Ansioso pelo relatório do terceiro trimestre da Nvidia, crescimento do Bitcoin, notícias da empresa e geopolítica
Notícias sobre ações
• As negociações na Ásia decorreram sem problemas, pois todos aguardavam os resultados financeiros da Nvidia, a menina dos olhos da inteligência artificial, a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização bolsista de 3,6 biliões de dólares. As expectativas são elevadas, uma vez que as suas ações já subiram 5% durante a noite. A negociação de opções aponta para uma oscilação de quase 300 mil milhões de dólares no valor de mercado, levando a uma sessão de negociação potencialmente confusa pela frente.
• O mercado bolsista dos EUA negociou misto ontem. NVDA, WMT, TSLA, NFLX e uma série de outras histórias subiram de preço, ajudando o Nasdaq 100 a ganhar 1%. Mas as ações de valor caíram principalmente, o que levou a uma ligeira queda no índice DJI 30. As ameaças nucleares da Federação Russa levaram a um aumento do VIX.
Mercados tranquilos de manhã. O Bitcoin atualizou ontem os 94 mil dólares, mas de manhã voltou aos 92 mil dólares.
O mercado aguarda o relatório da NVDA hoje, após a negociação das ações.
• Na Ásia, as ações foram mistas, com o Japão a ficar para trás, com uma queda de 0,4%. Os futuros em Wall Street permaneceram praticamente estáveis, e os futuros sobre ações europeias também apontaram para um arranque moderado para os mercados.
• Os investidores estavam preocupados com a utilização pela Ucrânia de mísseis dos EUA para atacar a Rússia, uma vez que a Rússia baixou o seu limiar para um possível ataque nuclear, embora estas preocupações pareçam ter diminuído um pouco. O Bitcoin ultrapassou os 94.000 dólares pela primeira vez, devido às expectativas de que a administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, seja favorável às criptomoedas. Trump ainda não anunciou a sua escolha para secretário do Tesouro, mas isso poderá acontecer já na quarta-feira. Os dados de inflação no Reino Unido para Outubro deverão ser divulgados antes do início da acção da Nvidia, e quaisquer surpresas positivas provavelmente irão somar-se aos sinais recentes de que a dinâmica desinflacionista global pode ter estagnado.
• A inflação no Canadá acelerou novamente acima dos 2%, uma vez que os investidores reduziram a probabilidade de um novo corte excessivo de meio ponto nas taxas por parte do Banco do Canadá em Dezembro. Os investidores nem sequer têm a certeza se a Reserva Federal irá reduzir as taxas em 25 pontos base no próximo mês.
• Os economistas esperam que o núcleo do índice de preços no consumidor do Reino Unido suba 0,3% em termos mensais, empurrando a taxa anual para 3,1%, face aos 2,9% do mês anterior. A inflação global deverá saltar para 2,2%, face aos anteriores 1,9%. Quanto ao Banco de Inglaterra, os mercados já estão a precificar uma abordagem gradual para a flexibilização futura - cerca de um corte por trimestre - depois de a Chanceler Rachel Reeves ter planeado grandes despesas.
• Vários responsáveis da Fed deverão também discursar esta noite, bem como a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Valerá a pena observar todo o desempenho para ver até onde as taxas de juro na Europa e nos EUA podem ir na direcção oposta.
• Os mercados accionistas europeus caíram após a actualização da doutrina nuclear russa.
• A Goldman Sachs reduziu a sua previsão para os índices bolsistas europeus para os próximos 12 meses. O proteccionismo comercial é um risco importante para as acções europeias no próximo ano.
• O iPhone 17 Air pode ter uma capa com 6 mm de espessura. Têm surgido repetidamente rumores na Internet de que a Apple planeia lançar o iPhone 17 Air em 2025 em vez do iPhone 17 Plus.
• A Apple ofereceu à Indonésia um investimento de 100 milhões de dólares em troca do levantamento da proibição de venda do iPhone 16.
• CZ, o responsável informal da Binance, acredita que os países vão imprimir dinheiro para comprar BTC para “reservas estratégicas”
• A empresa de saúde Cosmos Health (COSM) anunciou planos para adicionar Bitcoin e Ethereum às suas reservas.
A estratégia ajudará a empresa a diferenciar-se e a proteger-se contra a inflação e a desvalorização cambial, disse o CEO Greg Siokas.
É certo que a capitalização do COSM é de apenas 17 milhões de dólares.
• O CEO da OpenAI, Sam Altman, juntou-se à equipa de transição do recém-eleito presidente da Câmara de São Francisco, Daniel Lurie.
Altman, juntamente com outros nove líderes, irá auxiliar a administração em questões de inovação e parceria.
• Os preços do gás natural atingiram o máximo de um ano em 2024, tendo subido cerca de 13% desde o início de Novembro. De acordo com a previsão da Agência Internacional de Energia (EIA), o pico dos preços poderá ocorrer em janeiro de 2025.
