Aguardam-se relatórios da Alphabet, Tesla, IBM, acordo comercial EUA-Japão, notícias sobre ações e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• O mercado bolsista dos EUA tentou cair ontem devido à realização de lucros nos semicondutores (o gatilho para a queda foram os problemas com o financiamento do Stargate. É por isso que a ORCL caiu 2% ontem). No entanto, a liquidação não provocou o pânico e, como resultado, os índices bolsistas fecharam o dia perto de zero.
Isto representou uma rotação de semicondutores para o mercado alargado. O crescimento da amplitude do mercado é um bom sinal de um mercado em alta.
Tudo está calmo de manhã. Só o mercado bolsista japonês está a subir 3% após o anúncio do acordo por Trump. O Bitcoin está a oscilar em torno dos US$ 120 mil.

• Quando os lucros das empresas dos EUA começavam a mostrar algum impacto negativo das elevadas tarifas, o Presidente Donald Trump chamou a atenção do mercado ao anunciar um acordo comercial com o Japão, surpreendendo positivamente os investidores.

• Todos esperavam por mais — as perspetivas de um acordo entre os EUA e a União Europeia melhoraram certamente agora que os representantes do bloco de 27 países deverão reunir-se em Washington na quarta-feira para mais negociações. Os futuros das ações europeias subiram 1,1% com o otimismo.

• A Coreia do Sul está a estudar o acordo com o Japão, enquanto as suas autoridades se deslocam aos Estados Unidos para novas negociações comerciais. As autoridades norte-americanas e chinesas vão reunir-se em Estocolmo na próxima semana para discutir a extensão das tarifas. O acordo com o Japão incluiu um corte de 15% nas tarifas sobre as exportações de automóveis dos EUA, em comparação com os 25% anteriores. Isto ajudou a impulsionar as ações dos fabricantes de automóveis japoneses, com a Toyota Motor a subir 15% e a Mazda Motor, 17%.

• Um olhar sobre a Tesla e a Alphabet. O índice Nikkei, mais abrangente, subiu 3,2%, atingindo o seu nível mais elevado num ano, enquanto os rendimentos dos títulos do governo japonês a 10 anos subiram 9 pontos base, com a redução da incerteza a ajudar o Banco do Japão a abrir caminho para a retoma dos aumentos das taxas de juro. O dólar caiu inicialmente em relação ao iene, mas subiu 0,2% para 146,9 ienes, depois de o jornal local Mainichi ter noticiado que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba tinha decidido demitir-se após perder as eleições para a câmara alta no domingo.

• Além das notícias sobre negociação, os investidores estarão hoje a acompanhar os relatórios de lucros da Tesla e da Alphabet, empresa-mãe da Google, duas das "Sete Magníficas" empresas cujas ações impulsionaram o mercado em grande parte devido ao otimismo em relação à inteligência artificial.

Os lucros das empresas americanas têm sido mistos até agora, com os investidores a observarem atentamente os sinais de abrandamento da economia americana e o impacto das tarifas de Trump. As ações da General Motors caíram 8,1% depois de a fabricante automóvel ter reportado um prejuízo de mil milhões de dólares nos seus resultados trimestrais devido às tarifas.

• Os investidores estão a migrar para as ações mais voláteis, na esperança de lucros rápidos apesar dos elevados riscos, - JPMorgan. As opções de compra representam agora cerca de 68% do volume total negociado no mercado de opções, o nível mais elevado desde o final de 2021.

• Os mercados de opções cambiais sinalizam que o dólar norte-americano pode estar novamente sob pressão - BBG Os investidores estão cada vez mais preocupados com a independência da Fed,
uma vez que os swaps de inflação a 5 anos aumentaram e separaram-se da sua estreita ligação com os rendimentos a 2 anos - Goldman Sachs.

• Os insiders estão extremamente pessimistas — um recorde para todo o período de observação, acreditam os analistas.
Apenas 11,1% das empresas com atividade de insiders demonstraram mais compras do que vendas. Este é o número mais pequeno da história.

• O regresso da Nvidia à China dá tempo a Pequim para aumentar a produção de chips - CNBC

• As ações chinesas atingem máximos de 8 meses. Ações de Hong Kong atingem máximos de vários anos. As ações de construção e energia lideram os ganhos.

• A RTRS informa que o factor determinante desta vez é o início das obras de uma barragem no Tibete, considerada a maior do mundo.
Na verdade, é o resultado de uma nova onda de estímulo fiscal.

• A empresa chinesa Pop Mart, que produz os brinquedos Labubu, vale agora mais do que a Gazprom e a Tatneft.
A sua capitalização bolsista atingiu os 42 mil milhões de dólares, superando o valor da Gazprom (38,7 mil milhões de dólares) e cresceu 2,5 vezes desde o início do ano.
A Pop Mart é agora ainda mais cara do que a (MAT), a Mattel (Barbie) — a diferença é de quase 36 mil milhões de dólares.

