Todos los mercados esperan el informe de Nvidia, las noticias bursátiles, corporativas e internacionales

Reseñas de mercado

• Nvidia mantiene al mundo de las inversiones en vilo antes del informe de ganancias de hoy, que, incluso si muestra una esperada duplicación de los ingresos del segundo trimestre, puede no satisfacer a los inversores acostumbrados a un desempeño que supera al mercado. Antes del lanzamiento del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT hace menos de dos años, el valor de mercado del fabricante de chips era de unos 390 mil millones de dólares. Ahora vale casi 3,2 billones de dólares y en junio se convirtió brevemente en la empresa de chips más valiosa del mundo, que impulsa el hardware que impulsa el auge de la informática con inteligencia artificial. La escala de la compañía y su posición como líder de la industria significan que sus ganancias, que se publicarán después del cierre de Estados Unidos el miércoles, podrían afectar a todo el mercado. Antes de los datos, los volúmenes de negociación eran bajos y fluctuantes, mientras que los futuros de acciones europeas se mantenían estables.

• El calendario de datos e informes de Europa es en su mayoría escaso, y se espera que el crecimiento del dinero en sentido amplio de la eurozona llegue al 2,7%, mientras que los mercados se centran en los resultados de Nvidia antes de las medidas de inflación europeas y estadounidenses que se publicarán a finales de esta semana.

• Los precios de las opciones muestran que los operadores se están preparando para una oscilación de casi el 10% en las acciones de Nvidia en las operaciones del jueves, lo que en términos de dólares representaría más de 300 mil millones de dólares en valor de mercado, probablemente el mayor movimiento de mercado en la historia de las ganancias.

• Esto sería mayor que la capitalización de mercado del 95% de las empresas del S&P 500 y probablemente enviaría ondas de choque a través del sector global de semiconductores, según LSEG.

• La libra esterlina estuvo cerca de un máximo de dos años y medio el miércoles, uno de los mayores beneficiarios de la caída del dólar. Los operadores esperan alrededor de 100 puntos básicos de recortes de tipos de interés en EE.UU. este año, frente a sólo 40 puntos básicos en el Reino Unido.

• Las acciones de Super Micro (SMCI) cayeron un 3% el martes. Hindenburg Research rebajó la calificación del fabricante de hardware de servidores que se ha convertido en un favorito del mercado tecnológico como uno de los principales beneficiarios del auge de la IA: "Nuevas pruebas de fraude contable, autocontratación y evasión de sanciones en esta empresa de IA de alto perfil".

• PDD, la empresa matriz de Temu, perdió 55 mil millones de dólares en capitalización tras advertir de una caída "inminente" de sus beneficios.
Los títulos del minorista chino cayeron un 30%.

• Telegram se sitúa a la cabeza en Francia en términos de número de descargas tras la detención de Durov. La aplicación también subió al segundo lugar en EE.UU. y aumentó las descargas internacionales en un 4%.

• Toyota y BMW crearán una alianza para producir coches de pila de combustible - Reuters. Los esfuerzos conjuntos de estos dos gigantes podrían acelerar la adopción de tecnologías del hidrógeno y hacerlas más accesibles al público en general.

• Binance confiscó todos los fondos de todos los palestinos a petición de las FDI, director ejecutivo de NoOnes. Se niegan a devolver el dinero. Todas las apelaciones fueron rechazadas.

• Cerebras lanza herramienta de inteligencia artificial para desafiar a Nvidia. Cerebras Systems lanzó el martes una herramienta para desarrolladores de inteligencia artificial que les permite acceder a los grandes chips de la startup para ejecutar aplicaciones, ofreciendo lo que dice es una opción mucho más barata que los procesadores estándar de Nvidia.

• Los propietarios de la NFL están listos para votar sobre la venta de participaciones en sus franquicias a capital privado. Potencialmente sumarse a la tendencia de que las ligas deportivas profesionales atraigan inversores institucionales.

• La unidad de vehículos eléctricos de China Evergrande advierte de una pérdida mayor en el primer semestre. China Evergrande New Energy Vehicle estimó una pérdida neta consolidada de alrededor de 20.250 millones de yuanes (2.840 millones de dólares) durante los seis meses finalizados el 30 de junio, en comparación con 6.870 millones de yuanes en el mismo período del año anterior. La empresa está buscando comprador./ Sí, se trata de una empresa del mismo notorio grupo promotor Evergrande. Cuando las ventas de viviendas empezaron a ralentizarse, la empresa empezó a desarrollar un nuevo segmento de negocio. Pero aquí también se quemó.

• Un miembro de la junta directiva de Intel dimitió tras desacuerdos sobre el plan para reactivar el fabricante de chips. La repentina renuncia de un alto miembro de la junta directiva de Intel se produjo tras desacuerdos con el director ejecutivo, Pat Gelsinger, y otros directores sobre lo que él consideraba una fuerza laboral con exceso de personal, una cultura reacia al riesgo y una estrategia de inteligencia artificial rezagada.

El Canal de Panamá está aliviando las restricciones. Lo que ha causado problemas con el transporte marítimo mundial a medida que los niveles del agua vuelven a la normalidad después de una grave sequía.

Eli Lilly está bajando los precios en Zepbound para pacientes que pagan por cuenta propia. Eli Lilly está tratando de aliviar la escasez de su medicamento para bajar de peso Zepbound GLP-1 lanzando frascos y bajando los precios para los pacientes que pagan de su bolsillo.

• Pfizer, sumándose a Lilly, entra al mercado de venta directa con una plataforma de telemedicina y prescripción médica. Ella espera que esto ayude a los pacientes a obtener acceso a los medicamentos más rápido.

