Oriente
.

• A Icahn Enterprises venderá até 400 milhões de dólares em ações. Pretende utilizar quaisquer recursos líquidos da oferta para financiar potenciais aquisições e para fins empresariais. A Icahn Enterprises ainda está em conflito com o short-seller Hindenburg Research, que no ano passado acusou Icahn de utilizar um esquema “tipo Ponzi” para pagar dividendos.

• O JPMorgan Chase poderia utilizar a entrega de alimentos para aumentar os pagamentos com cartão? O maior emissor dos EUA adicionou benefícios para o consumidor à sua parceria com a DoorDash, à medida que procura expandir a relação no seu negócio de pagamentos.

• Durante o período de 19 a 24 de agosto de 2024, o afluxo de capital em fundos criptográficos aumentou para 533 milhões de dólares, com um volume de negociação de 9 mil milhões de dólares. semanas. Explicaram ainda que o forte aumento pode ser causado pelas declarações do responsável da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell.

• As ações da PDD, que detém a Temu, caíram mais desde 2022, após um alerta sobre uma desaceleração das vendas. O crescimento das receitas deverá diminuir, realçando os desafios de manter a dinâmica de crescimento contra rivais agressivos como a ByteDance.

• A IBM está a encerrar o seu grupo de investigação na China, afectando menos de 1.000 funcionários. Em parte devido às tensões geopolíticas entre as duas maiores economias do mundo.

• O Qatar assinou um novo acordo de 15 anos com o Kuwait sobre o fornecimento de gás natural liquefeito. Este é o segundo contrato de fornecimento que ajudará a aliviar a pressão sobre as centrais eléctricas que já foram forçadas a cortar a produção este Verão.

• A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, apoia o projeto de lei de rotulagem de conteúdos artificiais da Califórnia. Exige que as empresas tecnológicas rotulem o conteúdo gerado por IA, que pode variar de memes inofensivos a falsificações profundas.

• Exxon Mobil Corp. prevê que a procura global de petróleo em 2050 será a mesma - ou mesmo ligeiramente superior - à actual,
tornando inatingíveis os esforços para atingir emissões líquidas zero de carbono até meados do século.

• A polícia está a começar a utilizar chatbots de IA para redigir relatórios de crimes. Será que se absolverão em tribunal - AP. A câmara torácica regista cada palavra e outros ruídos durante o processo de trabalho. Com base em todos os sons e comunicações de rádio captados pelo microfone acoplado à câmara torácica, a ferramenta de IA escreve um relatório completo e detalhado.

• A Lowe’s (L) é a mais recente empresa a abandonar os seus planos de diversidade. Por entre crescentes problemas jurídicos no mundo corporativo e a pressão dos conservadores.

• A Apple (AAPL) vai apresentar os novos iPhones com IA no dia 9 de setembro. As novas atualizações de IA estarão apenas disponíveis para os proprietários do iPhone 15 Pro, Pro Max ou modelos futuros.

• O rendimento a 10 anos de 3,79% está apenas 10 pontos base abaixo do rendimento a dois anos e poderá não demorar muito até que a curva se torne verdadeiramente positiva. Na verdade, é surpreendente que isto ainda não tenha acontecido, especialmente tendo em conta a escala da emissão do Tesouro, e sugere que algo mais esteja a atrasar os rendimentos das obrigações de longo prazo.

• O tempo também está a esgotar-se para que a curva invertida preveja uma recessão, embora a medida GDPNow do Federal Reserve Bank de Atlanta tenha abrandado para 2,0% ano após ano, face aos 2,4% de meados do mês. Os dados reais sobre as despesas dos consumidores divulgados na sexta-feira ajudarão a refinar este número e poderão ser mais importantes do que o principal deflator do PCE, dado o foco de Powell no crescimento e no emprego.

• As estimativas preliminares da inflação na UE serão também publicadas na sexta-feira e os analistas acreditam que serão suficientemente favoráveis ​​para o BCE reduzir as taxas como se prevê a 19 de Setembro.

