Warren Buffett e JP Morgan amam essas 2 ações

Quando o lendário investidor Warren Buffett faz uma jogada, Wall Street percebe. Conhecido como o "Oráculo de Omaha" e o cérebro por trás da Berkshire Hathaway, Buffett acumulou uma fortuna de mais de US$ 100 bilhões durante sua carreira. O estilo de investimento preferido de Buffett sempre foi o investimento em valor, que envolve encontrar ações subvalorizadas com fundamentos fortes.

Portanto, definitivamente vale a pena conferir o portfólio da Berkshire Hathaway de Buffett para ver quais ações ele comprou recentemente. E quando algumas dessas ações também recebem o apoio de um dos principais bancos de Wall Street, como o JP Morgan, isso envia um sinal ainda mais forte de que esses nomes podem estar prontos para serem escolhidos.

Com isso em mente, vasculhamos o banco de dados TipRanks para obter os detalhes de algumas ações que receberam endosso de ambas as instituições de investimento. Vamos olhar mais de perto.

Capital One Financeiro ( COF )

O primeiro da nossa lista é o Capital One Financial, uma holding bancária localizada no condado de Fairfax, na Virgínia. A Capital One é bem conhecida como uma emissora de cartão de crédito - a empresa "O que tem na sua carteira?". O slogan é onipresente na publicidade televisiva. Além disso, a empresa oferece serviços bancários de varejo e comerciais, contas de poupança e empréstimos para automóveis.

O Capital One Banking oferece aos clientes de varejo os benefícios de serviços bancários sem taxas e acesso a mais de 70.000 caixas eletrônicos. Essas vantagens são sustentadas pelos ativos do banco - em 31 de março deste ano, o Capital One tinha depósitos totais de US$ 349,8 bilhões, parte de ativos totais de US$ 471,7 bilhões.

No final de abril, a empresa divulgou os resultados do 1º trimestre de 2023. O resultado máximo de US$ 8,9 bilhões caiu 2% em relação ao mesmo período do ano passado e superou a previsão de US$ 163,8 milhões. No final, o lucro por ação ajustado do banco, de US$ 2,31, foi menos da metade do valor do ano passado de US$ 5,62 e bem abaixo da previsão de US$ 3,93.

No entanto, a imagem não é tão sombria. A Capital One anunciou seu dividendo trimestral regular no início de maio e manteve o pagamento em 60 centavos por ação ordinária. Este é o sétimo trimestre consecutivo com dividendos neste patamar. A taxa anual é de US$ 2,40. Os EUA rendem 2,6%, cerca de 2% acima da média do mercado.

Aparentemente, Buffett acredita que os aspectos positivos superam em muito os negativos. Ela comprou 9.922.000 ações da COF no primeiro trimestre, uma participação que agora vale US$ 902,4 milhões.

Buffett não é o único touro aqui. Avaliando as perspectivas da empresa, o analista 5 estrelas do JPMorgan, Richard Shane, acha que vale a pena pegar e manter uma ação.

“Reiteramos o OW e vemos a potencial fraqueza de curto prazo como uma oportunidade para investidores com uma perspectiva de médio a longo prazo... O COF tem o potencial de gerar os maiores retornos no grupo de cartões de crédito à medida que fundamentos fortes e sentimentos adversos convergem. A empresa tem um índice CET1 acima de sua média histórica, reservas de perdas significativas e financiamento estável, refletindo a franquia de depósito líder da empresa (agência e online)”, opinou Shane.

Esses comentários apóiam a classificação Overweight (ou seja, Compra) de Shane, enquanto seu preço-alvo de $ 102 implica um potencial de alta de 12% para a ação. (Para ver o histórico de Shane, clique aqui)

No geral, de acordo com o TipRanks, a ação tem uma classificação de consenso de compra moderada com base em 13 análises recentes de analistas, que incluem 7 compras, 4 retenções e 2 vendas. O preço-alvo médio de $ 111,27 é mais otimista do que a previsão do JPM e sugere uma alta de 22% em relação ao preço atual de negociação de $ 90,95. 