• O comércio global de GNL crescerá 5,5% em 2025 e 7% em 2026, segundo a AIE. A AIE prevê que os preços do gás no pólo europeu do gás aumentem 16% em 2025 e 70% nos EUA.

• Os reguladores dos EUA tornarão o mercado bolsista muito mais acessível aos investidores privados activos.
O regulador financeiro FINRA planeia reduzir o limite para o "trading diário padrão" de 25.000 dólares para 2.000 dólares.

• Bolsas europeias ponderam lançar negociações 24 horas - CNBC.

• UBS: vendas do iPhone caíram provavelmente 18% em junho

• A Microsoft (MSFT) contratou duas dezenas de pessoas da sua unidade de IA DeepMind (GOOG) nos últimos meses.

• A Google (GOOG) está em negociações com vários meios de comunicação para criar um projeto de IA.

• Musk procura angariar até mais 12 mil milhões de dólares para a xAI, poucas semanas após angariar 10 mil milhões de dólares.
A empresa precisa dos fundos para comprar chips Nvidia NVDA e construir data centers.

• A Universal Music apresentou um pedido confidencial de IPO nos EUA.

• A Netflix (NFLX) está agora a utilizar a IA da startup Runway AI na produção de conteúdos.

• SoftBank e OpenAI disputam locais para projeto Stargate de 500 mil milhões de dólares, WSJ
Apesar de uma apresentação de alto nível na Casa Branca, nenhum acordo de data center foi fechado.
Os ambiciosos planos iniciais foram reduzidos para um pequeno centro de dados em Ohio, com inauguração prevista para o final de 2025.

• A Apple (AAPL) irá provavelmente obter aprovação antitruste da UE para as taxas e regras da loja de aplicações — RTRS
Medpace (MEDP, +55%). A empresa elevou a sua projeção para 2025 para 2,42 mil milhões a 2,52 mil milhões de dólares e melhorou a sua previsão de lucro por ação (EPS) em novos contratos e recompras.

• A Sanofi (SNY, +2%) está a adquirir a Vicebio por 1,6 mil milhões de dólares (incluindo 1,15 mil milhões de dólares adiantados) para reforçar o seu pipeline de vacinas respiratórias.

• A Oracle (ORCL, -2%) está em negociações para um acordo de cloud de 100 milhões de dólares com a Skydance Media, que depende da aquisição da Paramount (PARA).

• A WR Berkley (WRB, +1%) espera um crescimento dos prémios de 8-12%; EPS recorde e receita de investimento.

• A General Motors (GM, -8%) superou as expectativas: lucro por ação de 2,53 dólares, receitas de 47,1 mil milhões de dólares; perspetiva para 2025 mantida. O lucro da GM caiu no segundo trimestre devido às tarifas de Trump.

• A Northrop Grumman (NOC, +9%) aumentou a sua previsão para 2025; EPS 8,15 dólares, receita 10,4 mil milhões de dólares, recompras ativas.

• Tenet Healthcare (THC, -11%) supera a previsão: EPS 4,02 dólares; receita US$ 5,27 mil milhões; recompra aumentada em 1,5 mil milhões de dólares.

• DR Horton (DHI, +17%) T3: EPS 3,36 dólares, receita 9,23 mil milhões de dólares; guia otimista atualizado.

• Danaher (DHR, +1%) supera as estimativas; EPS 1,80 dólares, receita 5,9 mil milhões de dólares; aumenta projeção para todo o ano.

• Volaris (VLRS, +16%) supera as expectativas do 2º trimestre: receitas de 693 milhões de dólares, mas EPADS de -0,54 dólares; previsão para 2025 aumentada.

• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2%): Suspendeu as remessas de Elevidys a pedido da FDA após mortes.

• A Strategy (MSTR, 0%) emitirá novas preferências STRC “Stretch” no valor de 500 milhões de dólares para compra adicional de BTC.

• Conflux lança a stablecoin Yuan AxCNH para a Iniciativa Global Faixa e Rota
No início de julho, a China acolheu uma reunião da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Xangai em resposta aos apelos de especialistas e grandes empresas chinesas para desenvolver stablecoins ligadas ao Yuan para competir com os EUA e acelerar a internacionalização do Yuan.

• O JPMorgan está a considerar lançar empréstimos garantidos por criptoativos de clientes já no próximo ano, - FT.

• A carteira de criptomoedas do Telegram está disponível para 87 milhões de utilizadores nos EUA.

• A Coca-Cola (KO, -1%) vai lançar bebidas com açúcar de cana verdadeiro (como Trump queria) este Outono.
O relatório de lucro por ação não GAAP da Coca-Cola de 0,87 dólares supera em 0,03 dólares, e a receita de 12,5 mil milhões de dólares cai em 80 milhões de dólares.