• O outro evento principal da semana serão os resultados da Nvidia na quarta-feira, onde a empresa terá de superar significativamente as estimativas de consenso para justificar o seu rácio P/E muito elevado de 37 ganhos futuros.

• Os mercados esperam 28,8 mil milhões de dólares em vendas e uma previsão para o terceiro trimestre de cerca de 32 mil milhões de dólares, e terão de ultrapassar esse valor em pelo menos alguns milhares de milhões. As opções implicam que é provável que haja um movimento de 9% ou mais após os resultados, o que é uma grande quantidade de dinheiro, dado que a sua capitalização bolsista é de quase 3,2 biliões de dólares. 

• Trump lança uma plataforma de criptomoedas chamada The DeFiant Ones. No seu Truth Social, Trump observou que “os americanos comuns foram pressionados pelos grandes bancos e pela elite financeira”, mas não forneceu quaisquer detalhes adicionais sobre o que são exactamente os DeFiant Ones, como funciona, ou como irá ajudar as pessoas.

• O Presidente do Banco da China, Liu Jin, demite-se. O vice-presidente e presidente do Banco da China, Liu Jin, demitiu-se por motivos pessoais a partir de domingo, disse o banco.

• A chinesa Sinopec aumentou o seu resultado líquido no primeiro semestre do ano em 2,6%. O aumento dos preços do petróleo ajudou a aumentar as receitas. A China Petroleum & Chemical Corp, como é formalmente conhecida a Sinopec, reportou no domingo um lucro líquido de 37,1 mil milhões de yuans (5,21 mil milhões de dólares) no período de janeiro a junho.

• Os ensaios de uma vacina de mRNA contra o cancro do pulmão começaram em 7 países, - The Guardian. O objetivo da injeção é “ensinar” o sistema imunitário a reconhecer e destruir as células cancerígenas, bem como prevenir a recorrência.

• O Presidente da Fed, Powell, sinaliza que dados fracos sobre o emprego em Agosto poderão levar a um corte de 0,5% nas taxas – observação do mercado. 

• Negociações de obrigações garantidas, uma vez que Powell anunciou o corte da taxa da Fed em setembro - Bloomberg. Uma grande aposta dos investidores em obrigações dos EUA está a dar frutos depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter consolidado as expectativas de um corte das taxas de juro no próximo mês. Nós também oferecemos. Parabéns a quem conseguiu!

• A Apple permitirá que os utilizadores apaguem a App Store. A Apple pretende dar aos proprietários de iPhone e iPad na Europa a possibilidade de remover aplicações pré-instaladas, como a App Store e o Safari, até ao final do ano, para cumprir os requisitos da Lei dos Mercados Digitais da UE. 

Apple vai apresentar o novo iPhone a 10 de setembro - Bloomberg

• A detenção de obrigações hipotecárias pela Fed desempenha um papel “central” na forma como a política monetária afecta a dinâmica económica,
escreveram os cientistas num documento apresentado na conferência de investigação do banco central no sábado.
O artigo analisa a forma como a Fed utiliza aumentos e diminuições nas suas participações em títulos do Tesouro e obrigações hipotecárias para alavancar as alterações que faz no seu objectivo de taxa de juro, que em conjunto se destinam a influenciar a dinâmica económica.
Flexibilização Quantitativa (QE): Desde o início de 2020, como parte da flexibilização quantitativa, a Fed aumentou significativamente as suas participações, incluindo obrigações, fazendo com que os ativos totais subissem para 9 biliões de dólares no verão de 2022.
Efeitos das compras de obrigações hipotecárias: Os autores estimam que as compras de obrigações hipotecárias pela Fed e pelos bancos contribuíram para um declínio de 40 pontos base nas taxas hipotecárias em 2020/21, levando a um aumento significativo dos novos empréstimos hipotecários e do investimento em propriedades residenciais.
Aperto Quantitativo (QT): O processo de redução gradual dos activos da Fed continua, mas o ritmo do processo está a abrandar devido à fraca actividade do mercado imobiliário.
Possível venda intensa de obrigações hipotecárias: Devido ao abrandamento do mercado imobiliário, a Fed pode considerar a venda agressiva de obrigações hipotecárias para reduzir as suas participações ao nível desejado.

