A tomada de posse de Donald Trump e os seus primeiros passos, TikTok e criptomoeda, um dia de folga nas bolsas de valores
Notícias sobre ações
• Os mercados aguardam as primeiras horas da presidência de Donald Trump para definir o tom do seu segundo mandato. Os mercados dos EUA estão encerrados para o Dia de Martin Luther King, pelo que o foco estará nos mercados cambiais e nos futuros de ações e obrigações.
• Os indicadores de mercado revertem frequentemente para ligações mais fiáveis às tendências económicas durante os mandatos presidenciais, mas Trump tende a introduzir volatilidade e pressagia mudanças políticas ousadas.
Tornou-se o primeiro presidente desde Grover Cleveland, no final de 1800, a cumprir dois mandatos não consecutivos, e o seu regresso foi recebido com apreensão pelos mercados.
• À medida que o dólar se aproxima dos máximos de vários anos nas últimas semanas, os investidores questionam-se se poderá recuar se Trump agir lentamente. Questionam também se as tarifas são verdadeiramente positivas para o dólar ou não. Os investidores têm vendido obrigações e comprado dólares desde meados de Setembro, esperando não só que Trump impulsionasse o crescimento, mas também que a sua pressão para aumentar as tarifas, reduzir os impostos e reprimir a imigração pudesse alimentar a inflação. Disse que assinará cerca de 100 ordens executivas poucas horas depois de ter tomado posse e, num comício no domingo, repetiu as promessas de deportar imigrantes, reduzir a regulamentação e libertar recursos energéticos. Na sexta-feira, teve um telefonema aparentemente amigável com o presidente chinês, Xi Jinping.
• Trump fará o juramento de posse ao meio-dia ET (1700 GMT) na rotunda do edifício do Capitólio. Devido ao frio, a cerimónia será realizada em ambiente fechado pela primeira vez em 40 anos. Trump enfatizou a sua imprevisibilidade ao dizer que iria “salvar” a aplicação de redes sociais chinesa TikTok, que foi encerrada nos EUA por questões de segurança nacional ao abrigo de uma lei que entrou em vigor no domingo.
• Na sexta-feira, lançou também um token digital, que inicialmente subiu e depois desceu ligeiramente depois de a sua esposa Melania Trump ter lançado um token separado, e até mesmo alguns investidores experientes em criptomoedas começaram a preocupar-se com o aumento especulativo. O Bitcoin, que subiu mais de 45% desde a eleição de Trump, caiu cerca de 3%, para 101.800 dólares, o que pode ser outro indício de que muitas expectativas já estão bem cotadas no mercado.
• O TikTok caiu no sábado à noite e voltou a estar online ao meio-dia de domingo. Agora parece que a aplicação poderá permanecer online durante 90 dias, enquanto o governo e outros jogadores procuram alguém para comprar o negócio da aplicação nos EUA.
Trump quer que os EUA obtenham 50% do TikTok.
Hoje, Trump vai conceder ao TikTok uma prorrogação de uma lei norte-americana que proíbe a rede social, de forma a chegar a um acordo que proteja a segurança nacional.
Propôs a criação de uma joint-venture na qual os Estados Unidos deteriam 50%, proporcionando controlo e segurança.
• A Perplexity apresentou um pedido de fusão com a unidade norte-americana da TikTok, a Bloomberg. A AI Perplexity apresentou um pedido à empresa-mãe da TikTok, a ByteDance Ltd. fundir com as suas operações nos EUA e criar uma nova pessoa jurídica, segundo pessoa com conhecimento do assunto.
• Na Europa, começaram a falar-se da necessidade de banir o TikTok seguindo o exemplo dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Canki, afirmou que a Europa deveria considerar a proibição da rede social TikTok na Europa, seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Segundo o próprio, esta rede social chinesa espalha desinformação, notícias falsas e influencia os resultados eleitorais.
• Empresa energética que procura 110 mil milhões de dólares está a contar com o regresso de Trump - WSJ.
O exportador de gás natural dos EUA, Venture Global, planeia entrar em bolsa num momento oportuno para a indústria do GNL, limitando o rápido crescimento da empresa.
