Ansiedade geopolítica nos mercados financeiros, notícias corporativas, ouro e iene

Notícias do mercado de ações

• Muito ruído - resultado neutro. Embora os índices bolsistas dos EUA tenham conseguido atualizar os seus máximos históricos. As atas da Fed não foram tão assustadoras como alguns temiam. Mas na Ásia, as ações estão a ficar mais baratas de manhã – Hong Kong e Japão estão a cair 1,5 a 2%, pressionando ligeiramente os futuros dos índices bolsistas norte-americanos. O Bitcoin está realmente estável em torno dos 97 mil dólares.
Os investidores estão cansados ​​de comprar? A queda de 10% da PLTR ontem pode ser um sinal de alerta para outras ações de rockets semelhantes.

• Uma série de notícias sobre tarifas esta semana, juntamente com preocupações geopolíticas, deixaram os investidores cansados ​​e nervosos, fazendo com que as ações caíssem na sessão asiática, o ouro atingisse um máximo recorde e o iene atingisse o seu maior máximo em dois meses, uma vez que o sentimento continua volátil.

Os mercados de futuros sugeriram que os mercados bolsistas europeus permaneceriam cautelosos na quinta-feira, depois de o índice pan-europeu STOXX 600 ter caído quase 1% na sessão anterior, a sua maior queda diária em dois meses. Recorde-se que o índice de referência, tal como outras bolsas europeias, começou o ano em força, registando um crescimento de dois dígitos em 2025, superando significativamente as ações norte-americanas.

Os mercados habituaram-se às repetidas promessas de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, e muitos analistas vêem as ameaças como o primeiro passo numa negociação prolongada com inimigos e amigos. Mas a condenação de Trump ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como "ditador" e o aviso de que deve agir rapidamente para garantir a paz ou correr o risco de perder o seu país trouxeram à tona preocupações já existentes sobre geopolítica, minando o apetite ao risco.

• A aversão ao risco fez com que o iene, já impulsionado pelas crescentes probabilidades de novo aumento da taxa de juro por parte do Banco do Japão, se tornasse o principal impulsionador dos movimentos entre moedas, atingindo o seu nível mais elevado desde o início de Dezembro e sendo negociado pela última vez a 150,48 por dólar.

• Os preços do ouro atingiram outro máximo nos fluxos de refúgio seguro, estendendo os seus ganhos em 2025 para 12%. Para quem está a acompanhar, esta é a nona vez que o metal atinge um máximo histórico este ano. Isto depois de um ganho de 27% no ano passado, o melhor desempenho anual em mais de uma década.

Tanto o Citi como o Goldman aumentaram as suas metas de preço para o ouro este mês, prevendo que este ultrapasse os 3.000 dólares. Grande parte da razão do sentimento optimista é a forte procura dos bancos centrais. Talvez nestes tempos de incerteza, o ouro seja tudo o que reluz.

• A Strategy (MRST) anuncia uma emissão de obrigações convertíveis de 2 mil milhões de dólares para futuras compras de BTC. A empresa anunciou planos para colocar, em privado, 2 mil milhões de dólares em obrigações seniores convertíveis de cupão zero com vencimento em 1 de março de 2030.

• Takata do BOJ:
- As condições financeiras mantêm-se fáceis após o aumento de Janeiro;
- É necessária cautela quanto à possível aceleração da inflação devido ao iene fraco e aos aumentos salariais significativos;
- Prevê-se que a inflação se aproxime da meta do Banco do Japão devido a fatores domésticos;
- No entanto, as expectativas de inflação a longo prazo estão a aumentar gradualmente;
- As empresas deverão aumentar os salários significativamente este ano;
- O Banco do Japão deve alterar a sua política cuidadosamente devido à incerteza sobre a economia dos EUA e à dificuldade de determinar o nível de taxa neutra.

• Nikola (NKLA) apresentou um pedido de falência. As ações da empresa custaram 2.000 dólares por ação em 2020.

• A DeepSeek está a considerar o investimento externo pela primeira vez. Os potenciais parceiros incluem a Alibaba (BABA) e fundos estatais chineses.

• A Rheinmetall assinou um contrato com a Alemanha no valor de centenas de milhões de dólares. O acordo-quadro será válido por três anos, com possibilidade de prorrogação.