• As startups em geral ainda enfrentam fortes obstáculos quando se trata de angariar financiamento de capital de risco
O segundo trimestre foi apenas uma ligeira melhoria em relação ao pior desempenho dos dois trimestres anteriores, de acordo com a Crunchbase. Mas isso não se aplica à IA. Nos EUA, a inteligência artificial é responsável por cerca de 30 negócios no valor de mais de 100 milhões de dólares em 2024, tornando-a líder global neste momento.

• Cathie Wood está a retirar 6 milhões de dólares da Zoom Video Communications. O seu ETF de inovação caiu 4% este ano.

• A OpenAI contrata a ex-executiva da Meta, Irina Kofman, para liderar iniciativas estratégicas. Continuando a preencher a sua equipa com grandes veteranos da tecnologia.

• A Kraken enfrentará uma ação judicial na SEC por causa do seu registo de exchange de criptomoedas. A SEC acusa-a de operar uma bolsa de valores não registada, decidiu o juiz.

• Maior aposta curta em câmbio contra subida do dólar canadiano - Bloomberg. Os traders mantêm as suas apostas quase recorde contra o maluco, apostando que a economia canadiana irá desacelerar rapidamente.

• Os hedge funds aumentam as apostas otimistas no ouro - Bloomberg. As taxas de subida do ouro saltaram para o seu nível mais elevado em quatro anos, no meio de expectativas de uma flexibilização monetária mais precoce e mais profunda por parte da Reserva Federal para apoiar a economia.

• O TikToker provocou escassez de pepino na Islândia. Um blogger popular inspirou pessoas a fazer saladas de pepino. Como resultado, os pepinos desapareceram das lojas na Islândia.

• A próxima grande novidade para o mercado será o relatório de resultados da Nvidia na tarde de quarta-feira
. Salesforce (CRM), Best Buy (BBY), Dell (DELL) e Lululemon (LULU) também estarão em foco, enquanto o principal índice de inflação da Fed moldará o calendário económico.

Críticas internacionais

• O Índice de Clima Empresarial do Ifo da Alemanha desceu menos do que o esperado. 
87,0 a 86,6 (86,0 esperado)
Encomendas de bens duráveis ​​aumentaram
Encomendas de bens duráveis ​​nos EUA +9,9% (esperado +4,0%)
Despesas com equipamento empresarial nos EUA mostram sinais de arrefecimento em julho
Novos pedidos de bens de capital importantes fabricados nos EUA caíram inesperadamente em julho, e os dados do mês anterior foram revistos em baixa, reflectindo uma perda de dinamismo nos gastos com equipamento empresarial que continuou no início do terceiro trimestre.

• Kamala Harris e o seu candidato à vice-presidência, Tim Walz, angariaram 540 milhões de dólares em donativos. Além disso, ultrapassaram a marca do meio bilião a 22 de agosto – pouco antes de o vice-presidente dos EUA, Harris, ter aceite oficialmente ser nomeado candidato presidencial.

Sites do governo francês foram alvo de ataques DDoS após a detenção de Pavel Durov – Le Parisien. Os alvos do ataque foram, nomeadamente, o site da Agência Nacional de Segurança dos Medicamentos e Produtos Médicos e o site do governo que publica leis e regulamentos, bem como outros recursos.

• Trump confirmou que está pronto a oferecer a Elon Musk um lugar no governo dos EUA, caso este ganhe as eleições. Eu incluí-lo-ia no governo, mas não sei como conseguiria acompanhar, dada a quantidade de coisas que faz. Mas ele poderia aconselhar sobre algumas questões.

