Ações tecnológicas caem, ouro sobe, análises corporativas e geopolíticas
Notícias do mercado de ações
• As ações de semicondutores caíram antes do relatório de resultados da NVDA na quarta-feira. Curiosamente, o RSP ponderado igualmente não desceu. O DIA também se manteve estável. O Bitcoin está a ultrapassar os 92 mil dólares e o mercado das criptomoedas está no vermelho — para que os problemas de liquidez nas criptomoedas não se propaguem a outros ativos (estamos a acompanhar o MSTR hoje). As ações da Mag-7 também estavam fracas, exceto a da AAPL. As negociações de futuros estão calmas esta manhã.
• Um mar vermelho abateu-se sobre a Ásia, à medida que os investidores enfrentam o risco de os EUA intensificarem a sua guerra tecnológica com a China em áreas tão diversas como a inteligência artificial, a computação quântica e a aeroespacial. Os EUA estão também a tentar reforçar as restrições à exportação de tecnologia de semicondutores para a China, particularmente os chips da líder em inteligência artificial Nvidia, com a ajuda de aliados, segundo a Bloomberg.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu inicialmente 2,7%, arrastado por uma queda de quase 8% na gigante tecnológica Alibaba, após uma queda de 10% nos seus recibos de depósitos americanos. No entanto, a liquidação diminuiu quando os investidores decidiram comprar em queda, dada a recente subida sem precedentes das ações. O índice Hang Seng caiu 0,6%, uma vez que as empresas tecnológicas cotadas em Hong Kong reduziram as perdas iniciais, no meio da crescente procura por modelos de inteligência artificial de baixo custo da DeepSeek.
Em Wall Street, os investidores continuam a questionar a justificação para grandes gastos em IA, como evidenciado pelo clima de cautela antes da divulgação dos lucros da Nvidia na quarta-feira, onde os analistas esperam um aumento colossal de 72% na receita trimestral.
• O ouro está a beneficiar da presidência dos EUA de Donald Trump, que tem estado ocupado com a Rússia a defender um fim rápido para a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que aumenta a retórica das tarifas contra o Canadá e o México. O ativo tradicional estabeleceu um recorde da noite para o dia, aproximando-se assustadoramente dos 3.000 dólares por onça.
• O apetite pelo risco está a ser moderado por uma série de dados económicos fracos dos EUA, incluindo as vendas a retalho, a confiança dos consumidores e os inquéritos aos sectores da indústria transformadora e dos serviços. Todos estavam fracos e apontavam para crescentes pressões sobre os preços que estão a minar a confiança no excepcionalismo económico dos EUA.
• Os participantes do mercado já precificaram totalmente a perspectiva de a Reserva Federal cortar as taxas de juro em 50 pontos base este ano, face aos 40 pontos base da semana passada.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro atingiram novos mínimos nas negociações asiáticas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de referência atingiram um mínimo de dois meses de 4,377%, enquanto os rendimentos de dois anos atingiram 4,156%, o nível mais baixo desde o início de Dezembro.
• Uma sondagem sobre o sentimento do consumidor dos EUA feita pelo Conference Board fez com que os analistas temessem uma repetição do declínio observado numa sondagem semelhante feita pela Universidade de Michigan.
• A presidente da Fed de Dallas, Laurie Logan, e o presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, deverão falar mais tarde, no que os observadores do banco central esperam ser uma mensagem repetida de que a Fed será cautelosa ao cortar as taxas.
• Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, falará também em Londres sobre o futuro do balanço do banco central.
• A Nvidia reservou 70% da capacidade da TSMC para o CoWoS-L devido à elevada procura da Blackwell. A capacidade crescerá 20% trimestralmente, e o volume anual ultrapassará os 2 milhões de unidades. A produção do Hopper H100/H200 será reduzida em favor da Blackwell.
• A AMD planeia vender o seu negócio de servidores nos EUA por 4 mil milhões de dólares. O comprador também se tornará fornecedor da Nvidia.
• A Apple vai gastar mais de 500 mil milhões de dólares nos EUA nos próximos quatro anos - RTRS. Os planos incluem a construção de uma nova fábrica no Texas, que duplicará a capacidade de produção nos Estados Unidos. Os planos incluem a criação de uma Academia de Fabrico e o investimento acelerado em Inteligência Artificial e Engenharia de Silício.
• O Iraque aguarda a aprovação da Turquia para restaurar o oleoduto, prevendo-se que as exportações de petróleo curdo sejam retomadas dentro de dois dias
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• A Alibaba (BABA) prometeu investir mais de 53 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA. Como data centers, nos próximos três anos, reforçando as suas ambições de se tornar líder em inteligência artificial.