• O ouro saltou para o máximo de uma semana com a escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia - Bloomberg. O Goldman Sachs prevê que o ouro poderá atingir um novo máximo histórico de 3.150 dólares no próximo ano (+18% YoY). Por causa da vitória de Donald Trump.
• O Comité Judiciário do Senado discutirá o fim do duopólio Visa (V) e Mastercard (MA) sobre as taxas de cartão de crédito.
• O maior produtor de café instantâneo, a Nestlé SA, planeia continuar a aumentar os preços e a reduzir os tamanhos das embalagens devido ao aumento dos preços do café. Os futuros do Arábica subiram 50% e os futuros do Robusta subiram 65% este ano.
• O progresso da China no desenvolvimento de chips está a abrandar devido às sanções dos EUA. Influenciou os produtos da Huawei na área da IA - BBG.
• A Lowe’s (LOW) superou as suas previsões trimestrais, mas a sua perspectiva negativa de vendas está a chamar a atenção. 2025 poderá ser o melhor ano para o setor do mobiliário doméstico. As ações LOW caíram 5%.
• A Hilton (HLT) planeia quadruplicar o número de quartos de hotel no seu projecto na Índia durante os próximos cinco anos.
• Rumores: A AMD vai entrar no mercado dos processadores para smartphones. As ações da AMD são neutras.
• Walmart (WMT) alerta para a inflação devido às tarifas de Trump. O maior retalhista do mundo afirma que os americanos vão pagar mais.
No geral, o Walmart está a elevar as suas perspetivas após outro forte relatório de lucros. Os compradores que procuram valor continuam a apoiar o Walmart. As ações bateram recordes após lucros (+3%).
• Os reguladores da concorrência da UE tomarão uma decisão sobre a proposta de aquisição da startup israelita de inteligência artificial Run:ai pela fabricante americana de chips Nvidia até 20 de dezembro, informou a Comissão Europeia em comunicado.
• A Autoridade da Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido aprovou a parceria e o investimento da Alphabet na rival de inteligência artificial Anthropic. Concluiu que não estava sujeito a investigação ao abrigo das actuais regras em matéria de concentrações.
• Os executivos e investidores do setor da saúde esperam um aumento das ofertas públicas iniciais e dos acordos corporativos em 2025. Mas as tensões geopolíticas estão a ultrapassar as questões de financiamento como o maior risco do sector, mostrou o relatório anual de cuidados de saúde da Jefferies na terça-feira.
• A Microsoft apresentou o novo software Copilot e falou sobre o desenvolvimento da inteligência artificial na conferência Ignite
. A Microsoft disse ainda que desenvolveu dois chips de infraestrutura adicionais para os seus centros de dados que ajudarão a acelerar a inteligência artificial e a melhorar a segurança dos dados. O responsável da MSFT disse que o crescimento exponencial dos modelos de IA começou a abrandar.
Diz-se cada vez mais que o progresso da IA atingiu os limites da escala, uma vez que os modelos de IA já alimentaram quase tudo o que a humanidade criou. E também há problemas com a energia.
Talvez o entusiasmo sobre a IA esteja a começar a diminuir. E os investidores têm agora a questão de rentabilizar a IA.
• A Robinhood (HOOD) vai adquirir a TradePMR por 300 milhões de dólares para desenvolver o seu negócio de consultoria. Robinhood está a tentar ganhar quota de mercado a corretores tradicionais como Charles Schwab e Fidelity Investments.
• As ações da CMCSA subiram 2% nas negociações de balcão. A empresa anunciará um plano para transformar a maioria das suas cadeias de televisão por cabo, a WSJ, numa empresa separada.
• As ações da Air Taxi Joby (+13%) dispararam após um relatório otimista dos analistas. O promotor de aeronaves elétricas de descolagem vertical recebeu o apoio dos analistas da Needham, que atribuíram uma classificação de Compra às ações da JOBY.
• A polícia alemã esvaziou o local de protesto na gigafábrica da Tesla.
• A Medtronic melhora o lucro anual devido à forte procura de dispositivos médicos.
• A parceria de IA da Alphabet com a Anthropic já não está sob escrutínio do Reino Unido.
• Blackstone fecha acordo para comprar Jersey Mike's Subs.
• A Walmart sobe as previsões para todo o ano, apostando em fortes compras de fim de ano.
• A Mantle Ridge nomeia um novo conselho de administração para a Air Products e pressiona por um novo CEO.
• O CEO da Airbus afirma que a indústria espacial europeia necessita de consolidação.
• A fabricante de drones AeroVironment espera beneficiar do acordo de 4,1 mil milhões de dólares com a BlueHalo.
• A NHK afirma que a família fundadora da Seven & i pretende angariar 52 mil milhões de dólares para a aquisição este ano.
• O CEO do Caixabank disse que iria trabalhar com Angola para ajudar o BFA a tornar-se uma empresa pública.
• O Banco de Inglaterra está a prestar consultoria sobre as regras de infra-estruturas de mercado pós-Brexit.
• O Morgan Stanley envolve os colaboradores das empresas que se preparam para IPOs na gestão de ativos.
