Último día de propuestas arancelarias de Trump, noticias bursátiles y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

Los sólidos datos del mercado laboral han impulsado el apetito por el riesgo, con un alza promedio del 0,6% en las acciones. Las empresas de pequeña capitalización han liderado las ganancias, una buena señal del tamaño del mercado. Los semiconductores también están subiendo.
Es una mañana tranquila.
Las criptomonedas aún no han subido.

Hoy vence el plazo para que los socios comerciales de EE. UU. presenten sus mejores ofertas para evitar aranceles fuertes a las importaciones. Los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio importados también entran en vigor, y los inversores están más nerviosos que de costumbre. Hasta el momento, solo el Reino Unido ha alcanzado un acuerdo comercial tentativo con EE. UU. durante la pausa de 90 días de Trump sobre una gama más amplia de aranceles. Dicha pausa expirará en unas cinco semanas, y los inversores están preocupados por la falta de avances en los acuerdos.

• Para aumentar las preocupaciones, el secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo que Tokio no había recibido una carta de Washington solicitando sus mejores propuestas para las conversaciones comerciales.

• Las intermitentes declaraciones arancelarias de Trump han hecho que los inversores huyan de los activos estadounidenses este año y busquen refugios seguros y alternativas, incluido el oro, ya que esperan que la incertidumbre comercial tenga un alto costo para la economía global.

La gran pregunta en los mercados financieros era dónde iría a parar el dinero que normalmente fluía hacia los activos estadounidenses. Durante años, los gestores de fondos se aferraron a la suposición fatalista de que «no hay alternativa» (TINA… sí, a los mercados les encantan las siglas), pero quizás ahora existan opciones.

Como lo expresa Manishi Raychaudhuri, fundador y director ejecutivo de Emmer Capital Partners Ltd: «Si bien Europa puede ser el destino obvio, las valoraciones relativas podrían favorecer a las economías emergentes de Asia». Los datos aún no reflejan la situación completa. Pero sí muestran que los inversores están reduciendo su exposición a los activos estadounidenses, y solo el tiempo dirá dónde terminarán.

Esperanzas del mercado ante las conversaciones entre Trump y Xi: Los mercados asiáticos subieron el miércoles, impulsados ​​por las ganancias de las acciones tecnológicas, ya que los operadores esperaban que aún fuera posible un acuerdo si el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping se reúnen esta semana. Los activos surcoreanos también acapararon la atención en Asia. El índice de referencia de Seúl alcanzó su máximo en 10 meses y la moneda se fortaleció, ya que la victoria electoral del candidato presidencial liberal Lee Jae-myung generó expectativas de un rápido estímulo económico y reformas del mercado.

Las empresas de Musk han comenzado a reportar avances positivos tras su regreso al trabajo tras su carrera política - CNBC.
xAI, de Elon Musk, planea vender acciones con una valoración de 113 000 millones de dólares - FT.
Tras esta oferta secundaria de acciones, la compañía planea una ronda de inversión aún mayor.
xAI, de Elon Musk, busca financiación por 5 000 millones de dólares a través de Morgan Stanley (MS).
Los fondos se utilizarán para desarrollar infraestructura de IA.

La Comisión Europea ha multado a Glovo y Delivery Hero con 329 millones de euros. Tras una investigación iniciada en julio de 2024, la CE concluyó que las empresas se repartieron mercados, intercambiaron información confidencial y acordaron no contratar empleados.

Los bancos centrales compraron 12 toneladas de oro en abril, el segundo mes consecutivo en que el ritmo de compras se desaceleró. Polonia lideró la iniciativa, mientras que India publicó datos actualizados sobre sus reservas. Varios bancos centrales africanos también anunciaron que planeaban aumentar sus reservas de oro.

• El fundador de Xiaomi espera que el negocio de vehículos eléctricos de la empresa sea rentable en el segundo semestre de 2025

• Deutsche elevó su pronóstico para el índice S&P 500 de fin de año a 6.550 desde 6.150
, citando una mejora en los aranceles y un impacto menor al esperado en las ganancias corporativas y la resiliente economía estadounidense.

• En Alemania, más de 20.000 empleados de Volkswagen han acordado rescindir anticipadamente sus contratos de trabajo en los próximos 4 años - Bild.

• Meta (META, -0,6%) firmó el mayor acuerdo energético de su historia,
un contrato de 20 años con Constellation para comprar 1,1 GW de energía nuclear para sus centros de datos a partir de 2027.

CEG subió inicialmente un 15% en la preapertura, pero cerró la jornada con una caída del 0,13%. Al parecer, la noticia ya estaba en el precio y los grandes actores la aprovecharon para obtener beneficios.

WhatsApp incorporará nombres de usuario que podrán usarse en lugar de un número de teléfono.
La función se encuentra actualmente en fase beta. Estará disponible para todos los usuarios con la próxima actualización de iOS.

BASF vende su negocio de pinturas y recubrimientos por 6.800 millones de dólares.
Carlyle (CG) y Blackstone (BX) han mostrado interés. Los ingresos en 2024 ascienden a 4.300 millones de euros.

• TSMC (TSM, +1,4%) afirmó que la demanda de chips de IA supera la oferta a pesar de los aranceles estadounidenses.
La compañía prevé que los ingresos por IA se dupliquen en 2025.

Coinbase (COIN, +4,9 %) sufrió una filtración de datos por parte de la empresa contratista TaskUs (TASK, -0,3 %),
con pérdidas potenciales de hasta 400 millones de dólares. TaskUs despidió a 200 empleados.

• Airbus (EASDY) redujo las entregas de aviones de mayo un 4% a 51.
Accenture (ACN, -0,5%) adquirirá el negocio italiano de ingeniería aeroespacial SIPAL, incorporando 250 ingenieros.

Hims & Hers (HIMS, -3,6%) compra ZAVA para expandirse en Europa.
Se espera rentabilidad a partir de 2026.

• Dollar General (DG, +16%): EPS $1,78 (+$0,29), ingresos $10,44 mil millones.

Impulsados ​​por las nuevas tiendas, los fabricantes de automóviles registraron un fuerte aumento de ventas en mayo, ya que los recortes de precios y la reducción de inventario mitigaron el impacto de los aranceles. La pregunta es cuánto tiempo podrán mantener los precios en lugar de negociar.

• El petróleo sigue subiendo mientras los incendios forestales en Canadá contrarrestan las noticias sobre el aumento de la producción de la OPEP+.

Las condiciones de la salida a bolsa de Chime (CHYM) muestran que las valoraciones de las fintech se han ajustado a la realidad. La capitalización bursátil implícita del banco en línea Chime (9.500 millones de dólares) es aproximadamente 5,7 veces sus ingresos de 2024 (1.670 millones de dólares), casi exactamente igual a la de SoFi Technologies.

Las acciones de CRWD cayeron un 6% tras el informe. La compañía reportó buenos resultados y anunció una recompra de acciones de 1.000 millones de dólares.
Sin embargo, ofreció un pronóstico débil y ya había registrado un fuerte crecimiento antes del informe.

Las acciones de HPE suben un 5% tras la publicación de sus resultados, y la compañía señala que su línea de productos comienza a reflejar los últimos avances en IA en Oriente Medio.
La compañía espera con ansias el juicio del 9 de julio en la batalla legal de HPE contra el Departamento de Justicia de EE. UU., que presentó una demanda para bloquear el acuerdo previsto entre HPE y Juniper Networks.

• Las acciones de WFC suben un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado mientras la Fed levanta la orden que limita el valor de los activos que Wells Fargo puede mantener.

• Los futuros europeos apuntan a una modesta ganancia en la apertura antes de una serie de datos manufactureros de la región y el inicio de la reunión de política del Banco Central Europeo.

Es casi seguro que el BCE recortará los tipos de interés el jueves y continuará su ciclo de flexibilización, ya que el moderado crecimiento salarial, la fortaleza del euro y el lento crecimiento económico apuntan a un debilitamiento de la inflación. Los datos del martes mostraron que la inflación de la eurozona cayó por debajo del objetivo del 2% del BCE en mayo.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Eventos económicos: Datos del PMI de mayo para el Reino Unido, la eurozona, Alemania y Francia.

Reseñas fundamentales actuales

• Bostic (Fed) dijo que aún ve la posibilidad de un recorte de tasas este año,
siempre que las condiciones económicas lo permitan.

• Indicadores de inflación y mercado laboral de la eurozona.
IPC subyacente anticipado intermensual = 0,0% (población: 1,0%), interanual = 2,3% (población: 2,7%).
IPC anticipado interanual = 1,9% (población: 2,2%), intermensual = 0,0% (población: 0,6%).
Tasa de desempleo: 6,2% (población: 6,3% ajustada).
La inflación de la eurozona se desaceleró por debajo del 2%, lo que respalda la tesis de nuevas bajadas de tipos del BCE (BBG).

• EE. UU. - Vacantes JOLTS = 7,391 millones (previstas: 7,110 millones / previamente: 7,200 millones)
/ El mercado laboral estadounidense se mantiene sólido.
Se espera otro bloque importante de datos el viernes.
La oferta monetaria M2 de EE. UU. alcanza un máximo histórico (datos compuestos).
Esto sugiere liquidez en dólares.
La OCDE ha recortado su pronóstico de crecimiento global para 2025 al 2,9 %
desde el 3,3 % de diciembre de 2024 y el 3,1 % de marzo de 2025.

• Musk estalló. "Lo siento, pero no puedo soportarlo más. Este enorme, escandaloso y despilfarrador proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante. ¡
Qué vergüenza para quienes votaron a favor! Saben que lo hicieron mal. Lo saben.
Aumentará enormemente el ya gigantesco déficit presupuestario a 2,5 billones de dólares (!!!) y cargará al pueblo estadounidense con una deuda insostenible.
El Congreso está llevando a Estados Unidos a la bancarrota".
Tras las palabras de Musk, la Casa Blanca confirmó que Trump sigue apoyando el proyecto de ley.

Trump firma una orden ejecutiva que aumenta los aranceles al acero y al aluminio del 25 % al 50 %. Experto de BMO: «Esto elevará ligeramente el arancel promedio de EE. UU. a aproximadamente el 15 %, pero lo más preocupante es que podría sentar un precedente para posibles aumentos de aranceles a vehículos de motor y otros productos industriales como la madera y los microchips, que actualmente se están investigando».

• Casa Blanca: conversaciones entre Trump y Xi se concretarán pronto
La administración de Donald Trump está instando a los países a presentar sus mejores acuerdos comerciales antes del miércoles
Los funcionarios estadounidenses están buscando acelerar las consultas con una variedad de socios antes de una fecha límite autoimpuesta de 90 días, según un borrador de carta a los socios comerciales visto por Reuters.

La UE se prepara para una nueva ronda de negociaciones comerciales con EE. UU. y advierte que podría acelerar las represalias si Trump cumple con sus amenazas de nuevos aranceles, el último de los cuales es un arancel del 50 % a las importaciones de acero y aluminio (Bloomberg).
La Comisión Europea ha reconocido que las nuevas sanciones estadounidenses contra las exportaciones de petróleo ruso podrían exponer a la UE a un arancel del 500 % por parte de EE. UU.
También confirmó que varios países de la UE siguen comprando recursos de carbono rusos.
Dieciséis de los 27 países de la UE han solicitado a la Comisión Europea autorización para aumentar su déficit presupuestario en un 1,5 % para incrementar el gasto militar. (Servicio de prensa de la CE).

• Si se eliminan los aranceles, Estados Unidos no tendrá ninguna posibilidad de supervivencia económica – Trump.

• Canadá en conversaciones con China para levantar aranceles mutuos - Primer ministro canadiense Carney.

• Trump: ¡Hola, Polonia! ¡Han elegido un GANADOR! «La coalición está preparada para esta situación».
Tusk pedirá al parlamento un voto de confianza a su gobierno tras la derrota de Trzaskowski.

Vucic anunció un intento de golpe de Estado en Serbia.
Según él, el intento de golpe afectó jardines de infancia, escuelas, centros de salud y centrales eléctricas.

• El primer ministro holandés ha anunciado la dimisión del gobierno
tras la retirada del Partido de la Libertad, de extrema derecha, de la coalición.