Tasas del Banco de Inglaterra, noticias corporativas, nuevas declaraciones de Trump y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• Se espera que el Banco de Inglaterra, en la mira, mantenga las tasas sin cambios mientras monitorea el impacto económico de la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y los próximos aumentos de impuestos del gobierno del Reino Unido a los empleadores.
Con la inflación en Gran Bretaña obstinadamente por encima de su objetivo del 2%, el Banco de Inglaterra ha reducido los costos de endeudamiento menos que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal desde el verano pasado, lo que ha contribuido al lento crecimiento económico del país.
Antes de eso, los inversores tendrán que analizar los datos salariales del Reino Unido. Se espera que el crecimiento salarial de toda la economía, excluidas las bonificaciones, se mantenga estable en el 5,9% anual en los tres meses hasta enero.
• También se espera que el Riksbank deje las tasas sin cambios el jueves, mientras que los economistas esperan que el SNB reduzca su tasa de interés clave en un cuarto de punto porcentual y la mantenga allí al menos hasta 2026.
• Trump intervino el miércoles sobre la política de la Reserva Federal, diciendo que el banco central se beneficiaría al recortar las tasas "a medida que los aranceles estadounidenses comienzan a (¡disminuirse!) en la economía", apenas horas después de dejar las tasas sin cambios.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las políticas iniciales de la administración Trump, incluidos amplios aranceles a las importaciones, parecían haber inclinado la economía estadounidense hacia un crecimiento más lento y una inflación al menos temporalmente más alta, aunque los responsables de las políticas aún pronostican dos recortes de tasas este año.
A pesar de los riesgos para las perspectivas económicas de EE.UU., los inversores optaron por aprovechar la perspectiva de una mayor flexibilización de la Fed, lo que hizo subir las acciones asiáticas el jueves.
• Mientras tanto, Europa abrió de forma mixta, con los futuros del EUROSTOXX 50 subiendo un 0,07% y los del FTSE bajando un 0,14%.
• La geopolítica también siguió siendo un foco de atención para los inversores. El ejército israelí dijo que interceptó un cohete disparado desde Yemen la madrugada del jueves mientras se intensificaban los combates con los hutíes. Trump ha amenazado con castigar a Irán por su presunto apoyo a un grupo militante yemení.
La escalada de tensiones en Oriente Medio hizo subir los precios del petróleo el jueves, con los futuros del crudo Brent subiendo un 0,55% y los futuros del crudo estadounidense subiendo un 0,46%.
• Sin embargo, estas ganancias se vieron limitadas por la perspectiva de que el suministro de gas ruso se reanudara al mercado después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijera que se podría lograr rápidamente el fin de los ataques energéticos en la guerra con Rusia.
El miércoles, Trump y Zelensky acordaron trabajar juntos para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. La Casa Blanca calificó la llamada telefónica de una hora de duración como "fantástica".
• Goldman Sachs: Se espera que los precios del petróleo suban en los próximos meses. A pesar de que redujo su pronóstico de rango de precios a 65-80 dólares este año.
• Un tribunal en Alemania ha permitido un estricto control antimonopolio sobre Apple (AAPL). El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) explicó que Apple es una de las empresas más grandes del mundo con mayores cifras de ventas y ganancias y cuenta con "extraordinarios recursos financieros y de otro tipo". Además, señaló el juez Wolfgang Kirchhoff, Apple puede proyectar su influencia en diferentes mercados e industrias.
• Las importaciones de petróleo crudo estadounidense procedentes de Canadá cayeron a su nivel más bajo desde marzo de 2023, según la EIA.
• Telegram se ha convertido en la segunda aplicación de mensajería más popular del mundo después de WeChat. El número de usuarios activos mensuales del mensajero superó los mil millones - Durov.
• La UE propone reducir las importaciones de acero en un 15% debido a los aranceles de Trump - RTRS.
• Google acusado de violar normas históricas de la UE, Apple obligada a abrirse a la competencia. La unidad Alphabet de Google fue acusada el miércoles de dos infracciones a normas históricas de la UE, mientras que a Apple se le ordenó ayudar a sus rivales a conectarse a sus iPhones y iPads.
• La agencia de calificación internacional Fitch Ratings ha revisado al alza su previsión para los precios del cobre y del aluminio en los próximos años
debido a los desequilibrios en el mercado global, y para el oro por las tensiones geopolíticas. Los riesgos arancelarios impulsan envíos récord de cobre a puertos estadounidenses - Bloomberg
Tesla (TSLA) ha sido vetada del Salón Internacional del Automóvil de Vancouver por preocupaciones de seguridad en medio de las protestas contra la compañía en Canadá. Esto se produce tras la decisión de British Columbia Hydro de excluir a Tesla de su programa de reembolsos para vehículos eléctricos, lo que pone de relieve las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.