HP, Inc. (HPQ)

Mudando nosso foco do setor bancário para o setor de tecnologia, vamos dar uma olhada mais de perto na HP. Como um nome proeminente na área de computadores pessoais, a HP tem uma rica história como descendente da Hewlett-Packard. Em 2015, ela se separou de sua controladora e agora opera de forma independente, com foco em suas divisões de PCs e impressoras. Hoje, a HP oferece uma ampla gama de produtos, incluindo PCs, laptops, impressoras, cartuchos de tinta, monitores e acessórios. Eles expandiram suas ofertas para incluir dispositivos audiovisuais, periféricos de jogos e até papel de impressora de alta qualidade.

A mudança para o trabalho remoto e atualizações de home office durante o período de quarentena foi um benefício líquido para a HP, e a empresa viu as vendas melhorarem durante esse período. No entanto, nos últimos trimestres, as receitas começaram a cair. A empresa está vendo uma queda na demanda por novos PCs em parte porque os clientes em potencial (comerciais e de varejo) atualizaram recentemente os computadores durante a pandemia e porque os clientes estão começando a adiar grandes compras em um ambiente econômico cada vez mais incerto.

Isso ficou particularmente evidente no primeiro trimestre do FY23, quando a HP reportou uma receita total de US$ 13,83 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 345,6 milhões e uma queda de quase 19% ano a ano. O lucro GAAP por ação da empresa foi de 75 centavos, em linha com as expectativas.

Apesar de um primeiro trimestre fiscal fraco, a perspectiva da HP, refletida em sua perspectiva para o ano inteiro, permanece otimista. A empresa prevê ganhos por ação em 2023 na faixa de US$ 3,20 a US$ 3,60 por ação; isso dá um ponto médio de US$ 3,40, bem acima da estimativa consensual de US$ 3,29. Além disso, a empresa espera que o fluxo de caixa livre fique entre US$ 3 bilhões e US$ 3,5 bilhões em 2023. O ponto médio dessa faixa, US$ 3,25 milhões, está US$ 160 milhões acima da estimativa de US$ 3,09 bilhões.

A visão da HP não é o único ponto positivo. A empresa vem aumentando gradualmente seus dividendos desde o final de 2015, e a mais recente declaração de dividendos de ações ordinárias de 26,25 centavos deve ser paga em 5 de julho. A uma taxa anualizada de US$ 1,05 por ação ordinária, o dividendo rende atualmente 3,63%.

Obviamente, Buffett gosta da oportunidade de investir aqui. O conhecido investidor aumentou sua participação na HPQ em 16.476.783 ações no 1T23. Isso representa um aumento de 16% em sua participação, que agora consiste em mais de 120,9 milhões de ações da HPQ, avaliadas em quase US$ 3,59 bilhões.

Quanto ao JPMorgan, a empresa assumiu uma postura positiva em relação à HP, apostando na recuperação do poder de consumo e na demanda por PCs. O analista Samik Chatterjee explica a visão do JPM: “Impulsionados por nosso modelo global de PCs, que inclui um aumento de volume de 21% para o mercado final de PCs entre 1S23 e 2S23, elevamos nossas projeções do segmento de PS para HPQ devido a uma posição favorável no segmento de consumo, o que se espera ser o principal impulsionador da recuperação. Além disso, dada a estabilização das margens brutas após a digestão das reservas no canal, esperamos que o crescimento das margens operacionais esteja relacionado com a utilização dos lucros devido à estrutura de custo mínimo."

De acordo com Chatterjee, isso suporta tanto uma classificação de Overweight (ou seja, Compra) quanto um preço-alvo de US$ 35, indicando um potencial de alta de 18% para a ação.

Embora Buffett e JPMorgan estejam dispostos a se comprometer com o HPQ, Wall Street geralmente não tem tanta certeza. As 8 revisões recentes de analistas para as ações são divididas em 1 compra, 5 retenções e 2 vendas, para o consenso do analista de reter. As ações são vendidas por $ 29,66. EUA, e o preço-alvo médio, que atualmente é de US$ 29,38. EUA, sugere que os estoques permanecerão em uma faixa no futuro próximo.