• A Microsoft (MSFT) começou a cancelar os leasings de capacidade de data centers nos Estados Unidos. O que pode refletir preocupações sobre se a empresa está a desenvolver mais poder de computação de IA do que o necessário, de acordo com um relatório da TD Cowen.
• SEC encerra investigação sobre Robinhood Crypto sem tomar medidas
• A Strategy (MSTR) compra 20.356 BTC a um preço médio de 97.514 dólares. A Strategy detém atualmente cerca de 499.096 BTC, que comprou a um preço total de compra de cerca de 33,1 mil milhões de dólares e um preço médio de compra de cerca de 66.357 dólares por BTC. Aos preços atuais, isto equivale a 46 mil milhões de dólares com um MSTR Mcap de 77 mil milhões de dólares.
• A Citadel Securities de Ken Griffin está a preparar-se para entrar no mercado de negociação de criptomoedas. A gigante financeira Citadel Securities, fundada por Ken Griffin, está a planear lançar operações de criptomoedas, noticia a Bloomberg. Este pode ser um passo importante para a adoção institucional de ativos digitais.
• A Google (GOOGL) assinou um contrato de sete anos e 2,5 mil milhões de dólares com a Salesforce (CRM) para utilizar serviços de cloud
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• A Tesla (TSLA) está finalmente a preparar-se para lançar uma atualização de software para os seus veículos elétricos na China. Adicionando funções de FSD e assistência para a condução na cidade.
• Os ETFs de ouro atraíram os seus maiores fluxos semanais desde março de 2022, informa o WGC.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de ouro fisicamente lastreados registaram na semana passada o seu maior fluxo semanal desde março de 2022, mostraram os dados dos fundos negociados em bolsa (ETFs) negociados no mercado de ações.
• As ações da Palantir (PLTR) caíram 11%, prolongando uma queda de quatro dias devido às notícias de cortes no orçamento do Pentágono.
• A Google e a Meta enfrentam multas por comportamento anticoncorrencial em relação aos media sul-africanos. A Google pode ser obrigada a pagar até 500 milhões de dólares (27,29 milhões de dólares) por ano em compensação aos meios de comunicação sul-africanos.
• A Starbucks (SBUX) está a despedir funcionários e a cortar o seu menu numa tentativa de retomar o negócio e acelerar o serviço.
A Starbucks está a remover Cookies 'n' Cream, Chocolate Branco e outras bebidas Frappuccino do seu menu.
• Alumínio continua a cair enquanto os traders avaliam sinais de economia fraca dos EUA - Bloomberg
• Os negócios europeus estão finalmente a dar sinais de vida, tendo sido anunciada no início desta semana uma aquisição avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares.
• Equinox Gold Corp. acordou adquirir a Calibre Mining Corp. por C$ 2,6 mil milhões (US$ 1,8 mil milhões).
Isto dar-lhe-á a oportunidade de aumentar a produção de metais preciosos nos EUA e na Nicarágua.
• As ações da SMCI caíram 8% ontem e desceram mais 2% no pré-mercado. Os investidores esperam que a empresa cumpra o prazo para fornecer resultados financeiros atualizados até terça-feira, mas a fabricante de servidores ainda enfrenta outros obstáculos.
• As ações da ZM caem 3% após o relatório. A empresa deu uma fraca perspetiva.
• As ações da HIMS caem 18% após o relatório. As vendas da HIMS no quarto trimestre quase duplicaram em comparação com o ano passado. E os lucros estavam de acordo com as previsões. O HIMS deu uma forte previsão para o primeiro trimestre e 2025.
Mas o mercado permaneceu numa zona de receio devido a: “A 21 de fevereiro de 2025, a FDA anunciou um período de fim de escassez para a semaglutida, o que pode limitar a nossa capacidade de continuar a fornecer acesso à semaglutida composta na nossa plataforma após o nosso stock atual estar esgotado.”
• A QIA avalia oito novas empresas de capital de risco para inclusão no Fundo de Fundos de mil milhões de dólares.
• A Apple planeia construir uma fábrica de servidores de IA no Texas e criar 20.000 postos de trabalho em investigação.
• Os produtores dos EUA veem os preços dos metais subir à medida que as tarifas se aproximam.
• A companhia aérea brasileira Azul regressará às suas raízes após um difícil 2024.
• A Bain Capital está a oferecer a compra da empresa de defesa Chemring, cotada na Bolsa de Valores de Londres, noticia a Sky News.
