O início da época de resultados das empresas em 2025, índices de inflação, notícias corporativas e geopolítica

Notícias sobre ações

• A época de apresentação de relatórios do 4º trimestre de 2024 dos bancos começa oficialmente hoje. Os investidores têm boas expectativas – as ações bancárias têm tido um desempenho visivelmente melhor do que o mercado nos últimos dias. Além disso, os dados sobre a inflação no consumidor nos EUA serão divulgados em dezembro.
Ontem, o preço das ações da Magic Seven voltou a cair. E as ações de valor superaram o mercado. Verificou-se também procura por empresas de pequena capitalização (Small caps). O aumento da amplitude do mercado é uma boa notícia para os touros

• Os investidores em obrigações podem ter-se reconfortado com os dados favoráveis ​​dos preços no produtor dos EUA, mas dois relatórios de índices de preços no consumidor do Reino Unido e dos EUA deverão decidir se as vendas incessantes serão retomadas no mercado obrigacionista global . E os riscos para a inflação parecem estar a aumentar, uma vez que Donald Trump deverá regressar à Casa Branca e emitir uma avalanche de ordens executivas na próxima segunda-feira. Alguns analistas alertaram que mesmo um resultado consensual sobre o índice de preços no consumidor dos EUA não aliviaria a pressão descendente sobre as obrigações.
Na Ásia, as ações lutaram por uma direção. O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão caiu 0,1%, enquanto o Nikkei do Japão oscilou entre ganhos e perdas, mas manteve-se estável pela última vez.

• Os futuros de ações dos EUA permaneceram estáveis, enquanto os futuros do índice pan-europeu STOXX 50 subiram 0,1% e os futuros do FTSE do Reino Unido subiram 0,2% antes dos dados de preços no consumidor do Reino Unido às 07 :00 GMT.

• A inflação global deverá manter-se estável em 2,6% em Dezembro, enquanto a taxa diretora deverá diminuir ligeiramente para 3,4%, face aos 3,5% do mês anterior, de acordo com uma sondagem da Reuters. Qualquer valor mais elevado seria uma desculpa ideal para os especuladores venderem a descoberto títulos governamentais, cujos rendimentos dispararam para os máximos dos últimos 16 anos, no meio de preocupações com a saúde fiscal do Reino Unido sob a secretária do Tesouro, Rachel Reeves. Isto também aumentará a pressão sobre a libra, que está presa perto de um mínimo de 14 meses e está a testar o nível chave do gráfico de 1,2056 dólares.

• O próximo obstáculo, provavelmente mais significativo, para os investidores serão os dados sobre o índice de preços no consumidor dos EUA. A previsão é que o indicador central cresça 0,2% ao mês, com um intervalo estreito de 0,2% a 0,3%. Uma leitura de 0,3% ou mais desencadearia outra onda de vendas intensas de títulos do Tesouro, com o rendimento a 10 anos a aproximar-se dos 5%, elevando o dólar e atingindo as acções. Os investidores irão reduzir ainda mais as expectativas de flexibilização da política da Reserva Federal este ano, face aos actuais 29 pontos base. Uma taxa de 0,2% ou inferior provavelmente restauraria algum apetite pelo risco e proporcionaria alívio sob a forma de uma recuperação no mercado obrigacionista.

• Quarta-feira marca também o início da grande divulgação dos relatórios financeiros dos EUA relativos ao quarto trimestre de 2024, que incluirá os principais bancos dos EUA, incluindo o Citi e o JPMorgan. Esperava-se que os credores reportassem lucros mais elevados, alimentados por negócios e negociações robustas. Dadas as elevadas expectativas, o risco de perder é elevado.

• A consideração do Banco do Japão sobre os aumentos das taxas de juro e o objectivo do governo de acabar com a deflação não se contradizem - Ministro da Economia japonês. A política monetária japonesa é um elemento importante dos mercados financeiros globais.

• Gary Gensler, presidente da SEC: “O Bitcoin é um ativo altamente especulativo, mas 7 mil milhões de pessoas querem negociá-lo. Tal como tivemos ouro durante 10.000 anos, agora temos $BTC Bitcoin.”

