Alta volatilidade nos mercados, crescimento da Bitcoin e do dólar, novidades da empresa e passos de Trump

Notícias sobre ações

• Os índices bolsistas norte-americanos fecharam o dia ontem em zero. A venda cobriu semicondutores. Também venderam The Magnificent Seven para além de GOOG e TSLA. Este último voltou a subir 9%. As empresas de pequena capitalização também subiram de preço. Os investidores continuam a comprar ações que acreditam que irão beneficiar da ascensão de Trump. O ouro estava à venda em quase 3%. E o Bitcoin atualizou outro recorde histórico acima dos 89 mil dólares. Os criptoativos aguardam o aniversário dos 100 mil dólares.

• O fornecedor de dados DDHQ projetou que o Partido Republicano conquistaria a maioria na Câmara dos Representantes dos EUA. A Edison Research ainda não previu o controlo da Câmara. De acordo com as previsões da Edison Research, os republicanos já garantiram uma maioria no Senado dos EUA de pelo menos 52-46. O controlo de ambas as câmaras dará à nova administração as ferramentas para aprovar legislação e implementar a política fiscal, à medida que os investidores procuram reduzir os impostos e regulamentares mais flexíveis.

A ascensão meteórica do Bitcoin continua: a criptomoeda mais famosa do mundo atingiu outro máximo histórico, perto dos 90.000 dólares, e o dólar subiu para um máximo de quatro meses em relação aos seus principais concorrentes.  O otimismo sobre uma regulamentação mais amigável e as vitórias dos defensores das criptomoedas no Congresso levaram a um aumento acentuado das criptomoedas na semana passada.

• Subjacentemente está a preocupação com as tarifas impostas pela administração Trump, que estão a manter sob pressão as acções não americanas, o euro, o yuan chinês e as acções fiduciárias em geral. Os futuros indicam que as bolsas europeias abrirão em baixa, enquanto o euro se mantém no seu nível mais baixo desde Abril. O yuan chinês caiu para mínimos de 3,5 meses em relação ao dólar na terça-feira. As ações na Ásia ficaram para trás, principalmente porque as ações tecnológicas em Taiwan e na Coreia do Sul sofreram uma derrota. No início desta semana, a Reuters noticiou que os Estados Unidos ordenaram à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co que deixasse de fornecer chips avançados a clientes chineses que são frequentemente utilizados em aplicações de IA.

• A capitalização bolsista das criptomoedas atingiu um máximo histórico de cerca de 3,1 mil milhões de dólares.

• Os preços dos diamantes no mercado mundial atingiram os mínimos de vários anos - Rapaport (possui a maior plataforma de comércio de diamantes nos EUA). O índice de preços das pedras de 1 quilate a 1 de novembro caiu 22% em relação à mesma data de 2023 e 23% desde o início do ano. A queda dos preços também afetou os diamantes mais pequenos.

• Os hedge funds que venderam a descoberto as acções da TSLA perderam mais de 5 mil milhões de dólares desde que Donald Trump ganhou as eleições nos EUA.

• A FTX processou a Binance e exige 1,8 mil milhões de dólares de devolução.

• A MicroStrategy (MSTR) comprou cerca de 27.200 bitcoins por cerca de 2,03 mil milhões de dólares, marcando a maior compra por um cripto fundo de cobertura desde que começou a adquirir o ativo digital há mais de quatro anos, com um preço médio de compra de 74,6 mil dólares.

• Os preços do minério de ferro caíram para 100 dólares por tonelada depois de as novas medidas de recuperação económica da China terem desiludido os investidores - BBG.

• Os hedge funds aumentaram significativamente as suas posições optimistas no petróleo WTI, o valor mais elevado desde Março. Depois de a OPEP+ ter adiado um aumento planeado da produção e as tensões no Médio Oriente terem aumentado - BBG.

• A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas foi um golpe para a indústria das energias renováveis. Isto obrigou pelo menos meia dúzia de promotores imobiliários a interromper projetos e investidores a vender ações.

• A empresa chinesa Huawei Technologies pretende que as acusações criminais sejam retiradas nos Estados Unidos. A Huawei pediu a um juiz norte-americano que rejeitasse a maior parte da acusação federal.

• O dólar subiu para o máximo de um ano. A vitória de Trump na Casa Branca continua a impulsionar o crescimento. E o euro caiu em relação ao dólar para o seu nível mais baixo em 4,5 meses.

• A fabricante brasileira de aviões Embraer planeia abrir um escritório na Europa. As vendas da sua aeronave de transporte militar C-390 Millennium estão a ganhar impulso na região.

• A Cigna (CI) afirmou que não se irá fundir com a seguradora rival Humana. Isto acontece depois de relatos de que as duas empresas retomaram as negociações sobre um acordo.

