A queda das grandes ações, o novo governo francês, notícias sobre ações de empresas e geopolítica

Notícias sobre ações

• As negociações de ontem começaram com uma queda acentuada das ações populares, que recentemente foram frequentemente compradas com fundos emprestados. Mas os sectores defensivo e cíclico resistiram bem. No fecho, os índices de ações foram recomprados. O valor superou o crescimento. O teste de suporte importante não provocou um fecho massivo das posições de stop loss. Isto significa que os touros têm a hipótese de contra-atacar os ursos. Não é surpresa que o Bitcoin tenha regressado aos 95 mil dólares depois de testar os 90 mil dólares. Amanhã será um dia interessante, quando os bancos começarem a reportar, e também a publicar dados sobre a inflação no consumidor nos Estados Unidos.

• O novo governo francês enfrenta hoje um sério teste. Espera-se que o primeiro-ministro, François Bayrou, delineie um acordo num discurso para facilitar as reformas das pensões em troca do apoio da esquerda ao orçamento. O governo de Bairu, formado no mês passado após a queda da administração do seu antecessor, procurou garantias de alguns partidos da oposição, especialmente os socialistas, de que não votariam contra o orçamento de 2025. Os analistas esperam que ganhe as eleições. O círculo de Bairu recusou-se a revelar detalhes do discurso, mas disse à Reuters que o seu conteúdo seria tido em conta nas suas conversas com os líderes partidários e sindicais.

• Contudo, os mercados estão nervosos porque temem que Bayrou reverta parte da reforma das pensões que aumentaria a idade mínima para receber uma pensão completa, o que poderia poupar milhares de milhões de euros a um governo já sem dinheiro. Os prémios de risco das obrigações francesas, medidos pelo spread de rendimento entre os rendimentos das obrigações francesas e alemãs a 10 anos, estão a ser negociados perto dos seus níveis mais elevados em 12 anos, à medida que os investidores se preocupam com a instabilidade política e o aumento dos défices governamentais.

• Os mercados também negociarão, mantendo-se atentos aos preços do produtor e das matérias-primas dos EUA, que influenciam o deflator PCE da Fed, que será divulgado mais tarde. Isto acontece antes de um índice de preços no consumidor mais importante na quarta-feira, à medida que as expectativas de uma inflação mais elevada aumentam com o presidente eleito, Donald Trump, a revelar políticas sobre tarifas, migração e impostos assim que tomar posse na próxima semana.

 • Os investidores têm estado nervosos desde que o relatório inequivocamente forte sobre o emprego nos EUA, divulgado na sexta-feira, aumentou os rendimentos e reduziu as possibilidades de mercado de um corte nas taxas da Reserva Federal. Os mercados estão a precificar apenas 29 pontos base de cortes nas taxas por parte da Reserva Federal este ano.

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro a dez anos atingiram os máximos dos últimos 14 meses, elevando o dólar e uma onda de vendas de acções tecnológicas que se espalhou pela Ásia no início das negociações. O índice Nikkei do Japão caiu após as férias e no meio dos dados de inflação dos EUA, que estiveram no centro das atenções dos investidores.

• O índice do dólar norte-americano atingiu o seu máximo em dois anos e depois recuou ligeiramente a meio de uma notícia da Bloomberg News de que a nova administração Trump está a discutir um plano tarifário gradual, em vez de repentino.

• As vendas do iPhone caíram 5% no trimestre de férias, após a desilusão da inteligência artificial. A Apple (AAPL) vendeu menos 5% de iPhones em todo o mundo e teve um desempenho inferior aos rivais chineses no último trimestre do ano passado.

• Os EUA anunciam novos controlos sobre os chips de IA que estabelecem quotas de exportação para cerca de 120 países. As novas regras entrarão em vigor 120 dias a contar da data de publicação.

• Os fornecedores de serviços de cloud autorizados nos EUA devem armazenar pelo menos metade dos seus i-chips nos EUA. 8 Os aliados e parceiros dos EUA, incluindo o Japão, a Grã-Bretanha e os Países Baixos, ficarão isentos das novas regras de IA.

• As ações da NVIDIA (NVDA) caíram com a notícia. Os clientes da NVIDIA estão a ter atrasos devido a chips defeituosos.
Os clientes reduziram as encomendas do Blackwell GB200 e alguns clientes estão a aguardar versões posteriores. Os clientes incluem a Microsoft, AMZN, Google e Meta.

• O maior fundo de pensões da Europa, o Stichting Pensioenfonds ABP, vendeu acções da Tesla (TSLA) por 585 milhões de dólares.

• A Goldman prevê um crescimento do USD de 5%. O Goldman Sachs (GS) elevou as suas previsões para o dólar, esperando que a moeda suba 5% no ano devido às novas tarifas e ao crescimento económico robusto.