• A China está a considerar vender o TikTok a Elon Musk - BBG. Um dos cenários em discussão é que o Twitter/X possa ganhar o controlo da TikTok dos EUA. A China nega os rumores. Ao mesmo tempo, os americanos criam contas no Xiaohongshu, um clone do TikTok.

• Os EUA prevêem uma queda dos preços do petróleo. Os preços do petróleo poderão cair mais de 17% em relação aos níveis actuais em 2026, afirmou o governo na sua primeira previsão de oferta e procura para 2026. Mas os preços do gás natural estão a subir e poderão atingir uma média de 4 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas em 2026, quase o dobro dos níveis de 2024.
As taxas de frete dos superpetroleiros aumentaram depois de os Estados Unidos terem alargado as sanções contra o comércio de petróleo russo
.

• As empresas petrolíferas estatais e as refinarias privadas na China começaram a comprar petróleo com urgência. Temem que o aumento das sanções dos EUA contra a Rússia e o Irão ameace limitar os fornecimentos a curto prazo. Isto contribui para o crescimento a curto prazo dos preços do petróleo.

• D-Wave Quantum (QBTS) caiu 37% na segunda-feira, após anunciar uma oferta de ações de 150 milhões de dólares. uma fusão anterior da SPAC. Estes acontecimentos levantaram preocupações dos investidores sobre a estratégia financeira da empresa.

• A Microsoft incentiva as empresas a estarem “preparadas para a questão quântica”. “Estamos no limiar da era da computação quântica fiável. E estamos muito perto de os computadores quânticos resolverem problemas significativos e acrescentarem novo valor comercial.”
Talvez por isso o interesse pelas “acções quânticas” tenha regressado ontem - QUBT (+14%), QBTS (+24%), RGTI (+48%), IONQ (+6%).
Os principais cientistas quânticos concordam que este será um processo mais longo do que a Microsoft espera.

• A Starbucks (SBUX) está a introduzir novas políticas de loja que exigem que os clientes façam uma compra para utilizar o serviço. Esta alteração visa melhorar o funcionamento da loja e melhorar a experiência do cliente, reduzindo as filas de espera e proporcionando um ambiente acolhedor. A empresa também implementa medidas para prevenir o assédio e outros comportamentos perturbadores.

• As ações da Arm Holdings (ARM) subiram 2% devido a relatos de que os preços dos chips da empresa podem potencialmente subir até 300%.
A estratégia, proposta pelo CEO Masayoshi Son, visa aumentar significativamente os lucros da Arm durante a próxima década . A empresa licencia a sua tecnologia a grandes players como a Apple (AAPL) e a Qualcomm (QCOM).

• As acções da Edison International (EIX) caíram 13% na segunda-feira, enquanto continua a investigação sobre se a sua infra-estrutura contribuiu para o incêndio florestal de Los Angeles. A empresa reportou a queda de um condutor junto ao incêndio, mas a causa dos danos ainda não é clara. Este evento aumentou o controlo sobre as atividades da concessionária.

• A Lululemon (LULU) está a ganhar atenção positiva após fortes vendas de fim de ano graças a categorias de produtos e colaborações de sucesso. Os analistas esperam um crescimento contínuo, especialmente na China, onde a abertura de novas lojas e as iniciativas estratégicas estão a impulsionar as vendas. A empresa também está a beneficiar de descontos favoráveis ​​ano após ano.

• A Tempus AI (TEM) reportou um aumento de 35% na receita do quarto trimestre. Embora as ações tenham caído 14% na segunda-feira, uma vez que os números ficaram ligeiramente abaixo das estimativas de Wall Street. A empresa continua optimista quanto às suas perspectivas de crescimento, citando a forte procura pelas suas soluções de IA e iniciativas estratégicas para reforçar a sua posição no mercado.

• As ações da Aehr Test Systems (AEHR) caíram a pique 27% depois de terem falhado as estimativas de lucros e receitas do segundo trimestre. Apesar do revés, a empresa reiterou a sua orientação de lucros para o ano fiscal, sublinhando o seu compromisso em atingir metas de crescimento a longo prazo e em manter uma carteira significativa de encomendas.