• A recém-fundada startup de design de chips AheadComputing disse na quarta-feira que angariou 21,5 milhões de dólares em financiamento inicial.
A empresa, co-fundada por vários ex-engenheiros e executivos de CPU da Intel, planeia desenvolver tecnologia e chips baseados numa arquitectura de código aberto chamada RISC-V, pronunciada "risco cinco".
Microsoft (MSFT) revela chip quântico Mojarana 1
As guerras da computação quântica estão a aquecer.

• X em negociações para angariar fundos com avaliação de 44 mil milhões de dólares - Bloomberg.

• Europa e Ásia enfrentam 130 mil milhões de dólares em saídas de capital devido ao aumento do apelo dos EUA - Bloomberg As empresas europeias e asiáticas poderão em breve inundar o mercado dos EUA com novas listagens, uma vez que a atração por avaliações mais elevadas e maior liquidez incentiva o capital a fugir dos seus países de origem.

• O fabricante suíço de dispositivos de navegação Garmin (GRMN) previu os seus resultados anuais na quarta-feira. Acima das estimativas de Wall Street, esperando mais impulso nos seus segmentos de componentes automóveis e para atividades ao ar livre.
As ações da empresa, cotadas na bolsa norte-americana, subiram 13%.

• A startup de IA Humane está a encerrar o seu negócio de emblemas vestíveis e a vender ativos à HP.
O acordo dá à HP acesso ao sistema operativo Cosmos da startup, talento técnico e propriedade intelectual, o que ajudará a fortalecer o portefólio de IA da fabricante de computadores pessoais, no meio de uma fraca recuperação no seu mercado principal. O talento adquirido formará um novo laboratório de inovação da HP focado na integração das capacidades de aprendizagem automática da Humane.

• O iPhone 16e da Apple é mais caro do que o esperado, mas tem IA. A quarta geração da linha económica do iPhone da Apple, anteriormente chamada iPhone SE, custa 599 dólares. Isto está abaixo do preço inicial de 799 dólares do iPhone 16, mas ainda assim cerca de 50 dólares acima do que o analista da Wedbush Securities, Dan Ives, tinha estimado.
As ações reagiram à apresentação da Apple com zero reação.

• CVNA após o reporte no pré-mercado -10% após o reporte.

• Acordo histórico da Mastercard contestado em investigação de financiamento de ações coletivas no Reino Unido

• A Vanguard suspende as reuniões corporativas devido às novas diretrizes ESG.

• O fundo de obrigações do HSBC permanecerá inalterado em 2024, no meio de cortes de custos; O número de colaboradores será reduzido em 3%.

• ASR Nederland vê oportunidade de acelerar programa de recompra de ações de 548 milhões de dólares

• EFG International reporta crescimento dos lucros na aquisição do banco privado Cité Gestion.

• HSBC espera 1,8 mil milhões de dólares em custos de reestruturação enquanto novo CEO procura aumentar lucros

• O UOB de Singapura atinge um recorde após o lucro do quarto trimestre superar as expectativas e um retorno de capital de 2,2 mil milhões de dólares.

• A XP do Brasil regista um crescimento de 16% na receita, para 213 milhões de dólares no quarto trimestre.

• O Citi aumenta a remuneração do CEO Fraser em 33%, para 34,5 milhões de dólares em 2024.

• O Citigroup contrata Nicole Giles, do JPMorgan, como diretora de contabilidade.

• O responsável pela transformação da Southwest Airlines, Ryan Greene, demite-se.

• Os medicamentos para emagrecer de nova geração têm como objetivo preservar os músculos.

• O fabricante de camiões elétricos Nikola apresenta um pedido de proteção contra a falência, Capítulo 11.

• Etsy não atinge as expectativas de vendas do trimestre de férias, ações caem

• A Tapestry, empresa-mãe da Coach, vai vender a sua marca de calçado Stuart Weitzman por 105 milhões de dólares.

• A Vanguard suspende as reuniões corporativas devido às novas diretrizes ESG.

• A Apple vai lançar um novo iPhone de baixo custo para conquistar um mercado mais abrangente.

• Ações do Bumble caem após previsões fracas apontarem para um crescimento lento da aplicação de namoro

• As preocupações da Fed aumentam à medida que as ameaças tarifárias se tornam maiores e mais amplas.

• A Walmart enfrenta alguns desafios tarifários, uma vez que Wall Street espera vendas recorde.

• Os lucros da Mercedes-Benz e da Renault também estarão em foco, uma vez que os fabricantes automóveis europeus tentam acalmar as preocupações dos investidores sobre as tarifas.

Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quinta-feira:
- Índice de Manufatura da Fed de Filadélfia.
- Número de pedidos de subsídio de desemprego.
- Variação dos stocks de petróleo bruto da EIA.
- Preços no produtor na Alemanha em janeiro.
- Rendimentos: Airbus, Lloyds Banking, Mercedes-Benz e Renault.

Notícias fundamentais

• O início da construção de casas nos EUA abrandou em Janeiro.
As empresas de construção reduziram a construção de imóveis unifamiliares e multifamiliares, no meio de preocupações crescentes com as taxas de hipotecas e o inventário não vendido.

• A inflação no Reino Unido aumentou mais do que o esperado.
IPC +3,0% (esperado +2,8%, valor anterior: +2,5%).
IPC base +3,7% (esperado +3,7%, valor anterior: +3,2%).

• No final de 2024, a China reduziu o seu investimento na dívida do governo dos EUA para o nível mais baixo desde 2009 - 759 mil milhões de dólares. Um ano antes, era de 816 mil milhões de dólares
.

• O maior detentor da dívida do governo dos EUA, o Japão, também reduziu os seus investimentos: de 1,115 mil milhões de dólares para 1,060 mil milhões de dólares.
Outros tomaram os seus lugares, e a dívida do governo nas mãos de estrangeiros aumentou em 2024 de 7,939 mil milhões de dólares para 8,513 mil milhões de dólares. significativamente.

• Os Estados Unidos testaram o míssil balístico intercontinental Minuteman III numa base militar na Califórnia. Salientou que este lançamento de teste é “parte de atividades rotineiras e periódicas” que são concebidas para demonstrar que o dissuasor nuclear do CIF permanece seguro, protegido e eficaz.

• Trump sinalizou que está pronto para abandonar aliados e unir-se a Putin, - The New York Times
Isto ficou claro durante as primeiras negociações entre os EUA e a Rússia após o início da guerra. Trump deixou claro que está a acabar com o isolamento de Putin e está a procurar devolver a Rússia à comunidade internacional, tornando-a um parceiro estratégico dos Estados Unidos.
A taxa de aprovação de Trump caiu nos últimos dias, à medida que os norte-americanos se preocupam com a economia e as ameaças de Trump de impor tarifas a muitos países, mostra uma sondagem da Reuters/Ipsos.

• Os EUA nomearam um novo Secretário do Comércio que apoia as criptomoedas. O Senado confirmou Howard Lutnick como Secretário do Comércio dos EUA. É conhecido pela sua postura pró-criptomoedas e tem investimentos na indústria das criptomoedas.

• Elon Musk anunciou que o Departamento do Tesouro dos EUA enviou dinheiro sem o código de identificação TAS, que liga um pagamento do Tesouro a uma rubrica orçamental. Sem este código, é “virtualmente impossível” rastrear transações no valor de cerca de 4,7 triliões de dólares.

• James Fishback, CEO do hedge fund Azoria e antigo funcionário da Greenlight Capital, propôs o pagamento de um “dividendo DOGE”. O que equivaleria a aproximadamente 5.000 dólares por família pagadora de impostos. Fishback propôs pegar em 20% da poupança projetada de 2 triliões de dólares (400 mil milhões de dólares) do DOGE e pagar como reembolsos de impostos a cerca de 79 milhões de famílias nos EUA.
Elon Musk prometeu discutir esta ideia com Trump. Mas a sua adoção exigirá também o consentimento do Congresso. O Fishback ofereceu dinheiro de volta? É bonito, mas é pouco provável que seja aprovado pelo Congresso.

• O Secretário da Defesa, Pete Hegseth, ordenou aos serviços militares que identificassem 50 mil milhões de dólares em programas que poderiam ser cortados no ano fiscal de 2026. Redirecionar as poupanças (cerca de 8% do orçamento militar) para financiar as prioridades militares do presidente Donald Trump. Incluindo o Domo de Ferro e a segurança fronteiriça.

• O presidente polaco, Andrzej Duda, após se reunir com o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, à Rússia e à Ucrânia, Keith Kellogg, disse que os EUA não vão reduzir o número de tropas na Europa de Leste - CNN.

• Merz: A decisão de eliminar gradualmente as centrais nucleares em 2011 foi errada. "Governo ideologicamente cego fecha finalmente as últimas 3 centrais nucleares durante a maior crise energética da Alemanha".

• O Papa disse que “sente que a morte se aproxima”. Está no hospital há cinco dias - Politico.