• Shopify (SHOP) anunció su decisión de trasladar su cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York al Nasdaq.
Se espera que la medida entre en vigor a finales de este mes y no afectará la cotización de la compañía en la Bolsa de Valores de Toronto.
• La unidad de conducción autónoma de Amazon (AMZN), Zoox, retiró del mercado 258 vehículos debido a problemas con el sistema de conducción automatizada. El retiro se desencadenó por posibles escenarios de frenado brusco, y todos los vehículos afectados se actualizarán antes del 7 de noviembre de 2024. Zoox se está preparando para lanzar operaciones comerciales de robotaxi en 2025.
• Samsung Electronics (SSNLF) está buscando grandes acuerdos para impulsar el crecimiento después de perderse la ola de inteligencia artificial el año pasado.
La compañía está revisando su sistema de evaluación de desempeño basado en acciones y considerando extenderlo a los empleados para mejorar la efectividad de los precios de las acciones.
• Starboard Value se ha enfrentado a Autodesk (ADSK) al nominar candidatos a director en su próxima reunión anual.
El inversor activista busca mejorar el rendimiento y restaurar la confianza de los inversores, citando el pobre desempeño de Autodesk y los planes de reestructuración.
Las acciones de ADSK subieron un 3% ayer.
• General Mills (GIS) redujo sus previsiones de ventas y ganancias para todo el año debido a que la demanda de snacks se desaceleró. Los consumidores, agobiados por precios inflacionarios aún altos, están buscando alternativas más baratas para sus necesidades diarias, incluso cuando General Mills reduce los precios de sus productos.
Las acciones de GIS cayeron un 2% ayer.
• Foxconn predice que los ingresos por servidores superarán los ingresos por iPhone dentro de dos años.
• El fabricante de automóviles Stellantis, cuyas marcas incluyen Fiat, Jeep y Peugeot, planea nombrar un nuevo director ejecutivo en la primera mitad del año, dijo el presidente John Elkann.
• Cardano registra el mayor sentimiento alcista en 4 meses - Datos de Santiment
• Estados Unidos podría estar planeando integrar ADA en su infraestructura digital, según aclaraciones recientes en el sitio web de la SEC.
La SEC está preparando su primera reunión sobre regulación de criptomonedas.
El 21 de marzo, la SEC celebrará la primera reunión pública de su Crypto Task Force para discutir cuestiones clave relacionadas con la regulación de los criptoactivos. La reunión será transmitida en vivo.
La SEC ha retirado oficialmente su apelación contra Ripple (XRP).
• Hoy se lanza el primer ETF Solana (SOL) estadounidense de VolShares. Uno de ellos tiene 2 hombros.
• Tars AI ingresó al Programa Inception de NVIDIA.
TAI es uno de los principales proyectos de IA en Solana, que ganó atención por primera vez en noviembre de 2024 a través de su colaboración con NVIDIA. Ahora ha sido aceptado oficialmente en el Programa NVIDIA Inception, que brinda acceso a tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial, robótica y computación acelerada.
• Las acciones de GILD cayeron un 2,5% ayer.
El Journal informó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos está considerando planes para recortar drásticamente la financiación del gobierno federal para la prevención del VIH a nivel nacional.
• Las acciones de BA subieron un 7% ayer.
Después de que el director financiero Brian West dijera en una conferencia de inversores que el primer trimestre del fabricante de aviones estuvo en línea con las expectativas.
• Acciones ayer después de los informes.
SIG +17%
WSM -3,5%
HQY -17%
• Las acciones del minorista FIVE suben un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado después del informe. La empresa superó las expectativas.
El mercado de valores respondió positivamente a la flexibilización del ajuste monetario (QT) por parte de la Reserva Federal, y tanto las acciones como los bonos subieron de precio. Y por la mañana continúa el crecimiento de los futuros.
Los inversores esperan una inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, que ha estado imprimiendo dólares a un ritmo de tan solo un 1% anual desde 2024.
Por ello, el oro ha alcanzado su próximo máximo histórico y ya se sitúa en los 3.057 dólares. E incluso Bitcoin volvió a los 86 mil dólares.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Decisiones políticas del Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo y el Riksbank.
- Datos salariales del Reino Unido (enero).
Reseñas fundamentales actuales
• La inflación de la eurozona se desaceleró más de lo informado inicialmente en febrero.
Esto ha reforzado los argumentos para que el BCE siga recortando los tipos de interés.
La ofensiva del presidente Donald Trump contra las restricciones fronterizas ha reducido la inmigración a la mitad en comparación con los niveles previos a la pandemia, según un nuevo análisis.
IPC de la eurozona (interanual) +2,3% (exp. +2,4%, ant. +2,5%).