• Lockheed Martin (LMT, -11%): Relatório abaixo das expectativas. Receita: 18,2 mil milhões de dólares (previsão: 18,58 mil milhões de dólares); LPA: 1,46 dólares (previsão: 6,54 dólares).

• HAL Halliburton +1% após relatório.

• RTX Raytheon -2%.

• Actualmente, a procura dos grandes investidores por ETH excede significativamente a procura por BTC - Santiment.

• A Western Union (WU, +6%) está a considerar integrar os pagamentos em stablecoins - CEO.

• A AstraZeneca (AZN) planeia investimento de 50 mil milhões de dólares nos EUA, à medida que as tarifas sobre medicamentos de Trump se aproximam.

• O JPMorgan passou um dia a testar os robotaxis da Tesla em Austin e classificou-os como "fiáveis" e "seguros".
O restaurante futurista da Tesla em Los Angeles estava lotado na primeira noite.
Musk afirma que, se o projeto realmente "arrancar" (e está confiante que sim), estes restaurantes, cinemas e postos de carregamento surgirão nas principais cidades do mundo e em autoestradas com postos Supercharger.

• A cadeia de lojas de desconto Kohl's (KSS) subiu 38%... É a nova ação meme.
Os short-sellers representam 49,3% do capital em circulação da Kohl’s. Os especuladores estão a atacar os vendedores a descoberto. É como nos bons velhos tempos da GME.

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Dados de confiança dos consumidores da zona euro em julho.
- Lucros nos EUA da Alphabet, Tesla, IBM.

Revisões Fundamentais Atuais

• Trump: "Xi convidou-me para ir à China. Provavelmente, iremos reunir-nos com ele num futuro próximo."

• A Europa apressa-se a concluir um acordo comercial com os EUA antes de 1 de Agosto. Mas prepara-se para o pior – BBG.

• Trump anuncia programa comercial com o Japão que corta as tarifas para 15%.

• A pressão de Trump sobre a China através de parceiros da cadeia de abastecimento ameaça abrandar o crescimento e perder a maior parte das suas exportações para os EUA, Bloomberg Economics

• Trump retira os EUA da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), — NYPost.

• A metalurgia europeia está a sofrer por causa da Rússia – são necessárias sanções mais severas.
A UE proibiu a importação de aço da Rússia. No entanto, a importação de produtos semiacabados a partir dos quais este aço é produzido é ainda permitida.

• A Tailândia está perto de um acordo com os Estados Unidos para cortar a tarifa de 36% sobre as suas exportações antes do prazo final de 1 de Agosto, disse o ministro das Finanças.

• A Eslováquia pretende satisfazer 100% das suas necessidades de gás com fornecimentos provenientes da Rússia, — BBG.

• A Merz é contra a proibição de automóveis com motor de combustão interna que a Comissão Europeia está a considerar.
A chanceler alemã considerou a ideia de obrigar as empresas e as empresas de aluguer a comprar apenas carros elétricos como "errada" e "ignorante".
É necessário manter a "abertura tecnológica", disse Friedrich Merz na noite de segunda-feira, em Berlim.

• A Alemanha está a deportar cada vez mais refugiados. O segundo avião numa semana partiu de Leipzig.

• Bessent: Vou contactar os europeus sobre as tarifas sobre o petróleo russo.
Há negociações difíceis pela frente com o G7 em relação à Rússia.
Bessent reiterou que os EUA podem começar a discutir com a China a importação de petróleo iraniano, que está sujeito a sanções.
Prevê que a economia americana cresça +3% até ao primeiro trimestre de 2026.
Bessent participará nas negociações EUA-China em Estocolmo na próxima semana.

• Os Estados Unidos e a China vão discutir a prorrogação dos seus acordos comerciais existentes nos dias 28 e 29 de Julho.
O acordo comercial temporário entre os EUA e a China expira a 12 de agosto. Bessent afirmou que o prazo pode ser alargado.

• Trump sobre Powell: "De qualquer modo, ele vai-se embora em breve." "Ele está a impedir as pessoas de comprarem casas". Powell deixará o cargo de chefe da Fed em maio de 2026. A não ser que se demita antes, claro. Bessent: "Não há nada que me diga que ele [Powell] deva demitir-se agora."
"Tem sido um bom servidor público. O seu mandato termina em maio. Se ele quiser levar isto até ao fim, acho que deve fazê-lo. Se quiser renunciar mais cedo, acho que deve."
O diretor da FHA, Pulte, disse que a notícia da demissão de Powell será divulgada em breve.

• Trump: Estamos a considerar eliminar os impostos sobre as mais-valias e sobre o imobiliário.

• EUA - Índice de Manufatura de Richmond (julho) = -20 (esperado -2 / anterior -7)