Quais ações os bilionários compram em uma crise?

A maioria dos analistas financeiros sugere que uma recessão está a caminho, e uma pessoa proeminente concorda que é quase inevitável. O lendário investidor Paul Tudor Jones pode ver a recessão chegando e até prever quando ela chegará.

O fundador e bilionário Tudor Investment Corp espera que uma recessão comece neste outono, em grande parte como resultado de um forte aumento da dívida e dos preços dos ativos nos últimos anos. Essa atividade geralmente é acompanhada por uma recessão econômica.

"Historicamente, são cerca de dois anos quando ele realmente morde e você entra em recessão", explicou Tudor Jones. "Seria o terceiro trimestre deste ano, e há uma boa chance de que - com base em nosso episódio financeiro mais recente - haja uma chance muito boa de estarmos à beira de uma recessão ou mesmo de uma recessão."

Isso não significa que é hora de sair do mercado de ações. Na verdade, Tudor Jones estava preenchendo o portfólio com acionistas que ele acreditava estarem bem preparados para lidar com a recessão que se aproximava - ele estava investindo milhões em vários. Verificamos algumas novas adições à sua coleção de ações por meio do banco de dados TipRanks para avaliar o sentimento da rua sobre esses nomes também. Aqui estão os resultados.

Laboratórios Abbott (ABT)

Durante crises econômicas, as ações de saúde são frequentemente vistas como investimentos defensivos devido à sua resiliência e estabilidade diante das pressões da recessão. Isso é verdade para os Laboratórios Abbott.

Fundada em 1888, a Abbott é uma empresa multinacional de saúde conhecida por sua ampla gama de produtos e serviços em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e produtos farmacêuticos genéricos de marca. Com uma história rica, presença global em mais de 160 países, aproximadamente 115.000 funcionários e uma capitalização de mercado de US$ 189 bilhões, a Abbott conquistou a reputação de inovadora e uma presença significativa no setor.

Os investidores avaliaram positivamente os últimos resultados trimestrais da empresa, apesar da queda dos indicadores em relação ao ano passado. Embora as receitas tenham caído 18,5% em relação ao ano anterior, para US$ 9,7 bilhões, o valor ficou um pouco acima da estimativa de consenso. A empresa disse que a queda nas vendas se deveu a um declínio esperado nas vendas ano a ano relacionadas aos testes do COVID-19. O lucro por ação ajustado caiu 40,5% ano a ano, para US$ 1,03, mas o número superou as estimativas em US$ 0,05. Com relação às perspectivas para o ano todo, a empresa manteve sua orientação de lucro ajustado por ação na faixa de US$ 4,30 a US$ 4,50.

Tudor Jones deve gostar do que é oferecido aqui. Abriu uma nova posição na ABT durante o primeiro trimestre, comprando 139.628 ações. Atualmente, eles valem US $ 15,13 milhões.

A empresa também tem uma fã - Cecilia Furlong, analista do Morgan Stanley. Ela diz sobre a empresa: “A Abbott tem um balanço forte que suporta um perfil de crescimento orgânico mais rápido no negócio principal (ex-COVID Dx) ao longo de 2023-2025, e os resultados do primeiro trimestre destacam a força do negócio principal. Recentes ventos contrários, incluindo recalls de fórmulas infantis e fornecimento macroeconômico e pressões de margem, continuam a melhorar e, nos níveis atuais, continuamos otimistas com a Abbott devido ao seu perfil de crescimento orgânico líder (ex-COVID Dx), estrutura de negócios diversificada, oportunidade central contínua pós-COVID-19 margem expansão e alavancagem líquida abaixo dos pares, criando oportunidades adicionais.”

Quantificando a posição, Furlong vê a ABT como Overweight (ou seja, Compra), enquanto seu preço-alvo de $ 133 sugere que a ação crescerá cerca de 23% no acumulado do ano. (Para ver o histórico de Furlong, clique aqui)

Em outro lugar na rua, a ação recebe 11 compras adicionais e 1 manutenção e venda cada, implicando uma forte classificação de consenso. Com uma meta média de US$ 123,79, a ação subirá 14% nos próximos meses. Como um bônus adicional, a empresa também possui um dividendo que aumentou regularmente ao longo dos anos. O pagamento atual é de $ 0,51. EUA e rende 1,78%. (Veja Previsão das ações da ABT)

Johnson & Johnson (JNJ)

De um gigante da saúde para um ainda maior. Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 411 bilhões, a Johnson & Johnson é uma das maiores empresas de saúde do mundo. A empresa opera em três segmentos de negócios: produtos farmacêuticos, equipamentos médicos e saúde do consumidor.

No setor farmacêutico, a Johnson & Johnson desenvolve e comercializa um portfólio diversificado de medicamentos de prescrição, com foco em áreas como oncologia, imunologia, neurociência e doenças infecciosas. O segmento de dispositivos médicos da empresa fabrica e vende uma ampla gama de dispositivos médicos inovadores, incluindo instrumentos cirúrgicos, dispositivos ortopédicos, produtos cardiovasculares e diagnósticos. Além disso, a Johnson & Johnson oferece uma variedade de produtos de saúde ao consumidor, como medicamentos de venda livre, cuidados com o bebê, higiene bucal e marcas de cosméticos e cuidados com a pele.

A proposta de valor provou ser benéfica para a empresa em seu último trimestre reportado, 1T23. A receita da empresa foi de US$ 24,7 bilhões, alta de 5,6% em relação ao ano passado e superando a previsão de US$ 1,09 bilhão. Além disso, o lucro por ação ajustado de US$ 2,68 superou as estimativas dos analistas de US$ 2,50.

Além disso, a empresa elevou sua previsão de vendas e lucros para o FY23. Além disso, o dividendo aumentou 5,3%, para US$ 1,19 por ação. O pagamento atualmente fornece um rendimento de 2,81%.

Tudor Jones entra aqui com a compra de 216.183 ações no primeiro trimestre, uma nova posição na JNJ, que agora vale mais de US$ 34,23 milhões.

Jones não é o único a apoiar a causa de JNJ. A analista da Cantor, Louise Chen, elogiando um trimestre de "bater e impulsionar", elogia a gigante da saúde e acredita que as ações estão subvalorizadas.

"Em nossa opinião, a força e a longevidade dos segmentos de negócios da JNJ permanecem subestimadas", disse Chen. “Continuamos acreditando que uma revisão para cima das estimativas de ganhos e expansão múltipla para 15-20x 2023E EV/EBITDA agora de ~13x, impulsionada pelo crescimento fora do mercado em franquias importantes, deve aumentar as ações da JNJ”.

Os comentários são a base para a classificação de excesso de peso (ou seja, compra) de Chen, enquanto seu preço-alvo de $ 215 na rua sugere que a ação aumentará 36% no próximo ano. (Para ver o histórico de Chen, clique aqui)

Olhando para a distribuição de classificação com base em 5 compras e 12 retenções, o consenso do analista classifica a ação como uma compra moderada. A previsão prevê um retorno de 13,5% em um ano, com uma meta média de US$ 179,52. (Veja Previsão das ações da JNJ)

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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo é destinado apenas para uso informativo. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.