• Se rebaja la calificación crediticia de BMO y las acciones caen en medio de pérdidas relacionadas con el crédito. Las acciones del Bank of Montreal cayeron por la preocupación de que el banco esté sobreexpuesto a pérdidas por préstamos comerciales y sus ejecutivos advirtieron sobre más problemas en el futuro.

• CME lanza un contrato más pequeño de "futuros del viernes" para Bitcoin en un intento de atraer inversores minoristas. Lo cual puede ser rechazado por las ofertas de criptomonedas existentes del intercambio.

• Los resultados de Salesforce (CRM) son una prueba clave para el gasto de las acciones de software en IA. Los inversores se preguntan cada vez más cuándo las empresas de software empezarán a ver retornos de las inversiones que han realizado en inteligencia artificial.

• Marathon Digital Holdings (MARA) informa un fuerte crecimiento de los ingresos en medio de altas pérdidas en el 2T24.

• Los mineros de Bitcoin están mostrando un fuerte crecimiento de los ingresos pero una rentabilidad operativa cuestionable.

• Nasdaq busca la aprobación de la SEC para las opciones sobre índices de Bitcoin. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aún no ha aprobado opciones basadas en ninguno de los fondos cotizados en bolsa individuales vinculados a los precios al contado de BTC.

• JD-com anunció una recompra de 5 mil millones de dólares. Esto es el 12% de Mcap. / Pero no hay cola de gente que quiera comprar el “milagro chino”. Las empresas chinas han perdido la confianza.

• Un representante del Banco de Japón confirmó su disposición a seguir subiendo los tipos.

• Las acciones de PVH han bajado un 8% en las operaciones previas a la comercialización. Las ventas de la empresa matriz de Calvin Klein, PVH, están cayendo en medio de las "difíciles" condiciones en Asia.

• Las acciones de JWN subieron un 8% en las operaciones previas a la comercialización. La cadena de grandes almacenes elevó el extremo inferior de su previsión de ventas para todo el año.

• Las acciones de AMBA subieron un 19% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa de semiconductores publicó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y pronosticó un crecimiento de los ingresos muy por encima de las expectativas de Wall Street.

• Las acciones de BOX subieron un 7% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa de almacenamiento en la nube informó bien y elevó su previsión.

• CrowdStrike (CRWD) agrega nuevas medidas de seguridad para los activos de IA de Nvidia. La reacción del mercado de valores es neutral.

• Las acciones de ELF subieron un 4% en las operaciones previas a la comercialización. La junta directiva de Elf Beauty aprobó una recompra de 500 millones de dólares.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:

- Ingresos: Nvidia

- Economía: crecimiento del M3 en la eurozona, desempleo en Francia

Reseñas internacionales

• Los precios de las viviendas en Estados Unidos alcanzaron otro récord en junio. El índice nacional de precios de viviendas S&P CoreLogic Case-Shiller aumentó un 5,4% año tras año a 325,23.
La confianza del consumidor estadounidense subió a un máximo de seis meses en agosto.
Hay optimismo sobre las perspectivas económicas, pero los estadounidenses están cada vez más preocupados por el mercado laboral después de que la tasa de desempleo saltó a un máximo de casi tres años del 4,3% el mes pasado.

• El superávit comercial de la UE en el segundo trimestre de 2024 ascendió a 40.400 millones de euros.
Este es el cuarto trimestre consecutivo con superávit, lo que indica que la economía de la eurozona ha superado los shocks económicos causados ​​por la operación militar rusa en Ucrania.

• El nuevo Primer Ministro de Gran Bretaña advierte sobre aumentos de impuestos
“Seré honesto con usted, hay un presupuesto en octubre y va a ser doloroso. Las cosas van peor de lo que podríamos haber imaginado. No me imaginaba que en las finanzas del Estado se formaría un agujero negro de 22 mil millones de libras esterlinas”.
/ Al principio, los funcionarios prometieron bien, se endeudaron y aceleraron la inflación. Y ahora el siguiente paso es inevitable: aumentar los impuestos.
La revolución social está cada vez más cerca.

• El PIB de Kazajstán crecerá un 6% en 2024
y un 5,6% en 2025.
/ ¿Para quién es la guerra, para quién es el botín? Kazajstán se ha convertido en una amplia ventana para el comercio exterior de Rusia con el mundo.

• Kamala Harris y Tim Volz harán una entrevista conjunta con CNN el jueves. Las conversaciones de debate entre Harris y Trump se estancaron - Politico
En particular, hubo desacuerdo entre los equipos sobre si ambos oradores tendrían micrófono durante el debate. La campaña de Harris exige que los micrófonos estén encendidos en todo momento, ya que Trump no puede contenerse durante el debate y decir "algo descortés por el micrófono".

• Los Emiratos Árabes Unidos solicitaron al gobierno francés que les permitiera acceder al fundador de Telegram detenido, Pavel Durov. Quien, junto con la ciudadanía rusa y francesa, también tiene la ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos, escribió Afra Al-Hameli, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, en la Plataforma X.

• La primera moneda estable vinculada al euro apareció en la Unión Europea. EURI es el primer token de dinero electrónico lanzado por Banking Circle y la primera moneda estable regulada por MiCA emitida y respaldada por un banco en la UE.

• Crisis política en Francia: Macron no aceptó la candidatura de primer ministro propuesta por el bloque de fuerzas de izquierda. Ellos, a su vez, amenazan al presidente con un juicio político y llaman a la gente a salir a las calles.

• La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su coalición buscan llenar un agujero presupuestario de 12.000 millones de euros. A través de medidas como recortar gastos y retrasar la jubilación.