Un final optimista para una semana comercial difícil con una recuperación parcial de los mercados

Revisiones de acciones

• Nadie podría haber predicho cómo terminaría esta semana turbulenta en los mercados, pero sólo un informe semanal sobre las solicitudes de desempleo en EE.UU. fue suficiente para registrar 233.000 solicitudes iniciales de desempleo, frente a las 250.000 de la semana pasada, menos de lo que los economistas habían previsto. compensó la mayor parte del daño después de que los temores de una inminente recesión en Estados Unidos provocaron pánico en los inversores.

• Los mercados bursátiles asiáticos subieron en todos los ámbitos el viernes, tras un fuerte repunte en Wall Street. El Nikkei de Japón subió un 1,6% y borró la mayor parte de la caída del 13% del lunes, con una caída semanal de sólo el 1,5% probable.
Ahora se espera que el yen caiga alrededor de un 0,5% frente al dólar esta semana después de alcanzar un máximo de siete meses el lunes, provocando un desmoronamiento de la especulación sobre el yen que impulsó el reciente colapso del mercado global. Sin embargo, el carry trade está lejos de extinguirse: JPMorgan estima que el comercio popular ha alcanzado tal vez 4 billones de dólares en volumen.

• Ayer el mercado de valores creció entre un 2 y un 3%, impulsado por el crecimiento de los semiconductores; lo que más caía empezó a crecer más rápidamente. El S&P 500 tuvo su mejor día desde noviembre de 2022. En Asia, los índices bursátiles crecen entre un 1 y un 2%. Bitcoin vuelve a estar por encima de los 61.000 dólares. Todo el mundo espera un recorte de tipos de la Fed.

• La historia de la desaceleración económica de China, que tanta preocupación ha causado, está cambiando un poco. Los datos de inflación al consumidor del viernes mostraron que los precios subieron más de lo esperado en julio después de que los datos comerciales del miércoles mostraran una aceleración inesperada en el crecimiento de las importaciones. Esto sugiere que el riesgo de que la segunda economía más grande del mundo caiga en una deflación absoluta ha disminuido.

• Meta vendió 10.500 millones de dólares en bonos a largo plazo.

• Nasdaq endurecerá las reglas de cotización para acciones de centavo - WSJ. La bolsa se ha visto presionada por permitir que las empresas de riesgo sigan cotizando mediante divisiones inversas de acciones.

• Se liquidaron tres cuartas partes de las posiciones globales de carry trade - JP Morgan.

• Los accionistas de Intel demandaron por encubrir problemas e inflar el precio de las acciones. Uno de los elementos clave de la demanda es que la empresa perdió más de 32.000 millones de dólares en valor de mercado en un solo día.

• GM dice que continúa operando en China a pesar de los desafíos. General Motors dijo el jueves que está comprometida a construir una operación rentable y autosuficiente en China a pesar de la dura competencia de las marcas locales. Las acciones de GM subieron más del 4%.

• Se ordenó al intercambio de criptomonedas FTX pagar a sus clientes 12,7 mil millones de dólares - CFTC de EE. UU. En marzo, el fundador de FTX, Sam Benkman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por robar 8 mil millones de dólares a sus clientes. "La orden exige que FTX pague 8.700 millones de dólares en restitución y 4.000 millones de dólares en daños compensatorios, que se utilizarán para compensar aún más a las víctimas", dice el comunicado.

• Apple cambió su política respecto a las tiendas de aplicaciones en la UE tras una inspección de la Comisión Europea. Permitir a los desarrolladores comunicarse con sus clientes fuera de las aplicaciones después de que la Comisión Europea acusara en junio al fabricante del iPhone de violar las normas tecnológicas del bloque.

• Las tasas hipotecarias de Estados Unidos cayeron a sus niveles más bajos desde mayo de 2023. Esto dio un suspiro de alivio a los posibles compradores de viviendas.

• Los clientes de Delta Air Lines exigen una indemnización por daños y perjuicios. Delta Air Lines se enfrenta a una demanda colectiva que alega que la aerolínea se negó a emitir reembolsos después de una interrupción tecnológica global el mes pasado. Entre las aerolíneas, Delta fue, con diferencia, la más afectada por la interrupción, ya que tuvo que cancelar miles de vuelos debido a que el incidente dejó fuera de servicio sistemas clave.

• Las acciones de Under Armour suben a medida que avanza la reestructuración. Under Armour Inc. informó resultados que superaron las expectativas de los analistas y elevó su pronóstico a medida que la marca de ropa deportiva muestra signos de mejora.

• Las acciones de Palantir (PLTR) subieron otro 11% ayer y se cotizan a casi 30 dólares esta mañana. La compañía anunció una asociación con Microsoft para vender productos de análisis de datos de inteligencia artificial a agencias gubernamentales de EE. UU.

 Eventos clave que podrían impactar los mercados el viernes:
- La CFTC proporcionará los datos de posición de los operadores, que indicarán la cantidad de posiciones cortas en yenes que salen del mercado.
- Datos finales del IPC de Alemania.
- Tasa de desempleo según datos de la OIT en Francia para el segundo trimestre.

Revisiones fundamentales

• El jueves se centró la atención en una actualización de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos a medida que se intensificaba la atención al mercado laboral. Los datos del gobierno mostraron que hubo 233.000 solicitudes iniciales de desempleo en la semana que terminó el 3 de agosto, menos que las 250.000 de la semana pasada y menos de lo que los economistas habían pronosticado. Esta cifra dio un nuevo impulso a los mercados el jueves.

• JPMorgan elevó la probabilidad de una recesión en EE.UU. al 35% para finales de este año. A principios de julio la probabilidad era del 25%.

• La inflación en China se aceleró inesperadamente del 0,2% al 0,5% interanual. Se esperaba un +0,3%. Por supuesto, todos estos son niveles muy bajos. Pero el aumento de la inflación podría disuadir al Banco Popular de China de adoptar medidas agresivas de apoyo monetario.

• El banco central de México recorta las tasas de interés entre un 0,25% y un 10,75% a pesar del aumento de la inflación, lo que sorprende a los analistas. Un analista de Moody's dijo que el Banco de México "asumió un riesgo innecesario". La inflación aumentó más del 1% hasta el 5,57% en julio. / Sin embargo, la inflación subyacente aumentó en julio sólo un 0,3% y ascendió a poco más del 4%. Resulta que la tasa real del Banco Central de México sigue siendo muy alta. Y sus acciones pueden justificarse.

• Trump volvió a atacar ayer la independencia de la Reserva Federal. "Creo que el presidente debería al menos tener voz y voto en este asunto".

• La pesadilla de Trump: estamos muy cerca de una guerra mundial. Estados Unidos está cerca de la depresión. Estamos cerca del crack de 1929.

• Biden dijo que no confía en una transferencia pacífica del poder si Donald Trump pierde las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

• México invitó a Putin a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevará a cabo el 1 de octubre. Ucrania pide arrestarlo. México está sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional desde que firmó el Estatuto de Roma en 2005.

• Tres conciertos de Taylor Swift fueron cancelados en Viena debido al arresto de personas que supuestamente estaban preparando ataques terroristas. Los sospechosos están relacionados con ISIS, la policía ha establecido "la presencia de acciones preparatorias apropiadas".

• Irán puede reconsiderar su decisión de atacar masivamente a Israel, - Politico. En los últimos días, Estados Unidos ha estado convenciendo a Teherán de que un ataque contra Israel sólo exacerbaría las tensiones en la región y amenazaría con un enfrentamiento directo entre los dos.

• Potente terremoto en Japón: El país fue sacudido por temblores de magnitud 7,1. Los científicos temían un tsunami, pero afortunadamente no hubo grandes olas. Las centrales nucleares tampoco sufrieron daños.