• NASA recorre à SpaceX de Elon Musk. Para devolver astronautas presos à Terra - FT.

• Os EUA não conseguiram conter os Houthis no Mar Vermelho - The Telegraph. A Operação Prosperity Guardian (OPG) da coligação, lançada em Dezembro de 2023 em resposta aos ataques dos Houthi à navegação comercial no sul do Mar Vermelho, não resultou, segundo os jornalistas.

• Os activos russos congelados destinam-se a salvar a Ucrânia e não o orçamento federal alemão. O empréstimo de 50 mil milhões de dólares planeado pelos parceiros internacionais para a Ucrânia deveria ser um complemento à assistência militar bilateral existente da Alemanha, e não substituí-la.
Michael Roth, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Bundestag e social-democrata do partido de Scholz, escreveu sobre isto na sua coluna para o Die Welt.

• A Federação Russa planeou atacar uma base da NATO na Alemanha com drones, onde estão estacionados aviões AWACS, - DPA. 14 aviões Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS) estão sediados no campo de aviação de Gelsenkirchen. Na semana passada, a NATO aumentou a segurança na base devido a uma “ameaça credível” e enviou o seu pessoal para casa por precaução. Tanto no campo de aviação como na sede da NATO em Bruxelas, as especulações sobre voos de UAV foram rejeitadas.

• A Polónia atribuirá mil milhões de euros à construção da primeira central nuclear. Segundo o Ministro das Finanças polaco, Andrzej Domanski, o país precisa de encontrar “novos motores de crescimento económico”.

• Na Austrália agora pode ignorar oficialmente o seu chefe depois do trabalho - The Guardian. Agora não precisa de atender nenhuma chamada ou mensagem. Se o chefe ameaçar despedi-lo por o fazer, poderá ser multado até 93.900 dólares australianos.

• O sentimento empresarial alemão cai em Agosto, atrasando as esperanças de recuperação - Reuters. O sentimento empresarial na Alemanha caiu pelo terceiro mês consecutivo em Agosto, mostrou uma sondagem na segunda-feira, deixando de lado as esperanças de uma recuperação na maior economia da Europa.

• A Índia, na sequência da França, está a investigar o Telegram e, dependendo dos resultados, poderá mesmo bani-lo - meios de comunicação locais

A TON saiu das 10 principais criptomoedas por capitalização, caindo 20% nas últimas 24 horas. Tendo como pano de fundo a prisão de Durov. Pavel Durov permanecerá em prisão preventiva e não será libertado sob fiança ou sob condições como prisão domiciliária ou entrega do passaporte, devido à ameaça de fuga. O juiz de instrução necessita de tempo para recolher provas, entrevistar testemunhas e realizar buscas.
Na Federação Russa, histeria em massa e pânico após a detenção de Pavel Durov

A Federação Russa enviou uma nota a exigir o acesso a Durov, mas Paris considera a sua cidadania francesa como principal, disse Zakharova.
As autoridades russas foram instruídas para apagar a correspondência oficial do Telegram.
Muitas autoridades russas manifestaram-se. A situação foi mesmo chamada de “Ataque à Rússia”. O que é surpreendente, tendo em conta que Durov renunciou à cidadania russa há muito tempo. Surgiu a informação de que Pavel ainda tem o seu passaporte russo.
Os militares estão em pânico. Estão perplexos com o facto de o exército russo não ter os seus próprios meios de comunicação e a frente estar sediada no Telegram.