• A blockchain TON do Telegram está a preparar-se para a expansão nos EUA - BBG. Atraídos pela perspetiva de um ambiente regulatório favorável sob uma futura administração liderada por Trump. O maior banco de Itália comprou 1 milhão de dólares em bitcoins na hora.

• O Intesa Sanpaolo, o maior grupo bancário de Itália, fez a sua primeira compra a pronto de Bitcoin. O banco comprou criptomoeda no valor de cerca de 1 milhão de dólares.

• A Nvidia (NVDA) deverá estabelecer a sua sede asiática em Taipé, Taiwan, informou a agência de notícias nacional do país. A gigante dos chips planeia contratar pelo menos 2.500 pessoas e vai também abrir um centro de investigação e desenvolvimento em Kaohsiung.

• Entretanto, a rival AMD (AMD) procura estabelecer o seu próprio centro de I&D em Tainan, demonstrando a importância crescente de Taiwan na indústria de semicondutores.

• A Applied Digital (APLD) anunciou um investimento significativo de 5 mil milhões de dólares da Macquarie para apoiar o desenvolvimento do seu data center de alto desempenho. O acordo dá também à Macquarie uma participação de 15% no negócio de computadores de alto desempenho da Applied Digital.

• A Apple (AAPL) está cada vez mais perto de testar processadores fabricados na fábrica da Taiwan Semiconductor (TSM) no Arizona, estando previsto o lançamento do primeiro lote em breve. Anteriormente, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a Apple seria uma das primeiras a receber chips desta fábrica, com outros clientes como a AMD e a Nvidia a serem também beneficiados.

• B. Riley Financial (RILY) saltou 14% depois de revelar medidas financeiras para reforçar o seu balanço após a falência da Freedom VCM Holdings. A Empresa reduziu significativamente o saldo da sua linha de crédito Nomura e recebeu intimações da Securities and Exchange Commission relativamente às suas negociações com a Freedom VCM Holdings. Não deve ser confundido com a Freedom Holding Corp (FRHC).

• Os EUA estão a processar a KKR por alegadamente evitar o escrutínio antitrust. O Departamento de Justiça dos EUA disse na terça-feira que interpôs uma ação civil contra a KKR & Co Inc “pelo seu repetido incumprimento das leis antitruste”.

• As ações da H&E Equipment (HEES) duplicaram após a aquisição da United Rentals (URI) por 4,8 mil milhões de dólares.

• As ações da Angi subiram 9%, uma vez que a IAC planeia desmembrar o fornecedor de serviços domésticos. A IAC disse que iria transferir a sua participação na empresa de serviços domésticos Angi para os seus acionistas, tendo o CEO Joey Levin deixado o cargo para se tornar presidente executivo da Angi. A gigante dos media explicou que a decisão a ajudará a focar-se na expansão do seu portefólio e a proporcionar novas oportunidades de crescimento.

• As ações da KB Home (KBH) subiram 5% na terça-feira. Um dia depois de a empresa ter reportado resultados melhores do que o esperado, à medida que as remessas aumentavam.

• A Southwest (LUV) está a suspender algumas contratações e estágios, enquanto a companhia aérea procura reduzir custos -
As ações da AP da Signet Jewellers (SIG) caíram 22% depois de a empresa ter reduzido a sua previsão devido às fracas vendas de final de ano.

• A empresa-mãe da Zales, Jared and Kay Jewelers reportou vendas fracas nas férias e reduziu a sua previsão para o quarto trimestre.

• Eli Lilly (LLY) caiu 7%. A empresa prevê vendas do medicamento para a perda de peso Zepbound no quarto trimestre abaixo das estimativas de Wall Street.

• A AWS compromete-se a gastar 5 mil milhões de dólares no México (AMZN). Na terça-feira, a Amazon Web Services (AWS), a divisão de computação em nuvem da Amazon, disse que planeia investir 5 mil milhões de dólares no México nos próximos 15 anos, como parte de um “compromisso a longo prazo” com a região. Parte deste investimento será utilizado para desenvolver serviços de cloud no México.

• As ações chinesas subiram. As ações chinesas cotadas nos EUA subiram devido a relatos de que Trump estava a considerar uma abordagem gradual para aumentar as tarifas.

• O ChatGPT adicionou a funcionalidade Tarefas. Todos os subscritores pagos poderão criar até 10 tarefas incluindo até ao final da semana. Por exemplo, às 8h sem lembrete, receba um resumo diário das novidades do mercado. A IA está cada vez mais perto de um assistente completo.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na Quarta-feira:
- Índice de Preços no Consumidor do Reino Unido de Dezembro.
- Índice de Preços no Consumidor Francês relativo a Dezembro.
- Dados sobre a produção industrial na zona euro relativos a Novembro.
- Índice de Preços no Consumidor dos EUA de dezembro.
- O presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, discursa, assim como o presidente de Chicago, Austan Goolsbee, e o presidente de Richmond, Thomas Barkin.

Notícias fundamentais

• PPI do núcleo da inflação industrial dos EUA: 3,5% em termos homólogos (esperados 3,8%)
A inflação grossista dos EUA caiu inesperadamente em Dezembro, ajudada pela queda dos preços dos alimentos e dos preços dos serviços fixos, o que pode ajudar a aliviar as preocupações sobre aumentos prolongados de preços.
PPI: 3,3% YoY (esperado 3,5%)
Os dados mais recentes do Índice de Preços no Produtor (PPI) dos EUA mostraram um crescimento mais suave do que o esperado de 0,2% mês após mês em dezembro de 2024 , de acordo com o Bureau of Labor Statistics. Isto ficou abaixo do consenso de 0,4% e de um aumento de 0,4% em novembro.
É demasiado cedo para tirar conclusões sobre o abrandamento da economia dos EUA.

• A Suíça está disposta a abrir uma excepção para Putin e a não o prender com base num mandado do TPI se ele vier a negociar com Donald Trump, - chefe do serviço de informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nicolas Bidot, citado pelo The Times .

• A equipa de Trump está a explorar aumentos graduais das tarifas ao abrigo dos poderes de emergência - Bloomberg. O plano prevê o aumento dos direitos de importação em 2-5% por mês para criar alavancagem, mas evitar um aumento da inflação.

• O Canadá prepara-se para uma guerra comercial com os Estados Unidos. As autoridades planeiam impor tarifas significativas sobre os produtos americanos se Trump cumprir a sua ameaça de impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadianos - Bloomberg. A resposta do Canadá dependerá do que Trump realmente fizer quando tomar posse.

• Os escritórios do complexo da Casa Branca estão a preparar a máscara – NYT. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, prepara-se para assumir uma posição oficial na administração do novo presidente dos EUA, Donald Trump. Isto proporcionará ao bilionário um contacto próximo com o presidente para implementar um novo projeto – o Departamento de Eficácia Governamental (DOGE).

• A Coreia do Norte conduziu uma série de lançamentos de mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão. Os militares sul-coreanos intensificaram a vigilância e preparam-se para possíveis novas provocações por parte de Pyongyang.

• Se não atribuirmos mais dinheiro para a defesa, dentro de 4-5 anos teremos de fazer cursos de língua russa ou ir para a Nova Zelândia, - o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, durante um discurso no Parlamento Europeu, apelou aos países da UE que são membros da NATO a gastar mais dinheiro na defesa, dizendo que a meta de gastos de 2% do PIB é insuficiente.

• Um outro cabo submarino entre a Suécia, a Lituânia, a Alemanha e a Finlândia foi danificado. Preliminarmente, o culpado é um navio chinês que estava ancorado a 160 km da costa – o Ministério da Defesa sueco.

• Presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol preso por “suspeita de rebelião contra a democracia” - Yonhap. A polícia deteve o presidente sul-coreano, Yoon Seok-yeol, na sua residência em Seul, em ligação com a imposição da lei marcial no mês passado.