• BlackRock lança ETF Spot Bitcoin na CBOE Canadá. A FTX anunciou que vai começar a desembolsar 1,2 mil milhões de dólares em fundos para aplicações abaixo dos 50 mil dólares, de acordo com os credores. Que terá início a 25 de fevereiro e durará até 4 de março de 2025.

• O nomeado de Trump para Secretário do Tesouro, Scott Bessent, revelou que possui um ETF Bitcoin de 500.000 dólares.

• MicroStrategy (MSTR) comprou 243 milhões de dólares em Bitcoin após vender ações - Bloomberg. Isto marcou a décima compra semanal consecutiva da empresa.

• Os preços do petróleo subiram no meio de novas sanções dos EUA contra a Federação Russa. Os futuros do Brent subiram para o seu nível mais elevado desde agosto, para 81,11 dólares, e os futuros do WTI subiram para 77,97 dólares, aproximando-se do máximo histórico de outubro de 78,32 dólares.

• “As taxas de juro dos EUA continuarão a cair, mas a um ritmo mais lento”, UBS.

• Os analistas da Fidelity observam que se os rendimentos subirem acima dos 5% em 2025, o mercado bolsista poderá reagir negativamente.
Os aumentos das taxas poderão ser um obstáculo, especialmente quando as suas avaliações se situam nos 10% superiores dos valores históricos. Os ganhos parecem estáveis, mas o risco de uma quebra na tendência de alta devido às flutuações das taxas mantém-se.

• O chinês Temu recolhe dados pessoais, monitoriza-o e pode até realizar ataques cibernéticos – CSIS. O programa solicita um acesso alargado aos dispositivos dos utilizadores, incluindo informações confidenciais, como dados de localização, listas de contactos e até acesso ao microfone e à câmara.

• Na reunião, o Banco Central da China considerou manter a estabilidade da taxa de câmbio do yuan num nível razoável e equilibrado
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• As ações da Moderna (MRNA) caíram 17%. Depois de a empresa ter revisto em baixa a sua previsão de receitas para 2025 devido à menor procura pelas suas vacinas Covid e RSV. A Moderna espera agora entre 1,5 mil milhões e 2,5 mil milhões de dólares em receitas, significativamente menos do que as suas estimativas anteriores. A empresa está também a expandir as medidas de redução de custos para mitigar o impacto.

• O CEO do JP Morgan (JPM), Jamie Dimon, expressou uma visão "cautelosamente pessimista" da economia dos EUA, aumentando o sentimento negativo do mercado.

• A Johnson & Johnson (JNJ) anunciou a aquisição da Intra-Cellular Therapies (ITCI) por 132 dólares por ação em dinheiro, num valor total de aproximadamente 14,6 mil milhões de dólares. J&J, acrescentando terapêuticas promissoras às suas ofertas.

• Broadcom (AVGO) está sob escrutínio. Os novos controlos de exportação dos EUA sobre os processadores de IA podem ter impacto no seu negócio com a ByteDance.

• A exportadora de gás natural Venture Global pretende angariar 2,3 mil milhões de dólares numa IPO. A T-Mobile (TMUS) vai adquirir a Vistar Media por 600 milhões de dólares para fortalecer o seu negócio de publicidade. O acordo irá fortalecer o negócio de publicidade da empresa de telecomunicações, proporcionando uma forte posição no mercado digital out-of-home (DOOH), à medida que as marcas passam da publicidade estática para a publicidade digital.

• A Lululemon (LULU) aumentou a sua previsão de vendas e lucros para o quarto trimestre. A Lululemon Athletica elevou a sua previsão de vendas e lucros para o quarto trimestre, depois de o diretor financeiro da empresa ter dito que “os hóspedes responderam bem” às suas ofertas de produtos durante a época festiva.

• A Moody ’s acordou a aquisição da startup Cape Analytics, que desenvolve IA geoespacial para companhias de seguros.

• As ações da Howard Hughes (HHH) subiram 10% depois de o bilionário Bill Ackman ter oferecido 85 dólares por ação. A
Pershing Square, empresa de investimento de Ackman, ofereceu-se para comprar as restantes ações do promotor imobiliário, fazendo com que as ações da empresa subissem.

• As vendas da Macy’s (M) e da Abercrombie (ANF) desiludiram durante a difícil época festiva da Macy’s Inc.’s. divulgou uma previsão de vendas pessimista para o trimestre atual, sugerindo que os executivos podem ter sido demasiado otimistas nas suas expectativas para uma época de compras de Natal robusta.