Pavel Durov foi detido pelos serviços de informação franceses no aeroporto de Paris Le Bourget quando saía do seu jato privado. As autoridades francesas podem acusá-lo de violar sanções relativas a contactos com a Federação Russa e a transações duvidosas. A principal queixa contra o Telegram e Durov pessoalmente são as mensagens encriptadas no messenger.
Durov foi colocado na lista de procurados minutos antes de aterrar para reabastecimento em Paris.
O mandado de detenção e busca foi emitido porque Durov não cooperou com as forças de segurança francesas, o que o torna cúmplice do tráfico de droga e de outros crimes graves.
“Durante muitos anos esta tornou-se a plataforma número 1 do crime organizado”, disse um representante da investigação francesa. A principal acusação é a troca de conteúdos pornográficos infantis.
O fundador do Telegram pode apanhar 20 anos de prisão em França.
// Durov esteve em Baku nos mesmos dias em que Putin lá esteve. Putin terá recusado encontrar-se com Durov. Mas quem sabe como foi realmente. E recentemente, os serviços de informação russos têm atacado activamente o ciberespaço da UE. Talvez tudo isto esteja relacionado com a prisão de Durov.

• Um fundo ligado aos oligarcas russos Aven e Moshkovich ajudou Musk a comprar o Twitter. Em 2022, Elon Musk comprou o Twitter por mais de 44 mil milhões de dólares. Os filhos dos oligarcas russos Vadim Moshkovich e Pyotr Aven trabalham neste fundo. De acordo com o fundador do 8VC, Joe Lonsdale, os filhos dos oligarcas russos são amigos próximos e Moshkovich trouxe Aven para o fundo. Joe Lonsdale, comentando o trabalho de Aven e Moshkovich na 8VC, observa que são profissionais nas suas áreas e não estão associados aos negócios dos seus pais na Rússia.

• A China planeia instar os EUA a absterem-se de interferir nos conflitos no Mar do Sul da China e a apresentar uma série de exigências relativamente a Taiwan. “A soberania territorial da China, os direitos marítimos e os interesses no Mar do Sul da China têm uma base histórica e jurídica suficiente […] Os países externos não devem tomar quaisquer ações que possam provocar um conflito ou agravar a situação”, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

• Israel evitou um grande ataque do Hezbollah ao Estado judaico. Como resultado, os danos causados ​​pelo ataque nocturno do Líbano são mínimos.
No Egipto, as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas deveriam ter lugar a 25 de Agosto.
As negociações iriam decorrer com a mediação de três países: Estados Unidos, Qatar e Egito. O principal objetivo das negociações é resolver as diferenças entre Israel e o Hamas.
Os terroristas do Hamas não estarão directamente envolvidos nas negociações de domingo;

• O partido Georgian Dream, pró-Rússia, no poder na Geórgia, prometeu proibir quase todos os partidos da oposição se vencer as eleições parlamentares de 26 de Outubro - Politico.
Isto aconteceu dias depois de o Georgian Dream ter ameaçado dissolver o maior partido da oposição no parlamento, o Movimento Nacional Unido, fundado por Saakashvili.

• A guerra na Ucrânia está a matar as esperanças na “cidade dos diamantes” da Índia. A “cidade dos diamantes” indiana de Surat está a atravessar uma grave crise financeira provocada pela invasão russa da Ucrânia. Muitos trabalhadores locais de corte e abate perderam os seus empregos e estão a lutar para sobreviver. O número de suicídios na cidade está a aumentar.
Facto é que, em Março de 2022, a União Europeia e os países do G7 proibiram a importação de diamantes russos através de países terceiros, limitando seriamente o acesso às principais matérias-primas utilizadas pela indústria diamantífera indiana. Mais de 30% das matérias-primas da Índia foram fornecidas pelas minas da empresa russa Alrosa. Como resultado, a Índia perdeu quase um terço das suas vendas de diamantes e os seus três maiores clientes - os EUA, a China e os Emirados Árabes Unidos - reduziram significativamente as suas compras.

• EUA: O Mar Vermelho enfrenta um desastre devido a um ataque dos Houthis. O bombardeamento do petroleiro MV Sounion na costa do Iémen por rebeldes Houthi apoiados pelo Irão pode provocar o derrame de um milhão de barris de petróleo no Mar Vermelho, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller. A tripulação do petroleiro foi evacuada, mas “os Houthis parecem determinados a afundar o navio e a sua carga no mar”, disse a agência norte-americana.