A guerra das tarifas de Donald Trump derrubou os mercados financeiros, as notícias empresariais e a geopolítica

Notícias do mercado de ações

• Independentemente do que os investidores esperavam das ameaças tarifárias de Donald Trump ou das medidas de retaliação dos países visados, podem ter acabado por receber mais do que esperavam. Os índices bolsistas enfrentaram uma forte liquidação na Ásia e, a julgar pelos preços futuros do índice S&P 500 dos EUA e do índice pan-europeu STOXX 50, era esperada uma queda acentuada em todo o mundo.

• Os títulos de curto prazo foram vendidos, assim como praticamente todas as moedas, exceto o dólar norte-americano. Alguns investidores esperavam que Trump suavizasse a sua ameaça de tarifas de 25% sobre os vizinhos Canadá e México e talvez adiasse impostos adicionais sobre a China - ou que, se as tarifas fossem impostas como prometido, seriam aceites discretamente. Mas as coisas não aconteceram assim. As tarifas dos EUA, que entram em vigor na terça-feira, afetarão 1,3 triliões de dólares em produtos, ou mais de 40% de todas as importações dos EUA.

• O Canadá e o México prometeram imediatamente impor impostos de retaliação, e a China prometeu contestar as tarifas na OMC. O Wall Street Journal noticiou que as contramedidas de Pequim incluiriam promessas de aumentar o investimento dos EUA e um compromisso de fazer mais para conter a exportação de precursores de fentanil. 

• A Casa Branca disse repetidamente na semana passada que Trump iria impor as penalizações de alto perfil no sábado, mas as perdas de Wall Street na sexta-feira foram de apenas meio por cento para o S&P 500. Avançando para segunda-feira, os futuros do S&P 500 estão a apontar para um 2 % de queda. A perspetiva para a Europa é ainda pior, com os futuros do STOXX 50 a caírem 2,4%, o que talvez não seja surpreendente, uma vez que Trump disse no fim de semana que as tarifas sobre a UE "definitivamente viriam". Na Ásia, os mercados da China continental permanecerão encerrados até quarta-feira devido ao feriado do Ano Novo Lunar, mas as negociações foram retomadas em Hong Kong, embora as ações tenham caído muito menos do que em muitas outras bolsas da região, incluindo a Austrália, Japão e especialmente Taiwan. Alguns analistas dizem que a decisão sobre as tarifas de Trump coloca a bola no campo de Pequim, dando aos investidores esperança de mais estímulo.

• Meta planeia voltar a registar-se de Delaware para o Texas - WSJ. A empresa de redes sociais terá discutido possíveis mudanças com as autoridades do Texas, tendo essas discussões começado antes da tomada de posse do novo governo Trump.
Esclarece-se que a alteração de registo não implicará a mudança de sede social.

• A Chevron (CVX) sofreu um declínio significativo, caindo 4,6%. Após ter reportado o primeiro prejuízo trimestral nos seus negócios de refinação desde 2020, em parte devido às tarifas anunciadas.
O sector energético como um todo está em declínio, e a Chevron está a lutar para manter as suas operações na Venezuela, no meio de tensões geopolíticas.

• A Apple (AAPL) decidiu interromper o trabalho no seu projeto de óculos de realidade aumentada de última geração, com o nome de código N107, que originalmente deveria ser utilizado em conjunto com os seus dispositivos. A decisão foi tomada depois de as tentativas de redesenhar o produto e ligá-lo ao Mac não terem correspondido às expectativas durante as avaliações executivas. A mudança reflete uma mudança estratégica, uma vez que a Apple se concentra noutras iniciativas tecnológicas.

• A Walgreens Boots (WBA) caiu 10% após ter suspendido o seu dividendo trimestral pela primeira vez em 92 anos. Os relatórios indicam que a empresa de private equity Sycamore Partners está a explorar uma possível aquisição, incluindo possivelmente a venda de negócios de cuidados de saúde como a VillageMD para resolver problemas de dívidas e litígios.

• A Petrobras (PBR) anunciou um aumento do preço do gasóleo em linha com as taxas do mercado internacional. Este é o primeiro aumento de preços num ano e reflete a aprovação do governo brasileiro para ajustar os preços em resposta às alterações das condições de mercado.

• MrBeast e CEO da Roblox querem comprar o TikTok por 20-25 mil milhões de dólares - Bloomberg. Jimmy Donaldson (MrBeast) e um grupo de investidores já fizeram uma oferta ao proprietário da plataforma, a ByteDance.

• UE vai responsabilizar Temu, Shein e Amazon por produtos "perigosos" - FT As reformas alfandegárias exigirão que as plataformas online forneçam dados antes do envio de mercadorias.