• As ações da Sage Therapeutics (SAGE) dispararam depois de a Biogen (BIIB) ter feito uma oferta pública de aquisição
O Supremo Tribunal dos EUA recusou-se na segunda-feira a ouvir a oferta da Meta Platforms (META) para evitar uma ação coletiva multibilionária de anunciantes
Acusaram a empresa-mãe do Facebook e o Instagram da manipulação dos preços, exagerando o número de pessoas que utilizam os seus serviços.

• O grupo imobiliário sueco SBB afirma que o credor retirou o crédito.

• O exportador de GNL Venture Global procura uma avaliação de até 110 mil milhões de dólares numa IPO de alto perfil nos EUA.

• Os EUA estão a reforçar o controlo sobre o fluxo de chips de IA em todo o mundo.

• Abercrombie & Fitch aumenta a meta de vendas para o quarto trimestre, no meio da forte procura nas férias.

• A Macy’s espera que as vendas do trimestre de férias fiquem abaixo das expectativas.

• A Apple está a lutar contra a reivindicação de 1,8 mil milhões de dólares da App Store na primeira ação coletiva do Reino Unido contra os gigantes tecnológicos.

• Berlim está a considerar uma saída total da Uniper, estando previsto um acordo para o Verão, dizem as fontes.

• A Pershing Square, do bilionário Ackman, está a oferecer 85 dólares por ação pelo resto de Howard Hughes.

• A BMO Capital Markets chegou a acordo com a SEC sobre a supervisão da sua divisão de obrigações.

• A Goldman Sachs anuncia planos para criar uma nova divisão de soluções de capital.

• A Goldman Sachs está a criar uma nova equipa para aumentar o seu foco nas finanças.

• O grupo imobiliário sueco SBB afirma que o credor retirou o crédito.

• O Gulf Bank QNB superou ligeiramente as estimativas, aumentando o resultado líquido em 10% no quarto trimestre.

• O crescimento dos depósitos bancários em Itália continuou a acelerar em Novembro.

• O presidente do Commerzbank vê poucas hipóteses de uma fusão amigável com o UniCredit, afirma o relatório.

• O JPMorgan está a pedir aos funcionários que regressem ao escritório cinco dias por semana, o que gerou queixas.

Principais eventos que podem afetar os mercados na terça-feira:
- Dados: Índice de Preços no Produtor dos EUA.
- Oradores: Robert Holzmann do BCE, Vice-Governadora do Banco de Inglaterra Sarah Breeden, Vice-Governador do Riksbank Aino Bunge, Presidente do Federal Reserve Bank de Kansas City Jeffrey Schmid.
- Rendimento: Games Workshop Group PLC.
- Leilões de dívida: Alemanha retoma emissão de obrigações a 5 anos, Grã-Bretanha - obrigações a 30 anos.

Notícias fundamentais

• Um inquérito da Fed de Nova Iorque revelou expectativas de inflação mistas em Dezembro. As perspectivas dos consumidores dos EUA para as tendências esperadas da inflação foram mistas em Dezembro, no meio de preocupações crescentes sobre a capacidade das famílias para efectuar pagamentos de dívidas. Expectativas de inflação no consumidor para 1 ano da Fed de NY (dezembro) 3,0%.

• O Presidente da Venezuela propõe invadir Porto Rico e libertá-lo dos Estados Unidos com a ajuda das “tropas brasileiras”.

• Dusty Johnson, membro da Câmara dos Representantes dos EUA, apresentou um projecto de lei para adquirir o Canal do Panamá
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• Os residentes da Gronelândia não querem ser nem dinamarqueses nem americanos – o primeiro-ministro da ilha.

• O diretor do FBI demitiu-se devido à pressão de Trump. Christopher Ray disse que Trump começou a culpá-lo depois de o Federal Bureau of Investigation ter começado a investigar a interferência nas eleições de 2020. Trump criticou ainda Ray por investigar possíveis laços com a Federação Russa, chamando-lhe “caça às bruxas”.

• A China plantou malware em infra-estruturas críticas dos EUA - FBI. Tais como estações de tratamento de águas residuais, redes de energia, gasodutos de gás natural e sistemas de telecomunicações, com a intenção de causar danos reais a qualquer momento, a seu exclusivo critério.

• O actual Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, venceu os resultados eleitorais. Recebeu 74,66% dos votos após a segunda volta e o processamento de quase 100% dos dados.

• Na Alemanha, o partido de extrema-direita “Alternativa para a Alemanha” recusou-se no congresso a condenar a invasão russa da Ucrânia. O partido AfD não incluiu no seu programa eleitoral um item que condenasse a invasão russa em grande escala da Ucrânia. No congresso do partido, a proposta do deputado Albrecht Glaser de incluir tal item no programa foi rejeitada pela maioria dos deputados.

• A Suíça pode “garantir ao Kremlin que não irá prender Putin com base num mandado do TPI. Se vier ao país para se encontrar com Trump" - The Times.