• Os mercados estarão encerrados na segunda-feira devido ao feriado de Martin Luther King Jr., e todos os olhos estarão postos na tomada de posse do presidente eleito Donald Trump. Os investidores estão a observar de perto como as políticas tarifárias e fiscais de Trump afetarão as empresas americanas.
• Os dados da FactSet mostram que o S&P 500 vai subir 12,5% ano após ano neste trimestre, acima dos 11,5% esperados na semana passada. “Embora ainda seja cedo, este é um excelente começo para um período de relatório em que esperamos um crescimento geral melhor do que a média e mantemos uma perspetiva de lucros positivos”, escreveu o estratega de ações do Citi, Scott Chronert, numa nota aos clientes na sexta-feira.
• Trump anunciou o lançamento da sua própria criptomoeda – a memcoin TRUMP.
“É tempo de celebrar tudo aquilo que defendemos: vencer. Obtenha já o seu TRUMP. Divirta-se”, escreveu Trump em X. TRUMP Memcoin já atingiu uma capitalização de 20 mil milhões de dólares.
• O preço do token $TRUMP desceu para 50 dólares. No auge, eram 75.
• Bruxelas ordenou a Elon Musk que divulgasse integralmente as recentes alterações efetuadas às orientações X, intensificando uma investigação sobre o papel da plataforma na política europeia - FT. Uma investigação alargada da Comissão Europeia anunciada na sexta-feira exige que X entregue documentos internos relativos ao seu algoritmo de recomendação. A comissão emitiu também uma “ordem de preservação” de todos os documentos relevantes sobre a forma como o algoritmo poderá ser alterado no futuro.
• As ações da Intel (INTC) subiram 9% após rumores de uma potencial aquisição. As especulações incluem Elon Musk como possível comprador, segundo um relatório da SemiAccurate. O analista do Citi, Christopher Deinely, manifestou preocupação com o resultado para a Intel, a menos que sejam feitas alterações estratégicas. Os rumores de uma aquisição circulam há meses, acrescentando intriga aos movimentos da Intel no mercado.
• A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) divulgou um estudo que destaca as preocupações sobre as parcerias entre os gigantes tecnológicos e os desenvolvedores de IA.
O relatório examina as colaborações entre a Microsoft e a OpenAI, a Amazon e a Anthropic, e a Google e a Anthropic. As conclusões da FTC sugerem que estas parcerias poderão levar a uma aquisição completa dos desenvolvedores de IA por parte dos gigantes da tecnologia, o que poderá ter um impacto significativo no panorama da IA.
• As ações da Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) subiram 9% na sexta-feira, no meio de relatos de negociações de venda. Acredita-se que uma empresa farmacêutica com uma capitalização bolsista significativa e cotada na bolsa de valores dos EUA está interessada em adquirir a Madrigal. Isto segue-se a relatórios anteriores de interesse para as grandes empresas farmacêuticas que procuram uma cura para as doenças hepáticas.
• O CEO da Starbucks (SBUX), Brian Niccol, descreveu as mudanças estratégicas numa carta aos colaboradores, com foco na melhoria da experiência na cafetaria e na história de marketing da marca.
A Starbucks pretende melhorar o serviço ao cliente, reduzir os tempos de espera e promover o crescimento da liderança interna.
• A Paramount Global (PARA) está alegadamente a considerar resolver um processo interposto por Donald Trump para aliviar as tensões com a nova administração. O processo decorre de uma entrevista da CBS News com a vice-presidente Kamala Harris. A fusão planeada da Paramount com a Skydance pode ser afetada pelo clima político.
• A Lufthansa concluiu a aquisição de uma participação de 41% na companhia aérea italiana ITA Airways - Bloomberg.
• A proibição do TikTok ameaça retirar milhares de milhões de dólares aos criadores de conteúdos e às pequenas empresas que dele dependem - WSJ. No entanto, a proibição do TikTok poderia beneficiar o Meta, o YouTube e outras redes sociais, disseram analistas do Morgan Stanley.
• A saída recorde de capitais da China pressiona o yuan - Bloomberg. Como se o yuan já não estivesse sob pressão de uma economia chinesa fraca, de um dólar em alta e da perspectiva de tarifas mais elevadas nos EUA, a moeda enfrenta problemas.