• Abrdan está a reorganizar a equipa de liderança e a formar um comité para liderar o plano de reestruturação.
• O Banco Israelita Leumi reporta um crescimento dos lucros de 30%, ajudado pelas elevadas taxas de juro.
• A empresa japonesa Norinchukin procura investimento e reporta prejuízos de 3,1 mil milhões de dólares após a venda de dívida soberana.
• O presidente da Aquis Exchange demite-se menos de duas semanas após a oferta pública de aquisição da SIX.
• Caixabank revela plano para manter a rentabilidade à medida que as taxas de juro descem.
• Rothschild abre escritório de gestão de fortunas no Dubai para atrair fluxo de capitais.
• O presidente da Goldman Sachs espera que o crescimento das transações aumente em 2025.
• O CEO do Caixabank disse que iria trabalhar com Angola para ajudar o BFA a tornar-se uma empresa pública.
• O Banco de Inglaterra está a prestar consultoria sobre as regras de infra-estruturas de mercado pós-Brexit.
• O Morgan Stanley envolve os colaboradores das empresas que se preparam para IPOs na gestão de ativos.
• Abrdan está a reorganizar a equipa de liderança e a formar um comité para liderar o plano de reestruturação.
• A empresa japonesa Norinchukin procura investimento e reporta prejuízos de 3,1 mil milhões de dólares após a venda de dívida soberana.
Dinâmica dos índices bolsistas em 2024
SPY +24,2%
QQQ +22,9%
IWM +14,9%
DIA +14,9%
RSP +14,8%
HUGS’A +12,7%
VIX 16,3
USD Índice 106,2
Índice de medo e ganância 50
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na Quarta-feira:
- Índice de Preços no Consumidor do Reino Unido para Outubro.
- Lucros da Nvidia no terceiro trimestre.
- A presidente do Conselho da Reserva Federal, Lisa Cook, a presidente do conselho da Reserva Federal, Michelle Bowman, a presidente da Reserva Federal de Boston, Susan Collins, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, vão discursar nos eventos.
Notícias fundamentais
• O Japão registou um quarto mês consecutivo de défice comercial, apesar de uma recuperação das exportações.
As importações aumentaram 0,4% em termos homólogos devido ao aumento dos preços da energia.
• Os apelos aos “mísseis” de Biden já não são suficientes para reunir os aliados da Ucrânia – Bloomberg. A decisão de Joe Biden de permitir que a Ucrânia atinja alvos dentro da Rússia já não está a gerar um apoio aliado mais alargado a Kiev, sinalizando o enfraquecimento da influência do Biden cessante.
• A Europa poderá necessitar de 720 mil milhões de dólares para relançar a sua defesa. Os principais membros europeus da NATO terão de duplicar as despesas com a defesa, de 340 mil milhões de dólares para 720 mil milhões de dólares, para enfrentar os agressivos desafios russos, bem como possíveis declínios no apoio dos EUA sob a presidência de Donald Trump, de acordo com um relatório da Bloomberg Intelligence.
• A União Europeia está a retirar mais de 120 milhões de euros que anteriormente atribuiu à Geórgia. Agora, este dinheiro será utilizado para outros fins”, afirmou o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.
• A China está a reforçar os laços económicos com os países da América Latina, à medida que tenta ultrapassar a sua crise económica.
O comércio entre regiões cresceu 25 vezes: de 12 mil milhões de dólares em 2000 para 480 mil milhões de dólares em 2022. Cinco países, entre os quais o Equador, o Chile e o Peru, já celebraram acordos de comércio livre com a China.
• O arranque de casas nos EUA caiu 3,1%, à medida que os furacões afectaram a região sul. Os volumes caíram em outubro para o ritmo mais lento em três meses.
• O navio chinês Yi Peng 3 esteve perto de danificar ambos os cabos de telecomunicações no Mar Báltico - Helsingin Sanomat
Segundo a Marinetraffic, um serviço de localização de navios, o Yi Peng 3 esteve perto de um cabo danificado entre a Suécia e a Lituânia. O mesmo navio passou posteriormente na zona do cabo C-Lion1 danificado entre a Finlândia e a Alemanha. O navio partiu da ilha dinamarquesa de Funen por volta do meio-dia de terça-feira.
• Trump nomeará o Dr. Oz para dirigir o Medicare e o Medicaid.
• Os orçamentos do Medicare e do Medicaid serão provavelmente examinados pela nova administração, que pretende cortar biliões de dólares ao governo federal. No ano fiscal de 2024, as despesas do programa foram de 870 mil milhões de dólares e 618 mil milhões de dólares, respetivamente, com 6,75 biliões de dólares em despesas totais.
• "As tarifas não são uma ameaça real [ao aumento da inflação]" , escreveu Neil Shearing, economista-chefe da Capital Economics, numa nota na segunda-feira. de-obra em sectores como a construção, a agricultura e a hotelaria.
A investigação mostra que os imigrantes ilegais representam pouco menos de 5% da força de trabalho americana.