Tipos de interés de la Reserva Federal y del BCE, crecimiento del dólar y de los bonos, noticias sobre acciones de las empresas y geopolítica
Noticias bursátiles
• El dólar subió el miércoles debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que unos sólidos datos estadounidenses revivieran los temores de un repunte de la inflación, lo que provocó una apertura débil en las acciones europeas mientras los operadores se preparaban para una divergencia de políticas.
• Los sólidos datos económicos asestaron un duro golpe a las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed y lastraron las acciones de crecimiento, devolviendo la atención a las acciones de valor. El vaivén de las emociones del mercado ha pasado del optimismo de ayer al pesimismo de hoy.
Parece que pronto veremos una prueba del límite inferior del soporte clave para el S&P 500.
El comienzo del año, las valoraciones infladas, una Reserva Federal dura y Trump no son una combinación para los débiles de corazón.
• Si bien los operadores se están acostumbrando a la idea de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca gradualmente las tasas de interés, esperan un gran recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo incluso después de que los datos del martes mostraran que la inflación de la eurozona se aceleró en diciembre.
Los mercados están descontando 99 puntos básicos de la flexibilización de la política monetaria del BCE este año, mientras que la Reserva Federal espera que los costos de endeudamiento caigan 37,5 puntos básicos para fines de 2025, y el primer recorte no estará plenamente descontado hasta julio.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de ocho meses el martes después de que datos apuntaran a la fortaleza de la economía estadounidense y un mercado laboral estable, pero mostraran signos de un resurgimiento de los riesgos de inflación. Como resultado, el euro estuvo cerca de un mínimo de dos años, que alcanzó el primer día de negociación de 2025. La moneda única cayó un 6% el año pasado debido a las débiles condiciones económicas en la región y la agitación política en Francia y Alemania.
• Los especuladores son bajistas con respecto al euro en 9.000 millones de dólares, por debajo del máximo de cuatro años de 10.000 millones de dólares que alcanzaron a principios de diciembre, según mostraron los datos semanales del regulador de mercados de EE.UU.
• Una encuesta de Reuters entre estrategas de mercado el mes pasado mostró que el euro seguiría débil en el corto plazo pero era poco probable que igualara al dólar estadounidense en los próximos meses, aunque la amenaza de aranceles estadounidenses seguía siendo seria. Es probable que el principal índice de Europa salga de una apertura moderada con un buen comienzo en 2025, después de subir un 6% en 2024. Sin embargo, los rendimientos de los bonos podrían pesar sobre las acciones tecnológicas después de que alcanzaran el martes un máximo de más de cinco meses.
• En noticias corporativas, Meta Platforms eliminó el martes su programa de verificación de datos en EE.UU. y redujo las restricciones a la discusión de temas controvertidos, la mayor revisión de su enfoque para gestionar contenido político en la memoria reciente. El cambio se produce después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, manifestara su deseo de reparar los lazos políticos antes de la administración del presidente electo Donald Trump. Los cambios afectarán a Facebook, Instagram y Threads, las tres redes sociales más grandes del mundo con más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo.
• Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, sobre los robotaxis y la conducción autónoma: “Predigo que esta será la primera industria de la robótica multimillonaria”. NVIDIA (NVDA) presentó las tarjetas gráficas RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070
que serán tres veces más eficientes que sus predecesoras, aumentando la velocidad de fotogramas base en los juegos hasta ocho veces. Esto fue posible gracias a la innovadora tecnología multigeneración, que permite al escalador crear tres cuadros a la vez en lugar de uno.
• McDonald's (MCD) está reduciendo algunos de sus programas de inclusión y equidad que lanzó hace cuatro años.
La compañía abandonó una iniciativa para aumentar la representación minoritaria entre los ejecutivos y la participación en encuestas de desempeño para empleados LGBT.
• Sony y Honda presentaron su primer coche eléctrico conjunto llamado Afeela 1. El coche estará equipado con sistemas avanzados de asistencia al conductor Afeela Intelligent Drive, un agente personal interactivo que le permitirá comunicarse con el coche, un panel digital entre los faros y decenas de sensores para prevenir accidentes.
Afeela 1 se fabricará en Estados Unidos, en una planta de Ohio. Se esperan ventas oficiales en California en 2025 y entregas previstas para mediados de 2026.
• Los inversores occidentales son "tontos" al evitar la industria armamentista, advierte el jefe del comité de defensa de la alianza, almirante Rob Bauer
Las agencias de calificación, los bancos y los fondos de pensiones occidentales están siendo "imprudentes" al evitar la inversión en defensa, advierte Bauer y pide a las instituciones financieras que se adapten a las crecientes amenazas a la seguridad .
• La inesperada partida del vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, atrae nueva atención sobre Michelle Bowman
, a quien los analistas consideran la candidata más probable para el puesto de "superior policía bancaria" en Estados Unidos.