• Amazon (AMZN) suspende entregas de drones nos EUA após acidente no local de testes - Bloomberg.
• A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) decidiu aprovar a fusão de 53 mil milhões de dólares entre a Chevron (CVX) e a Hess - Reuters.
• A OpenAI está a finalizar a versão “o3 mini” do seu modelo de IA e irá lançá-la em breve. A empresa teve em conta o feedback dos utilizadores e, por isso, planeia lançar uma interface de programação de aplicações (API) e ChatGPT ao mesmo tempo, Altman.
• O Departamento de Energia dos EUA disse na sexta-feira que está a comprometer 1,2 mil milhões de dólares em fundos federais para financiar projectos de energia renovável em Porto Rico para reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis - AP.
• Os comerciantes de moeda especulativa aumentaram as apostas num dólar norte-americano ainda mais forte antes do regresso do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca - Bloomberg
• O calendário económico é leve e dará aos investidores apenas notícias sobre a actividade no sector dos serviços e da indústria transformadora, bem como uma actualização do sentimento do consumidor.
Nas notícias corporativas, espera-se que 43 empresas do S&P 500 divulguem resultados trimestrais, com destaque para a Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), Johnson & Johnson (JNJ) e 3M Company (MMM).
Principais acontecimentos que poderão afetar os mercados na segunda-feira:
- Inauguração presidencial de Donald Trump
Notícias fundamentais
• Donald Trump quer visitar a China no prazo de 100 dias após a sua tomada de posse - The Wall Street Journal. É noticiado que a visita de Trump poderá ocorrer nos próximos meses. Já comunicou aos seus conselheiros o seu desejo de visitar Pequim.
• O recém-eleito Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bateu o seu próprio recorde anterior de angariação de fundos para a comissão inaugural. O volume de fundos angariados desde novembro de 2024 já ultrapassou os 150 milhões de dólares – The Washington Post, citando fontes. Joe Biden tinha apenas 62 milhões de dólares em 2021.
• “Foda-se o Trump!”, “As vidas trans são importantes!”, “Feministas contra fascistas” e “As pessoas são mais importantes do que a política”
- gritaram dezenas de milhares de manifestantes que assistiram à Marcha Popular em Washington contra a tomada de posse do recém-eleito presidente Donald Trump.
• Embaixador alemão: Trump pode mudar o sistema constitucional nos Estados Unidos, escreve a DW. O embaixador alemão em Washington, Andreas Michaelis, enviou um documento confidencial ao governo de Berlim, onde descreve os planos de Donald Trump para um segundo mandato na Casa Branca como um programa de “destruição máxima” que acabará por conduzir a “uma revisão da a ordem constitucional – concentração máxima de poder nas mãos do presidente à custa do Congresso e dos estados federais”.
• A adesão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos poderá tornar-se um incentivo para reforçar o papel da Europa na cena mundial, relata o líder da CDU, Friedrich Merz, ao Tagesschau. “Acho que Donald Trump é bastante previsível. Ele faz o que diz. Por isso, estou confiante de que haverá muito mais clareza nas próximas semanas e meses.”
• A equipa de Trump quer mudança de regime na Venezuela – Axios. “Não nos oporíamos de forma alguma a que Maduro fosse vizinho de Assad em Moscovo”, disse à Axios um conselheiro do presidente eleito dos EUA, envolvido nas discussões sobre a política externa da nova administração. Como observam outros interlocutores da publicação, a mudança de regime na Venezuela não implica necessariamente uma intervenção militar dos EUA. Ainda não é claro como é que Trump pretende exatamente afastar Maduro do poder, observa Axios.
• Roma deveria ser a capital da UE, afirmou o primeiro-ministro italiano Meloni. A capital de Itália é Roma! Roma! Roma é a capital de Itália, e vou contar-vos mais! Roma deveria ser a capital da UE. E quero dirigir esta exigência ao Parlamento Europeu. Porque a capital da UE não pode ser um local para localizar escritórios, deve ser um local que melhor represente a sua identidade milenar.
• Os serviços de informação russos estão a tentar recrutar polacos para desestabilizar a situação no país antes das eleições. As autoridades polacas receberam informações de que os serviços de informação russos estão em contacto com grupos de especialistas na darknet, através dos quais Moscovo paga aos polacos por “ações contra o seu Estado”, disse o ministro polaco da Digitalização, Krzysztof Gawkowski.
