Ucrania en el foco de los mercados financieros, la geopolítica y las noticias corporativas de las empresas

Noticias del mercado de valores

• Las ganancias en las acciones bancarias y de defensa en Europa se extendieron a Tokio, donde las acciones de Mitsubishi Heavy Industries subieron un 3% para alcanzar máximos históricos.

• La atención se centra en Ucrania y en las expectativas de que Europa aumente el gasto de defensa si se alcanza un acuerdo de paz. Los futuros europeos subieron ligeramente y apuntaron a una apertura del mercado cerca de los máximos históricos alcanzados el lunes, con el sector de defensa impulsando índices más amplios, incluido el paneuropeo STOXX 600 y el DAX de Alemania. El fabricante de armas Rheinmetall subió un 14%.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido conversaciones de paz bilaterales con Rusia que comenzarán más tarde el martes en Arabia Saudita. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba dispuesto a enviar tropas de paz a Ucrania, aunque los líderes europeos no hicieron promesas similares en las conversaciones de emergencia en París el lunes.

• La perspectiva de un fin de los combates ha dado un buen soporte al euro y a las acciones europeas y ha desviado la atención de los aranceles y las tasas de interés. Es probable que eclipse los datos de la encuesta ZEW de Alemania, los datos laborales del Reino Unido y las cifras del sector manufacturero de segundo nivel que se publicarán en Estados Unidos.

• El banco central de Australia ha comenzado su ciclo de reducción de tasas como se esperaba, recortando las tasas de interés por primera vez desde 2020. Sin embargo, el banco no parece tener prisa en realizar más recortes, y eso ha proporcionado cierto apoyo al dólar australiano mientras el mercado de valores australiano ha caído.
La situación es ligeramente diferente en el Mar de Tasmania, en Nueva Zelanda, donde se prevé un recorte de tipos de 50 puntos básicos para el miércoles y se espera una flexibilización de más de 100 puntos básicos este año.

• Las acciones de Hong Kong alcanzaron su nivel más alto desde octubre en las operaciones matutinas, y las acciones tecnológicas alcanzaron máximos de tres años debido al entusiasmo luego de la rara reunión del presidente Xi Jinping con líderes empresariales el lunes. Las ganancias también serán el centro de atención, con el gigante de búsqueda chino Baidu informando más tarde el martes y Alibaba el jueves. Las acciones de Baidu se estabilizaron después de una venta masiva en la sesión anterior cuando el fundador Robin Li no fue visto en un simposio en Beijing.

• Los mercados estadounidenses regresan después del feriado nacional.

• “Un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría provocar que el precio del petróleo Brent caiga entre 5 y 10 dólares por barril” - Bank of America.

• Southwest (LUV) eliminará el 15% de sus empleos corporativos (1.750 personas). Estos son los primeros despidos en la historia de la aerolínea.

• Xiaomi integra DeepSeek en su sistema operativo. LLM aparecerá en la versión de Siri de Xiaomi: podrás pedirle al asistente de voz que haga algo y lo redirigirá a DeepSeek. Los ejecutivos de tecnología dicen que DeepSeek aumenta la competencia entre China y Estados Unidos, pero no dañará a OpenAI - CNBC

• Para fines de 2024, doce estados norteamericanos informaron que tenían acciones de Michael Saylor's Strategy (MSTR) en sus fondos de pensiones y tesoros, por un valor combinado de 330 millones de dólares. Bitcoin se está abriendo camino en los activos de pensiones por las buenas o por las malas.

• Las acciones de las empresas de defensa europeas están subiendo. En las primeras operaciones del lunes, las acciones de Rheinmetall subieron un 9%, las de BAE Systems un 5% y las de Thales un 4%.

• El índice Stoxx Europe Aerospace and Defense alcanza su nivel más alto en 30 años. Los inversores apuestan a que los gobiernos europeos gastarán más en defensa.

• Las bolsas europeas suben por la esperanza de un alto el fuego en Ucrania. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,4% el lunes, y las acciones de defensa y aeroespacial subieron más de un 3% para alcanzar un máximo histórico.

• El zar de las criptomonedas, David Sacks: “Bitcoin BTC es la primera moneda digital y es una excelente reserva de valor”.

• Tether está desarrollando Brain OS, una plataforma abierta para mejorar la inteligencia. Brain OS es una plataforma descentralizada y de código abierto destinada a mejorar las capacidades cognitivas. - El objetivo es mejorar la inteligencia humana para seguir siendo competitivo con la IA.

• OpenAI relaja la censura en ChatGPT, permitiendo la discusión de temas previamente prohibidos - techcrunch.

• Airbus está intentando aumentar la producción del A350 este año. Airbus se enfrenta a continuos retrasos en la recepción de piezas de fuselaje de Spirit AeroSystems, según dicen fuentes de la industria. Los retrasos ponen en duda la capacidad de Airbus de aumentar la producción por encima del ritmo actual de unos seis aviones al mes al menos hasta finales de este año, aunque la compañía todavía espera alcanzar su objetivo publicado de 12 aviones al mes para 2028, agregaron.

• Bowman de la Fed: Es necesaria una mayor confianza en la disminución de la inflación antes de aplicar nuevos recortes

• Musk anunció que DOGE sería auditado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por fraude, abuso y despilfarro. DOGE ha pedido al público que proporcione información sobre desperdicio, fraude y abuso a la SEC.

• Siri AI se retrasa nuevamente. Apple Intelligence para Siri se retrasará de abril a mayo debido a problemas técnicos. Los ingenieros aún tienen que lograr estabilidad para las nuevas funciones que se supone que harán a Siri más inteligente.

• Intel (INTC) podría dividirse en dos: Broadcom (AVGO) y TSMC (TSM) están considerando acuerdos que podrían dividir al legendario fabricante de chips - WSJ

• Broadcom está interesado en comprar el negocio de diseño de chips de Intel, pero sólo está dispuesto a hacer un trato si encuentra un socio para las fábricas de Intel. TSMC está considerando actualmente adquirir las instalaciones de fabricación de Intel, lo que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en el mundo de los semiconductores.

• TIM inaugura una planta de energía renovable TIM Energia en colaboración con Axpo Italia.

• Las esperanzas de un alto el fuego en Ucrania proporcionan un viento de cola para los mercados europeos a la sombra de los aranceles.

• La plataforma de comparación de precios del Reino Unido MONY obtiene grandes ganancias al controlar los costos.

• El Bundesbank advierte que Alemania corre un riesgo especial por los aranceles estadounidenses

• El crecimiento tecnológico de China se basa en el "dinero caliente".

• Brasil Inc. apuesta con cautela por una mejora en Argentina bajo el mando de Milea.

• Standard Chartered, HKT y Animoca formarán una empresa conjunta para emitir una moneda estable respaldada por dólares de Hong Kong.

• Los votantes alemanes exigen cambios mientras la mayor economía de Europa se estanca.

• Los inversores de HSBC respaldan los recortes de la banca de inversión del CEO

• El Banco Bendigo y Adelaide de Australia cayó abruptamente después de un sombrío informe de ganancias.

• Algunos legisladores indonesios están considerando destituir al jefe del banco central, informó la revista Tempo.

• INA de Indonesia y DBJ de Japón lanzan un fondo híbrido para empresas medianas.

• Los márgenes del primer trimestre de la australiana Westpac se reducen, las acciones caen

• La unidad india de Aviva recibió una multa de 7,5 millones de dólares por fraude con facturas falsas, dictamina el tribunal

• Los gestores de fondos están aumentando su participación en ETF de bitcoin, según informes trimestrales en EE.UU.

• JPMorgan espera críticas a sus políticas DEI.

• Berkshire participa en la capitalización del fabricante Modelo Constellation; recorta BofA y Citigroup.

• Bank of America está contratando a un ex ejecutivo de JPMorgan para fortalecer el banco privado, dice un memorando.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Economía: encuesta ZEW alemana, datos laborales del Reino Unido, datos manufactureros del Banco de la Reserva Federal de EE. UU.
- Ingresos: Baidu, InterContinental Hotels.

Noticias fundamentales

• La línea que dice que Washington “NO apoya la independencia de Taiwán” ha sido eliminada del sitio web del Departamento de Estado de EE. UU. Al mismo tiempo, el sitio web continúa hablando de un compromiso con la política de "una sola China". “Seguimos teniendo un fuerte interés en la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. “Estamos en contra de cualquier cambio unilateral al status quo desde cualquier lado”, afirma la versión actualizada de la página.

• EE.UU. cree que sólo necesita a China para resolver el conflicto en Ucrania - BBG. "Los funcionarios estadounidenses dijeron a los europeos en Munich que Estados Unidos y China son las dos grandes potencias en las negociaciones sobre Ucrania... Estados Unidos mantendrá informados a los europeos sobre el progreso, pero no es visto como un actor importante".

• Elon Musk anunció el descubrimiento del “mayor esquema fraudulento” en la historia de Estados Unidos. El país ha descubierto millones de ciudadanos mayores de 120 años que continúan recibiendo pagos del gobierno regularmente, y algunos de ellos tienen hasta 360 años. Pero por ahora estas son sólo palabras. Estamos esperando pruebas.

• En medio de crecientes conversaciones sobre un fin inminente de la guerra, Europa ya está considerando reanudar las compras a gran escala de gas ruso, - The Economist.

• El presidente de la Conferencia de Múnich, Christoph Heusgen, calificó el acontecimiento de “pesadilla” para Europa. Y estalló en lágrimas
Señaló que esto demuestra el lejanía de Estados Unidos bajo Trump y la cautela de los republicanos en sus declaraciones por temor al presidente.

• Los candidatos a Canciller de Alemania mantuvieron un “duelo televisivo de cuatro personas”. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (ADN) y Robert Habeck (Verdes) han divergido en sus enfoques para resolver los problemas económicos de Alemania. Scholz y Habeck abogan por impuestos más altos para los súper ricos. Merz los acusó de ser "responsables de la mayor crisis económica de la historia alemana de posguerra". El líder de la AfD se ha pronunciado a favor de abolir completamente el impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la ley de energías renovables. Las elecciones en Alemania ya tendrán lugar el domingo 23 de febrero.

• Los productores de la OPEP+ no están considerando posponer una serie de aumentos mensuales en los suministros de petróleo que deben comenzar en abril, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. ¿Se abaratarán los precios del petróleo?

• Hamás ha anunciado su disposición a entregar el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, según informa Sky News Arabia.
Según el canal de televisión, el grupo radical palestino lo hizo “bajo una fuerte presión de las autoridades egipcias sobre su delegación que llegó a El Cairo”.

• Taiwán está en conversaciones con Estados Unidos para comprar armas estadounidenses, incluidos misiles HIMARS, por valor de miles de millones de dólares - Reuters.

• El presidente chino, Xi Jinping, presidió una reunión con el cofundador de Alibaba, Jack Ma, y otros empresarios destacados el lunes - Bloomberg Es una señal del apoyo de Pekín al sector privado, durante mucho tiempo marginado, y que ahora se considera clave para la reactivación económica de China. Pero también es una señal de que las grandes empresas respaldan públicamente a Xi.