• Tras las quejas, Apple (AAPL) "aclarará más" cuándo los mensajes cortos utilizan inteligencia artificial.
Apple dijo el lunes que lanzará una actualización que indicará mejor que sus mensajes cortos son generados por inteligencia artificial.
• Las acciones de Aurora (AUR) subieron más del 30% gracias a las asociaciones con Nvidia y Continental. Desarrollar camiones autónomos.
• Los comerciantes pierden la fe en el recorte de tipos de la Fed antes de julio en medio de la resiliencia de Estados Unidos - Bloomberg. Los operadores de bonos dejaron de esperar por completo un recorte de tasas de FHC hasta julio después de que la actividad del sector de servicios y las ofertas de empleo fueran más fuertes de lo esperado. Aunque Trump hizo una declaración de que las tasas de interés son demasiado altas.
• Bridgewater recorta un 7% de su personal mientras intenta mantenerse "ágil" - Bloomberg. Según la fuente, que pidió el anonimato porque la información no se ha hecho pública, los recortes afectarán a unos 90 empleados. La empresa, cuya plantilla ha vuelto a los niveles de 2023, continuará con la contratación selectiva, dijo la persona.
• McDonald's (MCD) lanza el programa McValue y una serie de nuevas promociones. McDonald's lanzará el martes una nueva gama de ofertas basadas en valor, continuando el impulso que comenzó el año pasado con su oferta de comida de $5.
• La empresa japonesa Renesas Electronics recortará puestos de trabajo en medio de la débil demanda de chips - Nikkei. La compañía ha dicho a los trabajadores que planea recortar menos del 5% de su fuerza laboral de 21.000 personas en Japón y en el extranjero, según un informe de Nikkei. Renesas también anunció que se pospusieron los aumentos salariales regulares programados para esta primavera.
• Mercedes revisa a la baja su previsión de beneficios ante el lento mercado automovilístico - Reuters. Mercedes reducirá su rentabilidad a medio plazo en su negocio de turismos debido a la actual debilidad del mercado y el cambio hacia los vehículos eléctricos.
• Uber (UBER) está uniendo fuerzas con Nvidia para desarrollar tecnología de inteligencia artificial en vehículos autónomos.
El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense podría provocar una crisis, dice Slok de Apollo.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro están aumentando tan rápidamente que existe el riesgo de que se produzcan turbulencias en el mercado de bonos que recuerden a las que llevaron a la dimisión del entonces Primer Ministro británico L. Major y su equipo.
Mark Zuckerberg está copiando la idea de Elon Musk: está recuperando la libertad de expresión en Instagram y reemplazando la función de "verificación de hechos" por "Notas de la comunidad".
Las Notas de la comunidad son una función en Twitter/X diseñada para combatir la desinformación y proporcionar contexto a tweets controvertidos o ambiguos. . Permite a los usuarios agregar explicaciones a las publicaciones para aclarar, corregir o complementar su información.
• Microsoft está invirtiendo 3.000 millones de dólares en India para ampliar las capacidades de inteligencia artificial y nube.
• Meta pone fin al programa de verificación de datos en EE. UU. y adopta un modelo de “Notas comunitarias” en forma de X.
• Los fabricantes de automóviles combinarán las emisiones de CO2 con Tesla y Mercedes para cumplir las normas de la UE de 2025.
• El proveedor de servicios petroleros Flowco apunta a una valoración de hasta 2 mil millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos.
• Southwest Airlines firma un acuerdo de venta/arrendamiento posterior de 36 aviones.
• Getty Images y Shutterstock se están preparando para una fusión de inteligencia artificial por valor de 3.700 millones de dólares.
• Las empresas cibernéticas israelíes recaudarán 4.000 millones de dólares en 2024 debido a la creciente demanda de tecnología en la nube y seguridad de la IA.
• Airbus enfrentó problemas financieros debido a una crisis de suministro a finales de año.
• El Novo Banco de Portugal despide a su director de riesgos y remite el asunto al regulador.
• La rentabilidad de los bancos indios disminuirá en el año fiscal 2026, según India Ratings.
• Deutsche Bank y Citi se encaminan hacia el crecimiento de las acciones europeas.
• El prestamista británico Close Brothers nombra a Mike Morgan nuevo director ejecutivo del grupo.
• Scotiabank transfiere parte de sus activos latinoamericanos a la colombiana Davivienda por una participación del 20%.
• HSBC nombra a Lisa McGeough como directora ejecutiva de Estados Unidos.
• El prestamista privado indio HDFC Bank dice que el crecimiento de los depósitos superó el crecimiento de los préstamos en el tercer trimestre.
• Las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac se dispararon después de que las agencias federales revelaran el camino de la privatización.
• Goldman Sachs nombra a Alex Golten director de riesgos.
• Brookfield está retrasando la venta de su torre de oficinas Citypoint en Londres, según afirma una fuente.
• Philips está vendiendo su pequeña filial de fabricación de chips, informa Telegraaf.
• Las nuevas empresas de IA están impulsando un aumento en la financiación de capital de riesgo, atrayendo inversiones récord en EE. UU. en 2024.
• Las acciones de Aurora subieron tras un acuerdo con Nvidia y Continental para implementar camiones autónomos.
• Microsoft está invirtiendo 3.000 millones de dólares en India para ampliar las capacidades de inteligencia artificial y nube.
• Indonesia y Apple están discutiendo una propuesta de inversión relacionada con la prohibición del iPhone.
• El regulador antimonopolio del Reino Unido iniciará dos investigaciones como parte de nuevos poderes en los mercados digitales.
• El fabricante de chips NXP comprará la austriaca TTTech Auto por 625 millones de dólares.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Ventas minoristas en Alemania de noviembre.
- Precios de producción de la eurozona de noviembre.
- Encuestas de sentimiento en la eurozona de diciembre.
Noticias fundamentales
• Desempleo en la Eurozona 6,3% (esperado 6,3% como valor anterior)
IPC de la Eurozona: +2,4% a/a (esperado +2,4%), ant. valor: +2,2%.
IPC básico de la eurozona (interanual): +2,7% interanual (+2,7% previsto), ant. valor: +2,7%.
Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentan inesperadamente en noviembre a su nivel más alto en seis meses
Los empleadores publicaron más anuncios de empleo en noviembre de lo que esperaban los economistas a medida que el mercado laboral se recuperaba inesperadamente.
Sin embargo, la contratación ha disminuido.
El crecimiento del sector de servicios de Estados Unidos se acelera a medida que los costos de los insumos alcanzaron su nivel más alto en casi dos años.
El aumento de los precios de los insumos a un máximo de casi dos años indica una inflación elevada, en consonancia con el pronóstico de la Reserva Federal de menos recortes de las tasas de interés este año.
El déficit comercial de EE. UU. se amplió en medio del mayor aumento de las importaciones desde 2022 - Bloomberg
El déficit comercial de EE. UU. se amplió en noviembre, lo que refleja el mayor aumento de las importaciones desde marzo de 2022, ya que las empresas aceleraron las entregas antes de una posible huelga de portuarios y en anticipación de posibles aranceles anunciados por. Triunfo.
• El biógrafo de Musk, Abramson, cree que el multimillonario se está volviendo loco y peligroso para Estados Unidos.
• Trump: Necesitamos a Panamá y Groenlandia para la seguridad económica. Se negó a prometer que no utilizaría la fuerza militar para hacerse con el control de Groenlandia y el Canal de Panamá.
Después de que el primer ministro canadiense Trudeau dimitiera, Polymarket predice que el defensor de las criptomonedas, Pierre Poulevre, será el próximo primer ministro de Canadá.
Mucha gente en Canadá quiere ser el estado número 51: Trump.
Estados Unidos ya no puede tolerar los enormes déficits comerciales y los subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Trump reiteró su deseo de que Canadá se una a Estados Unidos tras la dimisión del primer ministro canadiense.
• Las fuerzas de paz alemanas en Ucrania son un desafío para los políticos alemanes, opina el columnista de DW Dirk Emmerich. En Alemania ya ha comenzado la campaña electoral; el 23 de febrero se celebrarán elecciones anticipadas al Bundestag. Además de la economía y la migración, la guerra en Ucrania también está en el centro de atención. ¿Estarán soldados de la Bundeswehr entre las fuerzas de paz si se alcanza una tregua? La respuesta puede determinar por qué partido votarán los votantes (en particular, los jóvenes en edad militar).
• La OTAN enviará unos diez barcos al Mar Báltico a finales de semana y permanecerán allí hasta abril de 2015. Supuestamente actuarán como “disuasivo”, protegiendo activos críticos, en particular los cables submarinos.
Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, falleció a la edad de 96 años.
El hombre dirigió el partido de 1972 a 2011. Durante este tiempo participó cinco veces en las elecciones presidenciales y en 2002 llegó a la segunda vuelta.
• Israel debe prepararse para una posible guerra con Turquía, una amenaza que podría “superar incluso el desafío de Irán”, - The Jerusalem Post.
El Comité Israel Nagel del gobierno dice que Ankara está tratando de restaurar su influencia de la era otomana, lo que podría llevar a un conflicto con Israel. En esto, Ankara puede unir fuerzas con las fuerzas en Siria.
• Nuestro objetivo es la retirada de las fuerzas de paz rusas y la reintegración de Transnistria, - Primer Ministro de Moldavia Dorin Recean. “Nuestro objetivo es la reintegración del país, que debería comenzar con la retirada de sus tropas por parte de Rusia, lo que nos permitirá administrar la región en consecuencia. Detrás de la crisis energética y humanitaria en Transnistria está el gobierno ruso, que quiere utilizar esta influencia para presionar a Ucrania”.