Un día ajetreado de eventos bursátiles, posible recesión por aranceles, noticias de empresas y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer la Bolsa subió de forma incierta una media del 0,6%. Pero esta mañana todo se rinde en el futuro. La temporada de ganancias se está volviendo cada vez más sombría a medida que se avecina una recesión.
Es alentador que el petróleo se esté volviendo metódicamente más barato: el WTI está nuevamente por debajo de los 60 dólares y el Brent está por debajo de los 63 dólares.

• Los inversores tendrán una gran cantidad de datos para analizar el miércoles, al culminar un mes de cambios, resaltado por la turbulenta política comercial estadounidense que ha golpeado a los mercados y dañado a empresas y consumidores de todo el mundo. En primer lugar, en Europa se publicarán datos preliminares de inflación para Francia y Alemania, así como datos de crecimiento de ambas economías y del bloque de la eurozona en su conjunto. El Reino Unido también publica datos sobre los precios de la vivienda.

• Queda por ver si estos datos confirmarán la necesidad de más recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE), pero por ahora los mercados se inclinan hacia otra ronda de flexibilización en junio. A principios de esta semana, dos responsables de la política monetaria del BCE advirtieron que una guerra comercial con Estados Unidos podría descarrilar la incipiente recuperación de la eurozona y que el bloque podría enfrentar dificultades por los aranceles.

• Luego vienen los datos del PIB de EE.UU. y del índice de precios PCE básico, que muestran que se espera que la economía más grande del mundo crezca sólo un 0,3% en el primer trimestre. De hecho, los datos del martes mostraron que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió a un nivel récord en marzo, ya que las empresas intensificaron sus esfuerzos para importar bienes antes de que se impusieran aranceles masivos, lo que sugiere que el comercio es un lastre importante para el crecimiento.

• Los inversores tienen mucho que digerir al final del mes, después de haber tenido un viaje agitado tras los primeros 100 días en el cargo del presidente estadounidense Donald Trump. Pero el caos parece haberse convertido en la nueva normalidad estos días.

El miércoles hubo pocos motivos para el optimismo en los mercados, ya que el alivio ante una posible disminución de las tensiones comerciales mundiales se vio contrarrestado por un empeoramiento de las perspectivas económicas y señales sombrías de las corporaciones preocupadas por los aranceles de Trump.

• A pesar de los esfuerzos de Trump por suavizar el golpe de sus aranceles a los automóviles y las señales de progreso en conversaciones comerciales más amplias, los detalles siguen siendo escasos: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que había llegado a un acuerdo con una potencia extranjera.

• El gigante de entregas UPS dijo el martes que recortaría 20.000 empleos para reducir costos, mientras que General Motors descartó su orientación y pospuso una reunión de inversores, uniéndose a una lista de empresas que han descartado sus pronósticos para 2025 o rebajado sus perspectivas.

• Las acciones lucharon por encontrar una dirección, con los futuros de los índices estadounidenses cayendo y el dólar estadounidense en camino a su peor desempeño mensual en dos años.

Si bien la liquidación de activos estadounidenses que cobró impulso a principios de este mes parece haber disminuido por ahora, la confianza sigue siendo frágil y la reciente serie de datos económicos da a los inversores pocos motivos para regresar.

• La confianza del consumidor estadounidense cayó a un mínimo de casi cinco años en abril y las ofertas de empleo cayeron drásticamente en marzo, señales de que están empezando a aparecer grietas en la economía.

• La segunda economía más grande del mundo también está comenzando a sentir la presión en medio de las actuales tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La actividad manufacturera de China se contrajo a su ritmo más rápido en 16 meses en abril, mostró una encuesta el miércoles, ya que los elevados aranceles de Trump acortaron una recuperación de dos meses.

Aun así, Beijing apuesta a que Washington tomará la iniciativa primero en una prolongada guerra comercial mientras los funcionarios avanzan con los planes de estímulo para este año pero posponen nuevas medidas.

• Amazon (AMZN, -0,2%) comenzará a mostrar en cada producto cuánto agregan los aranceles de Trump - Punchbowl
Los compradores verán el precio real de la "guerra comercial" directamente en la cesta.
Las acciones de AMZN cayeron drásticamente después de que la Casa Blanca acusara a la compañía de "acciones hostiles y con motivaciones políticas".
Trump llamó a Bezos y resolvió el asunto: no habrá precios Trump en Amazon.

• Los aranceles de Trump están perturbando una de las principales ventas en línea en Estados Unidos: el Prime Day de Amazon en julio, escribe Reuters. Muchos vendedores ya han decidido no participar en la venta, con la esperanza de vender productos a un precio más alto en días normales o de guardar su surtido para el futuro.

• Los inversores extranjeros vendieron 22.000 millones de dólares en acciones estadounidenses en abril, - GS. Esto sigue a una venta masiva récord de 41 mil millones de dólares en marzo, la más grande en más de un año.
Los inversores europeos fueron los principales vendedores, según los datos de flujos de fondos.
Sin embargo, los extranjeros aún poseen alrededor de 16 billones de dólares en acciones estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 23% del valor total del mercado estadounidense.

• Alibaba (BABA) presentó Qwen 3, un nuevo modelo de IA con inferencia híbrida avanzada para desarrolladores.

• CEO de Goldman Sachs: Trump tuvo que recortar las previsiones de crecimiento en los primeros 100 días
La política estadounidense crea niveles peligrosos de incertidumbre.
Es demasiado pronto para juzgar hacia dónde se dirige la política estadounidense, pero es hora de hacer algo respecto de la deuda y el déficit.
Los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo un refugio seguro.

• El índice Warren Buffett se mantiene en su tercer nivel más alto de la historia a pesar de la reciente liquidación de acciones.
El indicador Warren Buffett es la relación entre la capitalización bursátil total de un país y su PIB. Buffett considera que es una de las mejores maneras de evaluar si un mercado está sobrecalentado: si el indicador es significativamente superior al 100%, el mercado puede estar sobrevalorado.

• Los directores ejecutivos de Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) y otras empresas visitarán la Casa Blanca.
Allí, Trump revelará más de dos billones de dólares en compromisos de inversión estadounidense asumidos en los primeros 100 días de su segundo mandato.

• Amazon lanzó los primeros satélites del Proyecto Kuiper. Amazon (AMZN) ha lanzado con éxito los primeros 27 de los 236 satélites Kuiper planificados, iniciando así el despliegue de su red de Internet satelital que competirá con Starlink de SpaceX.

• Latnik dijo que Estados Unidos aceleraría la minería, apoyaría la construcción de su propia infraestructura energética y reduciría la dependencia de la red pública.
A los mineros se les permitirá construir plantas de energía y centros de datos cerca de yacimientos de gas natural.
También se está considerando la integración del BTC en las cuentas económicas nacionales.

• India está utilizando su pedido de 590 aviones Boeing (67.000 millones de dólares) como una forma de reducir su superávit comercial con Estados Unidos (más de 47.000 millones de dólares) y como argumento para evitar nuevos aranceles, afirmó Bloomberg.

• Trump quiere suavizar el impacto de los aranceles a los automóviles: planea evitar la superposición de derechos y aliviar los gravámenes sobre las piezas importadas utilizadas en la producción de automóviles estadounidenses - WSJ.

• Los precios del petróleo caen en medio de volátiles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los futuros del crudo Brent cayeron 0,44 dólares a 65,42 dólares por barril, mientras que el precio del crudo estadounidense WTI cayó 0,40 dólares a 61,65 dólares por barril.

• Hay ruido positivo alrededor de WLD. Se rumorea que Sam Altman anunciará hoy una nueva plataforma social basada en Worldcoin en la próxima cumbre.

• BlackRock compró 10,360 BTC por un valor de $971 millones.

• 21Shares presentó una solicitud ante la SEC para lanzar un ETF DOGE al contado.

• Tesla (TSLA, +2%) entregará los primeros camiones semieléctricos dentro de 6 meses. La compañía también dijo que planea alcanzar una producción de 50.000 camiones al año para 2026, a pesar de la presión de los aranceles.

• El director ejecutivo de Duolingo, Luis von Ahn, anunció oficialmente que la empresa priorizará la inteligencia artificial, es decir, que la colocará en el centro de su estrategia.

• Meta (META) ha lanzado Meta AI V1, la primera versión oficial de su propia aplicación de IA.

• Apollo advierte que la publicación del viernes de Nonfarm podría ser mucho peor que el consenso del mercado o incluso negativa
, ya que la encuesta se realizó después de los anuncios de aranceles del Día de la Liberación en medio de una gran incertidumbre para las empresas.

• Acciones de SoFi Technologies (SOFI) +0,5%. Tras un impresionante informe de ganancias del primer trimestre que superó las expectativas de Wall Street.
La empresa atribuyó su éxito al crecimiento de su membresía y al lanzamiento de nuevos productos, lo que llevó a una revisión al alza de sus perspectivas financieras para 2025.

• Salud para él y para ella (HIMS) +23%.
Cuando anunció una asociación estratégica con Novo Nordisk (NVO) para distribuir el medicamento para bajar de peso Wegovy.

• Boeing (BA, -0,2%) recibe un impulso. Porque S&P Global Ratings decidió no rebajar su calificación crediticia a categoría de basura.

• Joby Aviation (JOBY, +2%) anunció un gran avance en su programa de taxis aéreos eléctricos.
La compañía ha completado con éxito vuelos tripulados que pasan del despegue vertical al crucero horizontal y viceversa.

• Altria (MO, +1%) actualizó su pronóstico de ganancias para todo el año a pesar de un informe de ganancias mixto del primer trimestre en el que superó las expectativas de ganancias pero no alcanzó los ingresos.

El gigante del tabaco citó la caída de los volúmenes de suministro y la competencia de productos ilegales como factores que afectaron su desempeño, aunque los precios más altos aliviaron un poco la situación.

• Honeywell International (HON, +5%) informó fuertes ganancias en el primer trimestre, superando las expectativas y elevando su pronóstico de ganancias para todo el año.
La empresa explicó su éxito por el aumento de las ventas en los segmentos de Automatización de Edificios y Energía, así como por un aumento en la cartera de pedidos, lo que le permite navegar bien en las condiciones de los desafíos tarifarios.

• Spotify (SPOT, -3%) informó un aumento interanual del 15% en los ingresos del primer trimestre y un aumento del 12% en suscriptores.
Las acciones cayeron debido a las preocupaciones sobre posibles aumentos de precios y la dinámica del mercado que pesa sobre la rentabilidad.

• Cadence Design Systems (CDNS, +6%) mostró resiliencia en sus últimos resultados ya que la compañía enfatizó la inversión continua en proyectos de próxima generación que no se ven afectados por amenazas arancelarias.
Esta estabilidad está respaldada por una sólida cartera de pedidos y unos ingresos consistentes, lo que proporciona estabilidad en tiempos de incertidumbre.

• Ares Capital (ARCC, -3%) informó resultados mixtos en el primer trimestre.
Al mismo tiempo, los ingresos netos por inversiones superaron las expectativas a pesar de una disminución en los ingresos por intereses de las inversiones.

• Brinker International (EAT, -15%) informó sólidos resultados en el tercer trimestre, ayudados por las fuertes ventas en Chili's.
A pesar de eso, las acciones cayeron un 8,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que los inversores sopesaron el impacto de la incertidumbre más amplia del mercado sobre los resultados futuros.

• El fabricante de satélites Apex recauda 200 millones de dólares para impulsar la producción de Golden Dome.

• Wells Fargo dijo el martes que su junta directiva aprobó un programa de recompra de acciones por un valor de hasta 40 mil millones de dólares.

• El distribuidor de alimentos Sysco (SYY) redujo sus perspectivas para todo el año debido al débil tráfico en los restaurantes.
La compañía agregó que los incendios forestales en California y las condiciones climáticas adversas también afectaron la demanda de frutas frescas, verduras y productos cárnicos para los restaurantes.

• Las acciones de Visa (V) subieron un 1% esta mañana después del informe. Las ganancias de Visa muestran que el gasto se mantiene saludable.
El crecimiento del gasto fue más fuerte entre los individuos ricos, pero Visa vio tendencias constantes en general.

• Las acciones de SNAP caen un 14% en la mañana después del informe.
Snap cree que su negocio publicitario sufrirá un duro golpe en el futuro.

• Las acciones de FSLR caen un 11% por la mañana después de las ganancias.
Los aranceles obligan a First Solar a reducir las previsiones de ventas y ganancias.

• Las acciones de SMCI caen un 15% en la mañana después del informe de ganancias.
Super Micro advierte de ingresos y ganancias del tercer trimestre fiscal significativamente menores a lo esperado.

• Las acciones de NVDA también cayeron un 2%.

Otras acciones en la mañana después del informe:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%

• Toyota colaborará con el líder en coches autónomos Waymo para desarrollar coches autónomos.
Toyota aspira a crear una sociedad sin accidentes y convertirse en una empresa de movilidad que facilite la movilidad de todos. Compartimos un sólido propósito y una visión común con Waymo para mejorar la seguridad mediante la tecnología de conducción automatizada.
Waymo, que comenzó como el proyecto de automóvil autónomo de Google en 2009, ahora ofrece servicios de transporte totalmente autónomos en San Francisco, Phoenix, Los Ángeles y Austin, y los está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos. La empresa también tiene una asociación con el líder en servicios de transporte Uber.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Inflación preliminar en Francia y Alemania (abril).
- PIB preliminar de la eurozona, Francia y Alemania (T1).
- Precios de la vivienda en todo el Reino Unido (abril).
- PIB de EE.UU., avance (T1).
- Índice de precios PCE básico de EE.UU. (marzo).

Reseñas fundamentales actuales

• Últimas cifras de la eurozona:
Clima empresarial 0,67 (exp. N/D / pop. -0,72).
Confianza del consumidor -16,7 (esperada -16,7/población -14,5).
Sentimiento de los servicios = 1,4 (esperado 2,2/población 2,2).
Sentimiento industrial = -11,2 (esperado -10,1/población -10,7).

• EE.UU. - balanza comercial (marzo-febrero) = -$162 mil millones (esperado -$142,8 mil millones / anteriormente -$147,85 mil millones).
Las empresas se apresuraron a reponer sus existencias y el déficit comercial se reducirá drásticamente en abril.
JOLTS US Openings = Real: 7,192 millones, Pronóstico: 7,5 millones, Pop: 7,568 millones
Las vacantes de empleo cayeron más de lo esperado en marzo y se encuentran cerca de un mínimo de cuatro años.
Índice de confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. = Actual: 86. Pronóstico: 88. Población: 92,9.
Últimas cifras:
PIB actual de la Reserva Federal de Atlanta (T1) = -2,7 % (exp. -2,5 % / pop. -2,5 %).
Ingresos por servicios de la Reserva Federal de Dallas = 3,8 hab. 1,3).
Perspectiva del sector de servicios de Texas = -19,4 (pop -11,3).

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent:
- Estamos comprometidos con los ingresos arancelarios y los acuerdos comerciales a largo plazo.
- Los aranceles provocarán pérdidas de empleos en China.
- Toda la responsabilidad recaerá sobre China.
- Los ingresos procedentes de los aranceles pueden utilizarse para reducir la carga fiscal.
- Existe una gran probabilidad de que la reducción del impuesto sobre la renta se incluya en el proyecto de ley fiscal.
- En las próximas semanas mantendremos negociaciones con al menos 17 socios.
- Trump crea incertidumbre estratégica en las negociaciones.
- La “ventana de incertidumbre” se reducirá.

• Las empresas chinas controlan alrededor del 90% del mercado mundial de drones comerciales y componentes críticos para ellos.
Los fabricantes estadounidenses de vehículos aéreos no tripulados también se están centrando en la cadena de suministro china, según un estudio de Drone Industry Insights UG.

• PMI manufacturero de China 50,4 (esperado 49,8, valor anterior: 51,2). La manufactura china cayó menos de lo esperado. Pero el impacto de los aranceles de Trump aún está por llegar.

• El demócrata Thanedar ha presentado siete artículos de juicio político contra Trump. Acusa a Trump de abuso masivo de poder, flagrante violación de la Constitución y abuso tiránico de poder que socava la democracia.
Este es el primer intento formal de impeachment en el segundo mandato de Trump.

• China ha acusado a Estados Unidos de iniciar una guerra comercial y ha exigido que cesen las amenazas si Washington realmente quiere llegar a un acuerdo.
Estados Unidos debería buscar el diálogo con China sobre los aranceles.
Es necesario un diálogo basado en el respeto mutuo con Estados Unidos.

• China está dispuesta a desarrollar relaciones con Canadá basadas en el respeto mutuo - Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• China inicia envíos directos a Perú desde el puerto de Guangzhou, un importante centro marítimo en el sur del país.
La medida reducirá costos logísticos e impulsará el comercio con América Latina - CCTV.

• China podría quedarse sin reservas de cobre - FT. El mercado del país está experimentando "una de las escaseces más severas de la historia" en medio de temores a aranceles por parte de Estados Unidos.

• La economía mundial está amenazada de recesión debido al shock arancelario de EE.UU. - analistas, encuesta RTRS.

• Trump propone reducir los impuestos sobre la renta mediante aranceles. Propuesta para eliminar el impuesto sobre la renta para la mayoría de los hogares, pero las cuentas no cuadran - WSJ

• El Parlamento húngaro votó a favor de retirarse de la Corte Penal Internacional.

• La UE podría separar el proceso de adhesión de Moldavia del de Ucrania porque Hungría se resiste a las negociaciones con Kiev.
Así lo afirmó la comisaria europea de Ampliación, Marta Cos, en una entrevista con Europa Libera Moldova.

• Malta debe dejar de emitir "pasaportes dorados", dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE Un Estado miembro de la UE no puede conceder su ciudadanía -y menos aún la ciudadanía de la UE- a cambio de una inversión porque esto "en esencia reduce la adquisición de la ciudadanía a una mera transacción comercial", sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.

• En España y Portugal, a primera hora de la mañana del 29 de abril, se había restablecido el suministro eléctrico a casi todos los consumidores tras cortes de suministro eléctrico de gran magnitud.
España comprobará la versión de que el gran apagón en el país pudo ser fruto de un sabotaje - Europa Press. Según la publicación, la resolución establece que si el incidente se reconoce como sabotaje, podría considerarse un “delito terrorista” de acuerdo con el Código Penal del reino.

• Gran Bretaña registró fluctuaciones inusuales en la red antes del apagón en España.
El domingo por la mañana, el operador de la red eléctrica del Reino Unido informó cambios inesperados en la frecuencia eléctrica. Alrededor de las 2:00 am, se produjo un accidente en la central de gas de Keadby 2 y, posteriormente, falló el interconector Viking Link entre el Reino Unido y Dinamarca.
Las razones aún se desconocen.

• China recogió información sobre los dirigentes del partido Alternativa para Alemania-Spiegel.
Según la revista alemana, a esta conclusión llegaron los fiscales alemanes que presentaron cargos contra Jiang G., de 44 años, y su cómplice. Se sospecha que trabajan para los servicios de inteligencia chinos.