IPC básico de la eurozona (interanual) +2,6% (exp. +2,6%, prev. +2,7%).
• Presidente del BOJ, Ueda:
- La inflación se está acercando gradualmente al 2%;
- Reconocemos que la inflación actual tiene un impacto negativo en los hogares;
- El tipo de cambio tiene ahora una mayor influencia sobre los precios que antes;
- No sé cuál será el impacto de los aranceles en la economía en el corto plazo;
- Reaccionaremos si hay movimientos anormales en los rendimientos a largo plazo;
- No aumentaremos las tasas si la economía está en mal estado.
• Récord de rechazos de refinanciación de hipotecas en EE.UU. - Bloomberg. El 41,8% de los estadounidenses que solicitaron refinanciar sus hipotecas fueron rechazados, la tasa más alta en 12 años.
La falta de refinanciación puede dar lugar a ventas forzadas de bienes inmuebles.
• La Reserva Federal de Estados Unidos, como se esperaba, mantuvo sin cambios las tasas de interés.
Pero reducirá el volumen de recompras de bonos de 25.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares por mes a partir del 1 de abril, lo que supone una suavización del ritmo de recompra de bonos.
Al mismo tiempo, la Fed empeoró ligeramente sus previsiones sobre el PIB, la inflación y el mercado laboral estadounidense.
• Trump tuiteó horas después de la decisión de la Fed:
"SERÍA MUCHO MEJOR QUE LA FED REDUCIERA LAS TASAS ahora que los aranceles estadounidenses comienzan a permear (¡alivio!) la economía". Hazlo bien 2 de abril – ¡¡¡Día de la Liberación de Estados Unidos!!!»
• Soy un nacionalista, un nacionalista que actúa en interés de Estados Unidos – Trump.
En respuesta a la pregunta de por qué tiene más en común con Putin que con los líderes globalistas.
Estados Unidos no quiere que Rusia se acerque a China, dijo Trump.
"Como estudiante de historia, y la he estudiado, lo primero que uno aprende es que no quiere que Rusia y China se unan", dijo el presidente estadounidense.
Acusó a Barack Obama de acercar a Moscú y Pekín debido a su "mala política energética".
• Estados Unidos está tratando de tranquilizar a sus aliados europeos sobre su papel en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania - Bloomberg.
Los funcionarios estadounidenses han dicho a sus homólogos europeos que la UE debe participar en cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania porque Rusia quiere que las sanciones impuestas por el bloque se levanten como parte del acuerdo.
• Wens ya es considerado el principal candidato del MAGA para las elecciones presidenciales de 2028. Tras postularse apenas ocho meses después de ser designado vicepresidente, ha ganado el apoyo de los partidarios de Trump, las élites financieras y el imperio mediático MAGA. Se le considera el sucesor que finalmente puede reconstruir el Partido Republicano en el espíritu de "Estados Unidos Primero" - Axios.
• Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca reabrir USAID, dictaminando que su cierre fue ilegal.
El juez Theodore Zhuang, designado por Barack Obama, dijo que Elon Musk y su departamento no tenían la autoridad para desmantelar la agencia y que cualquier cambio tendría que ser realizado por el liderazgo oficial de USAID. El gobierno debe ahora restablecer el acceso de los trabajadores a las herramientas de trabajo y detener temporalmente la rescisión de contratos.
• El alcalde de Estambul, Imamoglu, principal competidor de Erdogan en posibles elecciones anticipadas en 2027, fue detenido en Turquía. Han comenzado las protestas en Estambul. Anteriormente, la Universidad de Estambul revocó el diploma de Imamoglu tras una solicitud de la oficina del fiscal general. El alcalde estudió primero en una universidad en el norte de Chipre y desde allí se trasladó a Estambul, aunque en aquel momento la institución educativa no estaba reconocida oficialmente. Sólo los candidatos con educación superior pueden participar en la lucha por el puesto de jefe de Estado en Turquía.
La lira turca ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, llegando casi a 41 liras por dólar. Pero al final del día volvió a estar por debajo de 38.
• China invadirá Taiwán en 2027, informa Bloomberg, citando la conclusión de los ejercicios militares anuales.
• Trump se dispone a firmar hoy una orden ejecutiva que pide el cierre del Departamento de Educación. Pero para desmantelar la agencia se necesitaría una ley del Congreso, que la creó en 1979.
• Según las apuestas de Polymarket, el candidato liberal Mark Carney es el favorito en las próximas elecciones de Canadá. Durante meses, el mercado había asumido que Pierre Poilivier y el Partido Conservador ganarían fácilmente.
• Trump le dio a Irán dos meses para llegar a un acuerdo nuclear en una carta - Axios.
El Acuerdo Nuclear es un acuerdo que limita el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones.