Últimas noticias del mercado de valores, mercados en espera del Día de la Liberación, eventos corporativos y geopolíticos
Últimas noticias del mercado de valores
• Los índices bursátiles estadounidenses que cayeron por la mañana fueron comprados, lo que da a los alcistas esperanzas de un crecimiento continuo. Es cierto que hay que tener en cuenta que podría tratarse simplemente de un reequilibrio durante la transición entre trimestres. La debilidad de las acciones de pequeña capitalización y la fortaleza de las acciones de valor son indicativas.
El reequilibrio fue de Ataque a Defensa. Todo está tranquilo por la mañana. El oro sigue subiendo de precio y Bitcoin crece un 2% por encima de los $83 mil
• La profunda respiración que están tomando los mercados globales en anticipación del anuncio arancelario del "Día de la Liberación" de Donald Trump parece que continuará en la sesión europea, donde los futuros apuntan a ganancias. El respiro relativamente breve de Wall Street se vio reforzado en Asia. Algunos mercados, como Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, subieron un 1% o más después de las fuertes caídas del lunes. Sin embargo, los nervios siguen estando a flor de piel mientras Supreme Safe Haven Gold alcanza niveles récord por cuarta temporada consecutiva.
Para ser más precisos, nada ha cambiado realmente: todavía no sabemos más sobre lo que Trump va a anunciar el miércoles. Cualquier esperanza de que los socios comerciales pudieran negociar pareció desvanecerse con el anuncio que hizo el presidente estadounidense el domingo por la noche de que cada país sería esencialmente golpeado con aranceles sobre los demás.
El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó una lista enciclopédica de políticas y regulaciones exteriores que considera barreras comerciales.
Trump ha dicho que está dispuesto a aceptar precios al consumidor más altos en su país para restablecer la equidad en el comercio global, aun cuando recientes lecturas altas del IPC han aumentado los temores del mercado de estanflación.
Aumentando las apuestas sobre una posible desaceleración económica debido a los aranceles, Goldman elevó su estimación de la probabilidad de una recesión al 35% y predijo tres recortes de tasas de la Fed este año.
• Datos de empleo de EE.UU. Esta semana habrá mucha información sobre la salud de la economía estadounidense, en particular sobre el mercado laboral, con el informe JOLTS que se publicará hoy, el informe ADP un día después y los datos de nóminas mensuales el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, también hablará sobre las perspectivas económicas.
• En Europa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y su colega Philip Lane, miembro del BCE, hablarán por separado en una conferencia en Frankfurt hoy, donde se publicarán datos sobre los precios al consumidor, el PMI manufacturero y la tasa de desempleo de la eurozona.
• El Reino Unido también publicará su PMI manufacturero y Megan Green, del Banco de Inglaterra, dará un discurso inaugural en la Royal Economic Society en Londres.
• Mientras tanto, la política francesa de extrema derecha Marine Le Pen planea apelar lo antes posible su condena por malversación de fondos, que le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen, la favorita para suceder al presidente Emmanuel Macron, mantiene su inocencia y califica la decisión de politizada.
La prohibición de cinco años de ejercer cargos públicos impuesta a Le Pen no puede suspenderse efectivamente mediante apelación, aunque conserva su escaño en el Parlamento hasta el final de su mandato.
• El oro rompe récord: ya está a más de 3.170 dólares la onza. El aumento de los precios del oro está respaldado por las compras de los bancos centrales y la demanda de ETF.
Goldman Sachs pronostica que el oro podría cotizar a 4.500 dólares y espera que la Fed realice tres recortes de tasas de 25 puntos básicos este año. en lugar de dos, como se había previsto anteriormente.
• El acuerdo sobre la venta de TikTok se cerrará el 5 de abril, - Trump. En enero de este año, Trump estableció una fecha límite para encontrar un nuevo propietario no chino para la aplicación en Estados Unidos.
• Morgan Stanley cree que la robótica y la IA física comenzarán a generar ingresos antes de lo esperado. Los analistas de Morgan Stanley revisaron su pronóstico después de la conferencia NVIDIA GTC, donde quedó claro que las inversiones en este área ya están activas y encajan en el ciclo económico actual.
• Hut 8, Eric Trump y Donald Trump Jr. crearon American Bitcoin, una empresa para la minería industrial y acumulación estratégica de Bitcoin.
• FTX comenzará a pagar compensaciones superiores a $50,000. Los liquidadores de la bolsa FTX en quiebra comenzarán a pagar compensaciones por solicitudes de $50,000 o más a partir del 30 de mayo.
El abogado de FTX, Andrew Ditderich, dijo que el pago provendría de $11.4 mil millones en efectivo acumulado desde la quiebra.
• El gobierno de Estados Unidos no tiene planes para Dogecoin (DOGE). Musk negó los rumores sobre el posible uso de DOGE a nivel estatal.
Llamó a Dogecoin “la criptomoneda del pueblo”, pero enfatizó que no se trata de una iniciativa seria.
• Las acciones japonesas terminan el trimestre con la mayor caída desde la pandemia - BBG
• Los analistas de Goldman Sachs Group han elevado su estimación de la probabilidad de una recesión en la economía estadounidense en los próximos doce meses del 20% al 35%.
El cambio de pronóstico refleja, entre otras cosas, un marcado deterioro de la confianza de los consumidores y las empresas y declaraciones de la Casa Blanca que "indican una mayor disposición a tolerar la debilidad económica a corto plazo en un esfuerzo por impulsar políticas", dijeron los analistas.
• Circle se está preparando para una IPO, cuya presentación se espera para fines de abril.
• Tesla ofrece préstamos sin intereses a 3 años para el Model Y actualizado en China.
• Las acciones de la empresa Mr. Cooper Group (COOP) han experimentado un aumento significativo en su valor después de que acordara ser adquirida por Rocket Companies (RKT) por 9.400 millones de dólares. La adquisición crearía una empresa que prestaría servicio a una parte significativa de las hipotecas estadounidenses, impulsando la plataforma impulsada por inteligencia artificial de Rocket.
• Nokia (NOK) ha llegado a un acuerdo de patentes con Amazon (AMZN), resolviendo una demanda sobre la tecnología de vídeo utilizada en los servicios de transmisión de Amazon. Los términos permanecen confidenciales, pero el acuerdo pone fin a disputas en varias jurisdicciones.
• Arm (ARM) planea aumentar su participación en el mercado de procesadores de centros de datos al 50% para 2025. A pesar de la reciente caída en el precio de sus acciones, la tecnología de Arm, conocida por su menor consumo de energía, posiciona bien a la compañía frente a rivales como Intel (INTC) y AMD (AMD).
• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) recibió una mejora de calificación de JP Morgan ya que la compañía planea dividir sus negocios Starz y Lionsgate Studio. Se espera que la división aumente el valor de la empresa y mejore la confianza de los inversores.
• AT&T (T) declaró un dividendo trimestral de $0,2775 por acción, que se ha mantenido estable durante trece trimestres, manteniendo el rendimiento a futuro en 3,94%. Esta estabilidad continúa atrayendo a inversores orientados a los ingresos.
• Sempra (SRE) planea vender algunos activos de infraestructura energética en México para financiar su plan de inversión de capital de cinco años. La empresa pretende simplificar su negocio y centrarse en inversiones en servicios públicos regulados en Texas y California.
• Emergent BioSolutions (EBS) ha autorizado un programa de recompra de acciones por 50 millones de dólares, lo que refleja la confianza en la posición financiera de la empresa y sus perspectivas futuras.
• El índice tecnológico Hang Seng cayó en medio de la incertidumbre del mercado mundial.
• Motorola Solutions (MSI) anunció la adquisición de InVisit, fortaleciendo su suite de seguridad Avigilon Alta.
Se espera que el acuerdo, que se cerrará en el segundo trimestre de 2025, amplíe la cartera de soluciones de seguridad empresarial de Motorola.
• TSMC (TSM) planea crear 7.000 empleos en Taiwán con una nueva planta, continuando su expansión a pesar de las preocupaciones sobre sus inversiones en Estados Unidos.
La planta producirá modernos microcircuitos de 2 nm utilizando este proceso tecnológico.
• Las acciones de CoreWeave (CRWV) cayeron un 7% en su segundo día de cotización. La vida de CoreWeave como empresa pública tuvo un comienzo difícil.
GlobalFoundries (GFC) y el fabricante de chips taiwanés UMC están considerando una fusión, informa Nikkei.
La empresa combinada crearía una firma más grande con sede en EE. UU. y con presencia manufacturera global.
• La producción de petróleo de EE.UU. cayó a un mínimo de 11 meses en enero, según mostraron los datos de la EIA. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos cayó 305.000 barriles por día (bpd) a 13,15 millones de bpd en enero, el nivel más bajo desde febrero de 2024.
• Las acciones de la empresa de biotecnología Moderna (MRNA) cayeron un 9% después de la renuncia del funcionario de la FDA, Peter Marks. La renuncia del jefe de la FDA, Peter Marks, está causando preocupación en Wall Street mientras espera su reemplazo.
• El mercado del uranio se congela porque las amenazas arancelarias de Trump asustan a los compradores - Bloomberg Las centrales nucleares de Estados Unidos, asustadas por las amenazas arancelarias de Trump, desaceleran las compras.
• Los principales comerciantes de materias primas Gunvor y Vitol esperan que se retiren volúmenes significativos de aluminio producido en Rusia de las instalaciones de almacenamiento aprobadas por la Bolsa de Valores de Londres (RTRS).
Eventos clave que podrían afectar los mercados el martes:
- Índice de actividad empresarial manufacturera de la eurozona, índice de precios al consumidor, tasa de desempleo.
- Discurso de Lagarde y Lane desde el BCE.
- Índice de actividad empresarial manufacturera del Reino Unido.
- Green, del Banco de Inglaterra.
- Informe JOLTS de EE.UU.
Reseñas fundamentales actuales
• Macron cree que el euro podría derrocar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial.
• Inflación en Alemania 2,2% interanual (expectativa 2,2%/población 2,3%).
• Nuevos indicadores de actividad empresarial PMI de Chicago en EE.UU. 47,6 (esperado 45,5/trans. 45,5)
• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Arabia Saudita en mayo en su primera visita al extranjero, informó Axios, citando fuentes.
• Elon Musk pidió cerrar la Fed de una vez por todas.
Se pregunta por qué miles de personas trabajan allí si nadie entiende realmente lo que hacen.
Musk también exige una transmisión en vivo desde Fort Knox para garantizar que el oro todavía esté allí. Porque, como él dice, pertenece al pueblo estadounidense.
Musk: «Marte se convertirá en parte de Estados Unidos».
• La UE estudia cerrar el mercado europeo a los productos estadounidenses como respuesta a los aranceles de Trump - El País.
• “Es hora de castigar a Orban”. El nuevo gobierno alemán exigirá restricciones a Hungría por violar los principios de la UE - Politico.
• El líder supremo de Irán: La probabilidad de un ataque estadounidense contra Irán desde el exterior es baja, y cualquier intento de desestabilizar la situación desde dentro del país será recibido con una dura respuesta. Así comentó la amenaza de Trump de bombardear Irán si Teherán y Washington no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear.
• La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen y ocho eurodiputados declarados culpables de malversación de fondos públicos en el caso de la agencia de ayuda europea - Euronews.
Le Pen fue condenada a 4 años de prisión, 2 de ellos en suspenso. Y pérdida inmediata del derecho a voto durante 5 años. El veredicto del tribunal le impide presentarse a las elecciones francesas durante cinco años.
Le Pen también deberá pagar una multa de 100 mil euros.
Le Pen apela la decisión del tribunal.
• Xi Jinping visitará Malasia, Vietnam y Camboya a principios de abril. La posible introducción de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al petróleo ruso no afectará sus suministros a China, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
• EE.UU. aumentará su presencia militar en Japón al nivel de mando en tiempos de guerra, según jefe del Pentágono durante una visita a Tokio.