Ventas masivas de acciones y bonos gubernamentales estadounidenses, noticias del mercado de valores y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer hubo una ola de ventas de activos estadounidenses: las acciones, los bonos del gobierno y el dólar estadounidense cayeron su precio entre un 1 y un 2%.
Después del crecimiento matutino, los precios del petróleo volvieron (cayeron) a su punto de partida.
Bitcoin ha actualizado su máximo histórico durante las operaciones volátiles de esta mañana y se cotiza justo por debajo de los 111 mil dólares.
Todo está tranquilo por la mañana. En Japón, la venta masiva de bonos gubernamentales se ha detenido. ¿Por cuánto tiempo?

• Los mercados experimentaron una fuerte liquidación de bonos del Tesoro debido a las preocupaciones sobre el presupuesto estadounidense, mientras que en Europa la próxima prueba será cómo las empresas afrontan un entorno comercial incierto. Las encuestas del sector manufacturero y de servicios de mayo serán el foco de atención el jueves, con pronósticos que indican que la actividad empresarial en la eurozona y Alemania se mantuvo prácticamente estable en comparación con el mes anterior.

• Las ganancias europeas hasta el momento muestran que la salud corporativa es mejor de lo esperado inicialmente, con las acciones subiendo debido a una suspensión temporal de los aranceles estadounidenses y señales de que China, un cliente clave para las empresas europeas, está buscando revivir el consumo. Esto ha llevado a que el índice paneuropeo STOXX 600 supere al S&P 500 y al Nasdaq este año. El índice de referencia alemán centrado en las exportaciones cerró el miércoles en un máximo histórico y es el mercado bursátil con mejor desempeño del mundo. Pero el camino a seguir dependerá de si los líderes de la Unión Europea pueden llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos y del impacto del tan esperado paquete de estímulo fiscal de Alemania.

• Los futuros europeos comenzaron el día moderados debido a que el apetito por el riesgo se vio empañado por las persistentes preocupaciones sobre cómo Estados Unidos podrá financiar su creciente deuda fiscal a medida que los inversores huyen de los activos estadounidenses.

• El enorme proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump ha superado un importante obstáculo de procedimiento en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, lo que lo prepara para una votación que podría tener lugar en cuestión de horas. Los inversores también se mostraron inquietos por una subasta de bonos del Tesoro mediocre que reforzó el mensaje de "Vender Estados Unidos", ejerciendo presión no solo sobre el dólar sino también en Wall Street, con los operadores ya nerviosos después de que Moody's rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos a AAA la semana pasada.

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo por encima del 5% después de haber alcanzado un máximo de 18 meses anteriormente en las operaciones asiáticas. Sin embargo, no todos los activos pasaron la prueba. Los precios de Bitcoin han alcanzado un nuevo máximo histórico en medio de una mejora del sentimiento en torno al activo digital. La criptomoneda más cara del mundo ha subido casi un 50% desde su liquidación a principios de abril, superando la marca de los 100.000 dólares.

• Los precios del oro también se están recuperando de las recientes caídas y los inversores consideran al metal precioso como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre.

• "Olvídense de la Reserva Federal: el verdadero impulsor de esta tendencia alcista puede ser el Tesoro de Estados Unidos", - Hayes/

• Estados Unidos ha estado exigiendo que BYD revele su estructura de propiedad, políticas de almacenamiento de datos y contratos gubernamentales desde 2018 debido a las preocupaciones sobre la presencia de autobuses eléctricos BYD en los sistemas de tránsito de EE. UU., - Bloomberg/

• The Guardian expuso un esquema en el que UnitedHealth (UNH, -6%) pagaba bonificaciones a residencias de ancianos para minimizar las hospitalizaciones.
Es posible que a los residentes se les haya negado tratamiento de emergencia y en un caso se produjo daño cerebral. Documentos filtrados muestran que el personal recibió incentivos económicos para mantener bajas las admisiones hospitalarias por cada mil personas.

• Los operadores de opciones son los más optimistas sobre Tesla (TSLA, -3%) desde noviembre de 2023 /
La relación put/call ha caído a un nivel que coincidió por última vez con las acciones de TSLA subiendo un 44% y alcanzando un nuevo máximo histórico en 4 semanas.

• Palantir (PLTR, -4%) y Divergent se fusionan para acelerar la producción.
Palantir integra la plataforma de fabricación DAPS de Divergent Technologies para fabricar rápidamente piezas críticas utilizando IA para ayudar a cerrar las brechas de suministro.