• O JPMorgan está profundamente cético em relação à reação otimista de Wall Street aos lucros da Tesla (TSLA). "A subida do preço das ações da Tesla não teve impacto nos resultados financeiros da empresa no trimestre", disse o JPMorgan.

• O principal estratega de ações do Morgan Stanley acredita que o mercado está num "ponto ideal" quando se trata de taxas de juro. A Fed fez a escolha certa ao fazer uma pausa esta semana. "Não tenho a certeza se a pausa é assim tão má para as ações no curto prazo", disse Mike Wilson.

• Starbucks e Workers United concordam em retirar processos judiciais - Bloomberg. A Starbucks Corp. e a Workers United concordaram em retirar os processos judiciais uns contra os outros, dando mais um passo importante para um contrato para os trabalhadores sindicalizados.

• Novas regras ajudaram a Tesla a lucrar 600 milhões de dólares com a bitcoin, mas podem custar milhares de milhões à MicroStrategy (MSTR). Novas regras contabilísticas mudaram a forma como as empresas públicas reportam os seus ativos de bitcoin, resultando num ganho de 600 milhões de dólares para a Tesla, mas potencialmente levando a uma conta fiscal multibilionária para a MicroStrategy.

• A Bolsa de Valores do Texas (TXSE) planeia ser lançada em 2026 após ter apresentado a documentação para operar como uma bolsa de valores nacional, disse a sua empresa-mãe na sexta-feira.

 Principais eventos que podem impactar os mercados na segunda-feira:
- Reação às tarifas dos EUA.
- IHPC preliminar da zona euro (janeiro).
- Renda de Julius Baer.
- O presidente da Fed de St. Louis, Musalem, e o presidente da Fed de Atlanta, Bostic, discursarão em eventos separados.

Notícias fundamentais

• Trump assinou três ordens executivas que impõem tarifas sobre produtos do Canadá, México e China. Um decreto por país. Foi imposta uma tarifa de 25% ao Canadá e ao México. Exceção: a energia canadiana tem um preço de 10%. Foi imposta uma tarifa de 10% a todos os produtos na China. Novas tarifas de 25% sobre os produtos do México e do Canadá e de 10% sobre os produtos da China podem potencialmente perturbar o comércio anual em mais de 2,1 triliões de dólares - Reuters

• Vamos retomar o Canal do Panamá, - Presidente dos EUA, Donald Trump.

• Trump disse que ordenou ataques aéreos contra alvos na Somália onde se encontravam os terroristas. Nenhum civil foi ferido como resultado dos ataques, observou o presidente dos EUA.

• Senado dos EUA confirma Doug Burgum como Secretário do Interior - Voz da América. Nos Estados Unidos, o cargo de Secretário do Interior tem um significado muito diferente do que na maioria dos países. Este é o Secretário de Terras e Recursos dos EUA. A aplicação da lei está sob a alçada de outra agência.

• Elon Musk doou 288 milhões de dólares para as eleições de 2024 - WP. A dimensão do apoio financeiro de Musk consolidou o seu estatuto de "maior doador político" do ciclo eleitoral.

• A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) pode perder a sua independência e ficar sob o controlo do Departamento de Estado - Politico
As discussões estão em curso na administração Trump. Outras fontes disseram à publicação que não sabiam dos detalhes, mas que a USAID perderia definitivamente a sua independência.

• Fico acusou a República Checa de interferir nos assuntos internos da Eslováquia. O primeiro-ministro checo rejeitou as acusações de Fico, considerando-as "absurdas".

• A Alemanha rejeita a exigência de Trump de gastar 5% do PIB em defesa. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, disse que a Alemanha não teria condições para suportar tais despesas com a defesa. Segundo ele, 5% do PIB da Alemanha em defesa corresponderiam a 42% do seu orçamento federal, o que equivaleria a 230 mil milhões de euros.

• O líder conservador alemão Friedrich Merz perdeu uma votação importante no Bundestag. Isto pode ter um impacto significativo nas suas hipóteses de se tornar chanceler - DW.
O projeto de lei do bloco para restringir a migração foi rejeitado por uma margem de 349 a 338.

• A Moldávia começou a fornecer gás à Transnístria após ter interrompido o trânsito russo. A UE pagará a fatura. Nos próximos dias, o fornecimento de calor e eletricidade à Transnístria será restabelecido.

• O Irão diz que responderá "fortemente" se os EUA ou Israel atacarem as suas instalações nucleares - Al Jazeera

• Os preços e as vendas de imóveis na China continuaram a cair em Janeiro, mostra o relatório. O preço médio por metro quadrado dos imóveis residenciais existentes caiu pouco mais de 7% em janeiro em termos homólogos, com base numa pesquisa de mercados em 100 grandes cidades da China, informou a China Index Academy no seu relatório mensal.