• Os Houthis causaram prejuízos de 200 mil milhões de dólares à economia global - The Economist. O custo do transporte de mercadorias por mar quintuplicou à medida que os Houthis do Iémen forçaram os navios mercantes a navegar em torno de África durante 2024, escreve o The Economist. Como resultado, o consumo de combustível aumentou e cada voo tornou-se aproximadamente 1 milhão de dólares mais caro.
As maiores perdas directas foram sofridas pelo Egipto, que perdeu 7 mil milhões de dólares em receitas provenientes do Canal do Suez. Os EUA gastaram cinco mil milhões de dólares na protecção dos navios. A Rússia e a China beneficiaram das ações dos Houthis, sublinha o The Economist.
• O Banco Central Europeu poderá conseguir continuar a reduzir os custos dos empréstimos à medida que a inflação se aproxima dos 2%. Mas deve proceder com cautela, afirmou a Comissão Executiva do BCE.
• Trump vai iniciar deportações em grande escala de migrantes na manhã de 21 de janeiro, - WSJ. Primeiro - Chicago e depois - Nova Iorque, Los Angeles, Denver e Miami. Espera-se que entre 100 e 200 polícias dos EUA estejam envolvidos nas operações na próxima semana.
• A Lituânia planeia gastar 5-6% do seu PIB na defesa no período de 2026 a 2030, - o Presidente do país, Gitanas Nausėda. A declaração de Nauseda surgiu no meio da exigência de Donald Trump para que os membros da NATO aumentassem os gastos com a defesa.
• O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrará em vigor esta manhã. O acordo de cessar-fogo prevê a libertação dos reféns israelitas que ainda se encontram mantidos em cativeiro pelos militantes do Hamas. Israel, por seu lado, prometeu libertar mais de 700 prisioneiros palestinianos da prisão.
• Elon Musk anunciou o lançamento de uma nova campanha política MEGA - “Make Europe Great Again”.
• Trump nomeou Sean Curran, o seu guarda-costas pessoal que se tornou o herói da tentativa de assassinato, para o cargo de diretor do Serviço Secreto dos EUA - BILD.
• Os Estados Unidos começaram a instalar bombas nucleares B61-12 modificadas na Europa. O Pentágono recebeu o lote final de novas bombas em dezembro. O seu número exato não foi divulgado.
• Empresas alemãs preparam protestos em massa - Bild. Devido aos problemas económicos na Alemanha, quase 50 associações empresariais estão a planear manifestações em grande escala em Berlim e outras cidades no dia 29 de Janeiro. Chamam-lhe “dia de alerta”.
Os dirigentes de empresas e associações apelam à redução dos impostos, à travagem do crescimento das contribuições para a segurança social e à redução das barreiras burocráticas.
• A Nigéria tornou-se o nono país parceiro dos BRICS. O país é o mais populoso do continente africano e partilha também a liderança em termos de PIB nominal com a África do Sul e o Egipto, que são membros de pleno direito dos BRICS.
Assim, três das quatro maiores economias de África tornaram-se membros ou parceiros da associação.
• O Tesouro dos EUA começará a tomar medidas a 21 de Janeiro para evitar o incumprimento. As medidas de emergência vão durar até 14 de março. Segundo o comunicado de Yellen, o departamento vai suspender a atribuição de verbas para o pagamento de algumas prestações.
• A equipa de Trump planeia renovar um fundo patrimonial para uma agência federal. A equipa do presidente eleito, Donald Trump, pretende que a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional (DFC) dos EUA funcione mais como um fundo soberano e seja uma ferramenta eficaz para a implantação do poder económico, noticiou a Bloomberg News na sexta-feira.
• Os volumes de refinação de petróleo na China caíram pela primeira vez em duas décadas. A procura por combustível caiu drasticamente. O declínio das margens de refinação em 2024 levou ao primeiro declínio anual da produção das refinarias chinesas em 20 anos. As razões são a depressão da economia e a crescente quota de automóveis EV.
• Um tribunal da Coreia do Sul decidiu prender o presidente do país - agência Yonhap.