• Os motores de 1,4 milhões de veículos Honda poderão falhar. A Agência de Segurança Rodoviária do governo dos EUA está a investigar queixas de que os motores podem falhar nos veículos Honda e Acura.

• A UE vai investir 142 milhões de dólares em fábricas holandesas de chips fotónicos.

• A Triton Partners está a ponderar a possibilidade de adquirir a alemã Evotec SE. A empresa de private equity tornou-se um dos maiores acionistas da empresa de desenvolvimento de medicamentos.

• O partido no poder da Coreia do Sul está a planear uma lei dos chips. Para evitar a ameaça de Trump e fornecer aos fabricantes de chips subsídios e isenções do limite nacional do horário de trabalho.

• A Amazon (AMZN) está a desenvolver óculos para os motoristas reduzirem segundos nos prazos de entrega, dizem fontes. A Amazon está a desenvolver óculos inteligentes para os seus motoristas de entrega, para os guiar dentro e fora dos edifícios, numa tentativa de facilitar a última etapa da viagem de uma encomenda até à casa do cliente. Parece que o próximo passo serão robôs treinados a partir destes vídeos.

• O fabricante de equipamentos para fabrico de chips ASMPT concluiu negociações de aquisição com um potencial comprador - Reuters. No entanto, o nome do comprador não é divulgado.

• O índice chinês de semicondutores saltou para um máximo de quase três anos na segunda-feira. Isto aconteceu devido a uma aposta na proibição americana do fornecimento de chips avançados da Taiwan Semiconductor Manufacturing à China.

• Yardeni prevê que o S&P 500 seja de 10.000 (actualmente de 6.000). “Os instintos animais regressam” após a vitória de Trump.

• O BAD está a aumentar o financiamento climático depois de os EUA e o Japão terem fornecido as primeiras garantias governamentais do mundo.

• A Cigna afirma que não tem planos de fusão com a Humana.

• Lula do Brasil pede ao Congresso que corte nas despesas para ajudar a "vencer" os mercados financeiros.

• Os fundos de retorno absoluto estão a investir nos bancos e a abandonar a energia verde após as eleições nos EUA, de acordo com a Goldman Sachs.

• As ações da Tesla continuam a subir à medida que a aliança Musk-Trump alimenta os ganhos.

• O Walmart e outros retalhistas dos EUA estão a importar menos artigos de Natal antes da época fria das festas.

• Negociação matinal: o dólar sobe após as eleições, a China luta contra a deflação.

• Os futuros estão a subir à medida que a recuperação pós-eleitoral continua.

• Vistas cegas, mas prepare-se: Em 2016, a Fed tomou nota dos planos de Trump.

• O novo CEO da Schroders agita a equipa de topo após um ano difícil.

• A italiana Intesa coopera com a BlackRock no domínio da banca privada nos países do Benelux.

• A Austrália está perto de um acordo com o ANZ para pôr fim ao encerramento de bancos no Pacífico.

• Espera-se que o SoftBank obtenha um lucro de 1,87 mil milhões de dólares com o IPO.

• A Direct Line vai cortar 550 postos de trabalho devido a problemas com o seguro automóvel.

• O NatWest recompra mil milhões de libras das suas acções, acelerando a privatização total.

• A Genesis Capital adoçou a sua oferta de compra da cadeia dentária australiana Pacific Smiles.

• Fontes dizem que o BCE está a pressionar a Raiffeisen e a UniCredit para acumularem capital para cobrir o risco russo.

• Anima italiana nomeia Goldman como consultor para avaliar a oferta de BPM do Banco.

• A fonte diz que Rehn está a preparar-se para um novo mandato como chefe do Banco da Finlândia.

• O responsável da divisão de investimento da Volkswagen abandona o conselho de administração da Northvolt.

• A ascensão do Bitcoin levou a perdas de milhares de milhões de dólares para os traders de criptomoedas após a vitória de Trump.

• Uma cimeira web teve início em Lisboa, onde os líderes tecnológicos estão a discutir o regresso de Trump.

• Uma empresa de Abu Dhabi vai lançar um fundo tokenizado de títulos do Tesouro dos EUA.

• A UE vai investir 142 milhões de dólares em fábricas holandesas de chips fotónicos.

• O Japão revelou um plano de 65 mil milhões de dólares para ajudar a sua indústria nacional de chips.

• A Zeiss abre um centro tecnológico na Índia para duplicar a sua força de trabalho em 3 anos.

• Entretanto, os investidores irão concentrar-se no lado macroeconómico, especialmente com os dados da inflação nos EUA a serem divulgados na quarta-feira. Os traders ainda não avaliaram totalmente o corte de 25 pontos base da taxa de juro da Fed no próximo mês, mas os dados dos próximos dias irão moldar a trajetória da taxa.

• Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido deverão pesar sobre a libra esterlina, à medida que a libra se aproxima do mínimo de três meses. A última queda foi de 0,25%, para 1,2838 dólares.

• No mundo empresarial, os resultados da AstraZeneca deverão estar no centro das atenções, à medida que os investidores aguardam comentários sobre os problemas da empresa farmacêutica na China. A AstraZeneca disse na semana passada que o seu presidente na China, Leon Wang, foi detido pelas autoridades chinesas e, embora o motivo da detenção seja desconhecido, não acredita que esteja relacionado com um grande caso de fraude de seguros de saúde em que a empresa esteja envolvida.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Eventos económicos: Índice de preços no consumidor alemão para Outubro, dados laborais do Reino Unido.
- Receitas: Bayer AG, AstraZeneca e Vodafone.

Notícias fundamentais

• Trump pede ao deputado Mike Waltz, um falcão da China, para se tornar seu conselheiro de segurança nacional. Waltz concordou, e o seu distrito na Florida terá de realizar novas eleições para o Congresso. Após a invasão russa em grande escala, apelou a Biden para fornecer à Ucrânia mais armas para ajudar a repelir a agressão russa. Mas no mês passado disse que os EUA deveriam reconsiderar os seus objectivos em relação à Ucrânia: "É do interesse da América ou vamos investir o tempo, o dinheiro e os recursos de que necessitamos desesperadamente no Pacífico neste momento?"
Walz elogiou Trump por pressionar os aliados da NATO a gastar mais em defesa. No entanto, não defendeu a saída dos Estados Unidos da Aliança.

• CNN: Musk não assumirá posição na administração Trump; Segundo fontes do canal, Trump ofereceu vários cargos a Musk, mas o diretor da Tesla e da SpaceX não quer ocupar nenhum cargo público – isso pode limitar as suas atividades nas suas empresas.
“Musk tem agora muita influência sobre Trump. O empresário participa regularmente em reuniões com o político e participa nas decisões de pessoal”, observa a CNN.

• O primeiro dia de Donald Trump: começar a deportar migrantes, perdoar aqueles que invadiram o Capitólio e despedir milhares de funcionários do governo - Associated Press
“Quantas ordens executivas serão emitidas na primeira semana? Haverá dezenas deles. Posso garantir isso”, disse Caroline Levitt, porta-voz da campanha do presidente eleito dos EUA, à Fox News.

• Trump anunciou o seu novo “czar da fronteira”. O ex-diretor do ICE e da linha dura de deportação, Tom Goman, será responsável por todas as questões fronteiriças e pela fronteira sul.

• Muito provavelmente, Shigeru Ishiba receberá a aprovação da câmara baixa do parlamento para se manter como Primeiro-Ministro do Japão – Nikkei. Isto apesar de o Partido Liberal Democrata ter perdido a maioria no parlamento. O governo japonês demitiu-se antes da próxima eleição para primeiro-ministro.
O pacote de estímulo do Japão incluirá medidas para reduzir os preços, a NHK informa que
o novo pacote de estímulo económico do Japão incluirá pagamentos em dinheiro para ajudar as famílias de baixos rendimentos a lidar com a inflação, bem como financiamento adicional para a preparação para catástrofes.

• A Grécia e a Turquia procuram resolver um diferendo sobre as fronteiras marítimas. O ministro dos Negócios Estrangeiros grego, Giorgos Gerapetritis, afirmou que foi alcançado um nível significativo de confiança entre a Grécia e a Turquia, o que permite evitar crises, mesmo no meio de disputas sobre as fronteiras marítimas. Estes comentários foram feitos na véspera da visita do seu homólogo turco Hakan Fidan a Atenas.

• Os Taliban participarão na conferência da ONU sobre as alterações climáticas, onde pretendem pedir dinheiro devido ao aquecimento global. A conferência, conhecida como COP29, arranca esta segunda-feira na capital do Azerbaijão. A Agência Nacional de Proteção Ambiental do Afeganistão anunciou que iria enviar uma delegação a Baku.

• Tem-se registado um aumento acentuado do número de falências de empresas no Reino Unido. Isto acontece depois de o governo trabalhista ter reduzido os incentivos fiscais e aumentado os impostos sobre os proprietários.

• A China aproxima-se de uma balança comercial recorde. A Bloomberg refere que nos primeiros 10 meses, o excedente comercial da China disparou para 785 mil milhões de dólares. Se continuar a crescer ao mesmo ritmo, atingirá quase 1 bilião de dólares. A China depende fortemente das exportações para compensar a fraca procura interna. Um número crescente de países não está satisfeito com esta tendência e opõe-se à China com tarifas. Com a sua política de exportação agressiva, a China está a transferir os seus problemas económicos internos para todo o mundo. Quanto maior for o excedente comercial da China, mais dinheiro suga aos outros países.