• Apple (AAPL, -2%) presentará oficialmente iOS 19 el 9 de junio. Tras Google I/O, Apple anunció la fecha de presentación de iOS 19 y iPadOS 19: debutarán durante la WWDC 2025, que tendrá lugar del 9 al 13 de junio. La presentación principal tendrá lugar el 9 de junio a las 20:00 hora de Kiev.
Se esperan los cambios más grandes en años, incluido un rediseño al estilo de visionOS. También pueden mencionar un Siri actualizado, pero no hay garantías.

• Tether imprimió otros 2 mil millones de dólares en liquidez - Arkham.

• Si Bitcoin BTC establece un nuevo máximo histórico, se liquidarán $2,75 mil millones en posiciones cortas, según analistas.

• Hong Kong aprueba proyecto de ley sobre monedas estables
: el parlamento de Hong Kong aprobó formalmente una ley que introduce licencias para emisores de monedas estables.
- El nuevo sistema regulará la emisión de monedas estables vinculadas a monedas fiduciarias (incluidos HKD y USD).

• BlackRock es ahora el segundo mayor propietario de BTC. El primer "Satoshi".

• Marks & Spencer ha advertido de pérdidas de 403 millones de dólares debido a un sofisticado ciberataque.
Lo que detuvo las ventas online en los segmentos de moda, hogar y belleza.
Los problemas durarán al menos hasta julio.

• SoftBank (SFTBF) recauda 15 mil millones de dólares en deuda de Mizuho, ​​​​SMBC y JPMorgan para invertir en infraestructura de inteligencia artificial en EE. UU.
Es parte de un ambicioso proyecto de 500 mil millones de dólares.

• Target (TGT, -5%) informó resultados trimestrales débiles. EPS ajustado $1,30 (-$0,35 al pronóstico), ingresos $23,8 mil millones (-$550 millones).
Las ventas cayeron, excepto las digitales, que subieron un 4,7% gracias a los servicios de reparto.

• Palo Alto Networks (PANW, -7%) apunta a alcanzar $15 mil millones en ingresos anuales para 2030 con su plataforma de ciberseguridad impulsada por IA.

• El ARR de los productos de nueva generación aumentó un 34% interanual.

• Rio Tinto (RIO, -0,4%) recibió la aprobación para su proyecto de litio Rincon de 2.500 millones de dólares en Argentina,
lo que refuerza la estrategia del país como actor global en la minería de litio.

• CFSB Bancorp (CFSB) subió un 67% tras la noticia de la fusión con Hometown Financial Group.
El acuerdo está valorado en 44 millones de dólares y el nuevo banco tendrá 3.300 millones de dólares en activos.

• Ford (F, -2%) cederá parte de su planta de vehículos eléctricos en Kentucky a Nissan.
Esto permitirá al fabricante de automóviles japonés eludir algunos de los aranceles sobre los componentes importados.

• Medtronic (MDT, -2%) planea escindir su negocio de diabetes en una compañía separada con 8.000 empleados en California.
Centrarse en áreas más rentables.

• Uber (UBER, -3%) lanza red de IA para automatizar la logística. Colgate-Palmolive (CL) ya lo está utilizando para optimizar las cadenas de suministro.

• Viasat (VSAT, -5%) informó una pérdida de $0,02 por acción, pero superó la estimación de ingresos de $1,15 mil millones. Se espera un crecimiento moderado en el año fiscal 2026.

• Baidu (BIDU, -4%) registró un trimestre sólido. $2,55 EPS, $4,47 mil millones en ingresos, crecimiento de los ingresos de AI Cloud del 40%.

• Micron (MU, -2%) anunció una oferta de bonos convertibles por 350 millones de dólares para aumentar la flexibilidad de financiación.

• FinVolution (FINV, -0,5%) está creciendo en el mercado fintech de China.
Los ingresos aumentaron a $479,7 millones (+9,4% interanual), EPS $0,39.

• Wix.com (WIX, -16%) tuvo un trimestre sólido
con EPS de $1,69, ingresos de $437,7 millones y suscripciones a herramientas creativas que aumentaron un 11%.

• Weibo (WB, +4%) superó las expectativas con un EPS de $0,45 e ingresos de $396,9 millones
. El número de usuarios activos es 591 millones.

• WeRide (WRD, +21%) anunció una recompra de 100 millones de dólares y una asociación ampliada con Uber en el sector de robotaxis.

• Volvo Cars (VOLAF) y Google (GOOG) amplían su alianza con Android Automotive.
- Volvo será el líder entre los socios en la implementación de nuevas funciones.

• Apple (AAPL) ha devuelto Fortnite a la App Store después de una ausencia de 5 años debido a un conflicto con Epic Games.
Esto podría cambiar la economía de la App Store.

• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) y Genmab (GMAB, +1%) recibieron la aprobación de la FDA para Darzalex Faspro.
Esto aumenta sus posibilidades de ampliar su uso en el mieloma múltiple.

• OpenAI compra la startup del desarrollador de iPhone Jony Ive por 6.500 millones de dólares.
El fabricante de ChatGPT está comprando io para desarrollar productos de inteligencia artificial físicos más allá de las aplicaciones de pantalla y ve oportunidades más allá del hardware tradicional. "Las computadoras ahora ven, piensan y entienden", escribieron Ive y Altman.
Las acciones de AAPL cayeron un 2,3% tras la noticia.

• Walmart despedirá a 1.500 personas para reducir costos. Eso es solo una gota en el océano: la compañía emplea a 2,1 millones de personas.
Pero el primero se fue. ¿Se convertirá este goteo en un río de despidos masivos en la economía estadounidense? - Si es así, aumentan las posibilidades de una recesión. Estamos siguiendo.

• Las acciones de SNOW suben un 7% esta mañana después del informe.
Una empresa de software que ofrece soluciones de almacenamiento de datos a empresas superó las expectativas con sus resultados y pronósticos el miércoles.

• Las acciones de URBN subieron un 17% esta mañana después del informe.
El minorista de ropa superó los pronósticos, ayudado por el aumento de las ventas en sus tiendas homónimas en dificultades y una falta de preocupación hasta el momento sobre los aranceles.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Encuestas de actividad empresarial en la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, así como solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- Se esperan comentarios de los responsables de las políticas del Banco Central Europeo, incluidos Philip Lane y Luis de Guindos.
- La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, y el economista jefe Hugh Pill hablarán más tarde durante el día.
- Se esperan los comentarios de Thomas Barkin, de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Reseñas fundamentales actuales

• La UE está preparando una propuesta comercial para EE.UU. para dar impulso a las negociaciones. -Gracias.

• Merz quiere volver a ofrecer compras libres de impuestos.

• Simion, que perdió en Rumania, acusó a Francia de interferir en las elecciones y Durov dijo que estaba dispuesto a confirmarlo.
El fundador de Telegram dijo que estaba dispuesto a venir a Rumania y testificar, pero las autoridades francesas no lo dejan ir.

• Los presidentes de Estados Unidos y Sudáfrica se reunieron en la Casa Blanca.
Se llevó un televisor a la Oficina Oval y se reprodujo un video frente al presidente sudafricano en el que el gobierno de Ramaphosa llama al genocidio de los granjeros blancos.
Ramaphosa respondió: Podemos resolver estos 'problemas públicos' si nos dan más dinero a través de acuerdos comerciales e inversiones.

• China está seriamente preocupada por el proyecto estadounidense de defensa antimisiles “Golden Dome” y pide a Washington que abandone su desarrollo, afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.
“Este proyecto aumenta los riesgos de militarización del espacio exterior y de una carrera armamentista.

• El FMI pidió a Estados Unidos que redujera su déficit presupuestario y su deuda pública.

• Los eurodiputados han pedido que se despoje a Hungría de todos los fondos de la UE.
"Quien ignore por completo los valores de la UE no merece ni un euro del presupuesto de la UE".

• El estatus de los talibanes como organización terrorista en EE.UU. está bajo revisión en medio de la liberación de detenidos estadounidenses - Rubio
Las exportaciones de Japón se desaceleraron a su peor nivel en siete meses en abril.

• Debido al aumento de aranceles por parte de Estados Unidos, que amenaza con una recesión en la economía japonesa, - Bloomberg.
El primer ministro japonés, Ishiba:
"Una forma de reducir el superávit comercial con Estados Unidos es vender automóviles japoneses fabricados en Estados Unidos".

• Los países del G7 están discutiendo la posibilidad de introducir aranceles conjuntos sobre productos chinos de bajo costo.
En medio del constante crecimiento de las exportaciones de bienes a través de plataformas en línea como Temu y Shein.

• China amenaza con sanciones contra las empresas que se opongan a los chips de Huawei.
Sin embargo, el gobierno chino no especificó un castigo específico por esta violación.

• Últimas cifras de inflación del Reino Unido.
IPC básico interanual = 3,8% (expectativa/ 3,6%/ pronóstico/ 3,4%).
IPC interanual = 3,5% (expectativa/ 3,3%/ pronóstico/ 2,6%).