• A procura por chips da Nvidia está sob escrutínio, uma vez que o DeepSeek levanta dúvidas sobre os gastos com IA
• Nestlé Índia pondera aumento dos preços para conter inflação das matérias-primas, diz executivo
• A Alibaba vai investir mais de 52 mil milhões de dólares em IA nos próximos 3 anos.
• A Índia e a Grã-Bretanha planeiam acelerar as negociações sobre um acordo comercial proposto.
• Futuros sobem após liquidação em Wall Street, Apple cai com plano de gastos em IA
• O Reserve Bank of India (RBI) permitiu que os depositantes do New India Co-op Bank levantassem até 25.000 Rs.
• O Goldman Sachs informa que os hedge funds estão a sair das ações de tecnologia e media ao ritmo mais rápido em seis meses.
• Espera-se que os bancos canadianos criem reservas para amortecer a incerteza tarifária.
• É justo utilizar os recursos do acordo de resseguro para aumentar a participação da AllianceBernstein.
• A Fitch afirma que o credor não bancário indiano IIFL Finance poderá registar uma queda no lucro anual.
• O Piraeus Bank reporta crescimento dos lucros em 2024.
• O Banco da Irlanda aumenta o retorno para os acionistas com uma perspetiva positiva para 2027.
• Com Trump, organismo de defesa do consumidor abandona processo contra credor online
• Tribunal do Reino Unido aprova acordo com a Mastercard apesar das objecções dos patrocinadores.
• Quatro bancos foram multados em 132 milhões de dólares por fugas de informação sobre o mercado obrigacionista do Reino Unido.
Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na terça-feira:
- Inquérito de sentimento do consumidor dos EUA do Conference Board.
- Inquérito de Manufatura da Reserva Federal de Richmond.
- Discurso de Isabel Schnabel, Vogal do Conselho de Administração do Banco Central Europeu.
- A presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Laurie Logan, e o presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, vão discursar.
Notícias fundamentais
• Indicadores de inflação e mercado de trabalho da zona euro:
Flash Core IPC m/m -0,9% (exp. -1,0/ pop. -0,5%) a/a 2,7% (exp. 2,7%/ pop. 2,7%)
Flash IPC a/a -2,5% (exp. 2,5%/ pop. 2,4%) m/m = -0,3% (exp. -0,3/ pop. 0,4%)
• O diretor do FBI, Cash Patel, disse que a Fed é uma entidade privada que manipula a moeda para os seus próprios interesses. Na sua opinião, isto tem de acabar.
• Trump apoiou a exigência de Musk de que os funcionários federais expliquem as suas últimas conquistas até ao final de segunda-feira
ou corram o risco de serem despedidos, embora os responsáveis das agências governamentais tenham sido informados de que o cumprimento da ordem de Musk é voluntário.
• O DOGE de Musk descobriu "centenas de milhares de milhões de dólares em fraudes", sugerindo que os salários federais estavam a ir para funcionários inexistentes. Mas as autoridades estão a resistir. Até os próprios funcionários de Trump, o diretor do FBI, Cash Patel, disseram à sua equipa para não responder ao e-mail do DOGE.
Trump disse anteriormente: "ELON ESTÁ A FAZER UM ÓPTIMO TRABALHO, MAS GOSTARIA DE VÊ-LO FICAR MAIS AGRESSIVO".
O ultimato expirou ontem. Estamos a aguardar a continuação.
• Chega de desculpas: Europa sob pressão sobre gastos com defesa três anos após invasão russa - The Guardian Mesmo antes de Trump falar com Putin, os diplomatas da Europa Ocidental já reconheciam em privado que a Europa não seria capaz de colmatar a lacuna deixada pelo fim da ajuda militar dos EUA à Ucrânia.
• Nos últimos dias, a administração Trump divulgou um memorando a pedir a um importante comité governamental que limitasse os gastos chineses em tecnologia, energia e outros setores estratégicos americanos - Bloomberg.
Faz parte de uma série de medidas sobre investimentos, comércio e outras questões que aumentam o risco de que os laços entre os dois países possam deteriorar-se em breve.
• Trump fecha base militar da NATO em Alexandrópolis, Grécia, que desempenhou um papel fundamental na logística de fornecimento de armas à Ucrânia, - Jornal grego "Democracy". A base foi utilizada pelos EUA e pela NATO para transportar forças para a Europa de Leste.
• A Europa terá provavelmente de criar a sua própria união armada em vez da NATO para que esta aliança não dependa dos Estados Unidos, - candidato a chanceler alemão Friedrich Merz.
• A Marinha chinesa realiza exercícios de fogo real no Mar da Tasmânia, entre a Austrália e a Nova Zelândia - The Warzone.